par Dina Morin | Sep 6, 2021 | Communiqués de presse
Communiqué de presse – Epinal, le 06 septembre 2021
Un 4ème écoquartier sur le site historique de Faulx
Un nouveau succès pour LCB
Les Constructeurs du Bois (Euronext ACCESSTM : FR00140007I9 – MLLCB) est heureux d’annoncer le lancement prochain de son 4ème écoquartier réalisé sous la marque Eco’city, dans la commune de Faulx située à une quinzaine de kilomètres de Nancy. L’ensemble immobilier, regroupant notamment un château, une chapelle et un EHPAD, donnera lieu à un vaste projet de réhabilitation et de construction dans le cadre du renouvellement urbain du centre-ville. L’opération globale vise un chiffre d’affaires de l’ordre de 15 M€ pour une cinquantaine de logements développés sur 4 500 m² habitables.
Un écoquartier sur un site historique de la région Grand-Est
Dans le parc arboré d’un ancien ensemble immobilier de plus de 16 000 m2 en centre-ville de Faulx, le site abrite un château du XVIIIème siècle remanié à la fin du XIXème siècle, une chapelle du XVIIIème siècle et des écuries. A la fin du XXème siècle, de nouveaux bâtiments dont des cuisines, un centre de soins, une lingerie et des ateliers rejoignent cet ensemble. La propriété est alors essentiellement exploitée par une maison de retraite. Suite à une désaffection d’une partie des bâtiments, la propriété est fermée au public en 2021.
Classé en zone UC, le site a vocation à être une zone mixte d’habitats, de services et d’équipements.
Un projet de taille illustrant les valeurs et l’expertise de LCB
Ce programme original s’inscrit à nouveau dans une démarche d’économie circulaire et de mixité intergénérationnelle. LCB conservera et valorisera les bâtisses existantes présentant un intérêt historique et architectural tout en intégrant de nouvelles constructions écoresponsables certifiées NF HQE® participant au renouvellement du centre-ville.
Ainsi, le château, la chapelle et son pigeonnier vont être réhabilités en résidences et bénéficieront d’éclairage et d’aménagement pour une mise en valeur du patrimoine. De même, les anciennes écuries seront transformées en logements primo-accédants. En complément et dans une logique de mixité intergénérationnelle, plusieurs parcelles seront dédiées à la construction de maisons individuelles, de logements, d’une résidence service Séniors Pays’ages et d’une maison médicale Medi’centre.
Le parc situé au Sud du site sera préservé et l’ensemble des espaces verts de la cour du château profiteront d’un traitement paysager « à la française » incluant des espaces végétaux et des jardins potagers. Afin de relier le site au village, l’enceinte de la phase Nord sera ouverte intégrant ainsi des passages piétons.
« Nous remercions la Ville de Faulx de la confiance témoignée à LCB en vue de réhabiliter son centre-ville. Ce quatrième écoquartier va pleinement contribuer au chiffre d’affaires de notre société et témoigne de la pertinence de notre offre Eco’city. Avec Eco’city, LCB apporte une solution aux problématiques des villes à faible densité qui souhaitent rénover et redynamiser leurs quartiers tout en favorisant le développement durable et la mixité sociale » déclare François DUCHAINE, PDG de LCB.
Prochaine publication : Résultats semestriels 2021 : mardi 14 septembre 2021 (après Bourse).
A propos des Constructeurs du Bois (LCB)
Crée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l’éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. Dès 2021, la société va élargir son positionnement à la réalisation d’écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l’ADEME. Parallèlement, LCB va innover sur le marché des Résidences Services Seniors en lançant une offre de services clé en main.
En 2020, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 5,1 M€ en hausse de 29,5% par rapport à 2019. LCB dispose d’un pipeline de 25 projets totalisant plus de 20 000 m2.
Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA
www.lesconstructeursdubois.fr
Contacts :
Les Constructeurs du Bois
François DUCHAINE, Fondateur-PDG
f.duchaine@lesconstructeursdubois.fr
Atout Capital
Listing Sponsor
Rodolphe OSSOLA
rodolphe.ossola@atoutcapital.com
01 56 69 61 86
06 03 40 58 37
CapValue
Communication corporate et financière
Dina MORIN
dmorin@capvalue.fr
06 16 93 54 86
par Dina Morin | Sep 3, 2021 | Communiqués de presse
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
REALITES finalise l’acquisition du groupe VINDEMIA (MIDI & DEMI) et renforce ses activités récurrentes de Maîtrise d’usage
Saint-Herblain, le 1er septembre 2021, 18h. Le groupe de développement territorial REALITES annonce l’acquisition de 85% du capital de VINDEMIA, groupe de restauration d’entreprises basé dans l’Ouest de la France, opérant notamment la marque MIDI & DEMI. Les fondateurs, qui conservent 15% du capital, continuent à en assurer la direction opérationnelle et le développement des activités sur les prochaines années.
