BIOSYNEX ANNONCE AVOIR TROUVE UN ACCORD DE PRINCIPE AVEC SES PRINCIPAUX CREANCIERS SUR LES TERMES DU REAMENAGEMENT DE SON ENDETTEMENT FINANCIER PROJET D’AUGMENTATION DE CAPITAL

par Sarah Gallas | Déc 2, 2024 | Communiqués de presse

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BIOSYNEX ANNONCE AVOIR TROUVE UN ACCORD DE PRINCIPE AVEC SES PRINCIPAUX CREANCIERS SUR LES TERMES DU REAMENAGEMENT DE SON ENDETTEMENT FINANCIER
PROJET D’AUGMENTATION DE CAPITAL

BIOSYNEX SA (la « Société ») annonce avoir trouvé un accord de principe[1] (l’« Accord de Principe ») avec ses principaux créanciers financiers portant sur l’aménagement de sa dette financière.

L’Accord de Principe doit désormais être formalisé dans le cadre de la documentation juridique contractuelle à conclure entre les parties concernées.

L’Accord de Principe répond aux objectifs de la Société d’atteindre une structure financière adaptée à son niveau d’activité post-Covid et de financer son plan de développement, à travers les principales mesures décrites ci-après.

Un réaménagement des crédits bancaires

Les principales modifications concernant les dettes financières de la Société sont les suivantes :

• Consolidation de la ligne de RCF, d’un montant de 20 millions d’euros, dans des lignes moyen-terme du crédit syndiqué.

• Franchise de remboursement des échéances en capital dues au titre du crédit syndiqué et des prêts bilatéraux de la Société sur une durée de 20 mois à compter de juin 2024 ;

• Tranche confirmée du crédit syndiqué :
  1. Extension de maturité de la Tranche A (amortissable) du contrat syndiqué sur la même durée (20 mois) et amortissement mensuel linéaire à compter de février 2026 ;
  2. Extension de maturité de la Tranche B (in fine) du contrat syndiqué sur la même durée (20 mois) et amortissement in fine en juillet 2030 ;

• Extension de maturité des autres dettes financières bilatérales sur 20 mois à compter de leur maturité contractuelle en vigueur.

Le réaménagement susvisé entrainera une hausse des marges et des coûts financiers au titre des dettes financières de la Société. Les covenants financiers seront modifiés pour être mis en cohérence avec les perspectives d’activité de la Société.

Une synthèse des dettes financières de la Société figure ci-après.

Renforcement des capitaux propres par la réalisation d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription

En complément du réaménagement de sa structure financière décrite ci-dessus, la Société s’engagerait à initier, en janvier 2025, une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant de près de 8,0 millions d’euros, à un prix d’émission maximum de 2 euros par action nouvelle, pour permettre à chaque actionnaire de participer à cette opération de renforcement des capitaux propres. Cette augmentation de capital serait souscrite à hauteur de 75% par :

• Monsieur Abensur, fondateur et principal actionnaire du Groupe, agissant directement et indirectement (en particulier par l’intermédiaire de la société A.L.A. Financière), pour un montant total de 4,6 millions d’euros, soit à hauteur de 57,50% de l’augmentation de capital, à titre irréductible et à raison de l’acquisition de droits préférentiels de souscription auprès des autres actionnaires fondateurs (respectivement Thomas Lamy, détenant directement et indirectement 10,81% et 15,99% des droits de vote de la Société, et Thierry Paper, détenant directement et indirectement 3,62% et 5,36% des droits de vote de la Société, au 31 octobre 2024)  ;
• un autre investisseur qui s’est contractuellement engagé à souscrire à titre libre pour un montant de 1,4 million d’euros, soit à hauteur de 17,50% de l’augmentation de capital,.

Pour rappel, Monsieur Abensur, agissant directement et indirectement (en particulier par l’intermédiaire la société A.L.A. Financière) détient 41,16% du capital et 47,82% des droits de vote de la Société (au 31 octobre 2024). En conséquence de la souscription à cette augmentation de capital, Monsieur Abensur, agissant directement et indirectement (en particulier par l’intermédiaire la société A.L.A. Financière) pourrait franchir à la hausse le seuil de 50% du capital ou des droits de vote de la Société, ce qui obligerait à déposer un projet d’offre publique visant la totalité du capital de la Société conformément à l’article 235-2 du règlement général de l’AMF applicable aux sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur Euronext Growth. Une demande de dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique d’acquisition visant les actions de la Société en application des articles 234-8, 234-9, 2° et 234-10 du Règlement général de l’AMF a été déposée auprès de l’AMF.

Enfin, le Conseil d’Administration de la Société a convoqué ce jour une Assemblée Générale des actionnaires le 14 janvier 2025 qui aura à se prononcer sur cette augmentation de capital.

Les modalités de cette augmentation de capital seront déterminées par le Conseil d’administration lors de l’utilisation de la délégation conférée par cette Assemblée Générale.

En application des dispositions de l’article L.411-2-1 1°du Code Monétaire et Financier et de l’article 211-3 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), l’augmentation de capital susvisée ne donnera pas lieu à établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’AMF ; le montant total de l’offre, calculé sur une période de 12 mois, ne dépassant pas 8 millions d’euros.

Mesures complémentaires

Pour permettre à Biosynex de se désendetter et de répondre à sa volonté de recentrage stratégique après une période très active en termes d’acquisitions, l’Accord de Principe prévoit une réorganisation capitalistique qui pourrait conduire à la cession de tout ou partie des activités nord-américaines du Groupe (22,2% du chiffre d’affaires consolidé 9 mois au 30 septembre 2024) ainsi qu’à la filialisation de l’activité Pharma (41,2% du chiffre d’affaires consolidé 9 mois au 30 septembre 2024) afin de permettre le cas échéant l’entrée d’un investisseur au capital de celle-ci.

Les produits de cessions de ces opérations seraient en priorité affectés à un remboursement anticipé des dettes financières réaménagées.

À défaut de réalisation de tout ou partie de ces opérations, une seconde augmentation de capital de 8 millions d’euros pourrait être lancée en 2026. Il est également prévu que si elle avait lieu, cette deuxième augmentation de capital serait garantie à hauteur de 75% par la société A.L.A. Financière et/ou un ou plusieurs autres investisseurs.

