CBo TERRITORIA : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 AVRIL 2026

par Sarah Gallas | Avr 28, 2026 | Communiqués de presse

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Communiqué de presse – Informations réglementées

Sainte-Marie, le 28 avril 2026, 20h30

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 AVRIL 2026

• Approbation de l’ensemble des résolutions

• Paiement du dividende brut de 0,24 euro par action en numéraire le 12 juin 2026

L’Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de CBo Territoria réunie le 28 avril 2026 à Sainte-Marie (La Réunion), sous la présidence de Mme Géraldine Neyret Gleizes, a approuvé l’ensemble des résolutions, avec un quorum de 41,19% pour la partie ordinaire et de 41,12% pour la partie extraordinaire, dont notamment :

• les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
• l’affectation du résultat de l’exercice, ainsi que la distribution d’un dividende brut de 0,24 euro par action dont le coupon sera détaché le 10 juin et sera mis en paiement, intégralement en numéraire, le 12 juin 2026,
• les résolutions relatives à la rémunération des mandataires sociaux et des membres du Conseil d’Administration, y compris le censeur,
• le renouvellement du programme de rachat d’actions et le renouvellement de certaines délégations financières.

Par ailleurs, à la suite du renouvellement des mandats d’administrateurs de Mme Joséphine Lelong Chaussier et de la société TOLEFI, ainsi que de la ratification de la nomination provisoire de Mme Pascale Auclair en qualité d’administrateur, le Conseil d’administration de CBo Territoria continue de compter 8 membres. Sa composition reflète un équilibre en matière de gouvernance, avec une parité femmes-hommes de 50%, un taux d’indépendance de 50% et un âge moyen de 54 ans.

Conformément à la règlementation, un enregistrement de l’Assemblée sera disponible sur le site internet de la Société au plus tard sept jours ouvrés après la date de l’Assemblée et restera accessible pendant au moins deux ans.

Le résultat détaillé des votes sera disponible
sur le site de CBo Territoria rubrique Finance/informations réglementées/Assemblées d’actionnaires.

Calendrier financier 2026

Résultats semestriels 2026 : 8 septembre (après bourse)

Réunion de présentation le mercredi 9 septembre à 10h00 (Paris)

A propos de CBo Territoria (FR0010193979, CBOT)

Acteur immobilier de référence à La Réunion depuis plus de 20 ans, CBo Territoria est devenue une foncière de développement multirégionale (391,3 M€ de patrimoine économique en valeur à fin décembre 2025). Le Groupe, présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur immobilière (Aménageur, Promoteur et Foncière), poursuit son développement via l’exploitation de ses réserves foncières ou l’acquisition de terrains.

Responsable et engagée pour un immobilier plus durable depuis son origine, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est par nature dans l’ADN de l’entreprise et s’incarne aujourd’hui par son programme Impact Pei 2030.

CBo Territoria est une foncière de rendement éligible au PEA PME cotée sur Euronext Paris (compartiment C).

Plus d’informations sur cboterritoria.com

Contacts Investisseurs et presse

Caroline Clapier – Directrice Administrative et Financière – direction@cboterritoria.com
Agnès Villeret – Komodo – Tel. : 06 83 28 04 15 – agnes.villeret@agence-komodo.com

La Réunion & Mayotte :  Nathalie Cassam Sulliman – ncassam@cboterritoria.com

LINEDATA : Chiffre d’affaires du T1 2026 : 40,2 M€ (-8,5%)

par Sarah Gallas | Avr 23, 2026 | Communiqués de presse

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Chiffre d’affaires du T1 2026 : 40,2 M€ (-8,5%)

       Chiffres arrondis et non audités (M€) 

Neuilly-sur-Seine, le 23 avril 2026 – Linedata (LIN:FP), éditeur de solutions globales et de services d’outsourcing pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, a réalisé au 1^er trimestre 2026 un chiffre d’affaires de 40,2 M€ en baisse de 8,5% en données publiées.  Retraitée de l’effet défavorable de change pour -2,8 M€ et de périmètre pour +0,4 M€, la variation à données comparables ressort à -3,0%, par rapport au 1^er trimestre 2025.

Le chiffre d’affaires récurrent sur la période s’établit à 32,4 M€, soit 81% du revenu total.

