par Sarah Gallas | Déc 3, 2021 | Communiqués de presse
Communiqué de presse Sainte-Marie, le 03 décembre 2021, 10h45
Succès du lancement commercial de deux résidences éligibles aux dispositifs fiscaux Pinel Dom et Girardin IS
· Résidence Bengali 1 dans le quartier de Marie Caze, à Saint-Paul, près des plus belles plages de La Réunion
· Résidence Kaloupilé dans la nouvelle ville de Beauséjour, à Sainte-Marie, proche de la capitale économique de La Réunion
CBo Territoria annonce la réussite du lancement commercial de ses deux nouvelles résidences réunionnaises éligibles aux dispositifs fiscaux Pinel Dom et Girardin IS.
La première résidence, Bengali 1, commercialisée à hauteur de plus de 70 %, est située dans le quartier à vivre de Marie Caze qui surplombe la baie de la ville de Saint-Paul et l’océan Indien.
Localisée à quelques encablures de Saint-Gilles, fameuse station balnéaire de La Réunion, Bengali 1 bénéficiera de la proximité du quartier d’affaires de Savanna, du centre-ville de Saint-Paul et de la plus grande zone commerciale, située au Port. La zone de vie de Marie Caze offre des accès immédiats à de nombreux services tels qu’un lycée, un centre hospitalier, une zone commerciale et de loisirs avec notamment un cinéma multiplexe et une réserve naturelle classée.
La résidence sera composée de 33 logements du T2 au T4, avec des vues dégagées sur le Cap la Houssaye et la Baie de Saint-Paul.
Les appartements, et leur place de parking, seront livrés début d’année 2023 avec un très haut niveau de prestations.
Fort de ce succès commercial, CBo Territoria lancera en janvier prochain la commercialisation de la résidence Bengali 2, offrant à la vente en l’état futur 32 logements du T2 au T3.
Deuxième résidence commercialisée avec succès en affichant un taux de réservation de près de 40%, la résidence KALOUPILE sera située à 5 minutes à pied du centre de la nouvelle ville de Beauséjour, créée par CBo Territoria sur la commune de Sainte-Marie, à proximité de Saint-Denis, capitale de La Réunion. Elle bénéficiera de la présence de nombreux commerces de proximité (boulangerie, commerces de bouche, supermarché U, marché forain et espace de restauration) et services (centre médical, pharmacie, club sportif avec tennis, squash et practice de golf) grâce à la connexion d’une coulée verte réservée aux piétons et adoubée par les joggers. A 5 minutes en voiture, seront accessibles la zone commerciale de Duparc et la voie rapide à destination de Saint-Denis.
KALOUPILE sera composée de 35 logements du T2 au T4 avec des vues dégagées sur l’ensemble du littoral Nord de La Réunion, sa livraison est prévue courant 2023.
Prochaine publication de l’agenda financier : Chiffre d’affaires 2021 : Mercredi 16 février 2022, après bourse
A propos de CBo Territoria
Foncière, Aménageur et Promoteur de référence à La Réunion et Mayotte, CBo Territoria est un opérateur immobilier coté sur Euronext C (FR0010193979, CBOT), et éligible au PEA PME.
Le Groupe est depuis 5 ans dans le Top 10 (compartiment C) du Gaïa Index pour sa démarche ESG et s’appuie sur les meilleures pratiques pour sa gouvernance.
Propriétaire de 2 950 hectares, CBo Territoria a pour ambition de devenir une Foncière majoritairement tertiaire multi-régionale dont le développement est co-financé par les résultats de son activité de Promotion.
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Contacts
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Relations presse Réunion
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par Sarah Gallas | Déc 2, 2021 | Communiqués de presse
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Réalités lève avec succès l’un des tout premiers « Prêts Participatifs Relance » non granulaires[1]
en France pour 18,1 M€
Saint-Herblain, le 2 décembre 2021, 17h45. Le groupe de développement territorial Réalités annonce l’obtention d’une nouvelle ligne de financement pour un montant de 18,1 M€ dans le cadre du dispositif « Prêt Participatif Relance » instauré par la loi de finances pour 2021.
Ce prêt a été obtenu auprès de quatre partenaires financiers historiques du Groupe :
Banque Tarneaud, BRED Banque Populaire, La Banque Postale et Société Générale, La Banque Postale ayant joué le rôle de Coordinateur et d’Arrangeur sur cette opération.
Conçu pour accompagner le développement des entreprises, le « Prêt Participatif Relance » (PPR) vise à apporter aux PME et aux ETI un financement de long terme, à des conditions attractives et un différé d’amortissement important.