Conditions suspensives et mise en œuvre

La mise en œuvre de l’Accord de Principe reste soumise à la réalisation de plusieurs conditions suspensives et notamment à :

• La conclusion de la documentation contractuelle requise pour formaliser et mettre en œuvre les termes de l’Accord de Principe ;

• L’obtention auprès de l’Autorité des marchés financiers d’une dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique d’acquisition, purgée de tout recours, à défaut de quoi l’exigibilité anticipée des dettes financières serait déclenchée ;

• L’approbation de la résolution d’Augmentation de Capital par l’Assemblée Générale et la décision de lancer l’Augmentation de Capital par le Conseil d’administration préalablement au lancement de l’Augmentation de Capital.

La Société confirme que les informations susceptibles d’être qualifiées d’informations privilégiées au sens du Règlement N°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché et ayant pu être données à titre confidentiel aux différentes parties prenantes dans le cadre des discussions ont bien fait l’objet d’une publication au marché, par le passé ou dans le cadre du présent communiqué de presse, dans le but de rétablir l’égalité d’accès à l’information relative au Groupe entre les différents investisseurs.

«  Nous sommes ravis d’aboutir à cet accord de principe avec nos banques qui va permettre à BIOSYNEX de poursuivre sa stratégie de développement avec une structure financière adaptée à sa capacité de remboursement et renforcée dans ses fonds propres. Le réaménagement de l’endettement financier nécessite une recapitalisation de BIOSYNEX que je me suis engagé à soutenir en tant que fondateur et principal actionnaire du Groupe. Par ailleurs, nous allons adapter notre trajectoire de croissance à l’international pour tenir compte des projets de cession de certaines de nos activités américaines. Avec un périmètre d’activités recentré, nous sommes en mesure de poursuivre sereinement le développement du Groupe avec l’amélioration graduelle de la rentabilité dans un contexte du retour à la croissance constatée depuis le début de cette année» » commente Larry Abensur, Président-Directeur Général de BIOSYNEX.

Prochaines communications :

• Résultat des votes de la prochaine AGE
• Annonce de l’augmentation de capital envisagée
• Chiffre d’affaires annuel 2024 : Jeudi 16 janvier 2025, après Bourse.

La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/

À propos de BIOSYNEX

Créé en 2005, le laboratoire français BIOSYNEX est un Groupe leader du diagnostic de santé, spécialisé dans les tests rapides, en monitoring des biothérapies et en biologie moléculaire.

Acteur de la médecine du futur prônant l’amélioration du parcours de soins, BIOSYNEX propose à différents types d’utilisateurs tels que les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public, des solutions de santé innovantes qui améliorent la prise en charge globale du patient.

À l’issue de la pandémie du Covid-19 au cours de laquelle BIOSYNEX a apporté une large contribution, le Groupe a acquis, grâce notamment à une politique de croissance externe dynamique, une nouvelle dimension au niveau international dans le domaine du diagnostic rapide, avec des produits et des technologies de « Point of Care ». Il dispose ainsi de filiales de recherche, de production et de distribution aux États-Unis, en Europe et en Asie à la disposition de ses business units BIOSYNEX PHARMACIE et BIOSYNEX DIAGNOSTIC Europe et Etats-Unis,

Pour le grand public : la division BIOSYNEX Pharma, spécialisée dans l’autodiagnostic et les produits de santé familiale, commercialise à un large maillage de pharmacies et de parapharmacies toute une gamme complète de marques fortes et reconnues autour de la prévention, du diagnostic et des soins naturels.

Pour les professionnels : la division BIOSYNEX Diagnostic, activité à forte composante technologique positionnée sur des secteurs porteurs, développe et propose aux laboratoires & hôpitaux médecins & EHPAD, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sous forme de tests de diagnostic rapide (TDR et TROD), de biologie moléculaire et de point of care (POC) pour le dépistage, le diagnostic et la prévention.

Basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, le groupe BIOSYNEX emploie plus de 500 collaborateurs et dispose d’une présence dans 95 pays. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 93 M€ en 2023. Coté sur Euronext Growth Paris (FR0011005933 ALBIO), BIOSYNEX est éligible au PEA PME.

Plus d’informations sur www.biosynex.com

[1] Dont la mise en œuvre reste néanmoins soumise à différentes conditions suspensives, plus amplement décrites ci-dessous

ODYSSEE TECHNOLOGIES LANCE SON INTRODUCTION EN BOURSE SUR EURONEXT GROWTH® PARIS

par Sarah Gallas | Nov 27, 2024 | Communiqués de presse

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COMMUNIQUE DE PRESSE – LE 27 NOVEMBRE 2024

ODYSSEE TECHNOLOGIES LANCE SON INTRODUCTION EN BOURSE
SUR EURONEXT GROWTH^® PARIS

• Taille de l’Offre : augmentation de capital de 7 M€ pouvant être portée à un maximum de 8 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension
• Prix de l’Offre à Prix Ferme : 13 euros par action
• Période de l’Offre : du 27 novembre au 9 décembre 2024 pour l’Offre au Public et jusqu’au 10 décembre 2024 pour le Placement Global
• Engagements de souscription pour un montant total de 7 M€
• Titres éligibles aux réductions d’impôts[1]: IR, FCPI, art. 150-0 B ter CGI, PEA et PEA « PME ETI »

Les-Premiers-Sapins – France, le 27 novembre 2024 – 7h CEST – Odyssée Technologies (code ISIN : FR001400U4P9 – mnémonique : ALODY), acteur industriel français spécialisé dans la mécanique de précision pour les industries de pointe, annonce aujourd’hui le lancement de son introduction en bourse en vue de l’admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth^® Paris.

Christian Mary, Président Directeur Général d’Odyssée Technologies, déclare :
« Partenaire incontournable des industries de pointe, Odyssée Technologies franchit aujourd’hui une étape majeure en lançant son projet d’introduction en bourse. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie claire : accélérer sa croissance, accroître sa rentabilité et saisir les opportunités majeures offertes par des secteurs stratégiques tels que l’aéronautique, la défense, le spatial et l’énergie. Avec cette cotation, Odyssée Technologies vise à renforcer son potentiel d’innovation, diversifier ses débouchés commerciaux et saisir de nouvelles opportunités d’acquisitions. Par ce projet, nous invitons les futurs actionnaires d’Odyssée Technologies à s’associer pleinement à sa réussite et à contribuer activement à la réalisation de ses ambitions, portées par l’excellence technologique et une vision à long terme ».