En raison du retard pris au 2^nd semestre 2025 dans la prospection commerciale du fait de la cyberattaque d’une part, et, d’effets de change défavorables d’autre part, la prise de commandes du 1^er trimestre 2026 affiche 10,4 M€, soit une baisse de 28,7% par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Analyse des performances par segment :

ASSET MANAGEMENT (T1 : 26,0 M€, -7,8%)

Au 1^er trimestre 2026, le chiffre d’affaires du segment Asset Management affiche une quasi-stabilité en organique à 26,0 M€

Le pôle Software ressort à 18,1 M€, en diminution de 4,3% à données comparables. L’activité bénéficie toujours de la résilience des applicatifs de Funds Services mais enregistre une baisse d’activité ponctuelle du consulting pour la clientèle du Front Office.

A contrario le revenu du pôle Services à 7,9 M€ poursuit sa croissance avec une progression de 9,3% en organique portée par les offres de co-sourcing.

LENDING & LEASING (T1 : 14,2 M€, -9,8%)

Le chiffre d’affaires du segment Lending & Leasing est en retrait au 1^er trimestre 2026 pour atteindre 14,2 M€, soit une baisse de 7,6% à périmètre et taux de change constants. La décroissance d’activité s’explique essentiellement par une base de comparaison défavorable au premier trimestre.

Perspectives

Linedata continue de déployer tous ses efforts pour retrouver sa trajectoire de croissance.

Prochaine communication : Chiffre d’affaires semestriel, le 23 juillet, 2026 après bourse.

 À PROPOS DE LINEDATA

Avec plus de 25 ans d’expérience et 700 clients dans 50 pays, les 1400 collaborateurs de Linedata répartis dans 20 bureaux fournissent des solutions technologiques globales et humanisées et des services pour les industries de la gestion d’actifs et du crédit qui aident ses clients à évoluer et à opérer au plus haut niveau.

Basée en France, Linedata a réalisé un chiffre d’affaires de 169,6 millions d’euros en 2025 et est cotée sur Euronext Paris compartiment B FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.PA – Bloomberg LIN:FP. www.linedata.com

BIOSYNEX : DECALAGE DE PUBLICATION DES COMPTES ANNUELS 2025 ET DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2025

par Sarah Gallas | Avr 20, 2026 | Communiqués de presse

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DECALAGE DE PUBLICATION DES COMPTES ANNUELS 2025

ET DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2025

BIOSYNEX (FR0011005933 ALBIO), groupe leader du diagnostic de santé, spécialisé dans les tests rapides, en monitoring des biothérapies et en biologie moléculaire, annonce le décalage de la publication de ses comptes annuels et du rapport financier annuel 2025, en raison de travaux supplémentaires rendus nécessaires par la procédure de sauvegarde en cours.

La publication des comptes annuels et du rapport financier annuel 2025, initialement prévue le 22 avril 2026, est reportée au plus tard au 30 avril 2026 après bourse. Le chiffre d’affaires du 1^er trimestre 2026 sera également publié le 30 avril 2026.

À propos de BIOSYNEX

Créé en 2005, le laboratoire français BIOSYNEX est un Groupe leader du diagnostic de santé, spécialisé dans les tests rapides, en monitoring des biothérapies et en biologie moléculaire.

Acteur de la médecine du futur prônant l’amélioration du parcours de soins, BIOSYNEX propose à différents types d’utilisateurs tels que les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public, des solutions de santé innovantes qui améliorent la prise en charge globale du patient.

À l’issue de la pandémie du Covid-19 au cours de laquelle BIOSYNEX a apporté une large contribution, le Groupe a acquis, grâce notamment à une politique de croissance externe dynamique, une nouvelle dimension au niveau international dans le domaine du diagnostic rapide, avec des produits et des technologies de « Point of Care ».  Il dispose ainsi de filiales de recherche, de production et de distribution aux États-Unis, en Europe et en Asie à la disposition de ses business units BIOSYNEX PHARMACIE et BIOSYNEX DIAGNOSTIC Europe et Etats-Unis,

Pour le grand public : la division BIOSYNEX Pharma, spécialisée dans l’autodiagnostic et les produits de santé familiale, commercialise à un large maillage de pharmacies et de parapharmacies toute une gamme complète de marques fortes et reconnues autour de la prévention, du diagnostic et des soins naturels.

