ODYSSEE TECHNOLOGIES : Chiffre d’affaires 2024 en nette progression (+11,2%)

par Sarah Gallas | Jan 29, 2025 | Communiqués de presse

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Chiffre d’affaires 2024 en nette progression (+11,2%)

Les-Premiers-Sapins – France, le 29 janvier 2025 – 18h CEST – Odyssée Technologies (code ISIN : FR001400U4P9 – mnémonique : ALODY), acteur industriel français spécialisé dans la mécanique de précision pour les industries de pointe, annonce un chiffre d’affaires 2024 en croissance soutenue conformément aux objectifs de son plan stratégique 2028.

Données non auditées

Une croissance de l’activité portée par l’aéronautique et la défense

Odyssée Technologies a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 20,9 M€ en hausse de 11,2% par rapport à 2023. Dans un contexte économique tendu, le groupe a bénéficié de la robustesse de son modèle économique, basé sur des programmes à long terme avec des clients prestigieux dans des industries de pointe, telles que l’aéronautique, la défense ou le secteur de l’énergie.

En 2024, la hausse d’activité a été principalement tirée par l’aéronautique qui bénéficie du dynamisme d’Airbus et de ses principaux équipementiers. Le secteur de la défense est également bien orienté avec une montée en puissance régulière au cours de l’exercice. S’agissant de l’énergie et des pièces pour l’industrie, la tendance est stable.

Pour servir un carnet de commandes très élevé, Odyssée Technologies a concentré ses efforts sur l’augmentation de la production de ses trois usines françaises. En particulier, un nouveau centre d’usinage robotisé a été mis en service au 4^ème trimestre 2024 dans le but de fournir des moyens supplémentaires pour répondre à la forte demande de ses clients.

Renforcement du capital humain pour préparer l’avenir

Afin de faire face aux défis de son plan stratégique 2028 visant un doublement de son chiffre d’affaires, dont la moitié par croissance organique, Odyssée Technologies a procédé au renforcement de son management avec la nomination de deux nouveaux responsables de site à Tarbes (65) et à Nods (25).

Ce renforcement de l’équipe de management permettra d’accélérer la mise en œuvre de projets structurants pour le groupe, notamment dans les domaines de l’accroissement de la production et de l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, enjeux majeurs pour le futur.

Perspectives

Bénéficiant de la solidité d’un carnet de commandes 2025 de 15 M€ et du succès de la levée de fonds de 8 M€ à l’occasion de son introduction en bourse en décembre 2024, Odyssée Technologies anticipe la poursuite d’une activité en croissance cette année et confirme les objectifs de son plan stratégique, avec un chiffre d’affaires 2028 de 40 M€ intégrant 10 M€ issus de futures acquisitions.

Christian Mary, Président Directeur Général d’Odyssée Technologies, déclare :

 « L’année 2024 marque un tournant historique dans le développement d’Odyssée Technologies avec le fort succès de son introduction en bourse et le lancement d’un plan stratégique ambitieux. Avec des fonds propres renforcés qui vont nous permettre de cofinancer nos besoins en équipements industriels et l’augmentation attendue de notre BFR, nous sommes confiants d’inscrire le groupe dans une trajectoire de croissance ambitieuse qui doit conduire à une hausse organique de 50% d’ici 2028 ».

Calendrier financier

Diffusion des communiqués de presse après Bourse

A propos d’Odyssée Technologies

Odyssée Technologies est un acteur industriel français spécialisé dans la mécanique de précision. Fort de ses savoir-faire d’excellence au travers de ses 175 salariés répartis sur trois unités de production basées en France, la société propose des solutions complètes pour la réalisation de pièces complexes pour des industriels de pointe et/ou stratégique à l’instar de l’aéronautique, de la défense, du spatial et de l’énergie.

Odyssée Technologies a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires consolidé de 20,9 M€, en croissance de 11,2% par rapport à l’exercice 2023.

Odyssée Technologies est éligible aux FCPI et au PEA PME. 

Contacts

Odyssée Technologies

Christian MARY

Président Directeur Général

investisseurs@odyssee-technologies.com

03 81 60 04 27

Siham FERAUD

Conseil du Dirigeant

s.feraud@odyssee-technologies.com

SwissLife Banque Privée

Listing Sponsor

capitalmarkets@swisslifebanque.fr

01 53 29 15 62 / 01 53 29 15 64

CapValue

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Communication Financière

info@capvalue.fr

01 80 81 50 00

VAZIVA : Poursuite d’une croissance forte de l’activité en 2024 Chiffre d’affaires en hausse de 53,9 % à 41,7 M€

par Sarah Gallas | Jan 29, 2025 | Communiqués de presse

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Poursuite d’une croissance forte de l’activité en 2024

Chiffre d’affaires en hausse de 53,9 % à 41,7 M€

Paris, le 29 janvier 2025, 17h45 – Vaziva (code ISIN FR0014007T10 – ALVAZ), pionnier de la dématérialisation des avantages aux salariés, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires annuel 2024.