Odyssée Technologies, l’orfèvre de la mécanique de précision​ pour les industries de pointe

Créé en 2011 par Monsieur Christian Mary, Ingénieur diplômé de l’ENSITM, Odyssée Technologies est un acteur industriel français spécialisé dans la mécanique de précision qui propose des savoir-faire d’excellence en matière de tournage, fraisage, électroérosion, rodage, rectification, ajustage et ébavurage ainsi que dans l’assemblage de sous-ensembles destinés à des industries stratégiques. Comptant 175 collaborateurs, le Groupe vise un chiffre d’affaires 2024 d’environ 20 M€ et ambitionne son doublement à l’horizon 2028.

Un partenaire de long terme pour les grands donneurs d’ordre industriels

Odyssée Technologies intervient pour des industriels de premier plan sur des marchés de pointe et/ou stratégique à l’instar de l’aéronautique, de la défense, du spatial et de l’énergie. Le Groupe s’inscrit comme un partenaire référent des grands donneurs d’ordre en assurant la fabrication de pièces complexes pour des systèmes critiques. Fournisseur direct des fabricants et des équipementiers de rang 1, Odyssée Technologies compte parmi ses principaux clients les groupes Airbus, Safran, Boeing, LISI, MBDA, EssilorLuxottica, Eiffage, …

Le Groupe souhaite également aborder de nouveaux domaines d’activités à l’instar de l’industrie ferroviaire, de l’industrie navale et de l’industrie nucléaire.

Des solutions complètes pour répondre aux exigences les plus élevées de l’industrie

Au travers de ses trois unités de production françaises, Odyssée Technologies propose des pièces complexes entrant dans la composition de systèmes critiques tels que :

• des moteurs ou des systèmes de freinage d’avions civils ou militaires,
• des guides d’ondes pour les satellites,
• des pièces et des sous-ensembles critiques pour l’armement,
• des aubes de turbines pour la production d’énergie.

Ses solutions s’adressent à des clients grands comptes qui opèrent dans des secteurs très réglementés pour lesquels la haute qualité des pièces est cruciale.  Ainsi, le Groupe dispose de certifications et de qualification (ISO 9001, EN9100…) et répond de manière continue aux exigences de qualité de ses clients en répondant à de nombreux contrôles et audits.

Doté d’un parc industriel récent et extrêmement performant comprenant 55 machines dont 23 tours à commande numérique de dernières générations, le Groupe s’appuie sur un système intégré de production associé à chaque domaine d’activité stratégique afin de maîtriser parfaitement des processus complexes de production et répondre ainsi, de manière optimale aux spécifications clients avec ses moyens humains et matériels spécialisés.

Un positionnement sur des marchés d’avenir et des opportunités nombreuses de croissance externe

Les clients d’Odyssée Technologies interviennent sur des marchés de grande taille, avec des perspectives très élevées de croissance et revêtant des enjeux cruciaux pour l’avenir. Ces trois drivers favorables de marché peuvent facilement être illustrés à travers quelques données :

• 000 avions commerciaux attendus en livraison dans le monde sur la période 2021-2040[2],
• plus de 7.500 satellites en orbite en 2023 amenés à croitre avec les développements des télécommunications et des besoins d’observation tant civils que militaires,[3]
• 400 Md$ de dépenses militaires en 2023 dans le monde[4] et un budget militaire de la France attendu en croissance de 6,5% par an jusqu’en 2030,[5]
• 000 Md$ de dépenses d’investissement dans les énergies sur la période 2023-2040 pour répondre au défi du changement climatique.[6]

Ces données illustrent une trajectoire de croissance potentiellement très forte pour Odyssée Technologies qui va s’écrire autour d’un développement organique soutenu mais également au travers d’une politique d’acquisitions ciblées. Dans un écosystème concurrentiel français fragmenté où 94% des sociétés du secteur de la mécanique industrielle emploient moins de 50 salariés, le Groupe dispose d’importantes opportunités de croissance externe pour renforcer son chiffre d’affaires.

Une ambition 2028 axée sur le doublement du chiffre d’affaires 2024 et l’atteinte d’une marge d’EBITDA de 15%

Bénéficiant de marchés bien orientés et d’une capacité à répondre aux exigences de ses grands donneurs d’ordres par toujours plus d’innovation et d’amélioration de l’efficience opérationnelle, Odyssée Technologies a pour objectif d’atteindre un doublement de son chiffre d’affaires à horizon 2028 (objectif de 20 M€ pour 2024 et de 40 M€ en 2028). Pour atteindre cet objectif de progression de chiffres d’affaires, le Groupe pourrait s’appuyer tant sur la croissance organique (à hauteur de 50%) que sur l’apport du chiffre d’affaires d’acquisitions réalisées au cours de la période 2025-2028 (à hauteur de 50%).

Cette dynamique de chiffre d’affaires devrait permettre une plus grande absorption des charges fixes et une meilleure rotation des équipements industriels. Ainsi, le Groupe a pour objectif d’atteindre une marge d’EBITDA de l’ordre de 15% du chiffre d’affaires à horizon 2028.

L’introduction en bourse d’Odyssée Technologies pour accompagner sa croissance forte dans les 5 prochaines années

La cotation sur Euronext Growth® Paris avec la levée de fonds attendue de 7 M€ à 8 M€ a pour objet de permettre à Odyssée Technologies de financer sa stratégie de développement qui s’appuie sur un équilibre entre croissance organique et acquisitions ciblées.

Le Groupe souhaite également se positionner sur de nouveaux domaines d’activités : l’industrie ferroviaire, l’industrie navale et l’industrie nucléaire (notamment, pour la rénovation et l’entretien du parc existant).

Le produit net estimé de l’émission des Actions Offertes (incluant la Clause d’Extension, qui s’élèvera à environ
7,2 M€ sur la base du Prix de l’Offre à Prix Ferme), sera affecté au financement des objectifs stratégiques
suivants :

• environ 35% pour accompagner la croissance du Groupe en finançant son besoin en fonds de roulement,
• environ 30% pour financer les investissements du Groupe en matière d’équipements industriels nécessaires, notamment, pour le développement de nouvelles activités dans les industries ferroviaire, navale et nucléaire ainsi que les investissements en logiciels d’intelligence artificielle afin de soutenir la croissance organique du Groupe,
• environ 35% pour financer une politique active de croissance externe.

