ODYSSÉE TECHNOLOGIES : Des résultats 2025 qui confirment la robustesse du modèle économique – Reprise attendue d’un cycle de croissance en 2026

par Sarah Gallas | Avr 1, 2026 | Communiqués de presse

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COMMUNIQUE DE PRESSE – Le 1^er avril 2026

Des résultats 2025 qui confirment la robustesse du modèle économique

• Nouvelle amélioration de l’EBITDA à 14,0% des produits d’exploitation

• Résultat net à 1,5 M€, soit 7,1% des produits d’exploitation

• Trésorerie nette positive à 0,7 M€

Reprise attendue d’un cycle de croissance en 2026

• Poursuite de la dynamique dans les secteurs de l’aéronautique et de la défense

• Carnet de commandes au 1^er janvier 2026 à un niveau permettant d’envisager une croissance de l’ordre de 10% en 2026

Les-Premiers-Sapins – France, le 1^er avril 2026 – 18h CEST – Le conseil d’administration d’Odyssée Technologies (code ISIN : FR001400U4P9 – mnémonique : ALODY), acteur industriel français spécialisé dans la mécanique de précision pour les industries de pointe, réuni le 30 mars 2026, a arrêté les comptes annuels consolidés de l’exercice 2025.

(*) Les procédures d’audit sur les comptes consolidés et sociaux ont été effectuées. Le rapport et l’attestation du Commissaire aux Compte ont été émis le 1^er avril 2026

Maintien du chiffre d’affaires à un niveau élevé

Odyssée Technologies a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de 20,8 M€, stable par rapport à l’exercice précédent.

Les ventes du groupe sont restées à un niveau très proche du plus haut historique atteint en 2024. L’activité a été portée par la bonne tenue des marchés phares du groupe que sont l’aéronautique, la défense, le spatial et la fourniture de composants pour des équipements industriels.

La croissance a toutefois été ralentie par des éléments conjoncturels, tels que la baisse de la demande aux USA pour des pièces de rechange pour un avion de transport militaire et des retards d’approvisionnement pour certaines matières premières. Elle a par ailleurs a été impactée par des difficultés pour recruter des personnels qualifiés.

La dynamique du secteur de la défense se traduit par une nette progression des prises de commandes, sans impact immédiat sur le chiffre d’affaires en 2025 en raison de la durée des cycles de production.

Hausse de l’EBITDA

Odyssée Technologies a poursuivi en 2025 l’amélioration de sa performance opérationnelle, portée par l’amélioration continue des modes de gestion interne, et par une politique volontariste d’investissements industriels ciblés et des efforts de formation.

En lien avec des changements de mix produit, les achats consommés de matières premières s’établissent à 2,6 M€, en baisse de 2,5%. Ils représentent 12,3% des produits d’exploitation en 2025 contre 12,8% un an plus tôt. Les autres achats et charges externes, qui incluent notamment la sous-traitance, sont stables malgré la poursuite des hausses tarifaires.

Les charges de personnel ressortent à 8,8 M€, en faible croissance de 3,5% correspondant aux revalorisations salariales de la période et à un recours plus important à des heures supplémentaires. Certaines aides à l’emploi, qui avaient allégé les charges sociales de l’entreprise en 2024, n’ont pas pu être reconduites en 2025.

L’EBITDA affiche 3,0 M€ soit une augmentation de 4,3%. Il représente 14,0% du total des produits d’exploitation.

Après prise en compte d’une dotation nette aux amortissements et provisions de 0,9 M€, le résultat d’exploitation 2025 atteint 2,1 M€, en légère diminution de 3,9% par rapport à 2024.

Après imputation d’un résultat financier de -0,1 M€ et d’une charge d’impôts de 0,5 M€, le résultat net annuel 2025 ressort à 1,5 M€, stable par rapport à l’année précédente.

Structure financière solide

Au 31 décembre 2025, les capitaux propres d’Odyssée Technologies s’établissent à 15,6 M€, en hausse de 1,5 M€, intégralement liée à la prise en compte du résultat net de l’exercice clos.

L’endettement financier brut est en baisse de 1,4 M€ au 31 décembre 2025 pour atteindre 6,0 M€. Après imputation des disponibilités pour un total de 6,7 M€, la trésorerie nette ressort à 0,7 M€, témoignant de la solidité de la structure financière du groupe et de sa capacité à financer sereinement sa croissance future.