Performance des dotations vacances et cadeaux

En 2024, Vaziva réalise un chiffre d’affaires de 41,7 M€, en progression de 53,9 % par rapport à 2023. La progression de l’activité est portée par le succès de l’offre de dotations sociales dématérialisées pour les entreprises et leurs collaborateurs.

Les dotations vacances et cadeaux restent les principaux moteurs d’activité de Vaziva.

Les efforts marketing et commerciaux auprès des Comités Sociaux et Économiques (CSE) se sont accélérés sur le second semestre de l’exercice et ont permis à Vaziva, de signer avec des CSE de premier plan dans les domaines de la défense, du luxe et de l’industrie. Ces partenariats stratégiques illustrent l’agilité de Vaziva qui lui permet de répondre à des attentes exigeantes grâce à ses solutions de dotations sur-mesure et innovantes.

Un ancrage territorial et des talents au service de la croissance

Tout au long de l’exercice, Vaziva a consolidé sa présence en France et renforcé sa proximité client en s’implantant dans de nouvelles villes. La présence à des événements majeurs tels qu’Eluceo et Comexposium en France, et pour la première fois à Barcelone en Espagne, illustre la part croissante de Vaziva sur son marché ainsi que son ouverture vers de nouveaux marchés à l’international.

Perspectives 2025 : vers une expansion européenne et un renforcement des équipes

Pour accompagner sa croissance en France et à l’international, Vaziva s’appuiera sur une équipe renforcée notamment de nouveaux commerciaux, administration des ventes et supports clients.

Vaziva entend poursuivre sa croissance en 2025 et confirme son ambition de devenir un acteur incontournable de la dématérialisation des dotations sociales, tout en développant son expansion en Europe.

Prochaine publication : Résultats annuels 2024 : mardi 29 avril 2025, après Bourse.

À propos de Vaziva

Vaziva est l’émetteur nouvelle génération des avantages aux salariés (vacances, cadeaux, déjeuners) sur la 1^ère carte de paiement intelligente multi-dotations Mastercard® managée pour les Comités Sociaux et Economiques (CSE), les Ressources Humaines (RH), les entreprises et collectivités. Cette carte est utilisable sur le réseau international Mastercard®. La carte Vaziva Mastercard® intègre une intelligence artificielle [IA] qui organise la gestion des dotations sociales selon les dépenses des salariés.

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CONTACTS

VAZIVA

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@ christophe.kourdouly@vaziva.com

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@ dmorin@capvalue.fr

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BIOSYNEX : LANCEMENT D’UNE AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION

par Sarah Gallas | Jan 22, 2025 | Communiqués de presse

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Communiqué de presse    Strasbourg, 22 janvier 2025

Ce document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

LANCEMENT D’UNE AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION

• Montant cible de 7,99 millions d’euros
• Parité : 13 actions nouvelles pour 17 actions existantes
• Prix unitaire de souscription : 1,00 euro par action nouvelle
• Détachement du DPS le 24 janvier 2025
• Période de négociation du DPS : du 24 janvier 2025 au 5 février 2025 inclus
• Valeur théorique du DPS : 0,39 euro[1]
• Période de souscription : du 28 janvier 2025 au 7 février 2025 inclus
• Règlement-livraison : 14 février 2025
• Engagements de souscription reçus à hauteur de 6,0 millions d’euros (75,1%)

Biosynex (la « Société ») annonce le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») des actionnaires d’un montant cible de 7.987.161 €, au prix de 1,00 € par action présentant une décote faciale de 48% par rapport au VWAP des 35 dernières séances de bourse[2] (1,91 euro), avec une parité de 13 actions nouvelles pour 17 actions existantes (l’« Augmentation de Capital »).

Le produit de l’Augmentation de Capital permettra à la Société de renforcer son bilan et se doter de nouvelles ressources financières, permettant ainsi de sécuriser son horizon de trésorerie à plus de douze mois, notamment par le financement de son besoin en fonds de roulement. Cette opération de renforcement des fonds propres fait partie des engagements pris auprès des créanciers de la Société dans le cadre du réaménagement de l’endettement financier du Groupe.

