DBT: Poursuite d’une croissance forte de l’activité au 1er semestre 2023

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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

20 juillet 2023

 

Poursuite d’une croissance forte de l’activité au 1er semestre 2023

  • Chiffre d’affaires S1 2023 de 5,8 M€ en progression de 27%
  • Hausse de 50% de l’activité mobilité électrique DBT CEV
  • Contribution au CA de R3 : 0,2 M€
  • Prise de commandes de 8,8 M€ en hausse de 19%

 

Tendances favorables pour le reste de l’exercice

  • Visibilité sur le reste à livrer avec un carnet de commande au 30 juin 2023 de 6,1 M€
  • Nouveaux débouchés à venir pour la filiale Opérateur R3

 

Brebières, 20 juillet 2023 – 18h00 – Le groupe DBT (Euronext Growth – ALDBT), expert européen de la mobilité électrique, proposant des solutions durables pour la transition énergétique, publie son chiffre d’affaires semestriel pour l’exercice 2023 en progression soutenue.

 Forte hausse de l’activité de DBT

Bénéficiant d’un marché de la mobilité électrique très porteur et d’une gamme de produits innovante et « Made in France », DBT enregistre un chiffre d’affaires semestriel consolidé 2023 de 5,8 M€ en progression de 27% par rapport à la même période de l’exercice précédent.

 

Chiffre d’Affaires en K€(1)  S1 2023 S1 2022 Variation
CA Groupe DBT 5 774 4 551 +27%
dont :
CA DBT CEV 4 874 3 254 +50%
CA DBT INGENIERIE

R3

723

173

1 270

-43%

(1) Données consolidées et non auditées

 

DBT CEV a poursuivi sa croissance au 1er semestre 2023, portée par ses nombreux succès commerciaux avec des clients de premier ordre. La prise de commandes est en hausse de 19% et s’établit à 8.8M€. En outre, la société dispose au 30 juin 2023 d’un carnet de commandes enregistrées de plus de 6 M€, qui sera produit et facturé avant la fin de l’exercice. Le CA consolidé de DBT CEV ressort 4,9 M€ en augmentation de 50%.

De son côté, l’activité historique DBT Ingénierie est en baisse de 43% à 0,7 M€. Il convient de rappeler que DBT Ingénierie avait bénéficié au 1er semestre 2022 d’un gros contrat ponctuel à l’export, créant un effet de base défavorable pour la comparaison des performances semestrielles.

Enfin, R3, la nouvelle activité d’exploitation du réseau de recharge ultrarapide a contribué pour la première fois au chiffre d’affaires du Groupe. Le réseau R3, lancé consécutivement à la levée de fonds annoncée en octobre 2022, a vu l’augmentation du nombre de sites ouverts à l’exploitation, qui croit de 11 au 1er janvier à 41 au 30 juin 2023. Le montage financier innovant réalisé avec le concours de la Banque des Territoires et Amundi Transition Energétique a permis le financement de l’infrastructure et la mise en opération des bornes.

Le chiffre d’affaires, constitué par la vente d’électricité lors des sessions de recharge, s’établit à 0,2 M€ mais ne reflète qu’une partie du revenu potentiel du parc installé, la mise en service du réseau s’étant faite progressivement au cours du 1er semestre.  Avec la signature de nouveaux contrats fermes, une trentaine de nouveaux sites seront ouverts au public avant la fin de l’année, ce qui augmentera significativement le chiffre d’affaires du réseau. Fort de ces premières installations, R3 propose désormais le plus grand nombre de sites de charge rapide dans la région des Hauts de France.

 

Poursuite anticipée de la croissance sur l’ensemble de l’année 2023

Bénéficiant d’une dynamique commerciale très favorable et d’une capacité opérationnelle à délivrer l’ensemble du portefeuille de commandes en carnet, le Groupe table sur la poursuite d’une tendance largement haussière de son activité pour le reste de l’exercice avec une croissance aux alentours de 20% pour 2023.

DBT entend également continuer à développer fortement son métier d’opérateur avec sa filiale R3, afin de pérenniser un modèle économique de revenus récurrents. La demande croissante de la part des acteurs de la restauration rapide, des hypermarchés ou des chaines de distribution spécialisée en zones urbaines ou péri-urbaines permet à R3 de se montrer raisonnablement optimiste dans sa capacité à engranger rapidement des contrats majeurs pour le futur. Au regard des 50 M€ de financement sécurisé et de la performance des stations en activité, DBT anticipe une montée en puissance significative de R3 et sa capacité à devenir une activité majeure du Groupe.