Cette opération s’inscrit dans la stratégie de renforcement des activités récurrentes de Maîtrise d’usage de REALITES, avec lesquelles apparaissent de fortes synergies. Elle ouvre également de nouvelles opportunités pour l’activité Maîtrise d’ouvrage, dans le cadre du développement du tertiaire et des grands projets.
VINDEMIA gère aujourd’hui dans le grand Ouest près de 25 établissements, soit plus de 3 000 couverts journaliers, emploie 90 salariés et a généré en 2019 un chiffre d’affaires proche de 5 M€. L’acquisition a notamment été réalisée par échange de titres auto-détenus par REALITES.
Fondé en 2006 par Christine DENIS et Frédéric MONNIER, VINDEMIA exploite des restaurants d’entreprises sous la marque MIDI & DEMI. A travers des solutions adaptables et multi-concepts et des valeurs de service partagées par l’ensemble des collaborateurs, MIDI & DEMI réinvente l’offre de restauration traditionnelle : qualité des produits, convivialité, espaces partagés.
Selon ses dirigeants, « MIDI & DEMI est un concept qui fonctionne aussi bien dans une entreprise, une résidence séniors, un campus ou un coworking. Notre ambition est de ré-enchanter les solutions de restauration autour d’un lieu de vie, d’un espace dont la fonction permet une pluralité d’usages, avec le restaurant comme point de centralité. »
Fort de ce concept et de ce positionnement, MIDI & DEMI s’attache à mettre en œuvre une politique RSE proactive, conjuguant circuits courts (producteurs locaux), engagements sociaux (insertion handicap, formation), respects environnementaux (emballages revalorisables et suppression des emballages plastiques) et aménagements intérieurs innovants.
Synergies avec la restauration en résidences gérées et hôtellerie
Cette acquisition participe à la stratégie de renforcement des activités récurrentes de Maîtrise d’usage[1] de REALITES, en cohérence avec son engagement d’entreprise à mission. Elle concrétise aussi une relation partenariale entre les deux structures, MIDI & DEMI animant depuis janvier 2021 la restauration des équipes de l’Intrépide, le nouveau siège social de REALITES.
« Nous souhaitions rencontrer et trouver un partenaire-actionnaire qui puisse propulser notre concept sur le plan national, expliquent Christine DENIS et Frédéric MONNIER. La force de REALITES réside dans sa capacité à ouvrir de nouveaux marchés, fort de son positionnement de développeur territorial avec une double stratégie d’ouvrage et d’usage. Nous fonctionnons aussi sur les mêmes valeurs centrées sur l’humain. Notre rapprochement était alors une évidence. »
L’ambition de REALITES est d’accompagner la forte croissance de MIDI & DEMI et de porter cette nouvelle activité comme un nouvel usage récurrent du Groupe. L’objectif de tripler le chiffre d’affaires à horizon 2025 est porté par les fortes synergies intra-groupe et par le gain de nouveaux clients soucieux d’offrir une nouvelle offre à leurs collaborateurs au sortir de la crise sanitaire.
Vision entrepreneuriale partagée et continuité du management
Afin de garantir la continuité du projet et une intégration dans les meilleures conditions, Christine DENIS et Frédéric MONNIER conservent la direction générale de VINDEMIA. Christophe de BREBISSON, Directeur général Maîtrise d’usage de REALITES en assurera la fonction de Président. Selon lui, « l’accompagnement opérationnel des fondateurs durant les prochaines années s’inscrit dans une volonté commune d’assurer le développement à l’échelle nationale du groupe qu’ils ont créé. Le rapprochement avec MIDI & DEMI va permettre au pôle Maitrise d’usage de poursuivre son développement en intégrant une nouvelle activité fortement synergique avec les activités existantes, tout en créant de nouvelles opportunités pour l’activité Maîtrise d’ouvrage dans le cadre du développement du tertiaire et des grands projets. »
Yoann CHOIN-JOUBERT, Président-Directeur Général du groupe REALITES, commente : « Nous partageons avec Christine DENIS et Frédéric MONNIER une vision commune de l’entrepreneuriat, du management et de la RSE, dans un esprit de qualité et d’innovation permanent. Ils ont compris les nouveaux enjeux sociétaux autour du bien-être et d’une alimentation responsable. MIDI & DEMI va accompagner la transformation de REALITES pour être toujours plus utiles partout, tout le temps, au développement intelligent des territoires. »
Agenda financier :
16 septembre 2021 (après bourse) : Publication des résultats semestriels 2021
17 septembre 2021 (10h) : Réunion SFAF de présentation des résultats semestriels
À propos de VINDEMIA / MIDI & DEMI
Fondé en 2006, VINDEMIA exploite des restaurants en entreprise sous la marque MIDI & DEMI.