Nombre d’actions nouvelles émises

7.987.161 actions nouvelles d’une valeur nominale de 0,10 € chacune.

Prix de souscription des actions nouvelles et montant brut de l’opération

1,00 € par action (dont 0,10 € de valeur nominale et 0,90 € de prime d’émission). Lors de la souscription, le prix de 1,00 € par action nouvelle souscrite devra être intégralement libéré par versement d’espèces. Le montant brut de l’opération (prime d’émission incluse) s’élève à 7.987.161 €.

Engagements de souscription

L’opération fait l’objet d’engagements de souscription :

• d’un actionnaire existant (Monsieur Larry Abensur, Président Directeur Général, en particulier par l’intermédiaire de la société A.L.A. Financière) pour un montant total de 4,6 millions d’euros, soit à hauteur de 57,6% de l’Augmentation de Capital, à titre irréductible (4.574.661 euros) et réductible (25.339 euros) ; les ordres à titre irréductible reposeront sur l’exercice des droits détenus par la famille Abensur et l’exercice de droits préférentiels de souscription rachetés auprès des autres actionnaires fondateurs (respectivement Thomas Lamy, détenant directement et indirectement 10,81% du capital social et 15,99% des droits de vote de la Société, et Thierry Paper, détenant directement et indirectement 3,62% du capital social et 5,36% des droits de vote de la Société, au 31 décembre 2024)[3] ; et

• un nouvel investisseur financier (le « Nouvel Investisseur») qui s’est contractuellement engagé à souscrire à titre libre pour un montant de 1,4 million d’euros (le « Montant de l’Engagement de Souscription »), soit à hauteur de 17,5% de l’augmentation de capital étant précisé qu’une commission égale à 5% HT du Montant de l’Engagement de Souscription qui n’aurait pas été souscrit en capital dans le cadre de l’Augmentation de Capital et une commission égale à 2,5% HT du Montant de l’Engagement de Souscription qui aurait été souscrit en capital dans le cadre de l’Augmentation de Capital sera versée par la Société en fonction du montant définitif souscrit par le Nouvel Investisseur

La Société n’a pas connaissance d’engagements ou d’intentions d’autres de ses actionnaires ou investisseurs.

Il convient de rappeler que l’Autorité des marchés financiers a accordé en date du 16 décembre 2024 une dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique d’acquisition par Monsieur Larry Abensur en cas de franchissement à la hausse du seuil de 50% du capital et des droits de vote par le concert Abensur à raison des éléments plus amplement détaillés dans le communiqué de presse paru le 2 décembre 2024. Cette décision est purgée de tout recours.

Engagements d’abstention et de conservation

La Société a consenti un engagement d’abstention expirant 90 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’Augmentation de Capital sous réserve de certaines exceptions usuelles. Aucun engagement de conservation n’est prévu.

Produit net de l’opération

Dans l’hypothèse d’une souscription à 100% de l’Augmentation de Capital (soit un montant d’environ 7,99 millions d’euros) intégrant un taux de service nul au Nouvel Investisseur, le montant net total de l’émission (correspondant au montant brut diminué de l’ensemble des frais financiers, juridiques et de communication relatifs à l’émission) s’élèverait à environ 7,6 millions d’euros. Dans l’hypothèse d’une souscription à 75,1% de l’émission (soit un montant d’environ 6,0 millions d’euros) intégrant un taux de service intégral au Nouvel Investisseur, le montant net total de l’émission s’élèverait à environ 5,7 millions d’euros.

Dates d’ouverture et de clôture de la souscription

Du 28 janvier 2025 au 7 février 2025 inclus, sur le marché Euronext Growth Paris.

Dilution

Incidence de l’émission sur les capitaux propres par action

A la connaissance de la Société, à la date du présent communiqué, les actions composant le capital et les droits de vote se répartissent de la façon suivante :

*sur la base d’un montant de capitaux propres sociaux de 144 458 120 euros au 30 juin 2024

Incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire

A la suite de l’Augmentation de Capital, les actions composant le capital et les droits de vote se répartiraient de la façon suivante :

Actionnariat

A la connaissance de la Société, à la date du présent communiqué, les actions composant le capital et les droits de vote se répartissent de la façon suivante :

A la suite de l’Augmentation de Capital, les actions composant le capital et les droits de vote se répartiraient de la façon suivante :

Augmentation de capital souscrite à hauteur de 75,1% :

Augmentation de capital souscrite à hauteur de 100% :

Modalités de souscription

Droit préférentiel de souscription à titre irréductible

La souscription des actions nouvelles sera réservée, par préférence, aux porteurs d’actions existantes enregistrées comptablement sur leur compte-titres à l’issue de la journée comptable du 23 janvier 2025, qui se verront attribuer des DPS ou aux cessionnaires de leurs DPS. Ils pourront souscrire à titre irréductible, à raison de 13 actions nouvelles pour 17 actions existantes possédées (17 DPS permettant de souscrire 13 actions nouvelles au prix de 1,00 € par action).