Modalités et conditions de l’Offre

Un Document d’Information a été établi sous la responsabilité de l’Emetteur. Il a fait l’objet d’un examen approprié de son caractère complet, cohérent et compréhensible par Euronext. Ce Document d’Information ne constitue pas un prospectus au sens du règlement européen (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017.

Des exemplaires du Document d’Information sont disponibles sans frais auprès de la Société ainsi qu’en version électronique sur le site Internet de la Société (www.odyssee-technologies.com/ipo) et sur le site d’Euronext (www.euronext.com).

Prix de l’Offre

13 euros par Action Nouvelle (le « Prix de l’Offre »).

Identification des actions

Libellé : Odyssée Technologies

Code ISIN : FR001400U4P9

Mnémonique : ALODY

Nature et nombre de titres offerts dont l’admission est demandée

Les titres de la Société dont l’admission sur le marché Euronext Growth^® Paris est demandée sont :

• l’ensemble des actions composant le capital social de la Société, soit 1.000.000 actions, d’une valeur nominale d’un (1) euro chacune, intégralement souscrites, entièrement libérées et de même catégorie (les « Actions Existantes ») ;
• un nombre de 538.461 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public (les « Actions Nouvelles »), pouvant être augmenté d’un nombre maximum de 76.923 actions nouvelles complémentaires en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension (les « Actions Nouvelles Complémentaires»).

Les Actions Nouvelles et les Actions Nouvelles Complémentaires sont définies ensemble comme les « Actions Offertes ».

Clause d’extension

En fonction de l’importance de la demande, le nombre initial d’Actions Nouvelles pourra, en accord avec le Chef de File – Teneur de Livre, être augmenté d’environ 14,3%, soit un maximum de 76.923 actions nouvelles (la « Clause d’Extension »).

Montant de l’émission

Le produit brut de l’émission d’Actions Nouvelles sera de 7 millions d’euros pouvant être porté à 8 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension.

Le produit net de l’émission d’Actions Nouvelles est estimé à environ 6,2 millions d’euros pouvant être porté à environ 7,2 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension.

Structure de l’Offre

Il est prévu que la diffusion des Actions Offertes sera réalisée dans le cadre d’une offre globale (l’ « Offre »), comprenant :

• Une Offre au Public en France réalisée sous la forme d’une Offre à Prix Ferme, principalement destinée aux personnes physiques (l’« Offre à Prix Ferme » ou l’« OPF »), étant précisé que :
  • les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d’ordre A1 (de 1 action jusqu’à 250 actions incluses) et fraction d’ordre A2 (au-delà de 250 actions) ;
  • les fractions d’ordre A1 bénéficieront d’un traitement préférentiel par rapport aux fractions d’ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits.
• Un Placement Global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et dans certains pays (à l’exception notamment, des Etats-Unis d’Amérique) (le « Placement Global»)

Si la demande exprimée dans le cadre de l’Offre à Prix Ferme en France le permet, le nombre d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’Offre à Prix Ferme en France sera au moins égal à 10% des Actions Nouvelles.

Si la demande exprimée dans le cadre de l’Offre à Prix Ferme en France est inférieure à 10% des Actions Nouvelles, le nombre d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’offre à prix ferme en France satisfera 100% de la demande exprimée.

Le nombre d’Actions Nouvelles dans le cadre de l’OPF pourra être augmenté ou diminué.

Modalités de souscription

Les personnes désirant participer à l’ОРF devront déposer leurs ordres auprès d’un intermédiaire financier habilité en France. L’OPF en France sera centralisée par Euronext Paris.

Les ordres doivent être déposés au plus tard le 9 décembre 2024 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heures de Paris) pour les souscriptions par Internet à moins que la période d’offre ne soit clôturée plus tôt (sans toutefois que la durée de l’OPF ne puisse être inférieure à trois jours de bourse).

Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus par le Chef de File – Teneur de Livre au plus tard le 10 décembre 2024 à 12 heures (heure de Paris) à moins que la période d’offre ne soit clôturée plus tôt.

Révocation des ordres

Les ordres de souscription reçus des particuliers par Internet dans le cadre de l’OPF seront révocables, par Internet, jusqu’à la clôture de l’OPF, le 9 décembre 2024 à 20 heures (heure de Paris). Il appartient aux investisseurs de se rapprocher de leur intermédiaire financier afin de vérifier, d’une part, les modalités de révocation des ordres passés par Internet et, d’autre part, si les ordres transmis par d’autres canaux sont révocables et dans quelles conditions.

Les ordres reçus dans le cadre de l’OPF seront ensuite irrévocables même en cas de réduction.

Date de jouissance

Les Actions Nouvelles et les Actions Nouvelles Complémentaires seront assimilables dès leur émission aux Actions Existantes. Elles porteront jouissance courante.

Engagement de souscription

La Société a reçu des engagements de souscription de la part de deux sociétés de gestion pour le compte des fonds qu’elles gèrent pour un montant global de 7 millions d’euros, soit environ 100% du montant brut de l’Offre (hors exercice de la Clause d’Extension). Ces ordres de souscription ont vocation à être servi intégralement si la demande le permet, ils pourront néanmoins être réduit selon les principes usuels d’allocation.

Sur la base du Prix de l’Offre, ces engagements de souscription représentent, au total, 100% de l’offre d’Actions Nouvelles.

Garantie

Néant

Calendrier indicatif

Engagements d’abstention et de conservation

• Engagement d’abstention de la Société : pendant une période de 180 jours suivant la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions décrites dans le Document d’Information.
• Engagement de conservation des principaux actionnaires représentant la quasi-totalité du capital : pendant une période de 360 jours suivant la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions décrites dans le Document d’Information.

Chef de File – Teneur de Livre et Listing Sponsor

SwissLife Banque Privée

7, place Vendôme – 75001 Paris

Tél : 01 53 29 15 62 / 01 53 29 15 64

Mail : capitalmarkets@swisslifebanque.fr

Six raisons de souscrire

1. Un portefeuille clients prestigieux et solide sur des marchés en croissance et à forte visibilité.
2. Un savoir-faire de haute technicité avec un outil de production de dernière génération

             et des processus performants et évolutifs.