Pour les professionnels : la division BIOSYNEX Diagnostic, activité à forte composante technologique positionnée sur des secteurs porteurs, développe et propose aux laboratoires & hôpitaux médecins & EHPAD, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sous forme de tests de diagnostic rapide (TDR et TROD), de biologie moléculaire et de point of care (POC) pour le dépistage, le diagnostic et la prévention.

Basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, le Groupe BIOSYNEX emploie près de 410 collaborateurs et dispose d’une présence directe dans 10 pays. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 95,1 M€ en 2025. Coté sur Euronext Growth Paris (FR0011005933 ALBIO), BIOSYNEX est éligible au PEA PME.

Plus d’informations sur www.biosynex.com

CONTACT

VAZIVA : Précisions sur l’émission d’obligations convertibles en actions nouvelles (OCA) de 8 M€ à un taux de 7,0% par an et à maturité de 3 ans

par Sarah Gallas | Avr 14, 2026 | Communiqués de presse

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Précisions sur l’émission d’obligations convertibles en actions nouvelles (OCA) de 8 M€
à un taux de 7,0% par an et à maturité de 3 ans

Paris, le 14 avril 2026, 17h45 – VAZIVA (code ISIN FR0014007T10 – ALVAZ), pionnier de la dématérialisation des avantages aux salariés, procède au lancement par placement privé d’une émission d’obligations convertibles en actions nouvelles (OCA) pour un montant nominal maximum de 8 000 000 €, correspondant à l’émission de 8 000 obligations d’une valeur nominale unitaire de 1 000 € avec une maturité de 3 ans. Cette opération a pour objectif principal d’accompagner le déploiement européen de la Société.

Principales caractéristiques des OCA

Montant nominal maximum : 8 000 000 €

Nombre maximum d’OCA : 8 000

Valeur nominale unitaire : 1 000 €

Prix d’émission : 1 000 € (soit 100% de la valeur nominale)

Période de souscription : 20 avril 2026 au 30 juin 2026

Durée : 3 ans

Taux d’intérêt nominal annuel : 7,0 %

Les OCA porteront intérêt à compter de la date d’émission incluse, au taux nominal annuel de 7,0 %.

Les OCA constituent des obligations non subordonnées, non assorties de sûretés de la Société.

Chaque OCA donnera droit à son porteur de demander, à tout moment à compter de la date d’émission (incluse) et jusqu’au 7ème jour ouvré (exclu) précédant la date d’échéance ou leur date de remboursement anticipé, la conversion en actions ordinaires nouvelles de la Société, à raison de 22 actions nouvelles d’une valeur unitaire de 45,45 € pour une OCA, sous réserve d’ajustements légaux ou contractuels.

En l’absence d’exercice du droit de conversion, les OCA seront remboursées en numéraire à leur échéance.

Investisseurs 

Cette émission s’adresse aux investisseurs professionnels et non professionnels.

Modalités de souscription

Les investisseurs pourront souscrire aux obligations directement auprès de la Société.
Le contrat d’émission ainsi que les conditions et modalités des obligations seront disponibles sur www.vaziva.finance

Actions nouvelles résultant de la conversion des OCA

Les actions nouvelles émises, le cas échéant, sur conversion des OCA :

• seront des actions ordinaires de même catégorie que les actions existantes ;
• porteront jouissance courante ;
• seront assimilées aux actions existantes ;
• pourront être admises aux négociations sur Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0014007T10.

Affectation des fonds

Les fonds levés ont vocation à soutenir la stratégie de croissance de VAZIVA, tant sur son marché domestique qu’à l’échelle européenne. Ils contribueront également au renforcement des équipes techniques et commerciales afin d’accompagner la scalabilité du modèle SaaS en vue du déploiement d’une offre européenne unifiée.

Cadre juridique de l’offre

L’émission des OCA est réalisée dans le cadre d’un placement privé avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, conformément à la délégation de compétence consentie par l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 28 juin 2024, aux termes de sa huitième résolution.

L’opération ne donne pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers.

Dilution

Chaque OCA donnant droit à 22 actions nouvelles d’une valeur unitaire de 45,45 €, la conversion intégrale des 8 000 OCA entraînerait l’émission maximale de 176 000 actions nouvelles, sous réserve d’ajustements.