Les actionnaires ou cessionnaires de leurs DPS qui ne posséderaient pas, au titre de la souscription à titre irréductible, un nombre suffisant d’actions anciennes ou de DPS pour obtenir un nombre entier d’actions nouvelles pourront acheter ou vendre de gré à gré le nombre de DPS permettant d’atteindre le multiple conduisant à un nombre entier d’actions nouvelles.

Il est précisé à titre indicatif que la Société détient, au 21 janvier 2025, 316.119 de ses propres actions.

Droit préférentiel de souscription à titre réductible

Il est institué, au profit des actionnaires, un droit de souscription à titre réductible aux actions qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes. En même temps qu’ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible, les actionnaires ou les cessionnaires de leurs droits pourront souscrire à titre réductible le nombre d’actions nouvelles qu’ils souhaiteront, en sus du nombre d’actions nouvelles résultant de l’exercice de leurs droits à titre irréductible.

Les actions nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de souscription à titre réductible sont servis dans la limite de leur demande et au prorata du nombre d’actions anciennes dont les droits auront été utilisés à l’appui de leur souscription à titre irréductible, sans qu’il puisse en résulter une attribution de fraction d’actions nouvelles.

Au cas où un même souscripteur présenterait plusieurs souscriptions distinctes, le nombre d’actions lui revenant à titre réductible ne sera calculé sur l’ensemble de ses droits de souscription que s’il en fait expressément la demande spéciale par écrit, au plus tard le jour de la clôture de la souscription. Cette demande spéciale devra être jointe à l’une des souscriptions et donner toutes les indications utiles au regroupement des droits, en précisant le nombre de souscriptions établies ainsi que le ou les établissements ou intermédiaires auprès desquels ces souscriptions auront été déposées. Les souscriptions au nom de souscripteurs distincts ne peuvent être regroupées pour obtenir des actions à titre réductible.

Un avis publié par Euronext Paris fera connaître, le cas échéant, le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible.

Demandes de souscription à titre libre

En sus de la possibilité de souscrire à titre irréductible et réductible suivant les conditions et modalités précisées ci-avant, toute personne physique ou morale, détenant ou non des droits préférentiels de souscription, pourra souscrire à la présente Augmentation de Capital à titre libre.

Les personnes désirant souscrire à titre libre devront faire parvenir leur demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment durant la période de souscription et payer le prix de souscription correspondant.

Conformément aux dispositions de l’article L.225-134 du Code de commerce, les souscriptions à titre libre ne seront prises en compte que si les souscriptions à titre irréductible et à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital, étant précisé que le Conseil d’administration disposera de la faculté de répartir librement les actions non souscrites, en totalité ou en partie, entre les personnes (actionnaires ou tiers) de son choix ayant effectué des demandes de souscriptions à titre libre et notamment au profit du Nouvel Investisseur.

Exercice du droit préférentiel de souscription

Pour exercer leurs DPS, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment pendant la période de souscription et payer le prix de souscription correspondant. Chaque souscription devra être accompagnée du paiement du prix de souscription par versement d’espèces. Les souscriptions qui n’auront pas été intégralement libérées seront annulées de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure.

Le DPS devra être exercé par ses bénéficiaires, sous peine de déchéance, avant l’expiration de la période de souscription. À défaut de souscription avant le 5 février 2025 ou de cession de ces DPS, ils deviendront caducs à la clôture de la séance de Bourse et leur valeur sera nulle.

Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront centralisés par Uptevia, qui sera chargée d’établir le certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de l’augmentation de capital et l’émission des actions.

Les actions nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de souscription à titre réductible seront servis dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre d’actions existantes dont les droits auront été utilisés à l’appui de leur souscription à titre irréductible, sans qu’il puisse en résulter une attribution de fraction d’action nouvelle.

Cotation des droits préférentiels de souscription

Les DPS seront cotés et négociés sur le marché Euronext Growth à Paris, sous le code ISIN FR001400WOK3 du 24 janvier 2025 au 5 février 2025.

