ODYSSÉE TECHNOLOGIES ANNONCE LE VIF SUCCÈS DE SON INTRODUCTION EN BOURSE SUR EURONEXT GROWTH® PARIS

par Sarah Gallas | Déc 10, 2024 | Communiqués de presse

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ODYSSÉE TECHNOLOGIES ANNONCE LE VIF SUCCÈS DE SON INTRODUCTION EN

BOURSE SUR EURONEXT GROWTH^® PARIS

• Augmentation de capital d’un montant de 8 M€ après exercice intégral de la Clause d’Extension
• Demande globale de 17 M€, soit un taux de sursouscription d’environ 2,4 fois
• Capitalisation boursière de 21 M€
• Règlement-livraison prévu le 12 décembre 2024
• Début des négociations sur Euronext Growth^® Paris le 13 décembre 2024

Les-Premiers-Sapins – France, le 10 décembre 2024 – 17h15 CEST – Odyssée Technologies (code ISIN : FR001400U4P9 – mnémonique : ALODY), acteur industriel français spécialisé dans la mécanique de précision pour les industries de pointe, annonce le vif succès de son introduction en bourse en vue de l’admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth^® Paris.

Christian Mary, Président Directeur Général d’Odyssée Technologies, déclare :

« Nous nous réjouissons du succès de l’introduction en bourse d’Odyssée Technologies et remercions vivement tous les actionnaires individuels et investisseurs institutionnels qui ont apporté leur soutien à l’Offre. Cette opération, qui a été sursouscrite, témoigne de la confiance des investisseurs dans la robustesse de notre modèle économique et dans nos choix stratégiques pour le futur. Avec cette levée de fonds importante, nous entendons poursuivre notre développement sur nos segments de marché phares – aéronautique, défense, spatial, énergie et industrie – et accélérer la croissance externe pour bénéficier de nouveaux débouchés ».

L’ « Offre » comprenant d’une part, le placement global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement Global »), et d’autre part, l’offre à prix ferme, principalement destinée aux personnes physiques (l’« Offre à Prix Ferme ») a rencontré un large succès, illustrant ainsi la confiance des investisseurs dans le positionnement, la stratégie de développement et les perspectives de croissance d’Odyssée Technologies.

La demande totale exprimée s’est élevée à 1.307.391 titres, soit environ 17 M€ (dont environ 5,5 M€ dans le cadre de l’Offre à Prix Ferme et 11,5 M€ dans le cadre du Placement Global) sur la base du prix de l’Offre de 13€, correspondant à une sursouscription d’environ 2,4 fois l’Offre initiale.

Constatant la forte demande, le Conseil d’administration d’Odyssée Technologies, réuni ce jour, a décidé d’exercer intégralement la « Clause d’Extension » permettant ainsi de porter le produit brut total de l’Offre à 8 M€ par émission de 615.384 actions nouvelles.

461.678 actions nouvelles sont allouées dans le cadre du Placement Global et 153.706 actions nouvelles au titre de l’Offre à Prix Ferme. Les ordres A1 (de 1 action jusqu’à 250 actions incluses) seront servis à 47,73% et les ordres A2 (au-delà de 251 actions) ne seront pas servis.

Le nombre d’actions composant le capital de la Société après réalisation de l’Offre, s’élève à 1.615.384 actions. Sur ces bases, et compte tenu du prix d’introduction en bourse de 13 € par action, la capitalisation boursière d’Odyssée Technologies ressort à environ 21 M€. Le flottant représente 38,10% du capital de la Société.

Conformément au calendrier indicatif de l’opération, le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 12 décembre 2024 et la négociation des actions d’Odyssée Technologies sur le marché Euronext Growth® Paris débutera le 13 décembre 2024 sous le code ISIN : FR001400U4P9 et le code mnémonique : ALODY.

Modalités de l’opération

• Caractéristiques de l’action :
  • Libellé : Odyssée Technologies
  • Code mnémonique : ALODY
  • Code ISIN : FR001400U4P9
  • Marché de cotation : Euronext Growth® Paris
  • Classification ICB : 50204000 – Machinery : Industrial
  • Code LEI : 969500EMUMX7M6PBEL67
  • Éligibilité de l’offre à la réduction exceptionnelle d’impôt sur le revenu, aux PEA et PEA-PME, au dispositif 150-0 B ter du CGI (remploi de plus-value de cession) et qualification Bpifrance Entreprise innovante

• Prix de l’Offre

Le Prix de l’Offre est de 13 € par action nouvelle.

• Taille et produit brut de l’Offre

615.384 actions ordinaires nouvelles ont été émises dans le cadre de l’Offre, après exercice intégral de la Clause d’Extension.

Le produit brut total de l’Offre s’élève à 8 M€, après exercice intégral de la Clause d’Extension.

• Allocation de l’Offre

Les actions nouvelles sont réparties de la manière suivante :

• 678 actions nouvelles, allouées dans le cadre du Placement Global, à destination des investisseurs institutionnels, soit 6 M€ et environ 75% du nombre total d’actions allouées ;
• 706 actions nouvelles, allouées dans le cadre de l’Offre au Public à destination des investisseurs individuels, soit 2 M€ et environ 25% du nombre total d’actions allouées. Les ordres A1 (de 1 action jusqu’à 250 actions incluses) seront servis à 47,73% et les ordres A2 (au-delà de 251 actions) ne seront pas servis.

