par Sarah Gallas | Oct 12, 2021 | Communiqués de presse
COMMUNIQUE DE PRESSE 12 OCTOBRE 2021
SUCCES DE L’INTRODUCTION EN BOURSE
D’AUDACIA SUR EURONEXT GROWTH PARIS
AUGMENTATION DE CAPITAL DE 7,4 M€
OFFRE SURSOUSCRITE A 122%
- Prix de l’action : 6,75 €
- Augmentation de capital de 7,4 M€ (après exercice intégral de la clause d’extension et l’exercice partiel de l’option de surallocation)
- Début des négociations des actions en continu sur le marché Euronext Growth à Paris le 15 octobre 2021
- Titres éligibles au PEA et PEA-PME
» Galvanisée par le succès de notre introduction en bourse et dotée désormais de nouveaux moyens financiers, notre équipe est plus que jamais prête à saisir les opportunités qu’offre l’accélération de l’innovation tant dans les technologies de rupture que dans le métier du Private Equity. Nous remercions les près de 2 600 nouveaux actionnaires qui nous font confiance en participant à cette opération et à ce projet. » déclare Charles Beigbeder, Président Directeur Général d’AUDACIA. »
AUDACIA, acteur innovant du capital investissement en France annonce le succès de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth Paris (Code ISIN : FR00140059B5 / Code mnémonique : ALAUD).
Dans le cadre de l’offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ferme en France (l’« Offre à Prix Ferme » ou l’« OPF ») et du placement global destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement Global ») (ensemble l’« Offre »), un total de 1 096 454 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») ont été souscrites et allouées :
- Pour 402 890 Actions Nouvelles à l’OPF dont la demande représente 150% de l’offre initiale. Les 2 548 ordres A1 et A2 ont été servis en intégralité ;
- Pour 693 564 Actions Nouvelles au Placement Global regroupant 24 investisseurs institutionnels.
Le Conseil d’Administration d’AUDACIA, réuni ce jour, a donc constaté l’exercice intégral de la clause d’extension et l’exercice partiel de l’option de surallocation.
A l’issue de cette opération, le cours d’introduction est fixé à 6,75 € par Action Nouvelle et le nombre total d’actions en circulation s’élèvera à 4 754 054. Le flottant représentera ainsi 23,1% du capital.
PRINCIPALES Caractéristiques DE L’OPERATION
CODES D’IDENTIFICATION DES TITRES
- Libellé : AUDACIA
- Marché : Euronext Growth Paris
- Code ISIN : FR00140059B5 / Code mnémonique : ALAUD
- Cotation : Continu
REPARTITION DU CAPITAL
|
Avant l’Offre |
Après l’Offre (Emission à 100%
+ Clause d’Extension
+ Option de surallocation) |
| Actionnaires |
Nombre d’actions |
% en capital |
% en DDV |
Nombre d’actions |
% en capital |
% en DDV |
| Gravitation(1) |
3 636 600 |
99,4% |
99,4% |
3 636 600 |
76,5% |
86,5% |
| Management |
21 000 |
0,6% |
0,6% |
21 000 |
0,4% |
0,5% |
| Flottant |
– |
0,0% |
0,0% |
1 096 454 |
23,1% |
13,0% |
| Total |
3 657 600 |
100,0% |
100,0% |
4 754 054 |
100,0% |
100,0% |
(1) Bénéficiaire effectif Charles BEIGBEDER
L’exercice intégral de l’ensemble des instruments donnant accès au capital attribués et en circulation permettrait la souscription de 1 057 334 actions nouvelles.
TAILLE DE L’OPERATION
L’Offre conduira ainsi à l’émission d’un nombre total de 1 096 454 Actions Nouvelles. Le produit brut total s’élèvera à 7,4 M€.
ENGAGEMENT DE CONSERVATION DE GRAVITATION
Les principaux actionnaires d’AUDACIA, dont Gravitation SAS, ont consenti au Listing Sponsor et Teneur de Livre un engagement de conservation pour une période de 12 mois suivant la date de règlement-livraison de l’Offre, sous réserve de certaines exceptions usuelles.
RAISON DE L’OFFRE
L’introduction en bourse d’AUDACIA a pour objectif de doter la Société des moyens financiers nécessaires pour accélérer la création de fonds innovants : quantique, spatial, bio-transition alimentaire, nouveau nucléaire, coliving, … Cette stratégie pluridisciplinaire devrait permettre à la Société d’atteindre l’objectif d’un milliard d’euros d’actifs sous gestion en 2025.
AUDACIA entend également être un acteur de la consolidation du marché du Private Equity en agrégeant des fonds et des équipes spécialisées qui apporteront leur expertise pointue dans le respect des valeurs qui animent la Maison.
PROCHAINES ETAPES
- 14 octobre 2021: Règlement-livraison de l’OPF et du Placement Global
- 15 octobre 2021: Début des négociations des actions AUDACIA sur Euronext Growth Paris sur une ligne de cotation intitulée « AUDACIA »
ÉLIGIBILITE DES TITRES AU PEA, PEA-PME
AUDACIA rappelle respecter les critères d’éligibilité au PEA-PME précisés par le décret d’application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283). En conséquence, les actions AUDACIA peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d’épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique*.
*Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier.
INTERMEDIAIRES FINANCIERS ET CONSEILS
|
Conseil
et Listing Sponsor
|
Teneur
de livre
|
Conseil
Juridique |
Communication
Financière |
A PROPOS D’AUDACIA, » MAISON ENTREPREUNARIALE DE PRIVATE EQUITY «
Fondé en 2006 par Charles BEIGBEDER, AUDACIA est un acteur de référence du Private Equity en France. Société de gestion 100% indépendante, AUDACIA structure des solutions d’investissement innovantes en Capital Développement, en Capital Immobilier et en Capital Innovation à destination des investisseurs particuliers et institutionnels, permettant d’accéder à des actifs à fort potentiel. Depuis sa création, la société a investi dans plus de 350 entreprises.
Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD
www.audacia.fr
INFORMATIONS ACCESSIBLES AU PUBLIC
Retrouvez toutes les informations relatives à l’introduction en Bourse d’AUDACIA https://www.audacia.fr/investisseurs/.
Des exemplaires du présent Document d’Information sont disponibles sans frais au siège social de la Société, ainsi qu’en version électronique sur le site d’Euronext (www.euronext.com) et sur celui de la Société (https://www.audacia.fr/).
CONTACTS
Direction de la communication
Eléonore de Rose
+33 (0)1 56 43 48 00
contact@audacia.fr
Listing Sponsor
Rodolphe Ossola
+33(0)1 56 69 61 86
info@atoutcapital.com
Communication financière/Relations presse
Gilles Broquelet/Dina Morin
+33 (0)1 80 81 00 00
info@capvalue.fr
par Sarah Gallas | Oct 7, 2021 | Communiqués de presse
Fort impact de la décroissance d’activité du S1 2021 sur la rentabilité
- Baisse élevée du chiffre d’affaires liée à la réouverture des magasins physiques
- Effet de base important sur les produits de prévention Covid-19
- Résistance de la marge brute qui ressort à 1,7 M€ soit un taux de 10,8% (-3,7 pts)
- Résultat opérationnel impacté par des provisions exceptionnelles sur stocks
Houdeng-Goegnies (Belgique), le 07 octobre 2021, 18h – Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS), société spécialisée dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques parmi les leaders de son secteur en Europe, présente ses résultats semestriels 2021 :
| Données non auditées – en M€ |
S1 2021 |
S1 2020 |
Variation
|
| Chiffre d’affaires |
16,0 |
30,1 |
-47% |
| Marge brute (*) |
1,7 |
4,4 |
-61% |
| EBITDA |
-1,7 |
1,4 |
NS |
| Résultat opérationnel |
-2,9 |
0,3 |
NS |
| Résultat net |
-3,0 |
0,3 |
NS |
(*) : marge brute = chiffre d’affaires – coûts d’achat des marchandises vendues – frais de transaction, transport et emballage
Fort effet de base sur le chiffre d’affaires semestriel 2021
Pharmasimple a réalisé sur les 6 premiers mois de 2021 un chiffre d’affaires de 16,0 M€, en décroissance de 47% par rapport à la même période de l’exercice précédent.
L’année 2020 avec la Covid-19 avait permis aux marchés moins matures comme la parapharmacie online d’attirer de nombreux nouveaux clients, n’ayant jamais acheté sur les sites e-commerce les types de produits vendus par Pharmasimple. L’augmentation du taux de pénétration de l’e-commerce par rapport aux ventes offline a particulièrement cru en 2020. La crise a également confirmé l’intérêt d’être dans un marché avec des produits liés au bien-être et à la santé. L’année 2021 marque le retour à la « normale ». Bien que l’e-commerce ait fait de nouveaux adeptes lors des périodes de confinement, l’euphorie de l’année 2020 a disparu et laisse place à une année nettement plus classique.
En parallèle, le 2ème trimestre 2020 avait connu une forte demande en produits de prévention Covid-19 (masques, gel hydroalcoolique, …) qui étaient en forte tension. A cette occasion, Pharmasimple avait mis en place un sourcing innovant pour s’approvisionner directement en Asie et fournir ces produits à ses clients à des conditions financières avantageuses, générant un supplément exceptionnel de chiffre d’affaires et de marge.
Impact de la décroissance sur les indicateurs de rentabilité et le bilan
Malgré l’attention portée à la maîtrise des coûts, la diminution exceptionnelle d’activité a engendré une dégradation de la marge brute qui passe de 14,5% au S1 2020 à 10,8% au S1 2021.
Pour limiter la baisse tendancielle de la demande, Pharmasimple a recouru à plus de trafic payant (SEA) qu’en 2020 et a renforcé son équipe IT. En conséquence les charges opérationnelles (frais de personnel plus charges externes) ont cru de 14%. L’Ebitda ressort en perte de 1,7 M€.
Après imputation des dotations nettes aux amortissements, ainsi que des réductions des valeurs sur stock, la société termine le S1 2021 avec une perte opérationnelle de 2,9M€ contre un profit de 0,3 M€ au S1 2020. En tenant compte d’un résultat financier de -0,1 M€ et en l’absence d’impôts sur les bénéfices, le résultat net de la période ressort à un déficit de 3,0 M€.