 

Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT déclare :

 « Nous poursuivons en 2023 notre stratégie de conquête du marché des bornes de recharge avec une focalisation vers la recharge rapide et ultra-rapide qui est au cœur de la demande des utilisateurs de véhicules électriques. Nous avons engrangé les premiers succès commerciaux et d’exploitation pour R3 au travers de partenariats d’avenir avec des enseignes de premier plan. Comme nous l’avons déjà mentionné, notre modèle économique s’inscrit dans des cycles longs. Nous investissons aujourd’hui dans l’installation de hubs de recharge performants qui génèreront ensuite des revenus récurrents, source d’accroissement de notre profitabilité.  La croissance du groupe DBT va continuer durablement et nous sommes pleinement motivés pour réussir notre challenge de transformation »

 

À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l’énergie de l’aménagement de l’espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l’origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 4 gammes d’activités :

  • La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d’accès et de distribution d’énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

 

  • La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis plus de 30 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L’entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur dbt.fr/dbt-cev

 

  • La filiale R3 accélère la transition vers une mobilité plus respectueuse de l’environnement en s’attaquant aux challenges qui ralentissent l’adoption de véhicules électriques : R3 met à disposition des usagers un réseau de stations de recharge ultra-rapide avec des bornes allant jusqu’à 150 kW. Pour plus d’informations sur R3 : R3-charge.fr

 

  • La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

 

Groupe DBT
Parc Horizon 2000 – Rue Maurice Grossemy
62117 Brebières

Service Communication
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Relations Investisseurs
ir@dbt.fr
Relations Presse
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01 80 81 50 02

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Pour plus d’informations sur le groupe DBT et ses activités : www.dbt.fr

LCB: Croissance de 37% du chiffre d’affaires au 1er semestre 2023 – Renforcement des ressources financières vertes

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Communiqué de presse – Epinal, le 19 juillet 2023

 

Croissance de 37% du chiffre d’affaires au 1er semestre 2023

Renforcement des ressources financières vertes

 

 

En M€

Données non auditées

S1 2023 S1 2022 Variation
Chiffre d’affaires consolidé* 6,04 4,41 +37%

*incluant les entités, LCB, LCB Technique, C’Solutions, SCCV ECOCITY 1

 

 Sur le 1er semestre 2023, Les Constructeurs du Bois (Euronext ACCESSTM : FR00140007I9- MLLCB), éco-promoteur immobilier spécialiste de la construction en bois, poursuit sa croissance malgré un marché immobilier globalement en recul.

Le chiffre d’affaires semestriel consolidé, qui intègre pour la première fois SCV ECOCITY 1, ressort en hausse de 37% à 6,04 M€ et confirme la robustesse de la stratégie de LCB axée sur une croissance verte. Dans un souci de meilleure structuration de son organisation et de distinction des ressources, LCB dispose désormais de deux filiales opérationnelles, LCB Technique dédiée aux activités tertiaire du Groupe et SCV ECOCITY 1 pour la gestion des programmes de construction des Eco’City.

 

Poursuite des projets écologiques bas carbone

Dans une logique de décarbonation des bâtiments, LCB a poursuivi tout au long du semestre le développement de projets alliant bois, circuits courts et bas carbone. L’éco-promoteur immobilier s’est ainsi vu confier la réalisation d’un 7ème Eco’City à Montbéliard développant
90 logements pour un chiffre d’affaires de 17 M€.

Conformément à sa feuille de route visant à accélérer les ventes en bloc, LCB a par ailleurs signé un partenariat majeur avec l’opérateur national CDC Habitat via la vente d’un immeuble en construction bois de 36 logements à haute performance environnementale et thermique au sein

de l’Eco’City de Cantebonne-Villerupt, pour un montant de plus de 9 M€. Ce nouveau contrat démontre l’exemplarité des projets de LCB et leur adéquation aux problématiques portées par les Villes et les collectivités locales.

Un an après avoir signé un contrat avec 3F Action Logement pour l’Eco’City de Bouxières-aux-Dames dont la première tranche sera livrée dès cet été, cette nouvelle collaboration confirme l’intérêt grandissant des opérateurs immobiliers globaux pour l’offre de LCB qui répond pleinement aux besoins des habitants et usagers de la ville de demain.

Dans le secteur tertiaire, LCB s’apprête à livrer le Lycée de Yutz, bâtiment universitaire de 1600 m2. Représentant un chiffre d’affaires de 3,25 M€, ce chantier livré dans un temps record démontre la robustesse du modèle économique de LCB qui favorise des délais de construction optimisés et des budgets maîtrisés.