3. Une bonne visibilité du chiffre d’affaires

• Un carnet de commandes de 15 M€ pour 2025,
• Une fidélité client élevée grâce à une forte capacité d’innovation et une qualité
  éprouvée et reconnue des produits,
• Des programmes d’achat (aéronautique et défense) qui offrent une forte visibilité.

4. Un fort capital humain composé d’équipes stables et qualifiées.
5. Une accélération de la stratégie de différenciation et de la croissance externe dans les domaines d’expertises du Groupe visant en 2028 un CA >40 M€ et une marge d’EBITDA à 15%.
6. Des engagements de souscription pour un montant de 7 M€ représentant 100% du montant initial de l’Offre.

A propos d’Odyssée Technologies

Odyssée Technologies est un acteur industriel français spécialisé dans la mécanique de précision. Fort de ses savoir-faire d’excellence au travers de ses 175 salariés répartis sur trois unités de production basées en France, la société propose des solutions complètes pour la réalisation de pièces complexes pour des industriels de pointe et/ou stratégique à l’instar de l’aéronautique, de la défense, du spatial et de l’énergie.

Odyssée Technologies a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires consolidé de 18,8 M€, en croissance de 21,6% par rapport à l’exercice 2022.

Odyssée Technologies est éligible aux FCPI et au PEA PME. 

Plus d’informations : https://www.odyssee-technologies.com/ipo

Information investisseurs : odyssee-technologies@capvalue.fr / +33 (0)9 70 30 07 21

Contacts

[1] Ces dispositifs sont conditionnés et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier.

[2] La construction aéronautique dans le monde, Xerfi Global d’après Airbus et Boeing, septembre 2021

[3] Au 1er mai 2023 selon Union of Concerned Scientists

[4] www.sipri.org

[5] Source : Statista, Les Echos, Ministère de la Défense

[6] Sources : Agence internationale de l’énergie et Connaissance des énergies

NEXTEDIA : RACHAT D’UN BLOC DE 2.678.724 TITRES HORS MARCHE ACCROISSEMENT DE L’AUTOCONTROLE A HAUTEUR DE 9,4%

par Sarah Gallas | Nov 19, 2024 | Communiqués de presse

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RACHAT D’UN BLOC DE 2.678.724 TITRES HORS MARCHE

ACCROISSEMENT DE L’AUTOCONTROLE A HAUTEUR DE 9,4%

Conformément aux résolutions adoptées par l’Assemblée Générale du 26 juin 2024 dans sa 6^ème Résolution, le Conseil d’Administration de NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), par délégation, a finalisé le 15 novembre 2024 le rachat hors marché de blocs pour un total de 2.678.724 titres, représentant 6,9 % du capital de la société.

Ces titres ont été acquis à un prix de 0,45€ par action, faisant ressortir une décote d’environ 10% par rapport au cours de cotation au moment des transactions, pour un total de 1.212.378,53 € net (1.209.475,80€ hors frais).

A l’issue de l’opération, NEXTEDIA détient 3.664.724 actions propres, soit 9,4% du capital.

NEXTEDIA utilisera les actions acquises conformément aux délégations accordées à savoir :

• l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés dans les conditions prévues par la Loi ; ou
• l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action NEXTEDIA par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la réglementation ; ou
• la conservation des actions achetées et remise de celles-ci (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, conformément à la réglementation applicable, étant précisé que les actions acquises à cet effet ne peuvent excéder 5% du capital social de la Société ; ou
• l’attribution ou cession aux salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés liées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi; ou
• la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière.

Ce rachat par bloc a fait l’objet d’un procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 7 novembre 2024 l’autorisant. Cette transaction a été régulièrement déclarée aux autorités de marché.

« Ce rachat important de titres d’autocontrôle illustre la confiance du Conseil d’Administration dans la pérennité et la robustesse du groupe NEXTEDIA. Nous poursuivons notre transformation et sommes convaincus que ses bénéfices contribueront à faire de ce rachat une bonne opération financière. » déclare Marc NEGRONI, Président Directeur Général de Nextedia.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel 2024 : 12 février 2025, après Bourse.

Le Groupe NEXTEDIA est un acteur spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Digital Workspace et de l’Expérience Client.

Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients un portefeuille de solutions technologiques majeures et stratégiques dans la transformation et la sécurisation de leur entreprise, couplé à une capacité d’accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu’à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

Contacts

Investisseurs : investisseurs@nextedia.com

Communication financière : CapValue, Denis Bley- dbley@capvalue.fr  Tel : 01 80 81 50 00

LCB : Calendrier financier 2025

par Sarah Gallas | Nov 13, 2024 | Communiqués de presse

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Communiqué de presse – Epinal, le 13 novembre 2024

Calendrier financier 2025

          Diffusion des communiqués de presse après Bourse

Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel 2024 : lundi 24 février 2025, après Bourse.

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l’éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. En 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d’écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l’ADEME. En 2023, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 14,9 M€ en hausse de 36,9% par rapport à 2022.

Euronext ACCESS^TM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA

www.lesconstructeursdubois.fr

Pour en savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=fpYgC25Pcg0

Contacts

Les Constructeurs du Bois

François DUCHAINE, Fondateur-PDG

f.duchaine@lesconstructeursdubois.fr

Atout Capital

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

06 03 40 58 37

CapValue                                                     

Communication corporate et financière

Dina MORIN

dmorin@capvalue.fr

06 16 93 54 86

Predilife lance une émission d’obligations de 2M€ à un taux de 8,5% par an sur 5 ans

par Sarah Gallas | Nov 12, 2024 | Communiqués de presse

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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 12 NOVEMBRE 2024

PREDILIFE LANCE UNE ÉMISSION D’OBLIGATIONS DE 2M€ À UN TAUX DE 8,5% PAR AN SUR 5 ANS REMBOURSABLES IN FINE EN INTEGRALITÉ EN ESPÈCES OU EN ACTIONS, POUR POURSUIVRE SON DÉVELOPPEMENT ET SA RECHERCHE DE PARTENARIATS

Villejuif, France, le 12 novembre 2024 à 8H30 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920) (la « Société »), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce aujourd’hui le lancement d’une offre au public d’obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles ou existantes (les « ORNANE »), à échéance 2029, pour un montant nominal de 2 millions d’euros correspondant à l’émission de 2.000 ORNANE (l’ « Offre »).