La dégradation de la rentabilité et la forte décroissance de l’activité ont impacté les équilibres financiers de Pharmasimple. La dette nette ressort à 7,4 M€ (vs.5,3 M€ à fin 2020) en tenant compte d’une trésorerie active de 1,8 M€ et d’un endettement brut de 9,2 M€.
Maintien d’un niveau de confiance élevé pour l’avenir
Le Groupe va dynamiser sa stratégie de croissance future en misant sur des nouveaux canaux de distribution pour compléter son offre internet. Le lancement du concept store Pharmasimple et la distribution des produits médicaments sans ordonnance (OTC) en Belgique sont parmi les projets de développement de Pharmasimple.
Depuis quelques années, une clientèle diversifiée (sexe, âge, catégorie socio-professionnelle) manifeste un intérêt croissant pour les produits de parapharmacie. Cette clientèle est poussée vers des achats « plaisir » et « santé ». Elle est de plus en plus concernée par la volonté de bien vieillir tout en portant une attention particulière à l’apparence et à la santé. Les clients sont plus attentifs à leur peau ou aux carences liées aux modes de vie moderne, leurs attentes sont davantage focalisées sur les produits de parapharmacie considérés comme sains et non-agressifs pour la peau, ainsi que sur les compléments alimentaires.
Avec des fondamentaux de marché toujours solides, Pharmasimple réitère sa confiance dans sa capacité à délivrer dans les prochaines années une croissance durable.
Ainsi qu’annoncé par communiqué de presse Pharmasimple a conclu une convention d’investissement avec Alpha Blue Ocean portant sur un montant de financement pouvant aller jusqu’à 10 M€. Ce partenariat devrait permettre d’assurer la pérennité et la croissance de Pharmasimple dans les années à venir.
Contacts :
A propos de Pharmasimple : Pharmasimple, spécialisé dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l’un des principaux acteurs en France. La société propose plus de 120 000 références de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques, d’accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires. En 2020, Pharmasimple a réalisé un chiffre d’affaires de 45,2 M€. Le Groupe ambitionne de devenir l’un des leaders de son secteur en Europe. Pharmasimple bénéficie du label « Entreprise innovante » décerné par Bpifrance. Les titres Pharmasimple sont inscrits sur le marché d’Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.
par Sarah Gallas | Oct 6, 2021 | Communiqués de presse
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Brebières, le 06 octobre 2021 – 17h45
DBT accélère son développement à l’international en participant
à 4 salons européens référents de la mobilité électrique
Brebières, 06 octobre 2021 – 17h45 – Le groupe DBT (Euronext Growth – ALDBT), spécialiste européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, est heureux d’annoncer sa présence à 4 salons de renommée mondiale. A cette occasion, DBT présentera sa dernière innovation, la Tiny, borne rapide en capacité de recharger tous les véhicules électriques du marché en moins d’une heure.
LCV Cenex (22 et 23 septembre 2021) est le premier salon d’excellence du Royaume-Uni pour les technologies à faible émission de carbone et de piles à combustible. Soutenu par des institutions de renom à l’instar du ministère des Affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle et du Centre pour les véhicules connectés et autonomes, LCV Cenex réunit les décideurs de l’industrie britannique, les acteurs clefs de la mobilité électrique et les responsables gouvernementaux du Royaume-Uni.
Le salon eMove 360° (16 au 18 novembre 2021) de Munich est le plus grand salon mondial de la mobilité 4.0 – électrique – connecté – autonome. Il présentera la gamme complète de solutions de mobilité durables et tournées vers l’avenir. De nombreux profils seront présents tels que les développeurs et les concepteurs, les gestionnaires de flotte et les décideurs territoriaux.
Smart City Expo World Congress (16 au 18 novembre 2021) qui se tient à Barcelone est l’événement le plus important du monde pour les solutions urbaines intelligentes. Ce lieu de rencontre entre fournisseurs et décideurs du secteur de la ville durable propose des événements et des conférences de haut niveau.
London EV Show (7 au 9 décembre 2021) est l’événement incontournable de l’industrie qui a déjà créé une grande émulation dans l’industrie mondiale des véhicules électriques. Ce rassemblement mondial a pour objectif de tirer parti des dernières tendances en matière de VE et d’échanger des idées novatrices avec des décideurs, des chefs d’entreprise et des visionnaires du secteur sur des sujets d’actualité tels que les technologies des batteries ou les solutions de stockage de l’énergie.
Présentation de la dernière innovation de DBT : la Tiny
Dernier né de la gamme, le chargeur rapide Tiny peut recharger tous les véhicules électriques du marché en moins d’une heure, avec une puissance de sortie de 25kW. Cette nouvelle borne de recharge sera le produit phare de DBT sur les différents salons européens. Cette nouvelle borne entièrement conçue et fabriquée en France intègre un terminal de paiement sans contact ainsi qu’une maintenance simplifiée.