Afin d’accompagner sa croissance et le développement de ses projets bas carbone, LCB a par ailleurs renforcé ses ressources financières vertes en émettant un emprunt obligataire de 3 M€ sous forme de Green Bond auprès de Capital Système Investissements.

 

Perspectives

 

Le 2nd semestre 2023 s’annonce riche pour LCB. Dès le mois de septembre, l’éco-promoteur immobilier présentera le premier prototype de Landair’Am, innovation basée sur la géothermie qui vise à diviser par deux la consommation énergétique des bâtiments.

Par ailleurs, LCB finalisera la dernière tranche de l’Eco’City d’Epinal, 1er ecoquatrier vitrine de son offre. Les prochains mois seront également marqués par le lancement de la première phase de l’Eco’City de Faulx portant sur un budget global de 14 M€. Ce volet, qui représente 4,5 M€, sera livré dès le second semestre 2024. LCB va aussi démarrer la seconde phase de l’Eco’City de Cantebonne qui comprend plus de 100 lots pour un montant de 31 M€.

Fort de cette bonne dynamique, LCB réitère toute sa confiance dans sa capacité à atteindre un chiffre d’affaires supérieur à 30 M€ à horizon 2025.

Prochaine publication : Résultats semestriels 2023 : mercredi 13 septembre 2023 (après Bourse).

 

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l’éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. En 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d’écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l’ADEME. En 2022, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 10,8 M€ en hausse de 33,3% par rapport à 2021.

Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA
www.lesconstructeursdubois.fr

 

Contacts

 

Les Constructeurs du Bois

François DUCHAINE

Fondateur-PDG

f.duchaine@lesconstructeursdubois.fr

 

CapValue

Communication corporate et financière

Dina MORIN

dmorin@capvalue.fr

06 17 28 32 85

 

Atout Capital

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

01 56 69 61 86

06 03 40 58 37

NEXTEDIA: BONNE ORIENTATION DU CA SEMESTRIEL 2023 : +14% DYNAMIQUE DE L’ACTIVITE COMMERCIALE

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Communiqué de presse    Puteaux, le 19 juillet 2023

 

 

BONNE ORIENTATION DU CA SEMESTRIEL 2023 : +14%

DYNAMIQUE DE L’ACTIVITÉ COMMERCIALE

DES EFFETS DÉFAVORABLES ATTENDUS SUR LA RENTABILITÉ DU SEMESTRE

 

 

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), groupe spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité et de l’Expérience Client, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires semestriel 2023.

 

Au 30 Juin

en M€ – French GAAP

Comptes non audités

06.2023      06.2022     Variation
Chiffre d’affaires consolidé 28,5 25,0 +14,0%

 

  

Activité semestrielle en nette hausse

Au 1er semestre 2023, NEXTEDIA a réalisé un chiffre d’affaires de 28,5 M€, en hausse solide de 14,0% par rapport à l’exercice précédent. Cette progression d’activité a bénéficié notamment de la contribution de la dernière acquisition de MANIKA (+1,1 M€), réalisée en juillet 2022.

Hors acquisition, la croissance s’établit à 9,8%, portée tant par les activités de services (+9,9%) que par les revenus associés à l’usage des solutions technologiques de ses partenaires stratégiques mises en œuvre ou utilisées au travers de Services Managés en mode SaaS (+9,3%).

NEXTEDIA a pu ainsi récolter les premiers fruits de ses importants investissements engagés depuis près d’un an, notamment en capital humain.

Le pôle Expérience Client s’établit à 57% du CA total tandis que celui de la Cybersécurité représente 43% du CA total. Les proportions restent similaires à celles de la même période de l’exercice précédent.

Dans un environnement conjoncturel beaucoup plus attentiste qu’en 2021 et 2022, avec des cycles de décision plus longs, cette performance valide la pertinence des choix stratégiques de NEXTEDIA de spécialisation dans des marchés à fort potentiel et dans la technologie.

Booking élevé et bon niveau de backlog à fin juin 2023

Malgré un environnement moins favorable, NEXTEDIA a signé, au cours du 1er semestre 2023, un montant total de 36 M€ de nouvelles affaires pour ses deux pôles métiers. Ce montant inclut notamment plusieurs gros marchés contractualisés avec des grands comptes et auprès d’administrations publiques.

