PREDILIFE ANNONCE LA RÉALISATION D’UNE LEVÉE DE FONDS DE 779 000 EUROS DANS LE CADRE DE SON OFFRE AU PUBLIC D’OBLIGATIONS À 8,5% PAR AN REMBOURSABLES IN FINE EN INTEGRALITÉ EN ESPÈCES OU EN ACTIONS

par Sarah Gallas | Déc 17, 2024 | Communiqués de presse

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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 17 DÉCEMBRE 2024

PREDILIFE ANNONCE LA RÉALISATION D’UNE LEVÉE DE FONDS DE 779 000 EUROS DANS LE CADRE DE SON OFFRE AU PUBLIC D’OBLIGATIONS À 8,5% PAR AN REMBOURSABLES IN FINE EN INTEGRALITÉ EN ESPÈCES OU EN ACTIONS

Villejuif, France, le 17 décembre 2024 à 20 heures CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920) (la « Société »), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce aujourd’hui la réalisation de son offre au public d’obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles ou existantes (les « ORNANE »), à échéance 2029, ouverte le 12 novembre 2024 (l’« Offre »). L’Offre, ouverte au public pour un montant de 2 millions d’euros, a été souscrite à hauteur de 38,95%, correspondant à un montant de 779 000 euros.

Rappel des objectifs de l’Offre

Le produit de l’Offre sera principalement affecté à la poursuite de son activité auprès des entreprises et des assureurs et au développement de partenariats industriels.

Le produit net de l’émission, égal à environ 650 000 € (après déduction des frais inhérents à l’Offre), est destiné à financer les activités de la Société a minima jusqu’en décembre 2025.

L’inscription en compte des ORNANE, dont les modalités sont annexées au communiqué de presse de la Société en date du 12 novembre 2024, aura lieu le 18 décembre 2024.

Dilution

Compte tenu du nombre d’ORNANE souscrites dans le cadre de l’Offre, l’incidence de l’émission des ORNANE sera la suivante :

·         Impact de l’émission sur les capitaux propres par action (sur la base des capitaux propres au 30 juin 2024, soit – 7 008 418 euros, et du nombre d’actions composant le capital de la Société au 30 juin 2024, soit 3 720 277 actions) :

(1) Calculs théoriques réalisés sur la base de la conversion des ORNANE à un Prix de Conversion égal à 3,70 euros, correspondant au cours de clôture de l’action Predilife le 16 décembre 2024. Il est précisé qu’en cas de remboursement en actions nouvelles à la date d’échéance, le Prix de Conversion applicable pourrait être inférieur à 3,70 euros (tel que prévu dans les modalités des ORNANE en annexe 1 au communiqué de presse du 12 novembre 2024, section « Remboursement à la date d’échéance »).

(2) Calculs théoriques réalisés sur la base de la conversion des ORNANE à un Prix de Conversion égal à 4 euros. Il est précisé qu’en cas de remboursement en actions nouvelles à la date d’échéance, le Prix de Conversion applicable pourrait être inférieur à 4 euros (tel que prévu dans les modalités des ORNANE en annexe 1 au communiqué de presse du 12 novembre 2024, section « Remboursement à la date d’échéance »). 

(3) La base diluée tient compte des OCEANE émises les 30 avril 2021, 29 juillet 2022, 10 juillet 2023, 22 juillet 2024 et le 14 décembre 2023 et des ORNANE émises le 22 décembre 2022, dans l’hypothèse d’une conversion de l’intégralité desdites OCEANE et de l’intégralité desdites ORNANE en 4 308 850 actions nouvelles à un prix de conversion de 3,70 euros, correspondant au cours de clôture de l’action Predilife le 16 décembre 2024.

·         Impact de l’émission sur l’investissement d’un actionnaire détenant actuellement 1% du capital de la Société (sur la base du nombre d’actions composant le capital de la Société au 30 juin 2024, soit 3 720 277 actions) :

(1) Calculs théoriques réalisés sur la base de la conversion des ORNANE à un Prix de Conversion égal à 3,70 euros, correspondant au cours de clôture de l’action Predilife le 16 décembre 2024. Il est précisé qu’en cas de remboursement en actions nouvelles à la date d’échéance, le Prix de Conversion applicable pourrait être inférieur à 3,70 euros (tel que prévu dans les modalités des ORNANE en annexe 1 au communiqué de presse du 12 novembre 2024, section « Remboursement à la date d’échéance »).