Raisons de l’Offre – utilisation des fonds levés

Le produit net estimé de l’émission des actions nouvelles après exercice intégral de la Clause d’Extension, qui s’élève à environ 7,2 M€, sera affecté au financement des objectifs stratégiques suivants :

• environ 35% pour accompagner la croissance du Groupe en finançant son besoin en fonds de roulement,
• environ 30% pour financer les investissements du Groupe en matière d’équipements industriels nécessaires, notamment, pour le développement de nouvelles activités dans les industries ferroviaire, navale et nucléaire ainsi que les investissements en logiciels d’intelligence artificielle afin de soutenir la croissance organique du Groupe,
• environ 35% pour financer une politique active de croissance externe.

Répartition du capital post-Offre

Engagements d’abstention et de conservation

• Engagement d’abstention de la Société : pendant une période de 180 jours suivant la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions décrites dans le Document d’Information.
• Engagement de conservation des principaux actionnaires représentant la quasi-totalité du capital : pendant une période de 360 jours suivant la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions décrites dans le Document d’Information.

Calendrier indicatif

Chef de File – Teneur de Livre et Listing Sponsor

SwissLife Banque Privée

7, place Vendôme – 75001 Paris

Tél : 01 53 29 15 62 / 01 53 29 15 64

Mail : capitalmarkets@swisslifebanque.fr

Mise à disposition du Document d’Information et facteurs de risques

Des exemplaires du Document d’Information sont disponibles sans frais auprès de la Société ainsi qu’en version électronique sur le site Internet de la Société (www.odyssee-technologies.com/ipo) et sur le site d’Euronext (www.euronext.com).

Les investisseurs sont invités à porter leur attention sur les risques relatifs à l’activité d’Odyssée Technologies décrits au chapitre 3 « Facteurs de risques » de la première partie du Document d’Information précité et ceux relatifs à l’Offre décrits au chapitre 1 « Facteurs de risque liés à l’Offre et à l’admission des actions sur le marché Euronext Growth d’Euronext Paris » de la deuxième partie du Document d’Information.

A propos d’Odyssée Technologies

Odyssée Technologies est un acteur industriel français spécialisé dans la mécanique de précision. Fort de ses savoir-faire d’excellence au travers de ses 175 salariés répartis sur trois unités de production basées en France, la société propose des solutions complètes pour la réalisation de pièces complexes pour des industriels de pointe et/ou stratégique à l’instar de l’aéronautique, de la défense, du spatial et de l’énergie.

Odyssée Technologies a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires consolidé de 18,8 M€, en croissance de 21,6% par rapport à l’exercice 2022.

Odyssée Technologies est éligible aux FCPI et au PEA PME. 

Plus d’informations : https://www.odyssee-technologies.com

Information investisseurs : odyssee-technologies@capvalue.fr / +33 (0)9 70 30 07 21

Contacts

Avertissement

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public de titres financiers d’Odyssée Technologies.

En application des dispositions de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l’article 211-2 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), toute offre dont le montant total est inférieur à 8.000.000 euros ne donne pas lieu à un prospectus approuvé par l’AMF. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »).

Aucune communication, ni aucune information relative à l’émission d’actions Odyssée Technologies ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d’enregistrement ou d’approbation est requise. Aucune démarche n’a été entreprise, ni ne sera entreprise, en dehors de France, dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L’émission ou la souscription d’actions Odyssée Technologies peuvent faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. Odyssée Technologies n’assume aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions.

S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen, autre que la France (les « Etats Concernés »), aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières d’Odyssée Technologies rendant nécessaire la publication d’un Prospectus dans l’un ou l’autre des Etats Concernés. En conséquence, les actions Odyssée Technologies peuvent être offertes dans les Etats Concernés uniquement : (a) à des personnes morales qui sont des investisseurs qualifiés tels que définis dans le Règlement Prospectus ou (b) dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par Odyssée Technologies d’un prospectus au titre du Règlement Prospectus.

Au Royaume-Uni, le présent document est adressé et destiné uniquement aux personnes qui sont considérées comme (i) des « investment professionals » (des personnes disposant d’une expérience professionnelle en matière d’investissements) au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié, (l’« Ordonnance »), (ii) étant des personnes entrant dans le champ d’application, de l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de l’Ordonnance, ou (iii) des personnes à qui une invitation ou une incitation à participer à une activité d’investissement (au sens de l’article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l’émission ou de la vente de titres financiers pourrait être légalement adressée (toutes ces personnes étant désignées ensemble comme les « Personnes Concernées »). Au Royaume-Uni, ce document est adressé uniquement à des Personnes Concernées et aucune personne autre qu’une Personne Concernée ne doit utiliser ou se fonder sur ce document. Tout investissement ou activité d’investissement auquel le présent document fait référence n’est accessible qu’aux Personnes Concernées et ne devra être réalisé qu’avec des Personnes Concernées.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’offre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux États-Unis d’Amérique. Les actions, ou toute autre titre, de la société Odyssée Technologies ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis d’Amérique qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement, étant précisé que les actions de la société Odyssée Technologies n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act. Odyssée Technologies n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux États-Unis d’Amérique ni de faire une offre au public aux États-Unis d’Amérique.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public de titres financiers d’Odyssée Technologies dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et réglementations applicables.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue française et en langue anglaise. En cas de différences entre les deux textes, la version française prévaudra.

Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue française et en langue anglaise. En cas de différences entre les deux textes, la version française prévaudra.

Audacia au rendez-vous de la prochaine Réunion Actionnaires organisée par Place des Investisseurs le 4 décembre 2024

par Sarah Gallas | Déc 3, 2024 | Communiqués de presse

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Audacia au rendez-vous de la prochaine Réunion Actionnaires organisée par Place des Investisseurs

Audacia, acteur innovant du capital-investissement, participera le mercredi 4 décembre 2024 à la prochaine Réunion Actionnaires organisée par Place des Investisseurs, événement qui réunira les actionnaires individuels, membres de clubs d’investissement et experts financiers.

Au cours de son intervention, Olivier de Panafieu, Directeur général, partagera la vision et les priorités d’Audacia, avec un focus spécifique sur les quatre verticales d’investissement deeptech.

Cette participation reflète l’engagement d’Audacia à maintenir un dialogue ouvert et transparent avec ses actionnaires.

Informations pratiques :
Date : mercredi 4 décembre 2024
Lieu : Fédération Française du Bâtiment 7-9 rue la Pérouse,75016 Paris

Audacia vous donne rendez-vous pour cet événement unique, propice à l’échange autour des enjeux d’investissement de demain.

A propos d’AUDACIA, « Le meilleur investissement, c’est l’audace » 

Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

• Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;

• Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;

• Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense, les solutions innovantes répondant aux défis de la transition énergétique et la médecine du futur.

Depuis sa création, Audacia a investi plus d’un milliard d’euros dans plus de 400 entreprises.

Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD

Eligible PEA PME et PEA

CONTACTS

 Direction de la communication / Contact Presse

Éléonore de Rose

+33 (0)1 56 43 48 00 / +33 6 62 64 40 53

eleonore.derose@audacia.fr

Communication financière

Gilles Broquelet/Dina Morin

+33 (0)1 80 81 00 00

gbroquelet@capvalue.fr

BIOSYNEX ANNONCE AVOIR TROUVE UN ACCORD DE PRINCIPE AVEC SES PRINCIPAUX CREANCIERS SUR LES TERMES DU REAMENAGEMENT DE SON ENDETTEMENT FINANCIER PROJET D’AUGMENTATION DE CAPITAL

par Sarah Gallas | Déc 2, 2024 | Communiqués de presse

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BIOSYNEX ANNONCE AVOIR TROUVE UN ACCORD DE PRINCIPE AVEC SES PRINCIPAUX CREANCIERS SUR LES TERMES DU REAMENAGEMENT DE SON ENDETTEMENT FINANCIER
PROJET D’AUGMENTATION DE CAPITAL

BIOSYNEX SA (la « Société ») annonce avoir trouvé un accord de principe[1] (l’« Accord de Principe ») avec ses principaux créanciers financiers portant sur l’aménagement de sa dette financière.

L’Accord de Principe doit désormais être formalisé dans le cadre de la documentation juridique contractuelle à conclure entre les parties concernées.

L’Accord de Principe répond aux objectifs de la Société d’atteindre une structure financière adaptée à son niveau d’activité post-Covid et de financer son plan de développement, à travers les principales mesures décrites ci-après.

Un réaménagement des crédits bancaires

Les principales modifications concernant les dettes financières de la Société sont les suivantes :

• Consolidation de la ligne de RCF, d’un montant de 20 millions d’euros, dans des lignes moyen-terme du crédit syndiqué.

• Franchise de remboursement des échéances en capital dues au titre du crédit syndiqué et des prêts bilatéraux de la Société sur une durée de 20 mois à compter de juin 2024 ;

• Tranche confirmée du crédit syndiqué :
  1. Extension de maturité de la Tranche A (amortissable) du contrat syndiqué sur la même durée (20 mois) et amortissement mensuel linéaire à compter de février 2026 ;
  2. Extension de maturité de la Tranche B (in fine) du contrat syndiqué sur la même durée (20 mois) et amortissement in fine en juillet 2030 ;

• Extension de maturité des autres dettes financières bilatérales sur 20 mois à compter de leur maturité contractuelle en vigueur.

Le réaménagement susvisé entrainera une hausse des marges et des coûts financiers au titre des dettes financières de la Société. Les covenants financiers seront modifiés pour être mis en cohérence avec les perspectives d’activité de la Société.

Une synthèse des dettes financières de la Société figure ci-après.

Renforcement des capitaux propres par la réalisation d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription

En complément du réaménagement de sa structure financière décrite ci-dessus, la Société s’engagerait à initier, en janvier 2025, une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant de près de 8,0 millions d’euros, à un prix d’émission maximum de 2 euros par action nouvelle, pour permettre à chaque actionnaire de participer à cette opération de renforcement des capitaux propres. Cette augmentation de capital serait souscrite à hauteur de 75% par :

• Monsieur Abensur, fondateur et principal actionnaire du Groupe, agissant directement et indirectement (en particulier par l’intermédiaire de la société A.L.A. Financière), pour un montant total de 4,6 millions d’euros, soit à hauteur de 57,50% de l’augmentation de capital, à titre irréductible et à raison de l’acquisition de droits préférentiels de souscription auprès des autres actionnaires fondateurs (respectivement Thomas Lamy, détenant directement et indirectement 10,81% et 15,99% des droits de vote de la Société, et Thierry Paper, détenant directement et indirectement 3,62% et 5,36% des droits de vote de la Société, au 31 octobre 2024)  ;
• un autre investisseur qui s’est contractuellement engagé à souscrire à titre libre pour un montant de 1,4 million d’euros, soit à hauteur de 17,50% de l’augmentation de capital,.