Sur la base du nombre d’actions actuellement en circulation (2 681 680), la conversion intégrale représenterait environ 6,5 % du capital social post-conversion.

À titre illustratif, un actionnaire détenant 1 % du capital avant conversion verrait sa participation ramenée à environ 0,94 % en cas de conversion intégrale des OCA.

La dilution effective dépendra du nombre d’OCA effectivement converties et du nombre d’actions composant le capital social à la date de conversion.

L’opération ne donne pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers.

Information importante

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue pas et ne saurait en aucun cas être considéré comme constituant une offre au public de valeurs mobilières par VAZIVA, y compris en France.

Prochaine publication : Résultats annuels 2025 : mercredi 29 avril 2026, après Bourse.

À propos de VAZIVA

VAZIVA est l’émetteur nouvelle génération des avantages aux salariés (vacances, cadeaux, déjeuners) sur la 1^ère carte de paiement intelligente multi-dotations Mastercard® managée pour les Comités Sociaux et Economiques (CSE), les Ressources Humaines (RH), les entreprises et collectivités. Cette carte est utilisable sur le réseau international Mastercard®. La carte Vaziva Mastercard® intègre une intelligence artificielle [IA] qui organise la gestion des dotations sociales selon les dépenses des salariés.

SUIVEZ VAZIVA SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

CONTACTS

VAZIVA          

Christophe KOURDOULY

@ christophe.kourdouly@vaziva.com

CapValue 

Dina MORIN

@ dmorin@capvalue.fr

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué ne constitue pas une publicité ni un prospectus au sens du Règlement Prospectus.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient sont soumis à des restrictions et ne peuvent être publiés, diffusés ou distribués, en tout ou partie, directement ou indirectement, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction (y compris l’Australie, le Canada ou le Japon) où une telle diffusion serait illégale. La diffusion du présent communiqué peut être soumise à des restrictions légales dans certaines juridictions et les personnes en possession du présent document ou des informations qu’il contient doivent s’informer de l’existence de telles restrictions et s’y conformer. Le non-respect de ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières applicables dans toute juridiction concernée.

Aucune démarche n’a été entreprise ni aucune mesure prise en vue de permettre une offre des OCA ou la possession ou la diffusion du présent communiqué dans une quelconque juridiction où une telle démarche ou mesure serait requise.

S’agissant des États membres de l’Espace Économique Européen (y compris la France) (les « États Membres »), aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des OCA. En conséquence, les OCA ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des États Membres, sauf conformément aux dérogations prévues par l’article 1(4) du Règlement Prospectus ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société d’un prospectus.

Ce communiqué ne doit pas être distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis. Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres ou une quelconque sollicitation d’achat de titres de la Société aux Etats-Unis ni dans toute autre juridiction dans laquelle telle offre ou sollicitation pourrait faire l’objet de restrictions. Les OCA ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »). Les OCA n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du Securities Act, et la Société n’a pas l’intention de procéder à une offre au public de ses titres aux Etats-Unis.

Concernant le Royaume-Uni, la diffusion de ce communiqué est soumise aux restrictions prévues à la Section 21 Restrictions relatives à la « financial promotion ») du Financial Services and Markets Act 2000 (« FSMA »). Ce document est destiné et adressé uniquement aux personnes qui (i) sont en dehors du Royaume Uni, (ii) ont une expérience professionnelle en matière d’investissements et sont des « investment professionals » tel que ce terme est défini à l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l’ « Ordre »), (iii) visées à l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies », « unincorporated associations », etc.) de l’Ordre, et (iv) toute autre personne auxquelles le présent document peut être légalement communiqué (toutes ces personnes mentionnées en (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble dénommées les « Personnes Qualifiées »). Ce communiqué ne doit pas être utilisé au Royaume Uni par des personnes qui ne seraient pas des Personnes Qualifiées. Tout investissement lié à ce document ne pourra être proposé ou conclu au Royaume Uni qu’avec des Personnes Qualifiées.