(2) Calculs théoriques réalisés sur la base de la conversion des ORNANE à un Prix de Conversion égal à 4 euros. Il est précisé qu’en cas de remboursement en actions nouvelles à la date d’échéance, le Prix de Conversion applicable pourrait être inférieur à 4 euros (tel que prévu dans les modalités des ORNANE en annexe 1 au communiqué de presse du 12 novembre 2024, section « Remboursement à la date d’échéance »). 

(3) La base diluée tient compte des OCEANE émises les 30 avril 2021, 29 juillet 2022, 10 juillet 2023, 22 juillet 2024 et le 14 décembre 2023 et des ORNANE émises le 22 décembre 2022, dans l’hypothèse d’une conversion de l’intégralité desdites OCEANE et de l’intégralité desdites ORNANE en 4 308 850 actions nouvelles à un prix de conversion de 3,70 euros, correspondant au cours de clôture de l’action Predilife le 16 décembre 2024.

Impacts de l’opération en termes de gestion du risque de liquidité et d’horizon de financement

Après prise en compte de l’Offre, l’endettement de la Société est d’environ 12,55 millions d’euros, en ce inclus les dettes obligataires pour un montant d’environ 11,320 millions d’euros, dont au moins 8,136 millions d’euros pouvant être remboursés en actions de la Société. Les échéances bancaires inférieures à 12 mois représentent environ 500 000 euros.

A ce jour, la Société peut s’appuyer sur 1,7 millions d’euros de trésorerie. Avec un cash burn mensuel d’environ 140.000 euros (hors opérations financières) et une poursuite de la croissance des ventes, cela laisse un horizon de trésorerie jusqu’en décembre 2025^[1].

Répartition du capital et des droits de vote de la Société

La répartition du capital et des droits de vote de Predilife après l’émission des 779 ORNANE est présentée en annexe 1 du présent communiqué de presse.

Avertissement

L’Offre n’a pas donné lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE) n° 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017.

Aucun contrat, engagement ou décision d’investissement ne peut se fonder ou s’appuyer sur le présent communiqué.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’offre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux États-Unis d’Amérique. Les valeurs mobilières de la Société ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis d’Amérique qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement.

Les valeurs mobilières de la Société seront offertes ou vendues uniquement en dehors des États-Unis d’Amérique et dans le cadre d’opérations extraterritoriales (offshore transactions), conformément à la Regulation S du Securities Act. La Société n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux États-Unis d’Amérique ni de faire une offre au public aux États-Unis d’Amérique. Le présent communiqué ne peut être distribué ou diffusé par un intermédiaire ou tout autre personne aux États-Unis d’Amérique.

Au Royaume-Uni, le présent communiqué est destiné uniquement aux (i) professionnels en matière d’investissement au sens de l’Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l‘ « Ordonnance ») ou (ii) aux personnes répondant à la définition de l’Article 49(2) (a) à (d) de l’Ordonnance (sociétés à capitaux propres élevés, associations non immatriculées, etc.) ou (iii) aux personnes pour lesquelles une invitation ou une incitation à s’engager dans des activités d’investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l’émission ou la cession de valeurs mobilières peut être légalement communiquée (toutes ces personnes étant dénommées ensemble les « Personnes Habilitées »). Le présent communiqué s’adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne autre qu’une Personne Habilitée.

Le présent communiqué (y compris toute copie qui pourrait en être faite) ne doit pas être diffusé, transmis ou introduit aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon, ni être distribué ou redistribué à un résident de ces pays. La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation et de restrictions spécifiques. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué est diffusé, publié ou distribué doivent prendre connaissance de cette réglementation et de ces restrictions et les respecter. Le non-respect de cette réglementation et de ces restrictions peut constituer une violation des réglementations applicables en matière de titres financiers.

À propos de Predilife

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d’intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Pour en savoir plus : https://www.predilife.com

ANNEXE 1 : REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE DE LA SOCIETE

(1) Calculs théoriques réalisés sur la base de la conversion des ORNANE à un Prix de Conversion égal à 3,70 euros, correspondant au cours de clôture de l’action Predilife le 16 décembre 2024. Il est précisé qu’en cas de remboursement en actions nouvelles à la date d’échéance, le Prix de Conversion applicable pourrait être inférieur à 3,70 euros.