REALITES est l’un des tout premiers groupes bénéficiant de ce dispositif en France pour un montant supérieur à 10 M€, et le premier client, pour chacune de ses banques partenaires, à lever ce type de financement auprès de ces dernières.
Ce prêt vient compléter le premier crédit syndiqué du Groupe, un financement « Revolving Credit Facility » (RCF) d’un montant de 24 M€, signé le 25 octobre auprès d’un pool de neuf banques (Banque CIC Ouest, Banque Palatine, Banque Populaire Grand Ouest, Banque Tarneaud, BRED Banque Populaire, Caisse d’Epargne, La Banque Postale, Landesbank Saar et Société Générale). Ce RCF a été arrangé par Hélia Conseil, Banque Populaire Grand Ouest et Banque Palatine.
REALITES a été accompagné pour ces deux levées de fonds par Kepler Cheuvreux, en tant que conseil financier exclusif.
« L’octroi de ces concours illustre la confiance et l’engagement des banques partenaires de Réalités, auxquelles j’adresse ici mes sincères remerciements. Ajoutés à la trésorerie disponible du Groupe, ces financements représentent une ressource essentielle pour assurer notre développement et contribuer à faire progresser notre plan stratégique Ambitions 2025 », déclare Yoann Choin-Joubert, P-DG du Groupe Réalités.
[1] PPR non granulaire : d’un montant supérieur à 10 M€.
À propos de REALITES
Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES est un développeur territorial qui construit avec et pour les villes et les métropoles de nouvelles solutions porteuses de sens, créatrices de valeurs, d’attractivité et de développement économique. Grâce à son double positionnement en Maîtrise d’ouvrage (construction de logements, habitats gérés, commerces, bureaux, locaux d’activités…) et en Maîtrise d’usage (services en hospitalité, santé, entertainment), REALITES crée des projets qui anticipent les besoins des villes et des quartiers.
Le Groupe est engagé dans une profonde mutation des process de construction avec REALITES Build Tech, pôle technologie et innovation, qui rassemble les expertises techniques du Groupe au service de la Maîtrise d’ouvrage pour concevoir des projets répondant aux enjeux de la construction d’avenir.
Premier maître d’ouvrage entreprise à mission en France, REALITES confirme officiellement son engagement de concilier but lucratif & intérêt collectif, avec l’appui d’un Comité de mission composé d’experts reconnus.
Fort de plus de 640 collaborateurs et d’une ambitieuse stratégie de développement en France et en Afrique (Maroc et Sénégal), REALITES affiche en 2020, une hausse de 23,8% de son chiffre d’affaires à 204 M€.
Le Groupe a pour ambition de réaliser en 2025 un chiffre d’affaires de 800 M€ avec un Résultat Opérationnel de 8%.
REALITES est coté sur Euronext Growth Paris depuis 2014 et son titre est éligible au PEA PME (code Isin : FR0011858190, Mnémo : ALREA).
Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com
Contact analystes/investisseurs :
REALITES – Arnaud Tesson : +33 2 40 75 50 91 – comfi@realites.com
Contact presse :
CAPVALUE – Gilles Broquelet : +33 1 80 81 50 00 – info@capvalue.fr
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par Sarah Gallas | Déc 1, 2021 | Communiqués de presse
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Brebières, le 1er décembre 2021 – 8h45
Avec le lancement de sa filiale R3, DBT crée un Réseau de Recharge Rapide
et annonce l’ouverture de sa première station à Lille (Hauts-de-France)
Le groupe DBT (Euronext Growth – ALDBT), spécialiste européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, annonce le lancement de R3 (« Réseau Recharge Rapide »), sa filiale dédiée à l’exploitation du réseau bornes de recharge ultra rapide.
Avec un savoir-faire de 30 ans dans la conception, la fabrication et le déploiement d’infrastructures recharge et un parc de plus de 2600 unités installées dans 43 pays, DBT accélère sa mutation en proposant au marché une offre globale clé en main par le biais d’une intégration verticale de la chaine de valeurs.
Dans un marché du véhicule électrique qui va accélérer sa croissance avec un parc de 10 millions d’unités prévu à l’horizon 2030 en France et la suppression du moteur thermique en 2040, l’équipement du territoire en infrastructure de recharge est primordial. R3 s’attaque aux contraintes qui en freinent encore le déploiement : le nombre de bornes rapides, leur disponibilité, leur accessibilité et le prix de la charge.