Pour rappel, Monsieur Abensur, agissant directement et indirectement (en particulier par l’intermédiaire la société A.L.A. Financière) détient 41,16% du capital et 47,82% des droits de vote de la Société (au 31 octobre 2024). En conséquence de la souscription à cette augmentation de capital, Monsieur Abensur, agissant directement et indirectement (en particulier par l’intermédiaire la société A.L.A. Financière) pourrait franchir à la hausse le seuil de 50% du capital ou des droits de vote de la Société, ce qui obligerait à déposer un projet d’offre publique visant la totalité du capital de la Société conformément à l’article 235-2 du règlement général de l’AMF applicable aux sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur Euronext Growth. Une demande de dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique d’acquisition visant les actions de la Société en application des articles 234-8, 234-9, 2° et 234-10 du Règlement général de l’AMF a été déposée auprès de l’AMF.

Enfin, le Conseil d’Administration de la Société a convoqué ce jour une Assemblée Générale des actionnaires le 14 janvier 2025 qui aura à se prononcer sur cette augmentation de capital.

Les modalités de cette augmentation de capital seront déterminées par le Conseil d’administration lors de l’utilisation de la délégation conférée par cette Assemblée Générale.

En application des dispositions de l’article L.411-2-1 1°du Code Monétaire et Financier et de l’article 211-3 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), l’augmentation de capital susvisée ne donnera pas lieu à établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’AMF ; le montant total de l’offre, calculé sur une période de 12 mois, ne dépassant pas 8 millions d’euros.

Mesures complémentaires

Pour permettre à Biosynex de se désendetter et de répondre à sa volonté de recentrage stratégique après une période très active en termes d’acquisitions, l’Accord de Principe prévoit une réorganisation capitalistique qui pourrait conduire à la cession de tout ou partie des activités nord-américaines du Groupe (22,2% du chiffre d’affaires consolidé 9 mois au 30 septembre 2024) ainsi qu’à la filialisation de l’activité Pharma (41,2% du chiffre d’affaires consolidé 9 mois au 30 septembre 2024) afin de permettre le cas échéant l’entrée d’un investisseur au capital de celle-ci.

Les produits de cessions de ces opérations seraient en priorité affectés à un remboursement anticipé des dettes financières réaménagées.

À défaut de réalisation de tout ou partie de ces opérations, une seconde augmentation de capital de 8 millions d’euros pourrait être lancée en 2026. Il est également prévu que si elle avait lieu, cette deuxième augmentation de capital serait garantie à hauteur de 75% par la société A.L.A. Financière et/ou un ou plusieurs autres investisseurs.

Conditions suspensives et mise en œuvre

La mise en œuvre de l’Accord de Principe reste soumise à la réalisation de plusieurs conditions suspensives et notamment à :

• La conclusion de la documentation contractuelle requise pour formaliser et mettre en œuvre les termes de l’Accord de Principe ;

• L’obtention auprès de l’Autorité des marchés financiers d’une dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique d’acquisition, purgée de tout recours, à défaut de quoi l’exigibilité anticipée des dettes financières serait déclenchée ;

• L’approbation de la résolution d’Augmentation de Capital par l’Assemblée Générale et la décision de lancer l’Augmentation de Capital par le Conseil d’administration préalablement au lancement de l’Augmentation de Capital.

La Société confirme que les informations susceptibles d’être qualifiées d’informations privilégiées au sens du Règlement N°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché et ayant pu être données à titre confidentiel aux différentes parties prenantes dans le cadre des discussions ont bien fait l’objet d’une publication au marché, par le passé ou dans le cadre du présent communiqué de presse, dans le but de rétablir l’égalité d’accès à l’information relative au Groupe entre les différents investisseurs.

«  Nous sommes ravis d’aboutir à cet accord de principe avec nos banques qui va permettre à BIOSYNEX de poursuivre sa stratégie de développement avec une structure financière adaptée à sa capacité de remboursement et renforcée dans ses fonds propres. Le réaménagement de l’endettement financier nécessite une recapitalisation de BIOSYNEX que je me suis engagé à soutenir en tant que fondateur et principal actionnaire du Groupe. Par ailleurs, nous allons adapter notre trajectoire de croissance à l’international pour tenir compte des projets de cession de certaines de nos activités américaines. Avec un périmètre d’activités recentré, nous sommes en mesure de poursuivre sereinement le développement du Groupe avec l’amélioration graduelle de la rentabilité dans un contexte du retour à la croissance constatée depuis le début de cette année» » commente Larry Abensur, Président-Directeur Général de BIOSYNEX.

Prochaines communications :

• Résultat des votes de la prochaine AGE
• Annonce de l’augmentation de capital envisagée
• Chiffre d’affaires annuel 2024 : Jeudi 16 janvier 2025, après Bourse.