(2) La base diluée tient compte des OCEANE émises les 30 avril 2021, 29 juillet 2022, 10 juillet 2023, le 14 décembre 2023 et le 10 juillet 2024 et des ORNANE émises le 22 décembre 2022, dans l’hypothèse d’une conversion de l’intégralité desdites OCEANE et de l’intégralité desdites ORNANE en 4 308 850 actions nouvelles à un prix de conversion de 3,70 euros, correspondant au cours de clôture de l’action Predilife le 16 décembre 2024.

^[1] Il est rappelé que la Société a réalisé un chiffre d’affaires de 317,7 k euros au cours de l’exercice 2023, ainsi qu’une perte d’exploitation de 3.839.900 euros, un résultat financier de – 612.227 euros et une perte nette de 4.216.681 euros au cours de l’exercice 2023, portant le compte de report à nouveau à – 18.080.166 euros.  Le rapport financier annuel 2023 est accessible sur le site internet www.predilife.com.

NEXTEDIA : CALENDRIER FINANCIER 2025

par Sarah Gallas | Déc 16, 2024 | Communiqués de presse

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Communiqué de presse    Puteaux, le 16 décembre 2024

CALENDRIER FINANCIER 2025

     Communiqués diffusés après Bourse

Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel 2024 : le Mercredi 12 février 2025, après Bourse.

Le Groupe NEXTEDIA est un acteur technologique spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l’Expérience Client.

Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients un portefeuille de solutions technologiques majeures et stratégiques dans la transformation et la sécurisation de leur entreprise, couplé à une capacité d’accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu’à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

Contacts

Investisseurs : investisseurs@nextedia.com

Communication financière : CapValue, Denis Bley- dbley@capvalue.fr  Tel : 01 80 81 50 00

LCB poursuit son expansion dans les villes stratégiques du Grand Est : obtention d’un permis de construire pour un nouvel Eco’City dans la métropole du Grand Nancy

par Sarah Gallas | Déc 12, 2024 | Communiqués de presse

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Communiqué de presse – Epinal, le 12 décembre 2024

LCB poursuit son expansion dans les villes stratégiques du Grand Est :

obtention d’un permis de construire pour un nouvel Eco’City

dans la métropole du Grand Nancy

Les Constructeurs du Bois, éco-promoteur immobilier référent de la région Grand Est poursuit le déploiement de son offre Eco’City avec l’obtention d’un nouveau permis de construire à Houdemont, ville de 2 500 habitants au sein de la Métropole du Grand Nancy. Pour ce nouveau projet de plus de 20 M€, LCB est déjà en discussions avancées avec un bailleur social national pour l’acquisition de la moitié des lots.

Un projet au service de la revitalisation urbaine et de la mixité sociale

L’Eco’City de Houdemont reflète l’engagement de LCB à revitaliser les territoires en offrant des logements sociaux de qualité, tout en favorisant la mixité sociale. Située sur la dernière parcelle disponible de la commune, cette initiative contribuera à moderniser le cadre urbain tout en respectant des normes écologiques exigeantes.

Sur un terrain de 11 500 m² entouré de verdure, l’Eco’City proposera 4 bâtiments pour un total de 91 logements et une surface habitable de 7 256 m². Les 46 premiers logements répartis sur 2 immeubles ont fait l’objet d’une lettre d’intention auprès d’un bailleur national référent tandis que les 50% restants seront des logements collectifs et intermédiaires destinés à être vendus à la découpe. Au pied de l’Eco’City, une maison médicale de 700 m² réunissant 15 professionnels de santé et une pharmacie compléteront ce projet. Enfin, une salle commune permettra de favoriser le bien vivre ensemble et la mixité sociale.

Un Eco’City exemplaire répondant au seuil 2028 de la réglementation RE 2020

Ce nouveau projet se distingue à nouveau pour ses performances environnementales. Composé à

70 % de bois, le projet a été conçu, avec une réflexion poussée sur l’orientation et l’implantation des bâtiments afin de maximiser les apports de chaleur naturelle et de réduire les coûts énergétiques. L’ensemble des structures bénéficieront d’une isolation biosourcée en laine de bois. En parallèle, toujours pour réduire l’impact carbone de ses projets, les toitures seront végétalisées et LCB envisage l’implantation d’un chauffage mutualisée avec une chaudière à pellets. Bien entendu, cet Eco’City fera l’objet d’une certification environnementale.