L’offre R3 prévoit la création d’un réseau national de stations de charge ultra-rapide, installées en zone urbaines et péri-urbaines avec un positionnement prix très compétitif. La station type, qui inclut trois bornes ultra-rapides 150kW, est compatible avec l’intégralité des véhicules du marché. Ouvert à tous et sans abonnement, R3 offrira 4 modes de paiement direct à ses utilisateurs avec un objectif de fiabilité à 100% grâce à une maintenance en continu et une assistance disponible 24/7.
Pour le conducteur de véhicule électrique, se recharger dans une station R3, c’est l’assurance de la simplicité, d’un coût très compétitif sans frais d’itinérance et sans engagement, de la rapidité de charge en 20 minutes et de la fiabilité des bornes avec la signature de DBT, aujourd’hui le seul constructeur – opérateur de bornes de recharge rapide dans l’Hexagone.
Pour le professionnel (centre commercial, chaîne de restauration, …), R3 allie la gratuité de l’installation à une source de revenus additionnels indexée sur la performance commerciale des bornes. La mise en place d’un hub R3 permet également de répondre aux exigences en France de la loi LOM (Loi d’Orientation des Mobilités) de 2019 qui impose aux espaces commerciaux de proposer 5% de places équipées de points de charge. Enfin elle renforce l’attractivité du lieu en offrant un service de recharge ultra-rapide différenciant par rapport à l’offre existante et surtout correspondant aux attentes des utilisateurs de véhicule électrique.
La première station de recharge R3 sera opérationnelle lundi 6 décembre sur le site de Norauto à Fâches-Thumesnil à la sortie de Lille. Les suivantes seront rapidement installées dans les zones de forte affluence proposant une offre récréative à proximité, afin d’assurer un service complet aux usagers.
DBT prévoit ainsi que 50 hubs R3 seront opérationnels d’ici l’été 2022, répartis dans un premier temps dans les Hauts de France et le Grand Est.
Pour suivre le réseau, héberger une station, ou trouver une station : www.R3-charge.fr
Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT déclare :
« La création de R3 rentre parfaitement dans notre stratégie de création de valeurs et d’accroissement de revenus récurrents pour le groupe DBT. Après avoir réussi les défis de la fabrication, l’installation, la supervision et la maintenance des bornes de recharge, le groupe ambitionne aujourd’hui de devenir un opérateur de premier plan de stations de recharge ultra-rapide sur le territoire national. Cette nouvelle filiale contribuera à la croissance du Groupe et participera à l’atteinte des objectifs ambitieux de croissance interne de 50m€ de chiffre d’affaires* en 2025.
R3 se différencie comme le seul fabricant exploitant du marché, ce qui garantit un service fiable, compétitif et ultra-rapide en 150kW aux utilisateurs. Pour les partenaires qui hébergent nos stations, R3 propose un équipement clé en main, sans investissement. Nous proposons une offre technologique unique autour de la recharge ultra-rapide et donc une opportunité réelle de gain de trafic sur leurs sites tout en accélérant leur mise en conformité avec les exigences de la règlementation.
J’oubliais, c’est assez rare pour le souligner, mais nos bornes rapides sont conçues et fabriquées en France ! Les challenges de la mobilité électrique sont immenses et j’ai pleinement confiance dans la capacité des équipes de DBT à construire une offre innovante et made in France »
À PROPOS DE DBT
Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l’énergie de l’aménagement de l’espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l’origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d’activités :
- La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d’accès et de distribution d’énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.
- La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L’entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur dbt.fr/dbt-cev
- La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.
Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.
CONTACT DBT CONTACT AGENCE RP
Service Communication dmorin@capvalue.fr
Parc Horizon 2000 – 01 80 81 50 04
Rue Maurice Grossemy
62117 Brebières
(+33) 3 21 50 92 92
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par Sarah Gallas | Nov 30, 2021 | Communiqués de presse
Communiqué de presse
30 novembre 2021
Econocom renforce son engagement écoresponsable de gestion des matériels de mobilité avec l’ouverture d’un nouveau centre de services Product Care
Econocom, première Entreprise Générale du Digital en Europe, réaffirme son action en faveur de la gestion écoresponsable des appareils de mobilité avec l’ouverture de nouveaux locaux pour son centre de services Product Care, en région parisienne, à Vélizy (78).
Ce nouveau site de plus de 1 200m2 est entièrement dédié à la gestion écoresponsable des matériels dits de mobilité : téléphone, tablette et ordinateur portable. Avec bientôt plus d’un million de terminaux en gestion de service de maintenance, Product Care entretient et répare près 20 000 terminaux par an dans une approche responsable.