« Nous nous réjouissons de participer à ces événements majeurs de la mobilité électrique et de la ville de demain. Par la présence à ces salons, DBT entend renforcer la visibilité du groupe en Europe, renforcer les liens avec les distributeurs locaux et initier des contacts avec de potentiels distributeurs. »
Alexandre BORGOLTZ, Directeur Général de DBT
À PROPOS DE DBT
Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l’énergie de l’aménagement de l’espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l’origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d’activités :
- La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d’accès et de distribution d’énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.
- La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L’entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur dbt.fr/dbt-cev
- La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.
Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.
CONTACT DBT CONTACT AGENCE RP
Service Communication dmorin@capvalue.fr
Parc Horizon 2000 – 01 80 81 50 04
Rue Maurice Grossemy
62117 Brebières
(+33) 3 21 50 92 92
communication@dbt.fr
www.dbt.fr
par Sarah Gallas | Sep 29, 2021 | Communiqués de presse
Communiqué de presse – Epinal, le 29 septembre 2021
LCB entreprend la certification NF HABITAT HQE©
Haute Qualité Environnementale pour ses futurs programmes immobiliers
Les Constructeurs du Bois (Euronext ACCESSTM : FR00140007I9 – MLLCB) est heureux d’annoncer sa démarche pour la certification NF HABITAT HQE© pour ses futurs projets immobiliers. Par cette démarche qui s’inscrit pleinement dans la structuration globale de l’entreprise, la société s’engage à livrer des constructions et des bâtiments de qualité supérieure et contrôlée.
Une certification valorisant les performances environnementales des bâtiments
La certification NF HABITAT HQE© vise à améliorer la Qualité Environnementale des Bâtiments, tant dans le public que dans le privé. Cette initiative concerne les phases de programmation, de conception et de réalisation des bâtiments neufs et en rénovation, elle distingue des bâtiments dont les performances environnementales et énergétiques correspondent aux meilleures pratiques actuelles.
Attestant des qualités essentielles des logements et des parties communes des immeubles, NF habitat prend en compte la qualité de vie, le respect de l’environnement et la performance économique. Dans son prolongement, NF Habitat HQE© est un gage de qualité et de performance supérieure.
Une démarche structurant l’offre et le management responsable de LCB
A travers des ateliers et des échanges inter services, les équipes de LCB ont mis au point une méthodologie de travail en interne répondant aux exigences environnementales de la certification NF HQE. Cette volonté d’amélioration continue intervient dans le cadre du renforcement des équipes pour accompagner la croissance de la société. LCB a fait appel au bureau d’études Ajir Environnement pour l’accompagner dans cette initiative privée.
Depuis le mois de septembre 2021, l’Eco’City d’Epinal, premier écoquartier de LCB, situé sur une ancienne friche industrielle sur les bords de la Moselle, bénéficie de cette nouvelle certification : les deux premiers bâtiments ont obtenu la certification NF Habitat et les deux derniers sont labélisés NF HQE©.
« En tant qu’éco-promoteur immobilier spécialiste de la construction en bois, il nous semblait indispensable d’obtenir cette certification qui témoigne de la structuration de notre offre et de notre volonté d’offrir des habitats à la qualité optimale prenant en compte le confort des utilisateurs. » déclare François Duchaine, PDG de LCB.
Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel 2021 : mardi 1er février 2022 (après Bourse).
A propos des Constructeurs du Bois (LCB)
Crée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l’éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. Dès 2021, la société va élargir son positionnement à la réalisation d’écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l’ADEME. Parallèlement, LCB va innover sur le marché des Résidences Services Seniors en lançant une offre de services clé en main.
En 2020, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 5,1 M€ en hausse de 29,5% par rapport à 2019. LCB dispose d’un pipeline de 25 projets totalisant plus de 30 000 m2.
Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA
www.lesconstructeursdubois.fr
Contacts:
Les Constructeurs du Bois
François DUCHAINE, Fondateur-PDG
f.duchaine@lesconstructeursdubois.fr
Atout Capital
Listing Sponsor
Rodolphe OSSOLA
rodolphe.ossola@atoutcapital.com
06 03 40 58 37
CapValue
Communication corporate et financière
Dina MORIN
dmorin@capvalue.fr
06 16 93 54 86
par Sarah Gallas | Sep 28, 2021 | Communiqués de presse
COMMUNIQUE DE PRESSE 28 SEPTEMBRE 2021
AUDACIA LANCE SON INTRODUCTION EN BOURSE
AVEC AUGMENTATION DE CAPITAL
SUR LE MARCHE EURONEXT GROWTH PARIS
- Trois objectifs majeurs: (i) accélérer le développement de la « Maison Entrepreneuriale de Private Equity », (ii) amorcer de nouveaux fonds aux thématiques porteuses et enfin
(iii) ouvrir le capital investissement aux épargnants particuliers
- Taille de l’Offre : augmentation de capital d’environ 6,0 M€ (correspondant à 896 170 actions nouvelles) pouvant être portée à environ 7,0 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension (soit 134 425 actions supplémentaires), et à un maximum d’environ
7,9 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation (soit 154 589 actions supplémentaires)
- Offre à prix ferme : 6,75 € par action
- Engagements de souscription : un montant total de 3,7 M€ reçu préalablement au lancement de l’Offre
- Période de souscription de l’OPF : du 27 septembre 2021 au 11 octobre 2021 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour Internet
- Période de souscription du Placement Global : du 27 septembre 2021 au 12 octobre à 12 heures (heure de Paris)
- Début des négociations des actions sur le marché Euronext Growth à Paris prévue le
15 octobre 2021.