Valeur théorique du droit préférentiel de souscription

0,39 euro (sur la base du VWAP des 35 dernières séances de bourse, soit 1,91 euro). Le prix de souscription de 1,00 euro par action fait apparaître une décote de 34% par rapport à la valeur théorique de l’action après détachement du droit.

Limitation de l’augmentation de capital

En application de l’article L. 225-134 du Code de commerce, le Conseil d’administration pourra notamment limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies à condition que celles-ci atteignent 75% au moins du montant fixé initialement, étant toutefois précisé que la Société bénéficie d’ores et déjà d’engagements de souscription portant sur 75,1% du montant de l’Augmentation de Capital.

Versements des souscriptions

Les souscriptions des actions nouvelles et les versements des fonds par les souscripteurs, dont les titres sont inscrits sous la forme nominative administrée ou au porteur, seront reçus jusqu’à la date de clôture de la période de souscription incluse (soit le 7 février 2025) auprès de leur intermédiaire habilité agissant en leur nom et pour leur compte.

Les souscriptions et versements des souscripteurs dont les actions sont inscrites sous la forme nominative pure seront reçus sans frais auprès de Uptevia.

Les actions nouvelles seront à libérer intégralement lors de leur souscription, par versement en espèces, pour la totalité de la valeur nominale et de la prime d’émission, étant précisé que le montant de la prime d’émission versée sera inscrit au passif du bilan dans un compte spécial « Prime d’émission » sur lequel porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux.

Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront centralisés chez Uptevia, qui établira le certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de l’Augmentation de Capital.

Les souscriptions pour lesquelles les versements n’auraient pas été effectués seront annulées de plein droit sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure.

Garantie

L’Augmentation de Capital ne fera pas l’objet d’une garantie de bonne fin au sens de l’article L. 225-145 du Code de commerce. Le début des négociations sur le titre n’interviendra donc qu’à l’issue des opérations de règlement livraison et après délivrance du certificat du dépositaire. L’Augmentation de Capital fait l’objet d’un contrat de direction qui a été conclu entre la Société et Bank Degroof Petercam SA/NV (« Degroof »).

Calendrier indicatif de l’augmentation de capital avec maintien du DPS des actionnaires

Devise d’émission des actions nouvelles

L’émission des actions nouvelles est réalisée en euro.

Cotation des actions nouvelles

Le règlement-livraison et l’admission aux négociations sur Euronext Paris des Actions Nouvelles interviendront le 14 février 2025. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et conféreront à leurs titulaires, dès leur livraison, tous les droits attachés aux actions et donneront droit à toutes les distributions décidées par la Société à compter de cette date. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0011005933.

Cadre juridique de l’opération

L’Augmentation de Capital est réalisée sur le fondement de la résolution A de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 14 janvier 2025, mise en œuvre par le Conseil d’administration de la Société lors de sa réunion du 14 janvier 2025.

En application des dispositions de l’article L.411-2-1 1°du Code Monétaire et Financier et de l’article 211-3 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), l’augmentation de capital susvisée ne donnera pas lieu à établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’AMF.

Un avis aux actionnaires relatif à cette opération sera publié le 24 janvier 2025 au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO).

Facteurs de risques propres à l’opération

Les principaux facteurs de risques liés à l’émission figurent ci-après :

• le marché des DPS pourrait n’offrir qu’une liquidité limitée et être sujet à une grande volatilité ;
• les actionnaires qui n’exerceraient pas leurs DPS verraient leur participation au capital de la Société diluée ;
• le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de souscription des actions émises sur exercice des DPS ;
• la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer négativement ; et
• en cas de baisse du prix du marché des actions de la Société, les DPS pourraient perdre de leur valeur.

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d’investissement, à porter leur attention sur le rapport financier semestriel et notamment à la section 5 concernant les principaux risques et incertitudes (https://www.biosynex.com/wp-content/uploads/2024/10/2024-06-30-Rapport-Financier-Semestriel-au-30-juin-2024.pdf) et sur les risques associés à Biosynex décrits dans le rapport financier annuel, aux sections 2.1.3 et 2.1.4 (https://www.biosynex.com/wp-content/uploads/2024/05/Biosynex-RAF-2023.pdf).

Monsieur Thomas Lamy a démissionné de son mandat de Directeur Général Délégué avec effet au 13 janvier 2025 mais conserve son mandat d’administrateur et continuera à assister la Société sur le volet international.