En ligne directe avec l’engagement d’Econocom en tant qu’Entrepreneur du numérique responsable, Product Care retarde l’obsolescence des appareils qui sont mieux entretenus, régulièrement mis à jour et réparés si nécessaire. Leur durée d’utilisation est allongée et leur valeur résiduelle maximisée. En fin de cycle, leur capacité de reconditionnement et/ou de reprise est évaluée. Et enfin, les déchets sont intégralement traités et recyclés.
Forte de plus de 40 collaborateurs, l’équipe Product Care est une équipe pluridisciplinaire, en mesure de prendre en charge la gestion administrative, logistique et technique des terminaux avec :
- Des ateliers réparation disposant de plus de 48 tables techniques équipées pour la réparation des terminaux. Product Care est un centre de réparation agréé Apple, HP, Lenovo et Microsoft Surface ;
- Un pôle Helpdesk totalisant plus de 20 postes équipés pour la prise en charge des déclarations d’incident (email, téléphone, chat, déclaratif web) ;
- Une équipe logistique dédiée avec un espace de stockage dédié et en partie classé par client ;
- Un pôle Projet en charge de la supervision des comptes et de la revue des éléments statistiques avec nos clients.
S’adaptant aux besoins des entreprises, des administrations et de leurs collaborateurs, Product Care dispose de plusieurs formules sur mesure incluant l’extension de garantie constructeur, la gestion des pannes, la collecte des appareils (y compris à domicile), leur remplacement temporaire par un terminal de confort, leur réparation (avec ou sans engagement de délais) et la gestion des sinistres (sans franchise). À cela, peuvent s’ajouter des services optionnels pour une gestion de bout en bout du parc mobile avec personnalisation des matériels, édition des statistiques, réparation sur site, support à l’usage, horaires de service étendus, recyclage des matériels…
Avec Product Care, Econocom permet aux Directions Informatiques des entreprises d’offrir un service premium et une expérience utilisateurs de très grande qualité pour un coût optimisé et transparent. Outre les services destinés aux collaborateurs, l’offre Product Care vient enrichir l’approche B2B d’Econocom, en fournissant par exemple des statistiques à ses clients afin de réduire les coûts liés aux pannes ou à la casse de matériels.
Ce service répond ainsi pleinement à la volonté d’assurer la continuité opérationnelle dans une organisation du travail davantage atomisée et de plus en plus individualisée.
« Permettre à tous les collaborateurs, où qu’ils se trouvent, de toujours disposer d’équipements en parfait état de fonctionnement au travers d’un SAV simple et de qualité, telle est la vocation de Product Care. Souscrire à un service de maintenance auprès d’Econocom, c’est également s’engager dans une gestion écoresponsable des équipements informatiques afin de réduire son empreinte environnementale numérique », indique Philippe Goullioud, Direction Générale d’Econocom Produits & Solutions.
À PROPOS D’ECONOCOM
Entreprise Générale du Digital (EGD), Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques. Fort de 48 ans d’expérience, seul acteur du marché à combiner une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution d’équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 18 pays avec plus de 9 000 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 2 559 millions d’euros en 2020. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business.
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par Sarah Gallas | Nov 29, 2021 | Communiqués de presse
COMMUNIQUE DE PRESSE 29 NOVEMBRE 2021
PREDILIFE LANCE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL D’UN MONTANT MAXIMUM BRUT DE 2 MILLIONS D’EUROS (EN CAS D’EXERCICE DE LA CLAUSE D’EXTENSION ET DE L’OPTION DE SURALLOCATION) POUR ACCELERER SON DEVELOPPEMENT COMMERCIAL ET SA CROISSANCE
- Lancement d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, au profit des actionnaires
- Montant de l’opération : 1,5 million d’euros brut (soit 1,43 million d’euros net), porté à environ 1,725 million d’euros (soit 1,68 million d’euros net) en cas d’exercice de la clause d’extension et à environ 1,98 million d’euros (soit 1,91 million d’euros net) en cas d’exercice de la clause d’extension et de l’option de surallocation
- Prix de souscription : 6,70 euros par action, soit une décote de 4 % par rapport à la moyenne des cours de clôture de l’action de la Société des vingt (20) dernières séances de bourse précédant le 26 novembre 2021 (inclus)
- Offre au public en France du 30 novembre 2021 au 20 décembre 2021 inclus ;
- Délai de priorité de 6 jours de bourse, du 30 novembre 2021 au 7 décembre 2021 inclus, au profit des actionnaires inscrits en compte à la date du 29 novembre 2021 après clôture des marchés
Paris, France, le 29 novembre 2021 – 7h00 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920) (la « Société »), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce le lancement d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, au profit des actionnaires existants[1], d’un montant maximum de 1,5 million d’euros, pouvant être porté à un montant d’environ 1,725 million d’euros en cas d’exercice de la clause d’extension, et à 1.983.750 euros en cas d’exercice de l’option de surallocation (l’ « Offre »).