À fin juin 2023, le montant du backlog des activités de services, correspondant à des contrats déjà signés et à produire au cours du 2nd semestre, atteint plus de 16 M€ contre 14 M€ à fin juin 2022.

 

Impact négatif sur la rentabilité du semestre d’éléments non récurrents 

NEXTEDIA anticipe pour le 1er semestre 2023 une baisse de ses indicateurs de profitabilité, résultant des trois phénomènes cumulatifs suivants :

  • L’impact financier ponctuel sur le semestre de multiples recrutements au sein des équipes commerciales qui n’ont pas contribué à la génération de revenu sur la période ;
  • Un taux de facturation exceptionnellement bas sur les 4 premiers mois de l’année du fait du non renouvellement de plusieurs contrats fin 2022 auprès de grands comptes qui anticipaient une baisse de l’activité ;
  • Les coûts non récurrents de restructuration nécessaires à l’intégration dans le périmètre d’une acquisition récente.

 

Confiance dans les perspectives

Compte-tenu de sa dynamique commerciale et des actions correctives déjà mises en œuvre pour réduire les coûts, NEXTEDIA est confiant dans sa capacité à poursuivre une croissance soutenue et redresser significativement sa rentabilité au 2nd semestre.

 

Prochaine publication : Résultats semestriels 2023 : 20 septembre 2023, après Bourse.

Le Groupe NEXTEDIA est un acteur spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité et de l’Expérience Client.

Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients un portefeuille de solutions technologiques majeures et stratégiques dans la transformation et la sécurisation de leur entreprise, couplé à une capacité d’accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu’à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

Contacts

Investisseurs : investisseurs@nextedia.com

Communication financière : Cap Value, Denis Bley- dbley@capvalue.fr  Tel : 01 80 81 50 00

 

 

AIRWELL : CROISSANCE DE 13% DU CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL

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Communiqué de presse, le 18 JUILLET 2023, 18h00

 

CROISSANCE DE 13% DU

CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL

 

PERSPECTIVES D’ACTIVITES CONFIRMEES ET

EVOLUTION DU MODELE DE CROISSANCE

 

GROUPE AIRWELL (EURONEXT GROWTH Paris, ALAIR), créateur d’écosystèmes énergétiques intelligents, annonce un chiffre d’affaires consolidé du premier semestre de 32,5 M€ en croissance de 13% vs 2022. Par ailleurs, à la suite du succès de la récente levée de fonds, les perspectives de croissance et objectif pour 2025 sont confirmés et renforcés avec la dernière acquisition d’AMZAIR Industrie.

 

 

Chiffre d’affaires consolidé

Normes françaises

(en M€)

Données non auditées

S1 2023

 

S1 2022

 

Variation
France Métropolitaine 15,3 12,4 +23,3 %
DOM TOM 2,5 5,1 -50,3 %
International 14,6 11,2 +30,3%
Total 32,5 28,8 +13,0%

 

Au 1er semestre 2023, GROUPE AIRWELL continue de récolter les fruits de sa stratégie de développement axée sur la pompe à chaleur (PAC), alternative la plus adaptée aux nouveaux usages et aux contraintes réglementaires.

Représentant 94,3% de l’activité globale, le marché des équipements résidentiels poursuit toujours son essor au travers de ses offres écoénergétiques avec notamment les ventes des PAC Air/Eau qui enregistrent une croissance de 101% par rapport à l’exercice précédent.

Le segment professionnel (Tertiaire, Industrie) reste stable avec des ventes qui s’établissent à 1,9 M€ contre 1,8 M€ au 1er semestre 2022.

Au plan géographique, l’accélération de la dynamique commerciale est particulièrement marquée en France (hors DOM-TOM) et à l’export. La France, 1er marché du groupe avec 47,2% de l’activité globale, ressort en croissance de 23,3% pour un chiffre d’affaires de 15,3 M€. A l’international, le chiffre d’affaires en hausse de 30,3% s’élève 14,6 M€ (45,0% des ventes) avec une contribution significative des pays de l’Europe du Nord et de l’Est.

En raison d’un changement de distributeur intervenu aux Antilles au cours du 1er semestre, les DOM-TOM enregistrent une baisse exceptionnelle de l’activité qui devrait être compensée dès le second semestre.

Perspectives

Fort du succès de l’augmentation de capital de 6,1 M€ clôturée en juin dernier, le GROUPE AIRWELL dispose désormais des moyens nécessaires pour soutenir ses projets de développement ambitieux et proposer une offre complète de solutions climatiques et thermiques à destination des marchés résidentiel et tertiaire.