La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/

À propos de BIOSYNEX

Créé en 2005, le laboratoire français BIOSYNEX est un Groupe leader du diagnostic de santé, spécialisé dans les tests rapides, en monitoring des biothérapies et en biologie moléculaire.

Acteur de la médecine du futur prônant l’amélioration du parcours de soins, BIOSYNEX propose à différents types d’utilisateurs tels que les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public, des solutions de santé innovantes qui améliorent la prise en charge globale du patient.

À l’issue de la pandémie du Covid-19 au cours de laquelle BIOSYNEX a apporté une large contribution, le Groupe a acquis, grâce notamment à une politique de croissance externe dynamique, une nouvelle dimension au niveau international dans le domaine du diagnostic rapide, avec des produits et des technologies de « Point of Care ». Il dispose ainsi de filiales de recherche, de production et de distribution aux États-Unis, en Europe et en Asie à la disposition de ses business units BIOSYNEX PHARMACIE et BIOSYNEX DIAGNOSTIC Europe et Etats-Unis,

Pour le grand public : la division BIOSYNEX Pharma, spécialisée dans l’autodiagnostic et les produits de santé familiale, commercialise à un large maillage de pharmacies et de parapharmacies toute une gamme complète de marques fortes et reconnues autour de la prévention, du diagnostic et des soins naturels.

Pour les professionnels : la division BIOSYNEX Diagnostic, activité à forte composante technologique positionnée sur des secteurs porteurs, développe et propose aux laboratoires & hôpitaux médecins & EHPAD, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sous forme de tests de diagnostic rapide (TDR et TROD), de biologie moléculaire et de point of care (POC) pour le dépistage, le diagnostic et la prévention.

Basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, le groupe BIOSYNEX emploie plus de 500 collaborateurs et dispose d’une présence dans 95 pays. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 93 M€ en 2023. Coté sur Euronext Growth Paris (FR0011005933 ALBIO), BIOSYNEX est éligible au PEA PME.

Plus d’informations sur www.biosynex.com

[1] Dont la mise en œuvre reste néanmoins soumise à différentes conditions suspensives, plus amplement décrites ci-dessous

ODYSSEE TECHNOLOGIES LANCE SON INTRODUCTION EN BOURSE SUR EURONEXT GROWTH® PARIS

par Sarah Gallas | Nov 27, 2024 | Communiqués de presse

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COMMUNIQUE DE PRESSE – LE 27 NOVEMBRE 2024

ODYSSEE TECHNOLOGIES LANCE SON INTRODUCTION EN BOURSE
SUR EURONEXT GROWTH^® PARIS

• Taille de l’Offre : augmentation de capital de 7 M€ pouvant être portée à un maximum de 8 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension
• Prix de l’Offre à Prix Ferme : 13 euros par action
• Période de l’Offre : du 27 novembre au 9 décembre 2024 pour l’Offre au Public et jusqu’au 10 décembre 2024 pour le Placement Global
• Engagements de souscription pour un montant total de 7 M€
• Titres éligibles aux réductions d’impôts[1]: IR, FCPI, art. 150-0 B ter CGI, PEA et PEA « PME ETI »

Les-Premiers-Sapins – France, le 27 novembre 2024 – 7h CEST – Odyssée Technologies (code ISIN : FR001400U4P9 – mnémonique : ALODY), acteur industriel français spécialisé dans la mécanique de précision pour les industries de pointe, annonce aujourd’hui le lancement de son introduction en bourse en vue de l’admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth^® Paris.

Christian Mary, Président Directeur Général d’Odyssée Technologies, déclare :
« Partenaire incontournable des industries de pointe, Odyssée Technologies franchit aujourd’hui une étape majeure en lançant son projet d’introduction en bourse. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie claire : accélérer sa croissance, accroître sa rentabilité et saisir les opportunités majeures offertes par des secteurs stratégiques tels que l’aéronautique, la défense, le spatial et l’énergie. Avec cette cotation, Odyssée Technologies vise à renforcer son potentiel d’innovation, diversifier ses débouchés commerciaux et saisir de nouvelles opportunités d’acquisitions. Par ce projet, nous invitons les futurs actionnaires d’Odyssée Technologies à s’associer pleinement à sa réussite et à contribuer activement à la réalisation de ses ambitions, portées par l’excellence technologique et une vision à long terme ».

Odyssée Technologies, l’orfèvre de la mécanique de précision​ pour les industries de pointe

Créé en 2011 par Monsieur Christian Mary, Ingénieur diplômé de l’ENSITM, Odyssée Technologies est un acteur industriel français spécialisé dans la mécanique de précision qui propose des savoir-faire d’excellence en matière de tournage, fraisage, électroérosion, rodage, rectification, ajustage et ébavurage ainsi que dans l’assemblage de sous-ensembles destinés à des industries stratégiques. Comptant 175 collaborateurs, le Groupe vise un chiffre d’affaires 2024 d’environ 20 M€ et ambitionne son doublement à l’horizon 2028.

Un partenaire de long terme pour les grands donneurs d’ordre industriels

Odyssée Technologies intervient pour des industriels de premier plan sur des marchés de pointe et/ou stratégique à l’instar de l’aéronautique, de la défense, du spatial et de l’énergie. Le Groupe s’inscrit comme un partenaire référent des grands donneurs d’ordre en assurant la fabrication de pièces complexes pour des systèmes critiques. Fournisseur direct des fabricants et des équipementiers de rang 1, Odyssée Technologies compte parmi ses principaux clients les groupes Airbus, Safran, Boeing, LISI, MBDA, EssilorLuxottica, Eiffage, …

Le Groupe souhaite également aborder de nouveaux domaines d’activités à l’instar de l’industrie ferroviaire, de l’industrie navale et de l’industrie nucléaire.