But de l’émission et utilisation prévue du produit de l’émission
Le produit de l’émission des actions est destiné au financement du développement commercial de la Société.
Trois années se sont écoulées depuis l’introduction en bourse de 2018. Depuis lors :
- le test de prédiction du risque de cancer du sein MammoRisk® a été lancé commercialement. Il est diffusé dans une trentaine de centres médicaux pilotes de premier plan, comme l’Hôpital Américain à Neuilly-sur-Seine ou le centre de la Ligue contre le Cancer de Milan en Italie.
- Le bilan de prédiction du cancer du sein a été lancé auprès des entreprises avec des médecins en visio-consultations. Ce canal de distribution a permis un fort accroissement des ventes depuis septembre 2021.
- Le bilan de prédiction multi-pathologies a été développé et est techniquement opérationnel. Il permet de prédire les risques de cancers du sein, de la prostate, du colon, du poumon, du mélanome ainsi que les pathologies cardiovasculaires.
L’Offre va plus particulièrement servir à accélérer le déploiement commercial de ces bilans de prédiction destinés aux entreprises.
Aujourd’hui, la Société emploie cinq commerciaux et trois médecins. Elle souhaite augmenter ses ressources pour adresser le marché qui est vaste. A ce jour, près d’un millier de tests ou bilan de cancer du sein ont été réalisés. Ces bilans de prédiction peuvent être adressés à tous les salariés, directement via les entreprises ou indirectement via les contrats d’assurance collectifs. Il convient donc d’investir pour accélérer le déploiement en augmentant l’équipe commerciale d’au moins 4 personnes ainsi que l’équipe médicale.
En cas de réduction de l’augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies dans le cadre de l’Offre, dans la limite de 75% du montant initial de l’Offre (soit un montant de 1.125.000 euros), les recrutements seraient réduits à due proportion.
Situation financière
Sur le plan financier, la Société demeure en phase d’investissement commercial. Elle a publié ses résultats semestriels 2021 non audités le 18 octobre dernier, faisant apparaître un chiffre d’affaires de 39 milliers d’euros et une perte nette de 1.842 milliers d’euros au premier semestre. Une forte hausse du chiffre d’affaires sur les derniers mois a également été annoncée le 29 octobre 2021.
La dette totale de la Société auprès de la BPI[2] s’élève à 2 millions d’euros au 30 juin 2021. Les échéances à rembourser sur les 12 prochains mois s’élèvent à 310.000 euros[3].
La trésorerie était de 3.541 milliers d’euros au 30 juin 2021. Outre la hausse récente des ventes, la Société peut compter sur un Crédit Impôt Recherche de 300.000 euros.
Avant réalisation de l’Offre, la trésorerie de la Société est de 2,2 M€ (hors prise en compte de 500 K€ de créances auprès de l’Etat – CIR et Crédit de TVA -) et lui confère un horizon de trésorerie de 12 mois. En cas de souscription à l’Offre à hauteur de 75% du montant visé, correspondant à une levée de fonds d’environ 1,1 M€, l’horizon de trésorerie de la Société serait de 24 mois. En cas de souscription de l’Offre à 100% (hors exercice de la clause d’extension et de l’option de surallocation), l’horizon de trésorerie de la Société serait porté au-delà de 24 mois.
Principales modalités de l’augmentation de capital
Montant de l’émission et nombre d’actions nouvelles à émettre
Le montant brut maximum de l’Offre est de 1,5 million d’euros (prime d’émission incluse), soit un montant net de 1,43 million d’euros, susceptible de donner lieu à l’émission d’un nombre maximum de 223.880 actions nouvelles.
En cas d’exercice en totalité de la clause d’extension, le montant brut maximum de l’Offre serait porté à un montant d’environ 1,725 million d’euros (prime d’émission incluse), soit un montant net de 1,68 million d’euros, susceptible de donner lieu à l’émission d’un nombre maximum de 257.462 actions nouvelles.
En cas d’exercice en totalité de la clause d’extension et de l’option de surallocation, le montant brut maximum de l’Offre serait porté à un montant de 1.983.750 euros (prime d’émission incluse), soit un montant net d’environ 1,91 million d’euros, susceptible de donner lieu à l’émission d’un nombre maximum de 296.082 actions nouvelles.