A travers des solutions adaptables et multi-concepts et des valeurs de service partagées par l’ensemble des collaborateurs, MIDI & DEMI réinvente l’offre de restauration traditionnelle : qualité des produits, convivialité, espaces partagés. Les établissements sont aménagés en fonction des usages des utilisateurs : se restaurer, travailler, négocier, se rencontrer, partager, se détendre… MIDI & DEMI met en œuvre une politique RSE proactive : circuits courts, emballages revalorisables et suppression des emballages plastiques, insertion handicap, formation…
VINDEMIA gère aujourd’hui en France près de 25 établissements soit 3 000 couverts journaliers, emploie 90 salariés et a généré en 2019 un chiffre d’affaires de près de 5 M€.
Pour en savoir plus : www.midietdemi.fr
À propos de REALITES
Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES est un développeur territorial qui construit avec et pour les villes et les métropoles de nouvelles solutions porteuses de sens, créatrices de valeurs, d’attractivité et de développement économique. Grâce à son double positionnement en Maîtrise d’ouvrage (construction de logements, habitats gérés, commerces, bureaux, locaux d’activités…) et en Maîtrise d’usage (services en hospitalité, santé, entertainment), REALITES crée des projets qui anticipent les besoins des villes et des quartiers.
Le Groupe est engagé dans une profonde mutation des process de construction avec REALITES Building Technologies (RBT), pôle ingénierie-technologie de construction industrielle hors site, pour des bâtiments décarbonés, à haute performance énergétique et isolés à base de matériaux biosourcés. Fort d’innovations exclusives et de développements en robotique, RBT offre des solutions de rupture pour pondérer la hausse des coûts et de diviser par deux les délais de construction, tout en réduisant fortement son empreinte environnementale.
Premier maître d’ouvrage entreprise à mission en France, REALITES confirme officiellement son engagement de concilier but lucratif & intérêt collectif, avec l’appui d’un Comité de mission composé d’experts reconnus.
Fort de plus de 640 collaborateurs et d’une ambitieuse stratégie de développement en France et en Afrique (Maroc et Sénégal), REALITES affiche en 2020, une hausse de 23,8% de son chiffre d’affaires à 204 M€.
Le Groupe a pour ambition de réaliser en 2025 un chiffre d’affaires de 800 M€ avec un Résultat Opérationnel de 8%.
REALITES est coté sur Euronext Growth Paris depuis 2014 et son titre est éligible au PEA PME (code Isin : FR0011858190, Mnémo : ALREA).
Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com
Contact analystes/investisseurs :
REALITES – Arnaud Tesson : +33 2 40 75 50 91 – comfi@realites.com
Contact presse :
CAPVALUE – Gilles Broquelet : +33 1 80 81 50 00 – info@capvalue.fr
Rejoignez Utiles en Actions, le Club Actionnaires de REALITES
[1] Le pôle Maîtrise d’usage de REALITES rassemble déjà des activités autour de l’hospitalité (HEURUS, résidences services pour séniors en perte d’autonomie ; CAP’ETUDES, résidences étudiantes avec services), la santé (MEDCORNER CITY, centres médicaux et paramédicaux ; VISTA SANTE, centres santé-sport) et l’entertainment (UP2PLAY, complexes indoor sports et loisirs).
par Dina Morin | Août 31, 2021 | Communiqués de presse
MISE EN PLACE D’UN FINANCEMENT OBLIGATAIRE DE 10 M€ SOUS FORME D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES AVEC DROITS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS
Houdeng-Goegnies (Belgique), le 30 Août 2021, 18h – Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS), société spécialisée dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques parmi les leaders de son secteur en Europe, annonce avoir conclu une convention d’investissement avec Alpha Blue Ocean, une entreprise spécialisée dans les financements flexibles à destination des sociétés cotées.