« Cette opération de renforcement des fonds propres s’inscrit dans le cadre de la restructuration financière du groupe BIOSYNEX qui lui permettra d’accompagner sa croissance dans ses deux marchés porteurs, le Diagnostic & la Pharmacie. A titre personnel en tant qu’actionnaire de référence, je me suis engagé à garantir le succès de cette augmentation de capital, témoignant de mon engagement continu au développement et à la croissance de BIOSYNEX. Je remercie à l’avance de leur participation les actionnaires existants et les nouveaux investisseurs qui nous rejoindront. » commente Larry Abensur, Président-Directeur Général de BIOSYNEX.

Prochaines dates : 23 avril 2025 : résultats annuels 2024 et chiffre d’affaires du 1^er trimestre 2025.

La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/

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Avertissement

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives ». Toutes les déclarations autres que les déclarations de données historiques incluses dans le présent communiqué de presse, y compris, sans limitation, celles concernant la situation financière, la stratégie commerciale, les plans et les objectifs de la direction de la Société pour les opérations futures, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus, qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de la Société, ou les résultats de l’industrie, soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou supposés par ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures de la Société et l’environnement dans lequel la Société évoluera à l’avenir. D’autres facteurs pourraient entraîner des différences importantes dans les résultats, les performances ou les réalisations réelles. La Société, ainsi que Degroof et leurs affiliés respectifs, déclinent expressément toute obligation ou engagement à mettre à jour ou modifier les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, que ce soit à la suite d’une nouvelle information, développement futur ou pour toute autre raison.

Le présent communiqué a été préparé par et sous la seule responsabilité de la Société.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou d’achat ni une sollicitation de vente ou d’achat de valeurs mobilières, et il n’y aura pas de vente de valeurs mobilières dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en l’absence d’enregistrement ou d’approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

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Le présent communiqué ne contient pas ou ne constitue pas une invitation, un encouragement ou une incitation à investir.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié (le « Règlement Prospectus »). En France, en application des dispositions de l’article L.411-2-1 1°du Code Monétaire et Financier et de l’article 211-3 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), l’augmentation de capital susvisée ne donnera pas lieu à établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’AMF.

S’agissant des États membres de l’Espace économique européen (autres que la France) (les « Etats Concernés »), aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public de titres rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans un quelconque Etat Concerné. Par conséquent, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats Concernés, sauf conformément aux dérogations prévues par l’article 1 (4) du Règlement Prospectus ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société d’un prospectus au titre de l’article 3 (2) du Règlement Prospectus et/ou des réglementations applicables dans ces Etats Concernés.

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Le présent communiqué ne peut être distribué, diffusé ou publié, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie.

[1] Valeur théorique sur la base de la capitalisation boursière ajustée des actions auto-détenues auxquelles ne sont pas associés de droits préférentiels de souscription.

[2] Nombre de séances de bourse depuis la publication du communiqué de presse de Biosynex le lundi 2 décembre 2024 annonçant un accord de principe sur les termes du réaménagement de l’endettement financier ainsi que le projet d’augmentation de capital

[3] Par ailleurs, si l’Augmentation de Capital n’était pas réalisée à 100%, Monsieur Abensur s’est engagé à verser à Biosynex, en compte courant, la différence entre (i) le montant de l’Augmentation de Capital envisagé (soit 7,99 millions d’euros) et (ii) le montant effectif de celle-ci.

ODYSSÉE TECHNOLOGIES : CALENDRIER FINANCIER 2025

par Sarah Gallas | Jan 20, 2025 | Communiqués de presse

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COMMUNIQUE DE PRESSE – Le 20 janvier 2025

CALENDRIER FINANCIER 2025

Les-Premiers-Sapins – France, le 20 janvier 2025 – 18h CEST – Odyssée Technologies (code ISIN : FR001400U4P9 – mnémonique : ALODY), acteur industriel français spécialisé dans la mécanique de précision pour les industries de pointe, annonce son calendrier financier 2025.

Diffusion des communiqués de presse après Bourse

A propos d’Odyssée Technologies

Odyssée Technologies est un acteur industriel français spécialisé dans la mécanique de précision. Fort de ses savoir-faire d’excellence au travers de ses 175 salariés répartis sur trois unités de production basées en France, la société propose des solutions complètes pour la réalisation de pièces complexes pour des industriels de pointe et/ou stratégique à l’instar de l’aéronautique, de la défense, du spatial et de l’énergie.

Odyssée Technologies a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires consolidé de 18,8 M€, en croissance de 21,6% par rapport à l’exercice 2022.

Odyssée Technologies est éligible aux FCPI et au PEA PME. 