Cadre juridique et structure de l’Offre
Par décision en date du 26 novembre 2021, le président directeur général de la Société, agissant sur délégation de pouvoirs du conseil d’administration réuni le 16 novembre 2021, faisant lui-même usage de la délégation de compétence conférée par l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 15 juin 2021 dans sa douzième (12ème) résolution, a décidé de procéder au lancement de l’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, des actionnaires.
L’exercice de l’option de surallocation sera décidé, le cas échéant, par le président directeur général de la Société, agissant sur délégation de pouvoirs du conseil d’administration réuni le 16 novembre 2021, conformément à la délégation de compétence conférée par l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 15 juin 2021 dans sa quinzième (15ème) résolution.
Délai de priorité
Les actionnaires de la Société dont les actions seront inscrites en compte le 29 novembre 2021 (après clôture des marchés) bénéficieront d’un délai de priorité dans le cadre de l’Offre, d’une durée de 6 jours de bourse consécutifs du 30 novembre 2021 au 7 décembre 2021 (inclus) à 17 heures (heure de Paris). Ce délai de priorité n’est ni cessible, ni négociable.
Ces actionnaires bénéficieront de ce délai de priorité uniquement à titre irréductible, durant lequel ils auront, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiendront à la date du 29 novembre 2021 (après clôture des marchés), une priorité irréductible à la souscription des actions nouvelles émises dans le cadre de l’Offre à hauteur de leur quote-part dans le capital de la Société. Il n’est pas prévu de souscription à titre réductible dans le cadre du délai de priorité.
Offre au Public
Les actions nouvelles non souscrites dans le cadre du délai de priorité décrit ci-dessus feront l’objet d’une offre au public en France, ouverte du 30 novembre 2021 au 20 décembre 2021 inclus, à 17 heures (heure de Paris) (l’ « Offre au Public »).
Seules les actions non allouées au titre des souscriptions à titre irréductible dans le cadre du délai de priorité pourront être allouées aux ordres passés dans le cadre de l’Offre au Public. Ces derniers pourront être réduits en fonction de l’importance de la demande et du nombre d’actions nouvelles souscrites par les actionnaires dans le cadre du délai de priorité. Les actions nouvelles émises dans le cadre de l’Offre au Public seront donc allouées à l’entière discrétion de la Société en fonction de la demande.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l’Offre ne donne pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers.
Prix de souscription
Le prix de souscription des actions nouvelles dans le cadre de l’Offre est fixé à 6,70 euros par action (le « Prix de l’Offre »), dont 0,025 euro de valeur nominale et 6,675 euros de prime d’émission, à libérer intégralement au moment de la souscription, par versement en numéraire.
Le Prix de l’Offre a été déterminé par le président directeur général de la Société, agissant sur délégation du conseil d’administration, agissant lui-même conformément aux termes de la délégation de compétence conférée par l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 15 juin 2021 dans sa douzième résolution[4]. Le Prix de l’Offre fait apparaitre une décote de 4% par rapport à la moyenne des cours de clôture de l’action de la Société des vingt (20) dernières séances de bourse précédant le 26 novembre 2021 (inclus).
Modalités de souscription
Dans le cadre du délai de priorité, les souscriptions des actions nouvelles et les versements des fonds par les souscripteurs seront reçus entre le 30 novembre 2021 et le 7 décembre 2021 (inclus) à 17 heures (heure de Paris) de la manière suivante :
- pour les souscripteurs dont les actions sont inscrites sous la forme nominative administrée ou au porteur: par les intermédiaires financiers teneurs de comptes ; et
- pour les actionnaires dont les actions sont inscrites sous la forme nominative pure: par CACEIS Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle – 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9.
Dans le cadre de l’Offre au Public, les souscriptions des actions nouvelles et les versements des fonds par les souscripteurs seront reçus entre le 30 novembre 2021 et le 20 décembre 2021 (inclus) à 17 heures (heure de Paris) de la manière suivante :
- pour les actionnaires inscrits au nominatif administré ou au porteur : par les intermédiaires financiers teneurs de comptes ; et
- pour les actionnaires inscrits au nominatif pur : par CACEIS Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle – 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9.
Garantie et engagement de souscription
La Société n’a sollicité et n’a reçu aucun engagement de souscription.
Par ailleurs, l’Offre ne fait pas l’objet d’une garantie.