Au lendemain de cette opération, le Groupe a annoncé l’acquisition d’AMZAIR Industrie, concepteur et fabricant français de pompes à chaleur connectées haut de gamme pour le résidentiel et le tertiaire. Cette opération, qui s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement du Groupe va favoriser une maîtrise de l’ensemble de la chaîne de valeur, de la conception, à la commercialisation de produits en passant par une offre éprouvée de services de maintenance préventive. Renommée AIRWELL Industrie, cette entité consolidée à partir du 1er juillet 2023, a généré un chiffre d’affaires de 3,8 M€ en 2022 pour un résultat net de 16 K€.

Groupe AIRWELL a repris l’ensemble des actifs incorporels (Marques, Fichiers clients, Brevets, Certification…), corporels (Machine et outillage, matériel…) ainsi que l’ensemble du stock de Produits et composants pour une valeur totale de 120.000 € (intégrant donc une forte dépréciation).

Les dettes (comptes courants, emprunts bancaires, …) n’ont pas été reprises.

Le Groupe s’engage néanmoins à conserver le site et l’ensemble des employés, ainsi qu’à fortement améliorer la productivité de cet outil industriel en se concentrant sur une offre plus réduite, avec un positionnement prémium et « Green », et sur des volumes nettement supérieurs.

Cette acquisition est porteuse de synergies fortes entre les 2 entreprises notamment sur les aspects achats, R&D et offre servicielle :

  • Amélioration des coûts de production des unités développées et fabriquées par AIRWELL Industrie grâce aux importants volumes de vente générées par le Groupe ;
  • Renforcement de la présence commerciale en région Ouest ;
  • Enrichissement de l’offre du Groupe via l’intégration de 3 gammes de pompes à chaleur ;
  • Déploiement des développements digitaux et de maintenance préventive de AIRWELL Industrie sur l’offre globale AIRWELL ;
  • Renforcement du pôle R&D par l’intégration de nouveaux ingénieurs en informatique et en génie climatique ;
  • Concentration des activités R&D du Groupe dédiées à la thermodynamique au sein du site AIRWELL Industrie.

Le Groupe, qui entend multiplier par 4 le volume des pompes à chaleur qu’il fabriquera à l’horizon 2025, commercialisera dès le 1er janvier 2024 les produits issus de AIRWELL Industrie sous la marque AIRWELL.

Avec cette acquisition stratégique, qui contribuera à moyen terme à l’amélioration de la marge brute, le GROUPE AIRWELL entend dépasser ses objectifs de chiffre d’affaires initialement fixé à 100 M€ et  confirme une marge d’EBITDA supérieure à 5% à horizon 2025.

Prochaine publication : Résultats semestriels 2023 : le mardi 19 septembre 2023, après Bourse.

A propos d’Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est un fournisseur français référent du génie climatique et thermique. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays.

Compartiment : Euronext Growth® Paris ; Code Mnémonique :  ALAIR

www.groupe-airwell.com

 

Contacts

 

PDG                                                    Listing Sponsor                                                 Communication Financière

Laurent ROEGEL                                Rodolphe OSSOLA                                           Dina MORIN

investisseurs@airwell.com                 rodolphe.ossola@atoutcapital.com                    dmorin@capvalue.fr

01 56 69 61 86                                    01 80 81 50 00

 

 

 

 

PREDILIFE annonce la réalisation d’une levée de fonds de 1,865 million d’euros dans le cadre de son offre au public d’obligations convertibles à 7% par an

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 13 JUILLET 2023

 

PREDILIFE annonce la réalisation d’une levée de fonds de 1,865 million d’euros dans le cadre de son offre au public d’obligations convertibles à 7% par an