Le montant nominal de l’Offre pourra être porté à un total de 2.995.000 euros, correspondant à l’émission d’un nombre total de 2.995 ORNANE, en cas de forte demande de souscription de la part des investisseurs.

Cette Offre s’inscrit dans la continuité des cinq offres au public d’obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (les « OCEANE ») clôturées respectivement le 26 avril 2021, le 7 juillet 2022, le 10 juillet 2023, le 14 décembre 2023 et le 10 juillet 2024 et de l’offre au public d’ORNANE clôturée le 16 décembre 2022, lesquelles avaient permis à la Société de recueillir des souscriptions s’élevant à respectivement 2,5 millions d’euros, 1,755 millions d’euros, 1,865 millions d’euros, 1,670 millions d’euros, 775.000 euros et 2,4 millions d’euros.

Conformément à l’article 212-44 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, la Société a procédé, préalablement au lancement de l’Offre, au dépôt d’un document d’information synthétique auprès de l’Autorité des marchés financiers, lequel est disponible sur le site internet de la Société (www.predilife.com).

Principales modalités de l’offre

Objectifs de l’Offre

Le produit de l’Offre sera principalement affecté à la poursuite de son activité auprès des entreprises et des assurances et au développement de partenariats industriels.

Modalités et cadre juridique de l’Offre

Le conseil d’administration de la Société a approuvé, le 28 octobre 2024, le lancement de l’Offre et a délégué tous pouvoirs au Président Directeur Général à cet effet.

L’émission des ORNANE sera réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires sur le fondement de la 12^ème résolution approuvée par l’assemblée générale mixte des actionnaires en date du 29 avril 2024.

Principales caractéristiques des ORNANE

La valeur nominale unitaire de chaque ORNANE sera de 1.000 euros.

Le prix de souscription unitaire des ORNANE sera égal à leur valeur nominale, soit 1.000 euros.

Les ORNANE ne feront l’objet d’aucune demande d’admission sur un marché financier lors de leur émission.

Les ORNANE porteront intérêt à un taux de huit et demi pourcent (8,5 %) l’an à compter de leur date d’émission, soit le 18 décembre 2024. Il est précisé que les intérêts seront capitalisés tous les ans et ne feront l’objet d’aucun versement sur une base annuelle par la Société.

La durée de l’emprunt est de cinq (5) ans à compter de la date d’émission des ORNANE. Ainsi, les ORNANE viendront à échéance le 18 décembre 2029 inclus.

Chaque porteur d’ORNANE aura le droit, à tout moment entre le 18 décembre 2024 et le 20 décembre 2024 (à 17h00 (CET)), de convertir tout ou partie des ORNANE en actions nouvelles ou existantes de la Société à un prix de conversion de quatre (4) euros. En cas de conversion par le porteur d’ORNANE, le nombre d’actions nouvelles ou existantes remises par la Société sera calculé en divisant la valeur nominale totale des ORNANE dont la conversion est demandée, telle qu’augmentée des intérêts courus, par le prix de conversion des ORNANE, soit quatre (4) euros, hors ajustement conformément à la réglementation.

A moins que les ORNANE détenues par un porteur n’aient été converties préalablement, la valeur nominale des ORNANE émises et le montant des intérêts échus et capitalisés et des intérêts courus feront l’objet d’un remboursement total, en une seule fois, à la date d’échéance des ORNANE, par la remise d’un nombre d’actions nouvelles ou existantes. Le nombre d’actions nouvelles ou existantes remises par la Société sera calculé en divisant la valeur nominale totale des ORNANE, telle qu’augmentée des intérêts annuels échus et capitalisés, ainsi que des intérêts courus jusqu’à la date d’échéance des ORNANE, par la moyenne pondérée par les volumes des cours de l’action de la Société sur Euronext Growth Paris entre le quinzième (15^ème) jour de bourse (inclus) et le dixième (10^ème) jour de bourse (exclus) précédant la date d’échéance des ORNANE, dans la limite du plafond fixé par la 12^ème résolution approuvée par l’assemblée générale mixte des actionnaires en date du 29 avril 2024.

Il est toutefois précisé que chaque porteur d’ORNANE pourra, à sa discrétion et de manière dérogatoire à ce qui précède, solliciter un paiement d’un montant en espèces égal à la valeur nominale totale des ORNANE dont le remboursement doit avoir lieu à la date d’échéance des ORNANE, augmentée des intérêts annuels échus et capitalisés, ainsi que des intérêts courus jusqu’à la date d’échéance des ORNANE. Cette demande devra être adressée à la Société entre le quinzième (15^ème) jour de bourse précédant la date d’échéance des ORNANE à 8h (CET) et le dixième (10^ème) jour de bourse précédant la date d’échéance des ORNANE à 17h (CET), par courrier électronique adressé à la Société (investisseurs@predilife.com) incluant (i) le nom du porteur d’ORNANE concerné, (ii) le nombre d’ORNANE concernées, et (iii) les coordonnées du compte bancaire sur lequel le remboursement des ORNANE en espèces devra être effectué par la Société.

Les caractéristiques détaillées des ORNANE sont présentées en annexe 1 du présent communiqué de presse.

Actions nouvelles résultant du remboursement des ORNANE en actions

Les actions nouvelles émises, le cas échéant, en cas de remboursement des ORNANE en actions porteront jouissance courante. Elles auront les mêmes droits que ceux attachés aux actions ordinaires existantes de la Société et feront l’objet d’une admission sur le marché Euronext Growth Paris sur la même ligne de cotation (FR0010169920).

Modalités de souscription à l’offre

La période de souscription des ORNANE sera ouverte du 12 novembre 2024 inclus au 12 décembre 2024 inclus. La période de souscription sera close par anticipation dès que l’intégralité de l’Offre aura été souscrite. Il est rappelé que le montant nominal de l’Offre pourra être porté à un total de 2.995.000 euros, correspondant à l’émission d’un nombre total de 2.995 ORNANE, en cas de forte demande de souscription de la part des investisseurs.