LCB entend démarrer les travaux dès le second semestre 2025. La première tranche sera livrée fin 2026 et les tranches restantes au cours de l’exercice 2027.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel 2024 : lundi 24 février 2025, après Bourse.

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l’éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. En 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d’écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l’ADEME. En 2023, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 14,9 M€ en hausse de 36,9% par rapport à 2022.

Euronext ACCESS^TM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA

www.lesconstructeursdubois.fr

Pour en savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=fpYgC25Pcg0

Contacts

Les Constructeurs du Bois

François DUCHAINE, Fondateur-PDG

f.duchaine@lesconstructeursdubois.fr

Atout Capital

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

06 03 40 58 37

CapValue                                                     

Communication corporate et financière

Dina MORIN

dmorin@capvalue.fr

06 16 93 54 86

ODYSSÉE TECHNOLOGIES ANNONCE LE VIF SUCCÈS DE SON INTRODUCTION EN BOURSE SUR EURONEXT GROWTH® PARIS

par Sarah Gallas | Déc 10, 2024 | Communiqués de presse

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ODYSSÉE TECHNOLOGIES ANNONCE LE VIF SUCCÈS DE SON INTRODUCTION EN

BOURSE SUR EURONEXT GROWTH^® PARIS

• Augmentation de capital d’un montant de 8 M€ après exercice intégral de la Clause d’Extension
• Demande globale de 17 M€, soit un taux de sursouscription d’environ 2,4 fois
• Capitalisation boursière de 21 M€
• Règlement-livraison prévu le 12 décembre 2024
• Début des négociations sur Euronext Growth^® Paris le 13 décembre 2024

Les-Premiers-Sapins – France, le 10 décembre 2024 – 17h15 CEST – Odyssée Technologies (code ISIN : FR001400U4P9 – mnémonique : ALODY), acteur industriel français spécialisé dans la mécanique de précision pour les industries de pointe, annonce le vif succès de son introduction en bourse en vue de l’admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth^® Paris.

Christian Mary, Président Directeur Général d’Odyssée Technologies, déclare :

« Nous nous réjouissons du succès de l’introduction en bourse d’Odyssée Technologies et remercions vivement tous les actionnaires individuels et investisseurs institutionnels qui ont apporté leur soutien à l’Offre. Cette opération, qui a été sursouscrite, témoigne de la confiance des investisseurs dans la robustesse de notre modèle économique et dans nos choix stratégiques pour le futur. Avec cette levée de fonds importante, nous entendons poursuivre notre développement sur nos segments de marché phares – aéronautique, défense, spatial, énergie et industrie – et accélérer la croissance externe pour bénéficier de nouveaux débouchés ».

L’ « Offre » comprenant d’une part, le placement global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement Global »), et d’autre part, l’offre à prix ferme, principalement destinée aux personnes physiques (l’« Offre à Prix Ferme ») a rencontré un large succès, illustrant ainsi la confiance des investisseurs dans le positionnement, la stratégie de développement et les perspectives de croissance d’Odyssée Technologies.

La demande totale exprimée s’est élevée à 1.307.391 titres, soit environ 17 M€ (dont environ 5,5 M€ dans le cadre de l’Offre à Prix Ferme et 11,5 M€ dans le cadre du Placement Global) sur la base du prix de l’Offre de 13€, correspondant à une sursouscription d’environ 2,4 fois l’Offre initiale.

Constatant la forte demande, le Conseil d’administration d’Odyssée Technologies, réuni ce jour, a décidé d’exercer intégralement la « Clause d’Extension » permettant ainsi de porter le produit brut total de l’Offre à 8 M€ par émission de 615.384 actions nouvelles.

461.678 actions nouvelles sont allouées dans le cadre du Placement Global et 153.706 actions nouvelles au titre de l’Offre à Prix Ferme. Les ordres A1 (de 1 action jusqu’à 250 actions incluses) seront servis à 47,73% et les ordres A2 (au-delà de 251 actions) ne seront pas servis.

Le nombre d’actions composant le capital de la Société après réalisation de l’Offre, s’élève à 1.615.384 actions. Sur ces bases, et compte tenu du prix d’introduction en bourse de 13 € par action, la capitalisation boursière d’Odyssée Technologies ressort à environ 21 M€. Le flottant représente 38,10% du capital de la Société.