Une étape nécessaire pour assurer la pérennité et la croissance de Pharmasimple
Depuis son introduction en bourse, il y a presque 5 ans, Pharmasimple, pionnier de la distribution en ligne d’articles de parapharmacie, a accéléré son développement par l’élargissement continu de son offre de produits et le rachat de deux plateformes majeures, Parapharmazen et 1001Pharmacies.com. Avec la crise sanitaire, Pharmasimple a apporté un soutien fort à la prévention de la pandémie en approvisionnant le marché avec des produits de prévention en pénurie, générant ainsi une forte croissance de son activité et de son besoin en fonds de roulement en 2020. Le dernier exercice s’est clôturé par un chiffre d’affaires de 45 M € en hausse de plus de 60% sur un an et un EBITDA positif d’1 M €.
Ces initiatives de croissance (organique et par acquisitions), qui ont permis à Pharmasimple de plus que quadrupler son chiffre d’affaires sur la période 2016-2020, ont été réalisées avec un recours limité aux actionnaires de Pharmasimple,
Afin de lui permettre de poursuivre sereinement son développement, Pharmasimple souhaite mettre en place un financement adapté à ses besoins qui réponde à deux objectifs principaux :
- Renforcer sa structure financière pour absorber les variations de son BFR
- Soutenir la stratégie de croissance de la société, avec notamment le lancement des bornes de distribution, le déploiement des ventes de médicaments sans ordonnance (OTC) et la généralisation de la livraison express en Belgique
Un mode de financement flexible et à long terme
Une convention d’investissement (la « Convention d’Investissement ») a été conclue entre Pharmasimple SA (« la Société ») et le fonds d’investissement Global Tech Opportunities 12 (« l’Investisseur ») (par l’intermédiaire de Alpha Blue Ocean, entreprise spécialisée en solutions de financement alternatives) en vue de permettre à la Société de disposer d’un financement non bancaire qu’elle peut activer en fonction de ses besoins.
En vertu de la Convention d’Investissement, l’Investisseur s’est engagé à investir un montant maximum de 10 M€ en souscrivant à des obligations convertibles en actions émises par la Société (les « Obligations Convertibles »). Les Obligations Convertibles d’un nominal de 5 000 € seront souscrites par tranche de 0,5 M€, ce qui signifie qu’un maximum de 20 tranches (les « Tranches »), représentant un total de 2 000 Obligations Convertibles, pourra être souscrit et ce jusqu’au 27 aout 2026. A la notification d’un avis de conversion, le prix de conversion sera égal à 95% du plus bas des cours quotidiens observés lors des 10 précédents jours de bourse.
Ce mécanisme offre durablement à Pharmasimple une grande flexibilité dans l’utilisation de ce financement et évite le recours à une augmentation de capital immédiatement dilutive pour un montant global dont Pharmasimple ne pourrait pas avoir entièrement besoin compte-tenu d’autres sources de financement qui deviendraient disponibles ou d’un niveau de génération de cashflow plus élevé qu’anticipé dans le futur.
Lors de chaque Tranche, chaque Obligation Convertible sera assortie d’un Warrant (droit de souscription) (soit 100 warrants par Tranche et 2.000 warrants au total) au profit de l’Investisseur. Le prix d’exercice par action est déterminé comme étant égal à 120% du plus bas des cours quotidiens observés lors des 10 jours de bourse précédant le tirage d’une Tranche et un warrant permettra de souscrire pour 4 000 € d’actions.
Ce financement fonctionne ainsi sur le même principe qu’une ligne de crédit dans la mesure où Pharmasimple peut prendre l’initiative d’activer chacune des Tranches d’Obligations Convertibles. Lorsque la Société a besoin de fonds, elle active une Tranche d’Obligations Convertibles, ce qui entraîne le versement par l’Investisseur d’un montant de 500 000 € en contrepartie de 100 Obligations Convertibles.
Une nouvelle Tranche ne pourra être tirée par la Société que si toutes les Obligations Convertibles des Tranches précédentes ont été converties ou à l’issue d’une période de 50 jours de bourse entre deux tirages.
En contrepartie de l’engagement de l’Investisseur d’investir un montant maximum de 10 M€, la Société s’est engagée à lui verser une commission d’engagement correspondant à 5% de l’engagement total (payé en Obligations Convertibles). Cette commission sera payée en deux tranches de 50 Obligations convertibles chacune : la première sera due sous réserve du tirage de la première Tranche et la deuxième sera due sous réserve du tirage de la 11ème Tranche.