- Titres éligibles au PEA, PEA-PME et au dispositif 150-0 B ter du CGI sous conditions
« L’introduction en bourse d’Audacia sur Euronext Growth Paris est une formidable opportunité de participer à la création de valeur d’un acteur nouvelle génération du Private Equity, tout en investissant dans la seconde révolution quantique et ses applications qui vont changer nos vies. Cette IPO est aussi l’occasion pour nos futurs actionnaires d’accéder aux performances du capital investissement, classe d’actifs encore trop peu accessible aux actionnaires individuels. Forts de nos expertises et d’un solide pipeline de création de fonds innovants à potentiel de performance élevée, nous avons l’ambition d’atteindre 1 Milliard d’euros d’actifs sous gestion en 2025. » déclare Charles BEIGDEDER, Président Directeur Général.
AUDACIA, acteur innovant du capital investissement en France annonce le lancement de son introduction en Bourse en vue de l’admission de ses actions aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris (Code ISIN : FR00140059B5 / Code mnémonique : ALAUD).
L’introduction en bourse avec augmentation de capital permettra à AUDACIA de soutenir ses projets de développement ambitieux, avec un objectif d’actifs sous gestion d’1 milliard d’euros en 2025.
Euronext a approuvé l’introduction en bourse d’AUDACIA le 24 septembre 2021 et un avis est paru le 27 septembre 2021 (PAR _20210927_26108_GRO).
AUDACIA, LA MAISON ENTREPRENEURIALE DE PRIVATE EQUITY
Créé en 2006 par Charles BEIGBEDER, AUDACIA est rapidement devenu un acteur de référence du capital investissement en France. Depuis sa création, la Société a investi 735 M€ dans 350 entreprises françaises dont de nombreuses success stories : KUSMI TEA (agro-alimentaire), A.P.C. (mode), FERMOB (meubles), LES PETITS CHAPERONS ROUGES (crèches), HORUS PHARMA (santé), BIG FERNAND (restauration), SEWAN (Cloud) … En relais de son socle historique de capital développement, AUDACIA a progressivement élargi son activité à d’autres classes d’actifs : le capital innovation en 2018 puis le capital immobilier l’année suivante.
Depuis 2018, AUDACIA a entamé une mutation stratégique vers son positionnement actuel de « Maison Entrepreneuriale de Private Equity » qui a pour vocation de faciliter la création de fonds portés vers des thématiques innovantes. Disposant d’une plateforme centrale comprenant la structuration, la levée, la distribution et la gestion réglementaire des fonds, AUDACIA attire les meilleurs experts sectoriels pour coproduire des véhicules spécialisés sur de nouvelles thématiques d’investissements identifiées.
Le développement d’AUDACIA repose sur trois métiers à forte création de valeur :
- Le Capital Développement, métier historique d’investissement dans les PME en forte croissance avec deux fonds en cours de commercialisation (Constellation III -holding 150-0 B ter- et Audacia Entrepreneuriat Familial -FCPR perpétuel labellisé « France Relance »-).
300 M€ d’actifs sous gestion en 2021.
- Le Capital Immobilier, centré sur le Coliving, nouveau mode d’habitat partagé répondant à une demande sociologique forte en France, avec un fonds en cours de commercialisation (Audacia Élévation -Fonds immobilier FPS-).
30 M€ d’actifs sous gestion d’ici fin 2021.
- Le Capital Innovation, dédié aux technologies de rupture avec un premier fonds en cours de commercialisation : Quantonation, pionnier mondial des technologies quantiques. Ce fonds visionnaire, participe au développement de 13 start-ups aux USA et en Europe (PASQAL, Qubit Pharma, Quandela…) et bénéficie du soutien des meilleurs accélérateurs tels Creative Destruction Lab et Deep Tech Founders.
60 M€ d’actifs sous gestion d’ici fin 2021.
L’INTRODUCTION EN BOURSE POUR FINANCER L’ACCELERATION DE LA STRATEGIE
Avec cette introduction en bourse, AUDACIA entend accélérer la création de fonds innovants : quantique, spatial, bio-transition alimentaire, nouveau nucléaire, coliving, … L’entreprise a ainsi créé la société GEODESIC, destinée à piloter des investissements dans le domaine du « new space », préfigurant son futur fonds dédié aux industries spatiales. Cette stratégie pluridisciplinaire devrait permettre à la Société d’atteindre l’objectif d’un milliard d’euros d’actifs sous gestion en 2025.
À l’avenir, AUDACIA s’engage à partager la performance des fonds qu’elle gère avec ses futurs actionnaires (jusqu’à 50% du carried-interest).