Il en résulte qu’en cas de souscription en intégralité à l’Offre de 2.000.000 euros, et en l’absence de conversion des ORNANE avant leur date d’échéance, le montant total dû par la Société aux porteurs d’ORNANE représenterait environ 3 millions d’euros. Dans l’hypothèse où le montant nominal de l’Offre serait porté à un total de 2.995.000 euros, le montant total dû par la Société aux porteurs d’ORNANE représenterait environ 4,5 millions d’euros.

Le règlement-livraison des ORNANE est prévu le 18 décembre 2024.

Il est précisé que le succès de l’Offre n’est assujetti à l’atteinte d’aucun seuil de réalisation. En conséquence, le montant de la levée de fonds dans le cadre de l’Offre pourrait se situer dans une fourchette comprise entre 0 et 2.000.000 euros, soit une levée d’un montant net d’environ 1,8 millions d’euros. Dans l’hypothèse où le montant nominal de l’Offre serait porté à un total de 2.995.000 euros, le montant de la levée de fonds dans le cadre de l’Offre pourrait se situer dans une fourchette comprise entre 0 et 2.995.000 euros, soit une levée d’un montant net d’environ 2,8 millions d’euros.

Predilife n’a pas connaissance d’intention d’actionnaires ou de membres de ses organes d’administration ou de direction quant à leur participation à l’Offre.

Calendrier indicatif de l’opération

Dilution

Aux fins d’illustration, l’incidence de l’émission des ORNANE serait la suivante :

·         Impact de l’émission sur les capitaux propres par action (sur la base des capitaux propres au 30 juin 2024, soit – 7 008 418 euros, et du nombre d’actions composant le capital de la Société au 30 juin 2024, soit 3 720 277 actions) :

(1) Calculs théoriques réalisés sur la base de la conversion des ORNANE à un Prix de Conversion égal à 3,60 euros, correspondant au cours de clôture de l’action Predilife le 7 novembre 2024. Il est précisé qu’en cas de remboursement en actions nouvelles à la date d’échéance, le Prix de Conversion applicable pourrait être inférieur à 3,60 euros (tel que prévu dans les modalités des ORNANE jointes en annexe 1, section « Remboursement à la date d’échéance »).

(2) Calculs théoriques réalisés sur la base de la conversion des ORNANE à un Prix de Conversion égal à 4 euros. Il est précisé qu’en cas de remboursement en actions nouvelles à la date d’échéance, le Prix de Conversion applicable pourrait être inférieur à 4 euros (tel que prévu dans les modalités des ORNANE jointes en annexe 1, section « Remboursement à la date d’échéance »). 

(3) La base diluée tient compte des OCEANE émises les 30 avril 2021, 29 juillet 2022, 10 juillet 2023, 22 juillet 2024 et le 14 décembre 2023 et des ORNANE émises le 22 décembre 2022, dans l’hypothèse d’une conversion de l’intégralité desdites OCEANE et de l’intégralité desdites ORNANE en 4 428 540 actions nouvelles à un prix de conversion de 3,60 euros, correspondant au cours de clôture de l’action Predilife le 7 novembre 2024.

·         Impact de l’émission sur l’investissement d’un actionnaire détenant actuellement 1% du capital de la Société (sur la base du nombre d’actions composant le capital de la Société au 30 juin 2024, soit 3 720 277  actions) :

(1) Calculs théoriques réalisés sur la base de la conversion des ORNANE à un Prix de Conversion égal à 3,60 euros, correspondant au cours de clôture de l’action Predilife le 7 novembre 2024. Il est précisé qu’en cas de remboursement en actions nouvelles à la date d’échéance, le Prix de Conversion applicable pourrait être inférieur à 3,60 euros (tel que prévu dans les modalités des ORNANE jointes en annexe 1, section « Remboursement à la date d’échéance »).

(2) Calculs théoriques réalisés sur la base de la conversion des ORNANE à un Prix de Conversion égal à 4 euros. Il est précisé qu’en cas de remboursement en actions nouvelles à la date d’échéance, le Prix de Conversion applicable pourrait être inférieur à 4 euros (tel que prévu dans les modalités des ORNANE jointes en annexe 1, section « Remboursement à la date d’échéance »). 

(3) La base diluée tient compte des OCEANE émises les 30 avril 2021, 29 juillet 2022, 10 juillet 2023, 22 juillet 2024 et le 14 décembre 2023 et des ORNANE émises le 22 décembre 2022, dans l’hypothèse d’une conversion de l’intégralité desdites OCEANE et de l’intégralité desdites ORNANE en 4 428 540 actions nouvelles à un prix de conversion de 3,60 euros, correspondant au cours de clôture de l’action Predilife le 7 novembre 2024.

Impacts de l’opération en termes de gestion du risque de liquidité et d’horizon de financement

La trésorerie de la Société est à ce jour d’environ 1,1 millions d’euros. Le cash burn mensuel étant d’environ 140.000 euros (hors opérations financières), la Société dispose à ce jour, avec une poursuite de la hausse des ventes, d’un horizon de trésorerie de neuf mois soit jusqu’en juillet 2025.

Le produit de l’Offre permettra à la Société de déployer son activité et sa recherche de partenariats et de prolonger son horizon de financement, avec des estimations concernant les ventes dans la lignée de l’exercice précédent, au moins jusqu’en février 2026 en cas de souscription à hauteur de 1 million d’euros, jusqu’en septembre 2026 en cas de souscription à hauteur de 2 millions d’euros et, dans l’hypothèse où le montant nominal de l’Offre serait porté à un total de 2.995.000 euros, jusqu’en avril 2027 en cas de souscription à hauteur de 2.995.000 euros^[1].

Principaux risques associés à la Société

Les principaux risques associés à la Société sont exposés au paragraphe 1.6 du rapport de gestion du Conseil d’administration, incluant le rapport de gestion du groupe, concernant l’exercice clos le 31 décembre 2023.