Les Obligations Convertibles ne porteront pas intérêt. Le produit net de l’émission des 2.100 Obligations Convertibles (d’une valeur nominale de 10,5 M€) sera de 9,78 M€, compte-tenu des frais d’émission.
Une convention soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires
La proposition d’émettre les Obligations Convertibles et les Warrants sera soumise à l’assemblée générale extraordinaire de la Société qui sera convoquée avant le 10 septembre 2021. Des informations plus détaillées seront transmises en même temps que cette convocation afin de permettre aux actionnaires de voter en pleine connaissance des termes de ce nouveau financement.
Prochaine publication : Résultats semestriels 2021 : 13 octobre 2021 après bourse
Contacts :
A propos de Pharmasimple : Pharmasimple, spécialisé dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l’un des principaux acteurs en France. La société propose plus de 120 000 références de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques, d’accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires. En 2020, Pharmasimple a réalisé un chiffre d’affaires de 45,2 M€. Le Groupe ambitionne de devenir l’un des leaders de son secteur en Europe. Pharmasimple bénéficie du label « Entreprise innovante » décerné par Bpifrance. Les titres Pharmasimple sont inscrits sur le marché d’Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.
par Dina Morin | Juil 28, 2021 | Communiqués de presse
Fort effet de base sur le chiffre d’affaires au S1 2021
Croissance séquentielle par rapport au S2 2020
Houdeng-Goegnies (Belgique), le 28 juillet 2021, 18h – Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS), société spécialisée dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, présente son chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 impacté par un fort effet de base.
| Chiffre d’affaires en M€
(Données non auditées) |
S1 2021 |
S2 2020 |
Variation
S1 21/ S2 20 |
S1 2020 |
Variation S1 21/ S1 20 |
| Total semestre |
15,9 |
15,1 |
+ 5 % |
30,2 |
– 47 % |
Croissance séquentielle de l’activité de Pharmasimple par rapport à S2 2020
Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 ressort à 15,9 M€, en baisse de 47% par rapport à la même période de 2020. Après un début d’année 2020 tiré massivement par les ventes de masques, de gel hydroalcoolique et des autres produits de prévention, liées à l’émergence de la pandémie de la Covid-19, le chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 enregistre une diminution logique d’activité par rapport à la même période de l’année passée mais a poursuivi une tendance haussière (+5%) en séquentiel par rapport au S2 2020. Dans une logique de sortie de confinement dans les pays européens, faisant la part moins belle à l’e-commerce au profit des magasins physiques, Pharmasimple démontre par cette hausse séquentielle la robustesse de ses plateformes internet et leur capacité à délivrer de la croissance organique durable.
Perspectives
Comme annoncé, Pharmasimple va dynamiser sa stratégie de croissance future en misant sur des nouveaux canaux de distribution pour compléter son offre internet. Le lancement du concept store Pharmasimple, tel que décrit dans le communiqué de presse du 21 juillet dernier témoigne de l’innovation et du caractère avant-gardiste du groupe dans la distribution des produits de parapharmacie et des médicaments sans ordonnance (OTC).
Prochaine publication : Résultats semestriels 2021 : 13 octobre 2021 après bourse
Contacts :
A propos de Pharmasimple : Pharmasimple, spécialisé dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l’un des principaux acteurs en France. La société propose plus de 120 000 références de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques, d’accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires. En 2020, Pharmasimple a réalisé un chiffre d’affaires de 45,2 M€. Le Groupe ambitionne de devenir l’un des leaders de son secteur en Europe. Pharmasimple bénéficie du label « Entreprise innovante » décerné par Bpifrance. Les titres Pharmasimple sont inscrits sur le marché d’Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.
par Dina Morin | Juil 28, 2021 | Communiqués de presse
VAZIVA ACCELERE SON DEVELOPPEMENT ET PREPARE SON INTRODUCTION EN BOURSE
Vaziva, fintech leader dans la dématérialisation des titres cadeaux, vacances, déjeuners et culture annonce son intention d’inscrire prochainement ses titres sur le compartiment d’Euronext Growth par voie de cotation directe associée à un placement privé. L’opération est menée par Invest Securities, le leader Français des introductions sur Euronext.