Le produit net de la levée de fonds réalisée dans le cadre de cette opération vise à donner à AUDACIA des moyens adaptés pour :
- Développer « La Maison Entrepreneuriale de Private Equity » en attirant les meilleurs experts sectoriels et deal makers, en finançant de nouveaux fonds spécialisés et en investissant dans de nouvelles activités stratégiques ;
- Co-investir dans ses fonds afin d’aligner les intérêts d’AUDACIA avec ceux de ses clients et optimiser ses performances (frais de gestion, dividendes, commission de surperformance, carried-interest) ;
- Démocratiser le capital investissement en permettant aux particuliers de bénéficier des performances du Private Equity, classe d’investissement majoritairement réservée aux investisseurs institutionnels.
Le produit net estimé de l’Offre hors exercice de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation s’élève à 5,2 M€ consacré principalement à l’investissement dans des nouveaux projets.
À l’avenir, AUDACIA entend également être un acteur de la consolidation du marché du Private Equity en agrégeant des fonds et des équipes spécialisés qui apporteront leur expertise pointue dans le respect des valeurs qui animent la Maison.
| Souscrire à l’introduction en bourse d’AUDACIA, c’est : |
| Participer à l’essor du modèle innovant de « La Maison Entrepreneuriale de Private Equity » |
| Optimiser la performance de son investissement |
| Rendre liquide son investissement dans le Private Equity |
| Accéder au potentiel de développement des technologies quantiques |
CALENDRIER INDICATIF DE L’OPERATION
24 septembre 2021
- Conseil d’Euronext validant le projet d’admission sur Euronext Growth
27 septembre 2021
- Avis d’Euronext Paris relatif à l’ouverture de l’OPF
- Ouverture de l’OPF et du Placement Global
11 octobre 2021
- Clôture de l’OPF à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet
12 octobre 2021
- Clôture du Placement Global à 12 heures (heure de Paris)
- Diffusion du communiqué de presse indiquant le nombre définitif d’Actions Nouvelles et le résultat de l’Offre et l’exercice éventuel de la Clause d’Extension
- Avisd‘EuronextParisrelatifaurésultatde l’Offre
14 octobre 2021
- Règlement-livraison de l’OPF et du Placement Global
15 octobre 2021
- Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth
ÉLIGIBILITE DE L’OFFRE AU PEA, PEA-PME ET AU DISPOSITIF 150-0 B TER DU CGI
AUDACIA annonce respecter les critères d’éligibilité au PEA-PME précisés par le décret d’application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283). En conséquence, les actions AUDACIA peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d’épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique*.
Une réunion SFAF de présentation se tiendra le lundi 27 septembre 2021 à 11h30 à l’Hôtel de Bourrienne, 58 rue d’Hauteville, Paris 10ème.
*Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier.
Intermédiaires financiers et conseils
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Conseil et Listing Sponsor |
Teneur de livre |
Conseil Juridique |
Communication Financière |
A propos d’AUDACIA
Fondé en 2006 par Charles BEIGBEDER, AUDACIA est un acteur de référence du Private Equity en France. Société de gestion 100% indépendante, AUDACIA structure des solutions d’investissement innovantes en Capital Développement, en Capital Immobilier et en Capital Innovation à destination des investisseurs particuliers et institutionnels, permettant d’accéder à des actifs à fort potentiel.
INFORMATIONS ACCESSIBLES AU PUBLIC
Retrouvez toutes les informations relatives à l’introduction en Bourse d’AUDACIA https://www.audacia.fr/investisseurs/.
Des exemplaires du présent Document d’Information sont disponibles sans frais au siège social de la Société, ainsi qu’en version électronique sur le site d’Euronext (www.euronext.com) et sur celui de la Société (https://www.audacia.fr/).
FACTEURS DE RISQUES
Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risques décrits au Chapitre 3
« Facteurs de risques » du Document d’Information avant de prendre leur décision d’investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur les activités, l’image, les résultats, la situation financière ou les perspectives de la Société. En outre, d’autres risques, non encore identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société à la date du présent Document d’Information, pourraient avoir un effet défavorable et les investisseurs pourraient perdre toute ou partie de leur investissement.