Villejuif, France, le 13 juillet 2023 à 18H30 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920) (la « Société »), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce aujourd’hui le succès de son offre au public d’obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (les « OCEANE »), à échéance 2028, ouverte le 1er juin 2023 (l’« Offre »). L’Offre, ouverte au public pour un montant de 1,995 million d’euros, a été souscrite pour un montant de 1,865 million d’euros soit à hauteur de 93 %.
« Je remercie tous les souscripteurs pour leur confiance et leur participation à cette opération. Ces financements vont nous permettre de poursuivre notre stratégie de distribution des bilans de prévention auprès de l’ensemble des entreprises » commente Stéphane Ragusa, Président-Directeur général de la Société.
Rappel des objectifs de l’Offre 
Le produit de l’Offre sera principalement affecté au financement des investissements marketing et commerciaux permettant ainsi d’intensifier le déploiement des bilans de prévention auprès des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs.
Le produit net de l’émission, égal à environ 1,6 million d’euros (après déduction des frais inhérents à l’Offre), est destiné à financer les activités de la Société a minima jusqu’en janvier 2025.
L’inscription en compte des OCEANE, dont les modalités sont annexées au communiqué de presse de la Société en date du 1er juin 2023, aura lieu le 28 juillet 2023.
Dilution 
Compte tenu du nombre d’OCEANE souscrites dans le cadre de l’Offre, l’incidence de l’émission des OCEANE sera la suivante :
• Impact de l’émission sur les capitaux propres par action (sur la base des capitaux propres au 31 décembre 2022, soit -798 007 euros, et du nombre d’actions composant le capital de la Société au 31 décembre 2022, soit 3 660 305 actions) :
Quote-part des capitaux propres au 31 décembre 2022
Base non diluée Base diluée (3)
Avant émission -0,218€ -0,152€
Après émission des 450 993 actions nouvelles résultant de la conversion des OCEANE à la date d’échéance(1) -0,19€ -0,14€
Après émission des 261 576 actions nouvelles résultant de la conversion des OCEANE à la date d’échéance(2) -0,20€ -0,15€
(1) Calculs théoriques réalisés sur la base de la conversion des OCEANE à un Prix de Conversion égal à 5,80 euros, correspondant au cours de clôture de l’action Predilife le 12 juillet 2023. Il est précisé qu’en cas de remboursement en actions nouvelles à la date d’échéance, le Prix de Conversion applicable pourrait être inférieur à 5,80 euros (tel que prévu dans les modalités des OCANE annexées au communiqué de presse de la Société en date du 1er juin 2023, section « Remboursement à la date d’échéance »).
(2) Calculs théoriques réalisés sur la base de la conversion des OCEANE à un Prix de Conversion égal à 10 euros. Il est précisé qu’en cas de remboursement en actions nouvelles à la date d’échéance, le Prix de Conversion applicable pourrait être inférieur à 10 euros (tel que prévu dans les modalités des OCEANE annexées au communiqué de presse de la Société en date du 1er juin 2023, section « Remboursement à la date d’échéance »).
(3) La base diluée tient compte des OCEANE émises les 30 avril 2021 et 29 juillet 2022 et des ORNANE émises le 22 décembre 2022, dans l’hypothèse d’une conversion de l’intégralité desdites OCEANE et de l’intégralité desdites ORNANE en 1 516 800 actions nouvelles à un prix de conversion de 5,80 euros, correspondant au cours de clôture de l’action Predilife le 12 juillet 2023.
• Impact de l’émission sur l’investissement d’un actionnaire détenant actuellement 1% du capital de la Société (sur la base du nombre d’actions composant le capital de la Société au 30 juin 2023, soit 3 660 305 actions) :

 