CBo TERRITORIA : L’aventure avec Biotope continue : CBo Territoria renouvelle son accord-cadre, un partenariat solide depuis 2013

par Sarah Gallas | Avr 9, 2026 | Communiqués de presse

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L’aventure avec Biotope continue : CBo Territoria renouvelle son accord-cadre,

un partenariat solide depuis 2013

Acteur économique de premier plan à La Réunion, CBo Territoria confirme son engagement en faveur d’un développement immobilier responsable en intégrant pleinement les enjeux sociaux et environnementaux dans chacun de ses projets. Depuis 2013, le Groupe s’appuie à cet effet sur l’expertise de la société d’ingénierie environnementale Biotope. Ce partenariat vise à concilier le développement harmonieux du territoire avec la préservation des ressources naturelles et la maîtrise des impacts et risques environnementaux. Forts de treize années de collaboration fructueuse, CBo Territoria et Biotope annoncent le 5^ème renouvellement de leur accord-cadre en ce début d’année.

CBo Territoria confie ainsi à Biotope une mission globale de coordination environnementale de ses opérations d’aménagement et de construction. Cet accompagnement couvre l’ensemble du cycle des projets, de la conception à la livraison des chantiers, en intégrant les enjeux écologiques, les exigences réglementaires et les bonnes pratiques environnementales au cœur des marchés de travaux. Il vise à garantir la maîtrise des impacts, l’amélioration continue des pratiques et l’évaluation de la performance environnementale des opérations.

Biotope joue également un rôle de conseil auprès du Groupe sur l’ensemble des thématiques réglementaires liées à l’environnement. Depuis treize ans, des résultats tangibles ont été constatés dans l’amélioration des pratiques et du management environnemental des entreprises contractantes.

En effet, CBo Territoria demande à ses contractants des engagements stricts de respect des règles de sécurité, des dispositions du Code du Travail et du droit social et en matière environnementale. Ainsi, chaque partenaire doit, préalablement à la régularisation de son contrat, signer une charte et s’engager à en respecter les termes.

« Cette mission de coordination environnementale menée avec Biotope s’inscrit pleinement dans la feuille de route « Impact Péï 2030 », articulée autour de quatre priorités : être une entreprise citoyenne responsable, mobilisée pour l’environnement, efficace dans sa gestion énergétique et un employeur engagé. Le renouvellement de cet accord répond à un enjeu essentiel : préserver notre île, son environnement et sa biodiversité, tout en renforçant nos exigences ESG auprès de nos partenaires » commente Géraldine Neyret, Président Directeur général.

La robustesse de la démarche RSE de CBo Territoria est reconnue par l’attribution de la distinction « Argent » par Ethifinance ESG Ratings, avec une note de 68/100 en 2025. Cette performance en progression de +1 point sur un an et de +7 points depuis 2022, reflète l’amélioration continue des pratiques du Groupe en matière environnementale, sociale et de gouvernance.

Calendrier financier 2026

Assemblée générale :               28 avril (Sainte-Marie La Réunion)

Résultats semestriels 2026 :            8 septembre (après bourse)

Réunion de présentation le mercredi 9 septembre à 10h00 (Paris)

A propos de Biotope (www.biotope.fr)

Fondée en 1993 par des passionnés de nature engagés dans la préservation de la biodiversité, l’entreprise s’est imposée en plus de 30 ans comme le leader français et européen de l’ingénierie environnementale. Avec près de 500 collaborateurs (experts naturalistes et environnementalistes), 27 implantations en France (dont outre-mer) et 8 à l’international, le bureau d’études BIOTOPE accompagne les acteurs publics et privés dans la conservation de la nature et l’intégration environnementale des projets d’aménagement, de la Colombie à la Chine en passant par la Méditerranée, l’Afrique, et les outre-mer français. Implantée depuis 2002 à La Réunion, Biotope déploie l’ensemble des savoir-faire de la société localement mais aussi à l’échelle de la région Sud-Ouest océan Indien. Avec plus de 1 500 références sur l’île et dans la zone, notre agence océan Indien est un acteur indépendant reconnu, agissant activement aux côtés de l’ensemble de ceux qui œuvrent à la conservation de la Nature et au développement durable de nos sociétés.

A propos de CBo Territoria (FR0010193979, CBOT)

Acteur immobilier de référence à La Réunion depuis plus de 20 ans, CBo Territoria est devenue une foncière de développement multirégionale (391,3 M€ de patrimoine économique en valeur à fin décembre 2025). Le Groupe, présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur immobilière (Aménageur, Promoteur et Foncière), poursuit son développement via l’exploitation de ses réserves foncières ou l’acquisition de terrains.