Conformément au calendrier indicatif de l’opération, le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 12 décembre 2024 et la négociation des actions d’Odyssée Technologies sur le marché Euronext Growth® Paris débutera le 13 décembre 2024 sous le code ISIN : FR001400U4P9 et le code mnémonique : ALODY.

Modalités de l’opération

• Caractéristiques de l’action :
  • Libellé : Odyssée Technologies
  • Code mnémonique : ALODY
  • Code ISIN : FR001400U4P9
  • Marché de cotation : Euronext Growth® Paris
  • Classification ICB : 50204000 – Machinery : Industrial
  • Code LEI : 969500EMUMX7M6PBEL67
  • Éligibilité de l’offre à la réduction exceptionnelle d’impôt sur le revenu, aux PEA et PEA-PME, au dispositif 150-0 B ter du CGI (remploi de plus-value de cession) et qualification Bpifrance Entreprise innovante

• Prix de l’Offre

Le Prix de l’Offre est de 13 € par action nouvelle.

• Taille et produit brut de l’Offre

615.384 actions ordinaires nouvelles ont été émises dans le cadre de l’Offre, après exercice intégral de la Clause d’Extension.

Le produit brut total de l’Offre s’élève à 8 M€, après exercice intégral de la Clause d’Extension.

• Allocation de l’Offre

Les actions nouvelles sont réparties de la manière suivante :

• 678 actions nouvelles, allouées dans le cadre du Placement Global, à destination des investisseurs institutionnels, soit 6 M€ et environ 75% du nombre total d’actions allouées ;
• 706 actions nouvelles, allouées dans le cadre de l’Offre au Public à destination des investisseurs individuels, soit 2 M€ et environ 25% du nombre total d’actions allouées. Les ordres A1 (de 1 action jusqu’à 250 actions incluses) seront servis à 47,73% et les ordres A2 (au-delà de 251 actions) ne seront pas servis.

Raisons de l’Offre – utilisation des fonds levés

Le produit net estimé de l’émission des actions nouvelles après exercice intégral de la Clause d’Extension, qui s’élève à environ 7,2 M€, sera affecté au financement des objectifs stratégiques suivants :

• environ 35% pour accompagner la croissance du Groupe en finançant son besoin en fonds de roulement,
• environ 30% pour financer les investissements du Groupe en matière d’équipements industriels nécessaires, notamment, pour le développement de nouvelles activités dans les industries ferroviaire, navale et nucléaire ainsi que les investissements en logiciels d’intelligence artificielle afin de soutenir la croissance organique du Groupe,
• environ 35% pour financer une politique active de croissance externe.

Répartition du capital post-Offre

Engagements d’abstention et de conservation

• Engagement d’abstention de la Société : pendant une période de 180 jours suivant la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions décrites dans le Document d’Information.
• Engagement de conservation des principaux actionnaires représentant la quasi-totalité du capital : pendant une période de 360 jours suivant la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions décrites dans le Document d’Information.

Calendrier indicatif

Chef de File – Teneur de Livre et Listing Sponsor

SwissLife Banque Privée

7, place Vendôme – 75001 Paris

Tél : 01 53 29 15 62 / 01 53 29 15 64

Mail : capitalmarkets@swisslifebanque.fr

Mise à disposition du Document d’Information et facteurs de risques

Des exemplaires du Document d’Information sont disponibles sans frais auprès de la Société ainsi qu’en version électronique sur le site Internet de la Société (www.odyssee-technologies.com/ipo) et sur le site d’Euronext (www.euronext.com).

Les investisseurs sont invités à porter leur attention sur les risques relatifs à l’activité d’Odyssée Technologies décrits au chapitre 3 « Facteurs de risques » de la première partie du Document d’Information précité et ceux relatifs à l’Offre décrits au chapitre 1 « Facteurs de risque liés à l’Offre et à l’admission des actions sur le marché Euronext Growth d’Euronext Paris » de la deuxième partie du Document d’Information.

A propos d’Odyssée Technologies

Odyssée Technologies est un acteur industriel français spécialisé dans la mécanique de précision. Fort de ses savoir-faire d’excellence au travers de ses 175 salariés répartis sur trois unités de production basées en France, la société propose des solutions complètes pour la réalisation de pièces complexes pour des industriels de pointe et/ou stratégique à l’instar de l’aéronautique, de la défense, du spatial et de l’énergie.

Odyssée Technologies a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires consolidé de 18,8 M€, en croissance de 21,6% par rapport à l’exercice 2022.