Des solutions complètes pour répondre aux exigences les plus élevées de l’industrie

Au travers de ses trois unités de production françaises, Odyssée Technologies propose des pièces complexes entrant dans la composition de systèmes critiques tels que :

• des moteurs ou des systèmes de freinage d’avions civils ou militaires,
• des guides d’ondes pour les satellites,
• des pièces et des sous-ensembles critiques pour l’armement,
• des aubes de turbines pour la production d’énergie.

Ses solutions s’adressent à des clients grands comptes qui opèrent dans des secteurs très réglementés pour lesquels la haute qualité des pièces est cruciale.  Ainsi, le Groupe dispose de certifications et de qualification (ISO 9001, EN9100…) et répond de manière continue aux exigences de qualité de ses clients en répondant à de nombreux contrôles et audits.

Doté d’un parc industriel récent et extrêmement performant comprenant 55 machines dont 23 tours à commande numérique de dernières générations, le Groupe s’appuie sur un système intégré de production associé à chaque domaine d’activité stratégique afin de maîtriser parfaitement des processus complexes de production et répondre ainsi, de manière optimale aux spécifications clients avec ses moyens humains et matériels spécialisés.

Un positionnement sur des marchés d’avenir et des opportunités nombreuses de croissance externe

Les clients d’Odyssée Technologies interviennent sur des marchés de grande taille, avec des perspectives très élevées de croissance et revêtant des enjeux cruciaux pour l’avenir. Ces trois drivers favorables de marché peuvent facilement être illustrés à travers quelques données :

• 000 avions commerciaux attendus en livraison dans le monde sur la période 2021-2040[2],
• plus de 7.500 satellites en orbite en 2023 amenés à croitre avec les développements des télécommunications et des besoins d’observation tant civils que militaires,[3]
• 400 Md$ de dépenses militaires en 2023 dans le monde[4] et un budget militaire de la France attendu en croissance de 6,5% par an jusqu’en 2030,[5]
• 000 Md$ de dépenses d’investissement dans les énergies sur la période 2023-2040 pour répondre au défi du changement climatique.[6]

Ces données illustrent une trajectoire de croissance potentiellement très forte pour Odyssée Technologies qui va s’écrire autour d’un développement organique soutenu mais également au travers d’une politique d’acquisitions ciblées. Dans un écosystème concurrentiel français fragmenté où 94% des sociétés du secteur de la mécanique industrielle emploient moins de 50 salariés, le Groupe dispose d’importantes opportunités de croissance externe pour renforcer son chiffre d’affaires.

Une ambition 2028 axée sur le doublement du chiffre d’affaires 2024 et l’atteinte d’une marge d’EBITDA de 15%

Bénéficiant de marchés bien orientés et d’une capacité à répondre aux exigences de ses grands donneurs d’ordres par toujours plus d’innovation et d’amélioration de l’efficience opérationnelle, Odyssée Technologies a pour objectif d’atteindre un doublement de son chiffre d’affaires à horizon 2028 (objectif de 20 M€ pour 2024 et de 40 M€ en 2028). Pour atteindre cet objectif de progression de chiffres d’affaires, le Groupe pourrait s’appuyer tant sur la croissance organique (à hauteur de 50%) que sur l’apport du chiffre d’affaires d’acquisitions réalisées au cours de la période 2025-2028 (à hauteur de 50%).

Cette dynamique de chiffre d’affaires devrait permettre une plus grande absorption des charges fixes et une meilleure rotation des équipements industriels. Ainsi, le Groupe a pour objectif d’atteindre une marge d’EBITDA de l’ordre de 15% du chiffre d’affaires à horizon 2028.

L’introduction en bourse d’Odyssée Technologies pour accompagner sa croissance forte dans les 5 prochaines années

La cotation sur Euronext Growth® Paris avec la levée de fonds attendue de 7 M€ à 8 M€ a pour objet de permettre à Odyssée Technologies de financer sa stratégie de développement qui s’appuie sur un équilibre entre croissance organique et acquisitions ciblées.

Le Groupe souhaite également se positionner sur de nouveaux domaines d’activités : l’industrie ferroviaire, l’industrie navale et l’industrie nucléaire (notamment, pour la rénovation et l’entretien du parc existant).

Le produit net estimé de l’émission des Actions Offertes (incluant la Clause d’Extension, qui s’élèvera à environ
7,2 M€ sur la base du Prix de l’Offre à Prix Ferme), sera affecté au financement des objectifs stratégiques
suivants :

• environ 35% pour accompagner la croissance du Groupe en finançant son besoin en fonds de roulement,
• environ 30% pour financer les investissements du Groupe en matière d’équipements industriels nécessaires, notamment, pour le développement de nouvelles activités dans les industries ferroviaire, navale et nucléaire ainsi que les investissements en logiciels d’intelligence artificielle afin de soutenir la croissance organique du Groupe,
• environ 35% pour financer une politique active de croissance externe.