Vaziva, une fintech française pionnière des dotations sociales
Créée en 2015, Vaziva est l’une des premières fintechs à proposer aux DRH et CSE[1] une simplification de la gestion des avantages sociaux et loisirs des salariés. Dès sa première année d’existence, Vaziva se distingue en remportant le prix de conformité au programme Mastercard et le Trophée de l’innovation au Salon des Comités d’Entreprises de Paris.
A travers une offre agile valorisant la marque employeur, Vaziva a la capacité de s’adresser à des clients de toute taille, allant de la PME au Grand Compte via le réseau Mastercard.
En 2020, la marque, qui compte 100 000 utilisateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 4,3 M€, enregistrant une croissance de 128%.
Une offre 360 degrés sur une carte de paiement managée réutilisable
La fintech se démarque par une proposition de valeur forte réunissant une carte Mastercard multi-dotations (titres restaurants, vacances, cadeaux, culture, mobilité) et une application mobile innovante.
Vaziva a développé une offre 360 degrés qui a pour ambition d’apporter une solution complète aux entreprises tout en s’adaptant aux modes de consommation des salariés et solidaire qui soutient tous les commerçants et restaurateurs sans frais de commission supplémentaire.
En réunissant au sein d’une seule et unique carte managée, les titres vacances, cadeaux, culture et restaurants, Vaziva simplifie et centralise la gestion de toutes les dotations sociales d’entreprises.
En complément, la fintech a développé un certain nombre d’outils à destination des DRH et CSE : pilotage du budget des activités sociales, sécurisation et optimisation de la logistique, interface de gestion simple et performante, personnalisation du parcours client…
Côté salariés, la solution de cartes managées Vaziva décuple l’expérience des collaborateurs et libère leurs choix notamment avec :
- un réseau d’acceptation de plus de 30 millions de commerçants dans le monde
- une augmentation significative du pouvoir d’achat avec la billetterie avantages à tarifs négociés
- une fidélisation du salarié avec une épargne récompensée, des jeux concours, des cash-rewards .
LOGEOS, un logiciel technologique à fort potentiel d’exploitation
L’innovation Vaziva repose sur LOGEOS, logiciel métier interopérable avec les principaux outils comptables et RH des entreprises. Cette technologie propriétaire, qui permet une gestion centralisée de l’ensemble des dotations sociales intègre :
- un système de paiement électronique ouvert et sécurisé via nos cartes de paiement managées
- une gestion simple et efficace des dotations en temps réel : de la souscription salariée à la distribution dématérialisée
- une diversité de canaux de distribution de contenus accessibles sur tous supports.
Cet outil unique et innovant pour l’économie sociale permet une duplicabilité aisée à l’international.
Un marché en plein développement
En pleine révolution digitale, le marché français des dotations aux salariés représente 20 Mds€. Relevant d’un marché réglementé, les titres de dotations et loisirs sont en pleine croissance. En 2019, les titres restaurants représentaient 7,2 Mds€ contre 5,9 Mds€ en 2015, soit une croissance de plus de 22%[2]. Depuis l’entrée en vigueur du décret relatif à la dématérialisation des titres restaurants, le secteur est en pleine mutation et permet l’ouverture du marché à de nouveaux entrants digitaux.
Ce marché est également porté par deux facteurs durables :
- dans le cadre de la loi Macron (2015), l’année 2022 marquera la généralisation d’une offre dématérialisée pour les salariés. Cela représente un marché d’environ 22,5 Mds€.
- avec le contexte inédit lié à la crise sanitaire, les titres papiers encore prépondérants sont amenés à être remplacés par des titres dématérialisés à court terme.
La Bourse, comme accélérateur d’un développement à fort potentiel de croissance
Dans le cadre de l’accélération de son développement et du renforcement de sa notoriété, Vaziva prépare une entrée en Bourse. Le projet devrait se concrétiser d’ici la fin de l’année 2021.
Grâce à son avancée technologique conjuguée à son offre disruptive, Vaziva poursuit sa forte croissance. La société devrait multiplier par deux son chiffre d’affaires en 2021 pour atteindre 9 M€.
À propos de Vaziva
Vaziva est l’émetteur nouvelle génération de titres vacances, titres cadeaux et titres déjeuners sur une carte de paiement Mastercard® managée pour les comités sociaux et économiques (CSE), ressources humaines (RH), entreprises et collectivités. Cette carte est utilisable sur le réseau international Mastercard®.