Contacts

Odyssée Technologies

Christian MARY

Président Directeur Général

investisseurs@odyssee-technologies.com

03 81 60 04 27

Siham FERAUD

Conseil du Dirigeant

siam.feraud@gmail.com

CapValue

Gilles Broquelet / Dina Morin

Communication Financière

info@capvalue.fr

01 80 81 50 00

BIOSYNEX : CROISSANCE DE L’ACTIVITE EN 2024 – POURSUITE DE LA RESTRUCTURATION DU GROUPE EN 2024

par Sarah Gallas | Jan 13, 2025 | Communiqués de presse

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CROISSANCE DE L’ACTIVITE EN 2024

• Chiffre d’affaires 2024 : 101,4 M€ (+9%)
• Effets favorables de l’internationalisation du Groupe avec une progression du CA export de 20%

POURSUITE DE LA RESTRUCTURATION DU GROUPE EN 2024

• Signature de la documentation juridique formalisant l’accord de renégociation de la dette bancaire
• Fermetures de sites non rentables et cessions d’actifs

¹ Chiffres non audités

HAUSSE SOUTENUE DE L’ACTIVITE A L’EXPORT ET RESILIENCE DE LA DIVISION PHARMACIE

Biosynex a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 101,4 M€, en hausse de 9% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Cette progression est portée par la dynamique des ventes à l’export et la bonne tenue de la Division Pharmacie.

Après des années marquées par les effets de cycle forts dus à la pandémie, l’activité autour des produits Covid-19 s’est normalisée en 2024 avec des ventes totales de 10,9 M€ stables par rapport à 2023.

La Division Pharmacie affiche un chiffre d’affaires de 40,9 M€, en croissance de 7%. Cette bonne performance dans un contexte économique difficile s’explique notamment par le succès de l’internationalisation du Groupe et la contribution en année pleine d’INNOXA avec un effet périmètre favorable de 1,2 M€. Le CA export, en hausse de 11%, représente désormais 17% des ventes.

La Division Diagnostic Europe est en léger repli de 3% essentiellement dû au marché domestique qui affiche une baisse d’environ 8% imputable principalement à la diminution des ventes liées au Covid-19 pour 1,9 M€.

Le chiffre d’affaires de la Division Diagnostic USA s’établit à 22,6 M€, soit une augmentation de 46%. L’activité CHEMBIO représente 16,4 M€ (+21% en données publiées et -10% en proforma) et celle de QUALIGEN 6,2 M€ (+173% en données publiées et +11% en proforma).

DES EFFORTS IMPORTANTS MIS EN œuvre POUR RESTRUCTURER LE GROUPE

Conformément à ce qui avait été précédemment annoncé, BIOSYNEX a accéléré en 2024 son plan de restructuration visant à :

• arrêter ou céder les activités non rentables ou stratégiques,
• maximiser les synergies commerciales et opérationnelles découlant des nombreuses acquisitions réalisées depuis 2022
• renégocier ses concours bancaires dont les échéances initiales étaient devenues trop rapprochées, compte-tenu des possibilités de remboursement du Groupe à court et moyen terme.

S’agissant des fermetures de sites et cessions d’actifs, BIOSYNEX a procédé :

• En date du 18 décembre 2024 à la cession à CONCILE GmbH de BIOSYNEX TECHNOLOGIES GmbH. Cette société, basée à Berlin, a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 1 M€ avec une perte estimée de 0,8 M€. En parallèle, un accord de transfert de technologie et de licence a été conclu avec l’acquéreur afin de poursuivre une collaboration technologique et mettre en place des accords de distribution.
• En date du 20 décembre 2024 à la fermeture du site ProciseDx de San Diego et au déménagement de l’équipe réduite restante sur le site de QUALIGEN à Carlsbad (Californie) avec une réorientation sur des projets Groupes dans les domaines de la formulation et de l’ingénierie. Les économies escomptées sont estimées à 1,2 M€.
• En date du 1^er décembre 2024 à la décision de liquidation de la filiale BIOSYNEX NORDICS qui sera réalisée début 2025. Son chiffre d’affaires 2024 s’établit à 0,3M€ avec une perte prévue de 0,3 M€.

En parallèle, BIOSYNEX a procédé à des réductions d’effectifs pour adapter ses charges à son niveau d’activité. Des plans de départ ont eu lieu sur les sites suivants :

• BIOSYNEX France (site de Croissy) : mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, regroupement des fonctions supports à Illkirch et spécialisation de chacun des deux sites sur leurs métiers historiques.
• Suppressions de postes aux Etats-Unis aboutissant à une réduction de 174 à 131 salariés entre le
  1^er janvier 2024 au 1^er janvier 2025.