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Principaux risques propres à l’émetteur ou à son secteur d’activité |
Avant toute décision d’investissement, les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de risque résumés ci-dessous :
Risques liés à l’instruction des projets d’investissement
Bien qu’AUDACIA recoure à une équipe de professionnels expérimentés en matière d’opérations d’acquisition et qu’elle fasse appel à des cabinets d’audit et de conseil, des banques conseils et des cabinets d’avocats réputés, la gestion du portefeuille de la Société encourt les risques inhérents à l’activité d’acquisition de titres de participations, à savoir :
– Les risques afférents à l’évaluation des forces et faiblesses de ces sociétés, de leur potentiel de développement, de la pertinence de leur plan d’activité et de la capacité de leurs dirigeants à le mener à bien ;
– Les risques liés à une appréciation inexacte de la valeur actuelle des participations acquises dans ces sociétés ou du potentiel de croissance de cette valeur ;
– Les risques découlant de la gestion de la société cible antérieurement à l’acquisition, non identifiés dans le cadre des due diligences réalisées préalablement à celle‐ci, ou non garantis par les vendeurs au titre de la garantie de passif et d’actif négociée, le cas échéant, par la Société dans le cadre de l’acquisition ;
– Les risques liés aux litiges pouvant survenir avec les vendeurs ou des tiers concernant l’acquisition elle‐même ou ses conséquences (par exemple, résiliation par des fournisseurs, clients ou banques des contrats les liant à la société acquise du fait d’un changement de contrôle) ;
– Le risque de ne pas obtenir les droits nécessaires pour protéger ses investissements, notamment au sein des sociétés dans lesquelles la Société ou les fonds gérés par la Société acquièrent une participation minoritaire ;
– Le cas échéant, les risques liés aux conditions et modalités de financement de l’acquisition (par exemple, augmentation des taux d’intérêts ; mise en jeu de clauses d’exigibilité anticipée) ;
– Les risques liés à l’insolvabilité d’une ou plusieurs des sociétés dans laquelle la Société ou les fonds gérés par la Société détiennent une participation (par exemple, obligation de soutenir financièrement la société concernée, perte égale au prix d’acquisition de la participation concernée, redressement ou liquidation judiciaire, extension de la procédure de faillite à la Société, action en comblement de passif) et les risques de litiges en découlant ;
– Le risque lié à l’impact négatif d’un investissement non performant, qui pourrait être lié par exemple à la non-réalisation d’un projet de développement ou à une évolution défavorable du secteur d’activité de l’entreprise concernée ou encore à l’impact d’évènements internes non prévus, et qui aurait un impact négatif sur la valeur globale du portefeuille de participations de la Société.
La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est moyen.
Risques liés à la capacité d’investissement de la Société et à la liquidité de ses participations
Les performances de la Société dépendent en particulier de sa capacité à identifier, sélectionner, acquérir et céder des participations conformes à sa stratégie d’investissement et susceptibles de générer des plus‐values.
L’existence d’un niveau élevé d’acteurs français et internationaux place la Société sur un marché concurrentiel.
La concurrence pourrait conduire la Société à engager du temps et des dépenses importants sur des dossiers sur lesquels elle pourrait ne pas être retenue. Elle pourrait en outre avoir pour conséquence de mobiliser les équipes d’investissement au‐delà de ce qui était initialement envisagé sur un dossier spécifique ce qui pourrait nuire au suivi d’investissements existants ou potentiels. La Société ne peut exclure que d’autres acteurs, dont certains disposent d’une capacité financière supérieure ou d’objectifs de rendement inférieurs, la concurrencent sur un nombre important de projets d’investissement. Plus largement, une concurrence accrue pourrait avoir pour conséquence notamment de réduire le nombre d’opportunités d’investissement, de renchérir le coût de ces investissements ou de ne pas permettre à AUDACIA d’obtenir les conditions qu’elle visait.
La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est moyen.
Risques de marché
Risque d’endettement
Au 30 juin 2021, la trésorerie nette de la Société s’élevait à 356 319 euros et ses dettes, représentaient 1 225 393 euros.
Par ailleurs, AUDACIA n’envisage pas de recourir à l’effet de levier pour ses investissements.
La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est faible.
Risques de taux d’intérêt
a- Risques liés aux placements de trésorerie
Les éventuels excédents de trésorerie de la Société peuvent être investis en produits de taux ou placés sur des comptes rémunérés, soumis par définition au risque de baisse des taux.
Les SICAV de trésorerie sont valorisées à leur juste valeur. Les plus‐values de cessions sont calculées par différence entre le prix de vente et le prix d’achat moyen pondéré.
La nature des titres ne justifie aucune dépréciation.
La Société a effectué principalement des placements en valeurs mobilières de placement, c’est‐à‐dire en équivalents trésorerie (à hauteur de 1 128 euros) au 30 juin 2021. En cas de besoin de trésorerie entraînant la liquidation des placements à terme, les pénalités consistent en une réduction des intérêts perçus et non une perte en capital.
A contrario, la Société court également un risque de taux d’intérêt débiteur sur la trésorerie non placée.
b- Risques liés aux autres actifs et passifs financiers
La Société a réalisé certains de ses investissements au travers de titres obligataires. Néanmoins à la date du présent document les taux de ces obligations sont fixes.
La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est faible.
Risques de change
La Société peut réaliser des investissements à l’étranger (via l’activité de Capital-innovation principalement) ou en devises autres que l’euro. En cas d’évolution défavorable des taux de change, les entreprises pourraient se revendre à une valeur inférieure au montant espéré.
La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est faible.
Risques de contrepartie
Pour gérer son risque de contrepartie lié aux liquidités et aux instruments de placement de la trésorerie de la Société, la Société ne travaille qu’avec des prestataires de services d’investissement de premier rang et a recours à des placements dont l’horizon est adapté à ses prévisions de besoins de liquidité. Les placements de trésorerie sont revus régulièrement notamment au regard du risque de crédit et de change. La sélection des supports de placement et des contreparties ainsi que la volatilité des supports font également l’objet d’une revue régulière. Elle repose sur des règles de prudence assurant la diversification des contreparties ainsi que la variété des supports et des couples rendement/risques.