Compte-tenu de la priorité donnée au développement du groupe, il sera proposé à l’assemblée générale de ne pas distribuer de dividende au titre de l’exercice 2025.

Confirmation des perspectives de croissance en 2026

Odyssée Technologies réitère sa confiance dans la reprise d’une croissance soutenue en 2026 de l’ordre de 10%.

Présent sur des marchés en forte progression, comme la défense et l’aéronautique, le groupe entend poursuivre sereinement son développement grâce aux livraisons programmées de son carnet de commandes particulièrement élevé et à la montée en puissance de sa capacité de production, issue de la réception de nouvelles machines de dernière génération.

En 2026, Odyssée Technologies prévoit également de mettre en service de nouveaux équipements de production en remplacement et en ajout de capacités et de lancer un projet d’agrandissement du site des Premiers Sapins (Doubs).

Par ailleurs, le groupe continuera d’étudier en 2026 tout projet de croissance externe ciblée lui permettant de renforcer sa présence dans des marchés stratégiques existants ou connexes.

Christian Mary, Président Directeur Général d’Odyssée Technologies, déclare :

 « Nous avons maintenu en 2025 des indicateurs financiers solides, tant au niveau de l’activité que de la rentabilité. Dans une conjoncture géopolitique mondiale mouvementée entraînant des décalages de projets, Odyssée Technologies, par son savoir-faire technologique et ses capacités d’adaptation à la demande, est parvenu à fidéliser ses clients historiques et à en recruter de nouveaux. Nous abordons l’année 2026 avec détermination et confiance. Elle devrait retrouver le chemin d’une croissance soutenue en ligne avec nos objectifs à moyen terme ».

Présentation des Résultats annuels 2025 par le Président Christian Mary, le 7 avril 2026 à 18h00 :

Lien d’inscription 

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1^er semestre 2026 : Mercredi 29 juillet 2026

A propos d’Odyssée Technologies

Odyssée Technologies est un acteur industriel français spécialisé dans la mécanique de précision. Fort de ses savoir-faire d’excellence au travers de ses 175 salariés répartis sur trois unités de production basées en France, la société propose des solutions complètes pour la réalisation de pièces complexes pour des industriels de pointe et/ou stratégique à l’instar de l’aéronautique, de la défense, du spatial et de l’énergie.

Odyssée Technologies a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires consolidé de 20,8 M€.

Odyssée Technologies est éligible aux FCPI et au PEA PME. 

Contacts

LES CONSTRUCTEURS DU BOIS : RESULTATS ANNUELS 2025 – SITUATION FINANCIERE MAITRISEE – VISIBILITE RENFORCEE SUR 2026

par Sarah Gallas | Avr 1, 2026 | Communiqués de presse

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Communiqué de presse – Epinal, le 1^er avril 2026

RESULTATS ANNUELS 2025 

Situation financière maîtrisée
Visibilité renforcée sur 2026

LCB (LCB – Euronext ACCESS^TM : FR00140007I9 – MLLCB), acteur majeur de l’éco-construction en bois présente ses résultats annuels pour l’exercice 2025 :

Une activité marquée par des décalages ponctuels de livraison de certains programmes

Comme précédemment annoncé lors de la publication du chiffre d’affaires annuel en février dernier, le chiffre d’affaires 2025 de 20,3 M€ affiche un recul de 13,9 %, principalement lié au décalage de plusieurs opérations significatives, dont la contribution est désormais attendue sur 2026. Ces retards, liés au phasage de projets et aux calendriers des partenaires institutionnels n’affectent en rien le niveau de sécurisation commerciale et la rentabilité intrinsèque des opérations concernées. Dans ce contexte, LCB a maintenu une discipline rigoureuse dans la gestion de ses coûts, permettant de préserver un niveau de rentabilité globalement stable en pourcentage du chiffre d’affaires.

 Maintien d’un taux de marge brute de près de 20 %  

La marge brute ressort à 3,9 M€, soit 19,1 % du chiffre d’affaires, quasi-stable par rapport à 2024 (-0,7 point), témoignant d’une bonne maîtrise des coûts de construction dans un environnement de prix des matières premières toujours instable et des effets croissants des économies d’échelle. LCB s’appuie notamment sur son bureau d’études intégré pour internaliser une part croissante des études techniques, en particulier en structure et en thermie.