Les principaux risques associés à l’émission d’ORNANE dans le cadre de l’Offre figurent ci-après :

• les porteurs d’ORNANE sont susceptibles d’être consultés ultérieurement par la Société afin de modifier les caractéristiques des ORNANE telles que jointes en annexe 1, notamment la date d’échéance, les modalités de remboursement et/ou le taux d’intérêt des ORNANE[2]. En cas d’approbation de ces modifications

successivement par l’assemblée générale des porteurs d’ORNANE et par l’assemblée générale des actionnaires de la Société, le cas échéant, les caractéristiques des ORNANE ainsi modifiées entreraient immédiatement en vigueur et s’appliqueraient à l’ensemble des ORNANE en circulation ;

• à moins que les ORNANE détenues par un porteur n’aient été converties préalablement, la valeur nominale des ORNANE émises et le montant des intérêts échus et capitalisés et des intérêts courus feront l’objet d’un remboursement total, en une seule fois, à la date d’échéance des ORNANE (soit le 18 décembre 2029) ;

• en cas de remboursement des ORNANE par émission d’actions nouvelles, les actionnaires verront leur participation dans le capital social de Predilife diluée ;

• en cas de remboursement des ORNANE par émission d’actions nouvelles, la volatilité et la liquidité des actions Predilife pourraient fluctuer significativement ;

• les porteurs d’ORNANE ne seront autorisés à convertir leurs ORNANE que pendant une période de conversion unique fixée par la Société et à un prix de conversion de quatre (4) euros ;

• la cession sur le marché des actions Predilife remises aux porteurs d’ORNANE lors de leur conversion ou de leur remboursement à l’échéance pourrait avoir un impact défavorable sur le cours de l’action Predilife ;

• le nombre d’actions à remettre aux porteurs d’ORNANE lors de leur conversion ou de leur remboursement à l’échéance pourrait fluctuer significativement.

Répartition du capital et des droits de vote de la Société

La répartition du capital et des droits de vote de Predilife avant et après l’émission des 2.000 ORNANE est présentée en annexe 2 du présent communiqué de presse.

Éligibilité au dispositif de réduction d’impôt sur le revenu IR-PME des actions de la Société à émettre sur conversion des ORNANE

La Société confirme respecter les critères d’éligibilité à la réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital de PME prévue à l’article 199 terdecies-0 A du Code Général des Impôts. Le bénéfice de cette réduction d’impôt n’est susceptible de s’appliquer qu’aux souscriptions au capital de la Société, le cas échéant par voie de conversion des ORNANE en actions de la Société.

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le dispositif précité est susceptible d’être affecté (i) par d’éventuelles modifications législatives et réglementaires qui pourraient avoir des effets rétroactifs ou s’appliquer à l’année en cours au jour de la conversion des ORNANE émises par la Société mais également (ii) par l’évolution de la situation de la Société à l’avenir.

La Société rappelle que le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital de PME prévue à l’article 199 terdecies-0 A du Code Général des Impôts est notamment subordonné à la conservation des actions souscrites pendant cinq ans par leurs souscripteurs, et que le montant cumulé des avantages fiscaux accordés à un foyer fiscal éligible est plafonné aux termes de la réglementation. Les investisseurs susceptibles de bénéficier de cette réduction d’impôt sur le revenu sont notamment invités à se rapprocher de leurs conseils fiscaux habituels afin d’apprécier leur situation personnelle au regard de la réglementation spécifique applicable.

Avertissement

L’Offre ne donnera pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE) n° 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017.

Aucun contrat, engagement ou décision d’investissement ne peut se fonder ou s’appuyer sur le présent communiqué.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’offre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux États-Unis d’Amérique. Les valeurs mobilières de la Société ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis d’Amérique qu’à la suite d’un

enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement.

Les valeurs mobilières de la Société seront offertes ou vendues uniquement en dehors des États-Unis d’Amérique et dans le cadre d’opérations extraterritoriales (offshore transactions), conformément à la Regulation S du Securities Act. La Société n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux États-Unis d’Amérique ni de faire une offre au public aux États-Unis d’Amérique. Le présent communiqué ne peut être distribué ou diffusé par un intermédiaire ou tout autre personne aux États-Unis d’Amérique.

Au Royaume-Uni, le présent communiqué est destiné uniquement aux (i) professionnels en matière d’investissement au sens de l’Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l‘ « Ordonnance ») ou (ii) aux personnes répondant à la définition de l’Article 49(2) (a) à (d) de l’Ordonnance (sociétés à capitaux propres élevés, associations non immatriculées, etc.) ou (iii) aux personnes pour lesquelles une invitation ou une incitation à s’engager dans des activités d’investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l’émission ou la cession de valeurs mobilières peut être légalement communiquée (toutes ces personnes étant dénommées ensemble les « Personnes Habilitées »). Le présent communiqué s’adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne autre qu’une Personne Habilitée.

Le présent communiqué (y compris toute copie qui pourrait en être faite) ne doit pas être diffusé, transmis ou introduit aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon, ni être distribué ou redistribué à un résident de ces pays. La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation et de restrictions spécifiques. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué est diffusé, publié ou distribué doivent prendre connaissance de cette réglementation et de ces restrictions et les respecter. Le non-respect de cette réglementation et de ces restrictions peut constituer une violation des réglementations applicables en matière de titres financiers.

À propos de Predilife

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d’intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Pour en savoir plus : https://www.predilife.com

^[1] Il est rappelé que la Société a réalisé un chiffre d’affaires de 317,7 k euros au cours de l’exercice 2023, ainsi qu’une perte d’exploitation de 3.839.900 euros, un résultat financier de – 612.227 euros et une perte nette de 4.216.681 euros au cours de l’exercice 2023, portant le compte de report à nouveau à – 18.080.166 euros.  Le rapport financier annuel 2023 est accessible sur le site internet www.predilife.com.

[2] Il est rappelé que les termes et conditions des OCEANE émises le 30 avril 2021 (les « OCEANE 2021 ») ont fait l’objet de modifications approuvées successivement par les porteurs d’OCEANE 2021 (réunis en assemblée générale le 23 février 2024) et par les actionnaires de la Société (réunis en assemblée générale le 29 avril 2024). Ces modifications ont porté notamment sur la date de maturité des OCEANE 2021 (report au 30 avril 2029 au lieu du 30 avril 2024 initialement) ainsi que sur la hausse du taux d’intérêts à compter du 30 avril 2024 (8,5% l’an, contre 7% l’an auparavant), étant indiqué que le paiement de ces intérêts reste dû in fine (comme prévu initialement).