La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est faible.
Risques liés aux fluctuations des cours de bourse des participations cotées
La vocation de la Société est notamment d’investir, pour une part minoritaire de son portefeuille, dans des titres de sociétés. Ces titres et ceux des participations pour lesquelles une admission aux négociations sur un marché réglementé ou régulé est envisagée, peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’engagements de conservation (« lock‐ up ») notamment souscrits à l’occasion de l’introduction en bourse ou d’augmentations de capital. Même en l’absence de telles clauses, la Société pourrait juger opportun de conserver des participations devenues cotées dans son portefeuille pendant une certaine durée, dans la perspective d’en obtenir à terme une meilleure valorisation.
Par conséquent, l’évolution du cours de bourse de sociétés du portefeuille dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou régulé, et ce qu’ils soient détenus directement ou indirectement via des sociétés holdings, pourrait avoir un impact négatif sur la valeur des participations, la situation financière de la Société ou ses perspectives de désinvestissement. Une baisse d’un cours de bourse à un instant donné, en particulier à la clôture de l’exercice, se traduirait également par la baisse de la valorisation du portefeuille (poste « variations de juste valeur du portefeuille »).
La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est faible.
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Principaux risques propres aux Actions Nouvelles |
Absence de prospectus visé par l’AMF
La présente admission sur Euronext Growth et l’émission des Actions Nouvelles ne donneront pas lieu à un Prospectus visé par l’AMF, cette dernière représentant une Offre totale inférieure à 8 000 000 €, étant précisé qu’aucune offre similaire n’a été faite par la Société au cours des douze derniers mois.
Absence de négociation sur un marché
Les actions de la Société n’ont jamais été négociées sur un marché financier et sont soumises aux fluctuations de marché. Le Prix de l’Offre ne présage pas des performances du prix de marché des actions de la Société à la suite de leur inscription aux négociations sur le marché Euronext Growth.
Risque lié à la volatilité du prix de marché des actions de la Société
Les prix de marché des actions de la Société pourraient être affectés de manière significative par de nombreux facteurs ayant un impact sur la Société, ses concurrents, ou les conditions économiques générales et les secteurs que son activité adresse.
Risques liés à l’insuffisance des souscriptions et à l’annulation de l’offre
Si les souscriptions reçues n’atteignaient pas trois-quarts (75%) de l’augmentation de capital, l’Offre serait annulée et les ordres de souscription deviendraient caducs.
Risque d’absence des garanties associées aux marchés réglementés
Le marché Euronext Growth ne constitue pas un marché réglementé. Les détenteurs d’actions de la Société ne pourront donc pas bénéficier des garanties correspondantes.
Risques d’absence de liquidité du titre
La Société ne peut garantir que les actions offriront une liquidité suffisante et selon des modalités satisfaisantes, en particulier, en cas de réduction à 75% de l’Offre initialement prévue. |
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CONTACTS
Direction de la communication
Eléonore de Rose
+33 (0)1 56 43 48 00
contact@audacia.fr
Listing Sponsor
Rodolphe Ossola
+33(0)1 56 69 61 86
info@atoutcapital.com
Communication financière/Relations presse
Gilles Broquelet/Dina Morin
+33 (0)1 80 81 00 00
info@capvalue.fr
AVERTISSEMENT
La présente admission sur Euronext Growth et l’émission des actions nouvelles ne donneront pas lieu à un Prospectus visé par l'AMF, cette dernière représentant une Offre totale inférieure à 8 000 000 €, étant précisé qu’aucune offre similaire n’a été faite par la Société au cours des douze derniers mois.
Euronext Growth est un marché géré par Euronext. Les sociétés admises sur Euronext Growth ne sont pas soumises aux mêmes règles que les sociétés du marché réglementé. Elles sont au contraire soumises à un corps de règles moins étendu adapté aux petites entreprises de croissance. Le risque lié à un investissement sur Euronext Growth peut en conséquence être plus élevé que d’investir dans une société du marché réglementé.
Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées
comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses
et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats et la situation
financière de la Société. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données uniquement
à la date du présent communiqué. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; elle ne peut donc pas être en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres
facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation
d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.
Audacia est une société anonyme passible de l’impôt sur les sociétés, dont le siège social est en France, ayant une activité financière telle que mentionnée à la section K de la codification nomenclature activité française (NAF). À ce titre et sous certaines conditions, l’investissement dans Audacia serait éligible au dispositif mis en place par l’article 150-0 B ter du CGI. Il est toutefois précisé que chaque
souscripteur devra faire son affaire personnelle de l’adéquation de ses objectifs fiscaux avec les caractéristiques particulières de l’opération.
» Galvanisée par le succès de notre introduction en bourse et dotée désormais de nouveaux moyens financiers, notre équipe est plus que jamais prête à saisir les opportunités qu’offre l’accélération de l’innovation tant dans les technologies de rupture que dans le métier du Private Equity. Nous remercions les près de 2 600 nouveaux actionnaires qui nous font confiance en participant à cette opération et à ce projet. » déclare Charles Beigbeder, Président Directeur Général d’AUDACIA. »