Participation de l’actionnaire
Base non diluée Base diluée (3)
Avant émission 1,00% 0,70%
Après émission des 450 993 actions nouvelles résultant de la conversion des OCEANE à la date d’échéance(1) 0,89 % 0,65 %
Après émission des 261 576 actions nouvelles résultant de la conversion des OCEANE à la date d’échéance(2) 0,93 % 0,68 %
(1) Calculs théoriques réalisés sur la base de la conversion des OCEANE à un Prix de Conversion égal à 5,80 euros, correspondant au cours de clôture de l’action Predilife le 10 juillet 2023. Il est précisé qu’en cas de remboursement en actions nouvelles à la date d’échéance, le Prix de Conversion applicable pourrait être inférieur à 5,80 euros (tel que prévu dans les modalités des OCEANE annexées au communiqué de presse de la Société en date du 1er juin 2023, section « Remboursement à la date d’échéance »).
(2) Calculs théoriques réalisés sur la base de la conversion des OCEANE à un Prix de Conversion égal à 10 euros. Il est précisé qu’en cas de remboursement en actions nouvelles à la date d’échéance, le Prix de Conversion applicable pourrait être inférieur à 10 euros (tel que prévu dans les modalités des OCEANE annexées au communiqué de presse de la Société en date du 1er juin 2023, section « Remboursement à la date d’échéance »).
(3) La base diluée tient compte des OCEANE émises les 30 avril 2021 et 29 juillet 2022 et des ORNANE émises le 22 décembre 2022, dans l’hypothèse d’une conversion de l’intégralité desdites OCEANE et de l’intégralité desdites ORNANE en 1 516 800 actions nouvelles à un prix de conversion de 5,80 euros, correspondant au cours de clôture de l’action Predilife le 12 juillet 2023.
Impacts de l’opération en termes de gestion du risque de liquidité et d’horizon de financement
Après prise en compte de l’Offre, la trésorerie de la Société s’élève à environ 3,4 millions d’euros. L’endettement bancaire de la Société est d’environ 2 millions d’euros et les échéances inférieures à 12 mois représentent environ 580 000 euros. Le cash burn mensuel avec la croissance des ventes est d’environ 200 000 euros hors opérations financières. La trésorerie disponible laissant un horizon jusqu’en janvier 2025.
Répartition du capital et des droits de vote de la Société
La répartition du capital et des droits de vote de Predilife après l’émission des 373 OCEANE est présentée en annexe 1 du présent communiqué de presse.
Avertissement 
L’Offre n’a pas donné lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE) n° 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017.
Aucun contrat, engagement ou décision d’investissement ne peut se fonder ou s’appuyer sur le présent communiqué.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’offre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique. Les valeurs mobilières de la Société ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement.
Les valeurs mobilières de la Société seront offertes ou vendues uniquement en dehors des Etats-Unis d’Amérique et dans le cadre d’opérations extraterritoriales (offshore transactions), conformément à la Regulation S du Securities Act. La Société n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis d’Amérique ni de faire une offre au public aux Etats-Unis d’Amérique. Le présent communiqué ne peut être distribué ou diffusé par un intermédiaire ou tout autre personne aux États-Unis d’Amérique.
Au Royaume-Uni, le présent communiqué est destiné uniquement aux (i) professionnels en matière d’investissement au sens de l’Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l‘ « Ordonnance ») ou (ii) aux personnes répondant à la définition de l’Article 49(2) (a) à (d) de l’Ordonnance (sociétés à capitaux propres élevés, associations non immatriculées, etc.) ou (iii) aux personnes pour lesquelles une invitation ou une incitation à s’engager dans des activités d’investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l’émission ou la cession de valeurs mobilières peut être légalement communiquée (toutes ces personnes étant dénommées ensemble les « Personnes Habilitées »). Le présent communiqué s’adresse uniquement aux Personnes
Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne autre qu’une Personne Habilitée.
Le présent communiqué (y compris toute copie qui pourrait en être faite) ne doit pas être diffusé, transmis ou introduit aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon, ni être distribué ou redistribué à un résident de ces pays. La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation et de restrictions spécifiques. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué est diffusé, publié ou distribué doivent prendre connaissance de cette réglementation et de ces restrictions et les respecter. Le non-respect de cette réglementation et de ces restrictions peut constituer une violation des réglementations applicables en matière de titres financiers.
À propos de Predilife 
PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d’intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé.  La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.
Contacts
Relations Investisseurs PREDILIFE
Stéphane Ragusa
Président Directeur Général
investisseurs@predilife.com
Relations Presse CAPVALUE
01 80 81 50 00
info@capvalue.fr
ANNEXE 1 : REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE DE LA SOCIETE

 

(1) Calculs théoriques réalisés sur la base du remboursement des 373 OCEANE en actions nouvelles à un prix d’émission par action égal à 5,80 euros, correspondant au cours de clôture de l’action Predilife le 12 juillet 2023.

(2) La base diluée tient compte des OCEANE émises les 30 avril 2021 et 29 juillet 2022 et des ORNANE émises le 22 décembre 2022, dans l’hypothèse d’une conversion de l’intégralité desdites OCEANE et de l’intégralité desdites ORNANE en 1 516 800 actions nouvelles à un prix de conversion de 5,80 euros, correspondant au cours de clôture de l’action Predilife le 12 juillet 2023.

 

DBT: L’opérateur de mobilité électrique R3, filiale de DBT, sélectionné par le Groupe LE DUFF pour l’exploitation de bornes de recharge haute puissance dans son nouveau concept de restaurant Del Arte 100% digitalisé

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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
12 Juillet 2023

 

 

 

L’opérateur de mobilité électrique R3, filiale de DBT, sélectionné par le Groupe LE DUFF pour l’exploitation de bornes de recharge haute puissance dans son nouveau concept de restaurant Del Arte 100% digitalisé

 

 

Brebières, le 12 juillet 2023, 18h00 – Le groupe DBT (Euronext Growth – code ISIN : FR0013066750 – code mnémonique : ALDBT) expert européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, R3, opérateur français de bornes de recharge haute puissance et Charge Expert, intégrateur spécialisé pour les équipements de mobilité électrique annoncent avoir été retenus pour le nouveau concept de restaurant de Del Arte, filiale du Groupe LE DUFF, à Joué-lès-Tours. Ce restaurant innovant est composé de trois espaces distincts : Cafferitivo, un bar ouvert toute la journée, Ristorante, un restaurant classique avec service à table, et A Casa, un espace dédié à la livraison et au drive. Les bornes de recharge installées sur le parking de l’établissement vont permettre aux clients de recharger rapidement et efficacement leur véhicule électrique.