Odyssée Technologies est éligible aux FCPI et au PEA PME. 

Plus d’informations : https://www.odyssee-technologies.com

Information investisseurs : odyssee-technologies@capvalue.fr / +33 (0)9 70 30 07 21

Contacts

Avertissement

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public de titres financiers d’Odyssée Technologies.

En application des dispositions de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l’article 211-2 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), toute offre dont le montant total est inférieur à 8.000.000 euros ne donne pas lieu à un prospectus approuvé par l’AMF. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »).

Aucune communication, ni aucune information relative à l’émission d’actions Odyssée Technologies ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d’enregistrement ou d’approbation est requise. Aucune démarche n’a été entreprise, ni ne sera entreprise, en dehors de France, dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L’émission ou la souscription d’actions Odyssée Technologies peuvent faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. Odyssée Technologies n’assume aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions.

S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen, autre que la France (les « Etats Concernés »), aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières d’Odyssée Technologies rendant nécessaire la publication d’un Prospectus dans l’un ou l’autre des Etats Concernés. En conséquence, les actions Odyssée Technologies peuvent être offertes dans les Etats Concernés uniquement : (a) à des personnes morales qui sont des investisseurs qualifiés tels que définis dans le Règlement Prospectus ou (b) dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par Odyssée Technologies d’un prospectus au titre du Règlement Prospectus.

Au Royaume-Uni, le présent document est adressé et destiné uniquement aux personnes qui sont considérées comme (i) des « investment professionals » (des personnes disposant d’une expérience professionnelle en matière d’investissements) au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié, (l’« Ordonnance »), (ii) étant des personnes entrant dans le champ d’application, de l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de l’Ordonnance, ou (iii) des personnes à qui une invitation ou une incitation à participer à une activité d’investissement (au sens de l’article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l’émission ou de la vente de titres financiers pourrait être légalement adressée (toutes ces personnes étant désignées ensemble comme les « Personnes Concernées »). Au Royaume-Uni, ce document est adressé uniquement à des Personnes Concernées et aucune personne autre qu’une Personne Concernée ne doit utiliser ou se fonder sur ce document. Tout investissement ou activité d’investissement auquel le présent document fait référence n’est accessible qu’aux Personnes Concernées et ne devra être réalisé qu’avec des Personnes Concernées.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’offre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux États-Unis d’Amérique. Les actions, ou toute autre titre, de la société Odyssée Technologies ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis d’Amérique qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement, étant précisé que les actions de la société Odyssée Technologies n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act. Odyssée Technologies n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux États-Unis d’Amérique ni de faire une offre au public aux États-Unis d’Amérique.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public de titres financiers d’Odyssée Technologies dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et réglementations applicables.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue française et en langue anglaise. En cas de différences entre les deux textes, la version française prévaudra.

Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue française et en langue anglaise. En cas de différences entre les deux textes, la version française prévaudra.

Audacia au rendez-vous de la prochaine Réunion Actionnaires organisée par Place des Investisseurs le 4 décembre 2024

par Sarah Gallas | Déc 3, 2024 | Communiqués de presse

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Audacia au rendez-vous de la prochaine Réunion Actionnaires organisée par Place des Investisseurs

Audacia, acteur innovant du capital-investissement, participera le mercredi 4 décembre 2024 à la prochaine Réunion Actionnaires organisée par Place des Investisseurs, événement qui réunira les actionnaires individuels, membres de clubs d’investissement et experts financiers.

Au cours de son intervention, Olivier de Panafieu, Directeur général, partagera la vision et les priorités d’Audacia, avec un focus spécifique sur les quatre verticales d’investissement deeptech.

Cette participation reflète l’engagement d’Audacia à maintenir un dialogue ouvert et transparent avec ses actionnaires.

Informations pratiques :
Date : mercredi 4 décembre 2024
Lieu : Fédération Française du Bâtiment 7-9 rue la Pérouse,75016 Paris

Audacia vous donne rendez-vous pour cet événement unique, propice à l’échange autour des enjeux d’investissement de demain.

A propos d’AUDACIA, « Le meilleur investissement, c’est l’audace » 

Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

• Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;

• Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;

• Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense, les solutions innovantes répondant aux défis de la transition énergétique et la médecine du futur.

Depuis sa création, Audacia a investi plus d’un milliard d’euros dans plus de 400 entreprises.

Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD

Eligible PEA PME et PEA

CONTACTS

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