Responsable et engagée pour un immobilier plus durable depuis son origine, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est par nature dans l’ADN de l’entreprise et s’incarne aujourd’hui par son programme Impact Pei 2030.

CBo Territoria est une foncière de rendement éligible au PEA PME cotée sur Euronext Paris (compartiment C).

Plus d’informations sur cboterritoria.com

Contacts Investisseurs et presse

Caroline Clapier – Directrice Administrative et Financière – direction@cboterritoria.com
Agnès Villeret – Komodo – Tel. : 06 83 28 04 15 – agnes.villeret@agence-komodo.com

La Réunion & Mayotte :  Nathalie Cassam Sulliman – ncassam@cboterritoria.com

VAZIVA : Mise à jour des modalités de l’émission d’obligations convertibles en actions nouvelles (OCA) de 8 M€ à un taux de 7,0% par an et à maturité de 3 ans

par Sarah Gallas | Avr 7, 2026 | Communiqués de presse

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Mise à jour des modalités de l’émission d’obligations convertibles en actions nouvelles (OCA) de 8 M€ à un taux de 7,0% par an et à maturité de 3 ans

Paris, le 07 avril 2026, 17h45 – VAZIVA (code ISIN FR0014007T10 – ALVAZ), pionnier de la dématérialisation des avantages aux salariés, va procéder au lancement par placement privé d’une émission d’obligations convertibles en actions nouvelles (OCA) pour un montant nominal maximum de 8 000 000 €, correspondant à l’émission de 8 000 obligations d’une valeur nominale unitaire de 1 000 € avec une maturité de 3 ans. Cette opération a pour objectif principal d’accompagner le déploiement européen de la Société.

Principales caractéristiques des OCA

Montant nominal maximum : 8 000 000 €

Nombre maximum d’OCA : 8 000

Valeur nominale unitaire : 1 000 €

Prix d’émission : 1 000 € (soit 100% de la valeur nominale)

Période de souscription : 20 avril 2026 au 30 juin 2026

Date d’émission et de règlement-livraison : 1^ère tranche, le 20 avril 2026

Durée : 3 ans

Date d’échéance : 20 avril 2029

Taux d’intérêt nominal annuel : 7,0 %

Les Obligations feront l’objet d’une demande d’admission à la cotation sur le marché Euronext Access à Paris.

Les OCA porteront intérêt à compter de la date d’émission incluse, au taux nominal annuel de 7,0 %.
Les OCA constituent des obligations non subordonnées, non assorties de sûretés de la Société.

Chaque OCA donnera droit à son porteur de demander, à tout moment à compter de la date d’émission (incluse) et jusqu’au 7^ème jour ouvré (exclu) précédant la date d’échéance ou leur date de remboursement anticipé, la conversion en actions ordinaires nouvelles de la Société, à raison de 22 actions nouvelles d’une valeur unitaire de 45,45 € pour une OCA, sous réserve d’ajustements légaux ou contractuels.

En l’absence d’exercice du droit de conversion, les OCA seront remboursées en numéraire à leur échéance.

Investisseurs ciblés

 Cette émission s’adresse aux investisseurs qualifiés, notamment aux fonds convertibles, hedge funds et arbitrage, investisseurs crossover et industriels, ainsi qu’aux investisseurs particuliers.

Modalités de souscription

 Les investisseurs pourront souscrire aux obligations soit par l’intermédiaire de leur banque via le marché Euronext, soit directement auprès de la Société.
Le contrat d’émission ainsi que les conditions et modalités des obligations seront disponibles sur www.vaziva.finance

Actions nouvelles résultant de la conversion des OCA

Les actions nouvelles émises, le cas échéant, sur conversion des OCA :

• seront des actions ordinaires de même catégorie que les actions existantes ;
• porteront jouissance courante ;
• seront assimilées aux actions existantes ;
• seront admises aux négociations sur Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0014007T10.

Affectation des fonds

Les fonds levés ont vocation à soutenir la stratégie de croissance de VAZIVA, tant sur son marché domestique qu’à l’échelle européenne. Ils contribueront également au renforcement des équipes techniques et commerciales afin d’accompagner la scalabilité du modèle SaaS en vue du déploiement d’une offre européenne unifiée.

Cadre juridique de l’offre

L’émission des OCA est réalisée dans le cadre d’un placement privé avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, conformément à la délégation de compétence consentie par l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 28 juin 2024, aux termes de sa huitième résolution.