A propos de Invest Securities
La société de bourse Invest Securities dispose d‘un pôle de métiers complémentaires : brokerage, bureau d’analyse et service aux émetteurs. Elle apporte des solutions adaptées aux entreprises, investisseurs institutionnels ainsi qu’aux gestionnaires de fonds. Au sein d’Allinvest, Invest Securities bénéficie des synergies de groupe et se place comme le premier introducteur Français sur les marchés Euronext.
CONTACTS
Vaziva
Christophe KOURDOULY
christophe.kourdouly@vaziva.com
Invest Securities
Jean-Emmanuel VERNAY
jev@all-invest.com
CapValue
Dina MORIN
dmorin@capvalue.fr
01 80 81 50 04
[1] Comités Sociaux et Economiques
[2] Source : MoneyVox
par Dina Morin | Juil 27, 2021 | Communiqués de presse
Communiqué de presse
Introduction en bourse d’Airwell, pionnier français des pompes à chaleur
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Inscription par cotation directe sur Euronext Access+TM
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Projet boursier visant à financer sa R&D centrée sur l’intelligence artificielle embarquée pour le confort de l’habitat, accélérer son développement par la croissance externe et renforcer sa notoriété
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Un marché porté par les nouvelles normes environnementales et une consommation énergétique plus efficace et éco-responsable
Montigny Le Bretonneux, le 27 juillet 2021 – Airwell annonce son inscription sur Euronext Access+TM par cotation directe le 29 juillet 2021 (avis Euronext du 27 juillet 2021).
Airwell est née en région parisienne en 1947 avec l’ambition d’importer une solution de confort de l’habitat révolutionnaire qui n’existait pas encore en Europe : la climatisation. Très vite, la marque devient une référence, étend sa présence dans 80 pays et connait une forte croissance.
Présent au sein du Groupe depuis 2002, Laurent Roegel a structuré un projet de reprise auprès du Groupe Elco jusqu’alors seul actionnaire d’Airwell. Dans un premier temps l’activité France est acquise, complétée récemment par l’activité export. En 2020, le Groupe animé par plus de 60 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 39,4 M€ avec un résultat d’exploitation de 1,8 M€ (marge de 4,7 %).
« Je suis particulièrement heureux d’annoncer l’entrée en Bourse sur Euronext Access+TM d’Airwell, acteur incontournable de la pompe à chaleur. Il s’agit d’une étape importante de notre développement qui s’appuie sur l’innovation dans l’intelligence artificielle embarquée et sur une offre rénovée. Forts de nos nouveaux atouts, nous souhaitons reconquérir notre position de leader et de créateur français visionnaire de solutions climatiques et thermiques sur un marché à fort potentiel.
Le parc installé de chaudières à fioul et à gaz va diminuer au bénéfice des pompes à chaleur, plus respectueuses de l’environnement. Nous sommes particulièrement impliqués dans une démarche de développement durable avec pour objectifs d’optimiser la consommation énergétique de notre offre, préserver les ressources naturelles en exploitant l’énergie solaire, réinventer les usages de nos clients afin de fortement limiter leur empreinte environnementale. Nous nous engageons pour le bien-être de tous et de l’environnement » déclare Laurent Roegel, Président d’Airwell.
Un plan de transformation pour reconquérir le marché du génie climatique
Laurent Roegel et ses équipes ont initié un plan de transformation de Airwell en phase avec la nouvelle vocation des groupes industriels. Plus qu’un fabricant de pompes à chaleur, Airwell devient un acteur global du génie thermique et climatique offrant des services innovants par une gestion plus intelligente des équipements.
Airwell concentre désormais sa valeur ajoutée sur les services et investit sur une nouvelle plateforme R&D en France, constituée d’experts des domaines climatiques, énergétiques, domotiques et d’intelligence artificielle. L’ambition est de maitriser et contrôler la « data » afin que l’app AirHome permette à l’utilisateur à distance de contrôler son confort thermique, d’optimiser sa consommation énergétique et de réduire son empreinte carbone.
Une offre repensée, levier de la renaissance
Fort de sa mutation, Airwell redessine ses offres dans un esprit de conquête. S’appuyant sur l’intelligence artificielle embarquée, la domotique et la connectique, la société a mis au point un écosystème qui correspond au besoin réel de l’utilisateur. Pour son public résidentiel, qui représente la grande majorité de son activité, la société lance le concept innovant de Maison Hybride avec un service éco-thermique global, intelligent et connecté pour chaque foyer afin de produire et d’optimiser sa consommation d’énergie. Reposant sur l’énergie solaire pour la production d’électricité, ce service propose d’une part des packs avec, selon les tarifs, pompe à chaleur, chauffe-eau, climatisation gainable, et d’autre part, l’app AirHome pour gérer et optimiser sa production d’énergie.