Modalités et conditions de l’Offre

Un Document d’Information a été établi sous la responsabilité de l’Emetteur. Il a fait l’objet d’un examen approprié de son caractère complet, cohérent et compréhensible par Euronext. Ce Document d’Information ne constitue pas un prospectus au sens du règlement européen (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017.

Des exemplaires du Document d’Information sont disponibles sans frais auprès de la Société ainsi qu’en version électronique sur le site Internet de la Société (www.odyssee-technologies.com/ipo) et sur le site d’Euronext (www.euronext.com).

Prix de l’Offre

13 euros par Action Nouvelle (le « Prix de l’Offre »).

Identification des actions

Libellé : Odyssée Technologies

Code ISIN : FR001400U4P9

Mnémonique : ALODY

Nature et nombre de titres offerts dont l’admission est demandée

Les titres de la Société dont l’admission sur le marché Euronext Growth^® Paris est demandée sont :

• l’ensemble des actions composant le capital social de la Société, soit 1.000.000 actions, d’une valeur nominale d’un (1) euro chacune, intégralement souscrites, entièrement libérées et de même catégorie (les « Actions Existantes ») ;
• un nombre de 538.461 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public (les « Actions Nouvelles »), pouvant être augmenté d’un nombre maximum de 76.923 actions nouvelles complémentaires en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension (les « Actions Nouvelles Complémentaires»).

Les Actions Nouvelles et les Actions Nouvelles Complémentaires sont définies ensemble comme les « Actions Offertes ».

Clause d’extension

En fonction de l’importance de la demande, le nombre initial d’Actions Nouvelles pourra, en accord avec le Chef de File – Teneur de Livre, être augmenté d’environ 14,3%, soit un maximum de 76.923 actions nouvelles (la « Clause d’Extension »).

Montant de l’émission

Le produit brut de l’émission d’Actions Nouvelles sera de 7 millions d’euros pouvant être porté à 8 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension.

Le produit net de l’émission d’Actions Nouvelles est estimé à environ 6,2 millions d’euros pouvant être porté à environ 7,2 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension.

Structure de l’Offre

Il est prévu que la diffusion des Actions Offertes sera réalisée dans le cadre d’une offre globale (l’ « Offre »), comprenant :

• Une Offre au Public en France réalisée sous la forme d’une Offre à Prix Ferme, principalement destinée aux personnes physiques (l’« Offre à Prix Ferme » ou l’« OPF »), étant précisé que :
  • les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d’ordre A1 (de 1 action jusqu’à 250 actions incluses) et fraction d’ordre A2 (au-delà de 250 actions) ;
  • les fractions d’ordre A1 bénéficieront d’un traitement préférentiel par rapport aux fractions d’ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits.
• Un Placement Global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et dans certains pays (à l’exception notamment, des Etats-Unis d’Amérique) (le « Placement Global»)

Si la demande exprimée dans le cadre de l’Offre à Prix Ferme en France le permet, le nombre d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’Offre à Prix Ferme en France sera au moins égal à 10% des Actions Nouvelles.

Si la demande exprimée dans le cadre de l’Offre à Prix Ferme en France est inférieure à 10% des Actions Nouvelles, le nombre d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’offre à prix ferme en France satisfera 100% de la demande exprimée.

Le nombre d’Actions Nouvelles dans le cadre de l’OPF pourra être augmenté ou diminué.

Modalités de souscription

Les personnes désirant participer à l’ОРF devront déposer leurs ordres auprès d’un intermédiaire financier habilité en France. L’OPF en France sera centralisée par Euronext Paris.

Les ordres doivent être déposés au plus tard le 9 décembre 2024 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heures de Paris) pour les souscriptions par Internet à moins que la période d’offre ne soit clôturée plus tôt (sans toutefois que la durée de l’OPF ne puisse être inférieure à trois jours de bourse).

Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus par le Chef de File – Teneur de Livre au plus tard le 10 décembre 2024 à 12 heures (heure de Paris) à moins que la période d’offre ne soit clôturée plus tôt.

Révocation des ordres

Les ordres de souscription reçus des particuliers par Internet dans le cadre de l’OPF seront révocables, par Internet, jusqu’à la clôture de l’OPF, le 9 décembre 2024 à 20 heures (heure de Paris). Il appartient aux investisseurs de se rapprocher de leur intermédiaire financier afin de vérifier, d’une part, les modalités de révocation des ordres passés par Internet et, d’autre part, si les ordres transmis par d’autres canaux sont révocables et dans quelles conditions.

Les ordres reçus dans le cadre de l’OPF seront ensuite irrévocables même en cas de réduction.

Date de jouissance

Les Actions Nouvelles et les Actions Nouvelles Complémentaires seront assimilables dès leur émission aux Actions Existantes. Elles porteront jouissance courante.

Engagement de souscription

La Société a reçu des engagements de souscription de la part de deux sociétés de gestion pour le compte des fonds qu’elles gèrent pour un montant global de 7 millions d’euros, soit environ 100% du montant brut de l’Offre (hors exercice de la Clause d’Extension). Ces ordres de souscription ont vocation à être servi intégralement si la demande le permet, ils pourront néanmoins être réduit selon les principes usuels d’allocation.

Sur la base du Prix de l’Offre, ces engagements de souscription représentent, au total, 100% de l’offre d’Actions Nouvelles.