L’opération ne donne pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers.

Dilution

Chaque OCA donnant droit à 22 actions nouvelles d’une valeur unitaire de 45,45 €, la conversion intégrale des 8 000 OCA entraînerait l’émission maximale de 173 920 actions nouvelles, sous réserve d’ajustements.

Sur la base du nombre d’actions actuellement en circulation (2 681 680), la conversion intégrale représenterait environ 6,5 % du capital social post-conversion.

À titre illustratif, un actionnaire détenant 1 % du capital avant conversion verrait sa participation ramenée à environ 0,94 % en cas de conversion intégrale des OCA.

La dilution effective dépendra du nombre d’OCA effectivement converties et du nombre d’actions composant le capital social à la date de conversion.

Information importante

 Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue pas et ne saurait en aucun cas être considéré comme constituant une offre au public de valeurs mobilières par VAZIVA, y compris en France.

Prochaine publication : Résultats annuels 2025 : mercredi 29 avril 2026, après Bourse.

À propos de VAZIVA

VAZIVA est l’émetteur nouvelle génération des avantages aux salariés (vacances, cadeaux, déjeuners) sur la 1^ère carte de paiement intelligente multi-dotations Mastercard® managée pour les Comités Sociaux et Economiques (CSE), les Ressources Humaines (RH), les entreprises et collectivités. Cette carte est utilisable sur le réseau international Mastercard®. La carte Vaziva Mastercard® intègre une intelligence artificielle [IA] qui organise la gestion des dotations sociales selon les dépenses des salariés.

SUIVEZ VAZIVA SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

CONTACTS   

VAZIVA

Christophe KOURDOULY

@ christophe.kourdouly@vaziva.com

CAPVALUE

Dina MORIN

@ dmorin@capvalue.fr

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué ne constitue pas une publicité ni un prospectus au sens du Règlement Prospectus.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient sont soumis à des restrictions et ne peuvent être publiés, diffusés ou distribués, en tout ou partie, directement ou indirectement, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction (y compris l’Australie, le Canada ou le Japon) où une telle diffusion serait illégale. La diffusion du présent communiqué peut être soumise à des restrictions légales dans certaines juridictions et les personnes en possession du présent document ou des informations qu’il contient doivent s’informer de l’existence de telles restrictions et s’y conformer. Le non-respect de ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières applicables dans toute juridiction concernée.

Aucune démarche n’a été entreprise ni aucune mesure prise en vue de permettre une offre des OCA ou la possession ou la diffusion du présent communiqué dans une quelconque juridiction où une telle démarche ou mesure serait requise.

S’agissant des États membres de l’Espace Économique Européen (y compris la France) (les « États Membres »), aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des OCA. En conséquence, les OCA ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des États Membres, sauf conformément aux dérogations prévues par l’article 1(4) du Règlement Prospectus ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société d’un prospectus.

Ce communiqué ne doit pas être distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis. Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres ou une quelconque sollicitation d’achat de titres de la Société aux Etats-Unis ni dans toute autre juridiction dans laquelle telle offre ou sollicitation pourrait faire l’objet de restrictions. Les OCA ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »). Les OCA n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du Securities Act, et la Société n’a pas l’intention de procéder à une offre au public de ses titres aux Etats-Unis.

Concernant le Royaume-Uni, la diffusion de ce communiqué est soumise aux restrictions prévues à la Section 21 Restrictions relatives à la « financial promotion ») du Financial Services and Markets Act 2000 (« FSMA »). Ce document est destiné et adressé uniquement aux personnes qui (i) sont en dehors du Royaume Uni, (ii) ont une expérience professionnelle en matière d’investissements et sont des « investment professionals » tel que ce terme est défini à l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l’ « Ordre »), (iii) visées à l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies », « unincorporated associations », etc.) de l’Ordre, et (iv) toute autre personne auxquelles le présent document peut être légalement communiqué (toutes ces personnes mentionnées en (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble dénommées les « Personnes Qualifiées »). Ce communiqué ne doit pas être utilisé au Royaume Uni par des personnes qui ne seraient pas des Personnes Qualifiées. Tout investissement lié à ce document ne pourra être proposé ou conclu au Royaume Uni qu’avec des Personnes Qualifiées.