Un concept innovant pour attirer une clientèle plus jeune

Le nouveau restaurant de Del Arte à Joué-lès-Tours a été conçu pour attirer une clientèle plus jeune. Avec une surface de seulement 350 m2, le restaurant est 100% digitalisé et vise une répartition équilibrée du chiffre d’affaires entre la restauration classique, la livraison et le point café. Les stations haute puissance de fournies par DBT, installées par Charge Expert et exploitées par R3, ajoutent une touche supplémentaire d’innovation et de développement durable au concept du restaurant.

Un site pilote pour de futurs restaurants équipés en bornes de recharge haute puissance

Le nouveau site de Del Arte à Joué-lès-Tours est un site pilote pour les bornes de recharge haute puissance de DBT, installées par l’entreprise Charge Expert. Cette collaboration a permis à Del Arte de bénéficier d’une solution clés en main en confiant l’ensemble du projet, du choix initial des bornes à leur exploitation quotidienne, à un seul interlocuteur. Le site est ainsi équipé de 2 bornes 150 kW avec 4 points de charge disponible avec carte abonnement, QR code et carte bancaire. L’entreprise prévoit d’ouvrir entre 6 et 10 nouveaux restaurants chaque année. Le succès attendu du nouveau concept de restaurant de Joué-lès-Tours pourrait conduire à l’installation de bornes de recharge haute puissance dans d’autres sites de l’enseigne et leur exploitation par R3.

Des perspectives de développement prometteuses pour R3

Avec ce nouveau contrat, R3 se positionne sur le nouveau segment de marché de la restauration rapide. Être en mesure de proposer une recharge sur une période courte, correspondant au temps de repas, à savoir 300 kms en 30’ et à un coût compétitif est la clé pour pénétrer ce marché à fort potentiel. La gamme de bornes rapides et ultra-rapides de DBT permettent de répondre facilement à ce défi de marché.

« Nous sommes très heureux d’avoir été retenus par le Groupe LE DUFF pour équiper en bornes de recharge ultra rapides leur nouveau concept de restaurant de Joué-lès-Tours. Nous espérons que ce pilote marque le début d’une nouvelle ère pour les restaurants équipés en bornes haute puissance qui permettent aux clients de recharger leurs véhicules pendant qu’ils se restaurent et sans avoir à attendre une fois leur repas achevé. C’est clairement l’avenir de la mobilité électrique et le Groupe DBT, en tant que fabricant de bornes de nouvelle génération et opérateur de hubs est très bien positionné pour tirer parti de ce formidable marché. » commente Alexandre BORGOLTZ, Directeur Général de DBT.

Pour suivre le réseau, héberger ou trouver une station : www.R3-charge.fr

 

À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l’énergie de l’aménagement de l’espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques.
Le groupe DBT est organisé selon 5 gammes d’activités :
– DBT Ingénierie est spécialisé dans la fabrication de transformateurs de mesure de courant basse tension.

– DBT-CEV, acteur majeur depuis plus de 30 ans de la conception d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques Site . www.dbt.fr/dbt-cev

– R3 dont l’objet est d’accélérer la transition vers une mobilité plus respectueuse de l’environnement en s’attaquant aux défis qui ralentissent l’adoption de véhicules électriques : R3 met à disposition des usagers un réseau de stations de recharge ultra-rapide avec des bornes allant jusqu’à 150 kW. Pour plus d’informations sur R3 Site : www.R3-charge.fr

– EDUCARE by DBT, spécialisée dans la formation des Ingénieurs /Concepteurs en Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

– DBT Participation spécialisée dans la prise de participation dans des start up des secteurs qui seront utiles au développement du groupe

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

 

Groupe DBT
Parc Horizon 2000 – Rue Maurice Grossemy
62117 Brebières

Service Communication
communication@dbt.fr

Relations Investisseurs
ir@dbt.fr
Relations Presse
info@capvalue.fr
01 80 81 50 02

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Pour plus d’informations sur le groupe DBT et ses activités : www.dbt.fr