Au niveau du Groupe, l’effectif a ainsi baissé en 2024 de 76 personnes (-14%) pour atteindre 484 au 1^er janvier 2025.

Les mesures déjà déployées auront un impact significatif sur la rentabilité opérationnelle. La réduction des coûts de structure et des effectifs permettra à elle seule une économie de plus de 7 M€ dès 2025 sur base annuelle.

POINT SUR LE REAMENAGEMENT DE LA DETTE

Comme indiqué par communiqué de presse le 2 décembre 2024, le Groupe a obtenu un accord de principe de la part de ses principaux créanciers financiers portant sur l’aménagement de sa dette financière. La documentation juridique formalisation cet accord a été signée le 13 janvier 2025.

Conformément aux engagements pris, la société BIOSYNEX SA a convoqué une Assemblée Générale le 14 janvier 2025 (cf avis de réunion valant convocation publié au Bulletin des Annonces Légales et Officielles en date du 9 décembre 2024 disponible sur le site internet de la société) qui devra notamment statuer sur la délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour réaliser une augmentation de capital en numéraire d’un montant maximum de 8 M€ par émission d’actions ordinaires nouvelles de la société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Dans ce cadre, l’Autorité des marchés financiers a accordé en date du 16 décembre 2024 une dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique d’acquisition par Monsieur Larry Abensur à raison des éléments plus amplement détaillés dans le communiqué de presse susvisé. Cette décision est purgée de tout recours.

Enfin, en date du 16 décembre 2024, l’Administration française a statué positivement et accordé un plan d’étalement sur 24 mois de dettes fiscales et sociales pour un montant de 4,2 M€ de principal et 0,2 M€ de pénalités de retard.

« Nous abordons l’année 2025 avec un Groupe BIOSYNEX restructuré, une intégration aboutie des sociétés acquises, un réaménagement de notre structure financière finalisé et un renforcement de nos fonds propres à venir. Nous sommes confiants que cette nouvelle année 2025 sera celle d’un retour à une croissance rentable et pérenne de nos deux principales activités : pharmacies et laboratoires d’analyse médicale, avec des produits innovants et un fort développement en France et à l’international » commente Larry Abensur, Président-Directeur Général de BIOSYNEX.

Prochaine communication : Résultats annuels 2024 le 23 avril 2025 après bourse

À propos de BIOSYNEX

Créé en 2005, le laboratoire français BIOSYNEX est un Groupe leader du diagnostic de santé, spécialisé dans les tests rapides, en monitoring des biothérapies et en biologie moléculaire.

Acteur de la médecine du futur prônant l’amélioration du parcours de soins, BIOSYNEX propose à différents types d’utilisateurs tels que les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public, des solutions de santé innovantes qui améliorent la prise en charge globale du patient.

À l’issue de la pandémie du Covid-19 au cours de laquelle BIOSYNEX a apporté une large contribution, le Groupe a acquis, grâce notamment à une politique de croissance externe dynamique, une nouvelle dimension au niveau international dans le domaine du diagnostic rapide, avec des produits et des technologies de « Point of Care ».  Il dispose ainsi de filiales de recherche, de production et de distribution aux États-Unis, en Europe et en Asie à la disposition de ses business units BIOSYNEX PHARMACIE et BIOSYNEX DIAGNOSTIC Europe et Etats-Unis,

Pour le grand public : la division BIOSYNEX Pharma, spécialisée dans l’autodiagnostic et les produits de santé familiale, commercialise à un large maillage de pharmacies et de parapharmacies toute une gamme complète de marques fortes et reconnues autour de la prévention, du diagnostic et des soins naturels.

Pour les professionnels : la division BIOSYNEX Diagnostic, activité à forte composante technologique positionnée sur des secteurs porteurs, développe et propose aux laboratoires & hôpitaux médecins & EHPAD, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sous forme de tests de diagnostic rapide (TDR et TROD), de biologie moléculaire et de point of care (POC) pour le dépistage, le diagnostic et la prévention.

Basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, le Groupe BIOSYNEX emploie près de 500 collaborateurs et dispose d’une présence dans 95 pays. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 101,4 M€ en 2024. Coté sur Euronext Growth Paris (FR0011005933 ALBIO), BIOSYNEX est éligible au PEA PME.

Plus d’informations sur www.biosynex.com

CONTACT

BIOSYNEX

Larry Abensur

Président-Directeur Général

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EuroLand Corporate

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