En conséquence, en cas d’insuffisance de la demande, l’augmentation de capital envisagée pourrait être limitée aux souscriptions reçues dans le cadre de l’Offre dès lors que celles-ci atteindraient 75% du montant initial de l’Offre, soit un montant minimum de 1.125.000 euros. Si le montant des souscriptions n’atteignait pas au minimum 75 % du montant initial de l’Offre, l’Offre serait annulée.
Rappel de la répartition du capital
A la date du présent communiqué de presse et à la connaissance de la Société, le capital de la Société est réparti comme suit :
En cas de souscription à l’Offre à 100% (hors exercice de la clause d’extension et de l’option de surallocation), le capital de la Société serait réparti comme suit :
En cas de souscription à l’Offre à 75%, le capital de la Société serait réparti comme suit :
Calendrier des opérations
| 30 novembre 2021 |
Ouverture de la période de souscription dans le cadre du délai de priorité et de l’Offre au Public
|
| 7 décembre 2021 à 17 heures (heure de Paris) |
Clôture de la période de souscription dans le cadre du délai de priorité |
| 20 décembre 2021 à 17 heures (heure de Paris) |
Clôture de la période de souscription dans le cadre de l’Offre au Public |
| 21 décembre 2021 |
– Transmission des résultats de l’Offre par CACEIS Corporate Trust
– Date limite d’exercice de la clause d’extension
– Décision du président directeur général aux fins d’arrêter les modalités définitives de l’augmentation de capital |
| 22 décembre 2021
(avant bourse) |
Publication d’un communiqué de presse de la Société annonçant le résultat des souscriptions |
| 24 décembre 2021 |
– Décision du président directeur général de la Société constatant la réalisation de l’augmentation de capital
– Emission du certificat du dépositaire
– Emission des actions nouvelles
– Règlement-livraison des actions nouvelles
– Inscription aux négociations des actions nouvelles sur Euronext Growth |
| 19 janvier 2022 |
Date limite de l’exercice de l’option de surallocation |
Incidence sur la participation des actionnaires
L’incidence de l’émission d’actions ordinaires nouvelles à l’issue de l’Offre sur la participation dans le capital des actionnaires (calculs effectués sur la base de 3.492.137 actions composant le capital au 30 juin 2021 et de 3.516.137 actions sur une base entièrement diluée à la même date), serait la suivante :
| En % |
Participation de l’actionnaire en % |
| Base non diluée |
Base diluée |
| Avant émission des actions nouvelles |
1% |
0,99% |
| Après émission de 223.880 actions nouvelles |
0,94% |
0,93% |
|
Après émission de 257.462 actions nouvelles (en cas d’exercice de la clause d’extension) |
0,93% |
0,93% |
|
Après émission de 296.082 actions nouvelles (en cas d’exercice de la clause d’extension et de l’option de surallocation) |
0,92 % |
0,91 % |
Incidence sur la quote-part des capitaux propres
L’incidence de l’émission d’actions ordinaires nouvelles à l’issue de l’Offre sur la quote-part des capitaux propres sociaux actionnaires (calculs effectués sur la base de 3.492.137 actions composant le capital au 30 juin 2021, de 3.516 137 actions sur une base entièrement diluée à la même date et des capitaux propres de la Société au 30 juin 2021, s’élevant à – 1.120.245 euros), serait la suivante :
| En euros et par action |
Capitaux propres au 30 juin 2021 |
| Base non diluée |
Base diluée |
| Avant émission des actions nouvelles |
– 0,32 € |
– 0, 32€ |
| Après émission de 223 880 actions nouvelles |
– 0, 10 € |
– 0, 10 € |
|
Après émission de 257 462 actions nouvelles (en cas d’exercice de la clause d’extension) |
0, 17 € |
0,17 € |
|
Après émission de 296.082 actions nouvelles (en cas d’exercice de la clause d’extension et de l’option de surallocation) |
0, 23 € |
0, 23 € |
Facteurs de risques
Les principaux facteurs de risques liés à l’Offre sont les suivants :
– l’Offre pourrait être annulée si le montant des souscriptions n’atteignait pas 75% du montant initial de l’Offre ;
– les actionnaires qui ne participeraient pas à l’Offre verraient leur participation dans le capital de la Société diluée ;
– les actionnaires qui participeraient à l’Offre dans le cadre du délai de priorité pourraient être relués ou dilués en fonction de la taille définitive de l’Offre ;
– la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement.