Garantie

Néant

Calendrier indicatif

Engagements d’abstention et de conservation

• Engagement d’abstention de la Société : pendant une période de 180 jours suivant la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions décrites dans le Document d’Information.
• Engagement de conservation des principaux actionnaires représentant la quasi-totalité du capital : pendant une période de 360 jours suivant la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions décrites dans le Document d’Information.

Chef de File – Teneur de Livre et Listing Sponsor

SwissLife Banque Privée

7, place Vendôme – 75001 Paris

Tél : 01 53 29 15 62 / 01 53 29 15 64

Mail : capitalmarkets@swisslifebanque.fr

Six raisons de souscrire

1. Un portefeuille clients prestigieux et solide sur des marchés en croissance et à forte visibilité.
2. Un savoir-faire de haute technicité avec un outil de production de dernière génération

             et des processus performants et évolutifs.

3. Une bonne visibilité du chiffre d’affaires

• Un carnet de commandes de 15 M€ pour 2025,
• Une fidélité client élevée grâce à une forte capacité d’innovation et une qualité
  éprouvée et reconnue des produits,
• Des programmes d’achat (aéronautique et défense) qui offrent une forte visibilité.

4. Un fort capital humain composé d’équipes stables et qualifiées.
5. Une accélération de la stratégie de différenciation et de la croissance externe dans les domaines d’expertises du Groupe visant en 2028 un CA >40 M€ et une marge d’EBITDA à 15%.
6. Des engagements de souscription pour un montant de 7 M€ représentant 100% du montant initial de l’Offre.

A propos d’Odyssée Technologies

Odyssée Technologies est un acteur industriel français spécialisé dans la mécanique de précision. Fort de ses savoir-faire d’excellence au travers de ses 175 salariés répartis sur trois unités de production basées en France, la société propose des solutions complètes pour la réalisation de pièces complexes pour des industriels de pointe et/ou stratégique à l’instar de l’aéronautique, de la défense, du spatial et de l’énergie.

Odyssée Technologies a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires consolidé de 18,8 M€, en croissance de 21,6% par rapport à l’exercice 2022.

Odyssée Technologies est éligible aux FCPI et au PEA PME. 

Plus d’informations : https://www.odyssee-technologies.com/ipo

Information investisseurs : odyssee-technologies@capvalue.fr / +33 (0)9 70 30 07 21

Contacts

[1] Ces dispositifs sont conditionnés et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier.

[2] La construction aéronautique dans le monde, Xerfi Global d’après Airbus et Boeing, septembre 2021

[3] Au 1er mai 2023 selon Union of Concerned Scientists

[4] www.sipri.org

[5] Source : Statista, Les Echos, Ministère de la Défense

[6] Sources : Agence internationale de l’énergie et Connaissance des énergies

NEXTEDIA : RACHAT D’UN BLOC DE 2.678.724 TITRES HORS MARCHE ACCROISSEMENT DE L’AUTOCONTROLE A HAUTEUR DE 9,4%

par Sarah Gallas | Nov 19, 2024 | Communiqués de presse

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RACHAT D’UN BLOC DE 2.678.724 TITRES HORS MARCHE

ACCROISSEMENT DE L’AUTOCONTROLE A HAUTEUR DE 9,4%

Conformément aux résolutions adoptées par l’Assemblée Générale du 26 juin 2024 dans sa 6^ème Résolution, le Conseil d’Administration de NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), par délégation, a finalisé le 15 novembre 2024 le rachat hors marché de blocs pour un total de 2.678.724 titres, représentant 6,9 % du capital de la société.

Ces titres ont été acquis à un prix de 0,45€ par action, faisant ressortir une décote d’environ 10% par rapport au cours de cotation au moment des transactions, pour un total de 1.212.378,53 € net (1.209.475,80€ hors frais).

A l’issue de l’opération, NEXTEDIA détient 3.664.724 actions propres, soit 9,4% du capital.

NEXTEDIA utilisera les actions acquises conformément aux délégations accordées à savoir :

• l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés dans les conditions prévues par la Loi ; ou
• l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action NEXTEDIA par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la réglementation ; ou
• la conservation des actions achetées et remise de celles-ci (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, conformément à la réglementation applicable, étant précisé que les actions acquises à cet effet ne peuvent excéder 5% du capital social de la Société ; ou
• l’attribution ou cession aux salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés liées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi; ou
• la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière.

Ce rachat par bloc a fait l’objet d’un procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 7 novembre 2024 l’autorisant. Cette transaction a été régulièrement déclarée aux autorités de marché.

« Ce rachat important de titres d’autocontrôle illustre la confiance du Conseil d’Administration dans la pérennité et la robustesse du groupe NEXTEDIA. Nous poursuivons notre transformation et sommes convaincus que ses bénéfices contribueront à faire de ce rachat une bonne opération financière. » déclare Marc NEGRONI, Président Directeur Général de Nextedia.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel 2024 : 12 février 2025, après Bourse.

Le Groupe NEXTEDIA est un acteur spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Digital Workspace et de l’Expérience Client.

Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients un portefeuille de solutions technologiques majeures et stratégiques dans la transformation et la sécurisation de leur entreprise, couplé à une capacité d’accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu’à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

Contacts

Investisseurs : investisseurs@nextedia.com

Communication financière : CapValue, Denis Bley- dbley@capvalue.fr  Tel : 01 80 81 50 00