Pour son public tertiaire, Airwell lance le leasing thermique et énergétique : Heat as a Service. Cette offre permet aux entreprises et aux collectivités d’entrer dans une démarche capex to opex qui vise à remplacer un investissement important et une gestion lourde des équipements, par des abonnements, évolutifs dans la durée, offrant des services d’outsourcing complet de gestion et maintenance climatique et énergétique.
Un fort potentiel de croissance
La mutation du marché du génie climatique est portée par une nouvelle réglementation environnementale RE 2020 qui implique le remplacement des modes de chauffage polluants fossiles comme les chaudières à fioul et au gaz, par des pompes à chaleur plus respectueuses de l’environnement.
L’expertise d’Airwell dans les pompes à chaleur, conjuguée au lancement d’offres adaptées aux nouvelles habitudes de consommation, et à des efforts de R&D porteurs de futures innovations, devraient permettre à la marque française de reconquérir des parts de marché dans le génie climatique et thermique en France, dans les DOM-TOM et à l’export (>60% du CA).
La Bourse pour accroître la visibilité et financer les développements
Airwell a décidé d’entrer en bourse, par cotation directe sur Euronext Access+TM afin de développer sa notoriété et dans un second temps, de faire éventuellement appel aux investisseurs pour financer ses investissements en R&D et d’éventuelles opérations de croissance externe visant à accroître son rayonnement international.
La cotation en bourse permettra également aux actionnaires d’obtenir à moyen terme un début de liquidité en entrant dans une dynamique progressive d’élargissement du flottant. Cette admission sur Euronext Access+TM de Paris constituerait une première étape avant un transfert des titres de la société sur le compartiment Euronext GrowthTM à Paris.
L’opération est réalisée dans le cadre d’une procédure d’inscription sur le compartiment Access+TM du marché Euronext Access, par voie d’admission technique, des actions de la société Airwell. Ainsi, le 29 juillet 2021, un maximum de 100 000 actions seront mises en vente par les principaux actionnaires au cours unitaire de 3,60 €, soit un montant de 360 000 €. La capitalisation boursière d’entrée en bourse d’Airwell sera ainsi de 15,6 M€.
A ce jour, le capital d’Airwell est majoritairement détenu, à 92,0%, par Marvik Holding (société holding détenue à 100% par Laurent ROEGEL). Le solde du capital est détenu par 7 investisseurs institutionnels et privés qui se partagent 8,0 % du capital consécutivement à une augmentation de capital de 1 M€ du mois de juin. Marvik Holding s’est engagée à conserver 90% des actions qu’elle détient au cours des 12 mois suivants le premier jour de l’admission des titres sur le marché.
Modalités de l’opération
| Code Isin |
FR0014003V77 |
| Mnémonique |
MLAIR |
| Place de cotation |
Paris |
| Compartiment |
Access+ |
| Eligibilité PEA |
Oui |
| Eligibilité PEA PME |
Oui |
| Nombre de titres admis |
4 347 226 |
| Type de cotation |
Double fixing |
| Date de la 1ère cotation |
29 juillet 2021 |
Les atouts d’Airwell, acteur majeur du génie climatique :
- Une expertise de référence sur un marché climatique porté par de nouvelles exigences environnementales
- Une nouvelle offre résidentielle (AirHome) et tertiaire (Heat as a Service), innovante pour reconquérir des parts de marché
- Une dynamique de croissance rentable
- Un management de qualité collaborant depuis de nombreuses années
Eligibilité PEA-PME
Airwell confirme son éligibilité au dispositif PEA-PME, conformément au Décret n° 2014-283 du 4 mars 2014 pris pour l’application de l’article 70 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, fixant les critères d’éligibilité des entreprises au PEA-PME.
En conséquence, les actions Airwell peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME, qui pour rappel bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le Plan d’Epargne en Actions (PEA) traditionnel. Sont éligibles, les sociétés de moins de 5 000 salariés dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 1,5 milliard d’euros ou dont le total de bilan est inférieur à 2 milliards d’euros.
Prochaine publication : Chiffre d’affaires semestriel 2021 : le mardi 31 août 2021, avant Bourse.
A propos d’Airwell
Créée en 1947 en France, Airwell est une marque française référente du génie climatique et thermique. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays.
www.airwell.com