Les risques auxquels le Groupe est confronté sont exposés au paragraphe 1.6 du rapport de gestion du conseil d’administration de la Société, incluant le rapport de gestion du groupe, concernant l’exercice clos le 31 décembre 2020. Ils n’ont pas connu d’évolution significative depuis la publication du rapport de gestion le 29 avril 2021 et sa présentation aux actionnaires lors de l’assemblée générale du 15 juin 2021. Au cours du premier semestre 2021, la Société a réalisé un chiffre d’affaires de 39.000 euros grâce à la vente de tests Mammorisk®, essentiellement en janvier et février 2021 avant le confinement.
Le rapport de gestion 2020 est inclus dans le rapport financier annuel 2020 disponible sur le site Internet de la Société (http://www.predilife.com) à la rubrique « Documentation » de la partie Investisseurs.
Contacts
Relations Investisseurs Relations Presse
PREDILIFE CAPVALUE
Stéphane Ragusa 01 80 81 50 00
Président Directeur Général info@capvalue.fr
investisseurs@predilife.com
A propos de PREDILIFE
PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, pouvant permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle associe des techniques médicales éprouvées (tests génétiques, imagerie médicale…) à des modèles mathématiques exploitant des données statistiques. PREDILIFE vise dans un premier temps à commercialiser en Europe et aux États-Unis Mammorisk®, un test de prédiction de risque de cancer du sein.
Pour en savoir plus : http://www.predilife.com
Avertissements
Ce communiqué de presse, et les informations qu’il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions de la société Predilife dans un quelconque pays.
En application des dispositions de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l’article 211-2 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (l’« AMF »), la présente émission ne donnera pas lieu à un prospectus approuvé par l’AMF dans la mesure où le montant total de l’offre calculé sur une période de 12 mois est inférieur à 8.000.000 €.
La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s’informer et se conformer à ces lois et règlements.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE) n° 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »).
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre d’achat ou de souscription ou comme destiné à solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’offre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique. Les actions, ou toute autre titre, de la société Predilife ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. Les actions de la société Predilife seront offertes ou vendues uniquement en dehors des Etats-Unis d’Amérique et dans le cadre d’opérations extraterritoriales (offshore transactions), conformément à la Regulation S du Securities Act. Predilife n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis d’Amérique ni de faire une offre au public aux Etats-Unis d’Amérique.
S’agissant des Etats membres de l’Espace économique européen, aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué nécessitant la publication par Predilife d’un prospectus dans un Etat membre autre que la France. En conséquence, les actions de la société Predilife ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres autre que la France, sauf dans les cas ne nécessitant pas la publication par la société d’un prospectus au titre du Règlement Prospectus et/ou des réglementations applicables dans cet Etat membre.
S’agissant du Royaume-Uni, le communiqué s’adresse uniquement aux personnes qui (i) sont des professionnels en matière d’investissements au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu’actuellement en vigueur, ci-après le « Financial Promotion Order »), (ii) sont visées à l’article 49(2) (a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations etc. ») du Financial Promotion Order, (iii) sont en dehors du Royaume-Uni, ou (iv) sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à s’engager dans des activités d’investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l’émission ou de la cession de toutes valeurs mobilières peut être légalement communiquée, directement ou indirectement (toutes ces personnes étant dénommées ensemble, les « Personnes Habilitées »). Ce communiqué s’adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne autre qu’une Personne Habilitée.
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.
Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue français et en langue anglaise. En cas de différences entre les deux textes, la version française prévaudra.
[1] Le délai de priorité permet aux actionnaires existants, inscrits en compte à la date du 29 novembre 2021 après clôture des marchés, de souscrire à titre irréductible à hauteur de leur quote-part dans le capital de PREDILIFE. Ce délai de priorité porte sur le montant initial de l’émission.
[2] Incluant la dette de la Société de 1 M au titre du PGE « BPI » (et non au titre du PGE « Crédit Agricole », tel que mentionné de manière erronée dans le rapport financier semestriel de la Société publié le 29 octobre 2021).
[3] La dette court terme indiquée dans le rapport financier semestriel de la Société publié le 29 octobre 2021 indique que le PGE CIC d’un montant de 350 K€ doit être remboursé sous 1 an. Cette mention est erronée dans la mesure où aucune échéance n’a à être remboursée sous 1 an dans le cadre de ce PGE CIC, ramenant ainsi le montant total des échéances à moins d’un an à 310.000 euros (contre un montant de 660.000 euros indiqué dans le rapport financier semestriel 2021 de la Société).
[4] Aux termes de cette résolution, le prix de souscription des actions nouvelles doit être au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l’action de la Société sur le marché Euronext Growth Paris des cinq (5) dernières séances de bourse précédant la date de fixation du prix de l’émission, éventuellement diminuée d’une décote maximum de 25%.