L’EBITDA s’établit à 2,0 M€ grâce à des charges fixes maîtrisées, dont des charges de personnel stables à 0,7 M€. Après prise en compte des dotations aux amortissements pour 0,1 M€, le résultat d’exploitation ressort à 1,9 M€, soit 9,3 % du chiffre d’affaires (-0,7 point par rapport à l’exercice précédent).

Le résultat net s’élève à 0,3 M€, contre 0,9 M€ en 2024. Il intègre pour 1,3 M€ de charges financières en légère croissance en lien avec le financement des opérations en cours de développement et certains mécanismes spécifiques de financement de programmes accordés à des partenaires institutionnels.

Réduction de l’endettement brut

Les stocks et encours s’établissent à 13,8 M€ à fin 2025, contre 10,7 M€ à fin 2024. La croissance s’explique par le décalage de signatures et de démarrage de certains chantiers, dont les effets vont se résorber en 2026. Par ailleurs, LCB développe un modèle majoritairement orienté vers les ventes en bloc, limitant l’exposition au stock d’invendus et sécurisant les programmes en amont.

En fin d’exercice, la structure financière reflète à la fois l’effort d’investissement du Groupe dans ses programmes et sa capacité à réduire son endettement au rythme des livraisons.

Les capitaux propres sont en progression de 6 % à 5,5 M€, du fait du résultat net de l’exercice et de la conservation en autofinancement de la quasi-totalité du profit de l’exercice précédent.

Au cours de l’exercice écoulé, LCB a poursuivi son désendettement avec une réduction de sa dette brute à 15,0 M€ au 31 décembre 2025 contre 16,9 M€ au 31 décembre 2024, soit une baisse de plus de 11 %.

Les disponibilités s’élèvent à 3,2 M€ au 31 décembre 2025, contre 7,1 M€ au 31 décembre 2024. Cette diminution ponctuelle est directement liée aux décalages susmentionnés, ayant entraîné un niveau d’encaissements plus limité sur l’exercice.

Perspectives favorables

 LCB bénéficie d’une visibilité renforcée sur les prochains exercices, portée par un portefeuille de projets significatif. À ce stade, une base de chiffre d’affaires d’environ 12,5 M€ est d’ores et déjà sécurisée pour 2026, correspondant en partie aux opérations décalées en 2025 dont la contribution est attendue sur l’exercice.

Dans un environnement de marché qui demeure exigeant, le Groupe poursuit la diversification de ses relais de croissance, notamment à travers des contrats de promotion immobilière et sa présence accrue sur des concours nationaux.

Dans ce contexte, LCB entend capitaliser sur les opérations en cours de développement et sur les projets déjà sécurisés, afin de soutenir la croissance de son activité sur les prochains exercices.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires semestriel 2026 : lundi 27 juillet 2026, après Bourse.

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, Les Constructeurs du Bois est spécialisé dans l’éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. Depuis quelques années, le Groupe a élargi son positionnement à la réalisation d’écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l’ADEME dès 2021

Euronext ACCESS^TM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA

www.lesconstructeursdubois.fr

Pour en savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=fpYgC25Pcg0

Contacts

Les Constructeurs du Bois

François DUCHAINE, Fondateur-PDG

f.duchaine@lesconstructeursdubois.fr

Lucas DUCHAINE, Responsable corporate et relations investisseurs

l.duchaine@lesconstructeursdubois.fr

Atout Capital

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

06 03 40 58 37

CapValue                                                     

Communication corporate et financière

Dina MORIN

dmorin@capvalue.fr

06 16 93 54 86

NEXTEDIA : RESULTATS ANNUELS 2025 EN LIGNE AVEC LA STRATEGIE DE RECENTRAGE DU GROUPE

par Sarah Gallas | Mar 25, 2026 | Communiqués de presse

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Communiqué de presse    Puteaux, le 25 mars 2026

RESULTATS ANNUELS 2025 EN LIGNE AVEC

LA STRATEGIEDE RECENTRAGE DU GROUPE  

• Chiffre d’affaires : 60,2 M€ (-6,8%)

• Résultat d’exploitation résilient à 2,0 M€

• Structure financière solide : trésorerie nette de 3,1 M€

Le conseil d’administration de NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), acteur technologique spécialisé dans les domaines de la Cybersécurité et de l’Expérience Client, réuni le 24 mars 2026, a arrêté les comptes annuels consolidés de l’exercice 2025.

(*) Les procédures d’audit sur les comptes consolidés et sociaux ont été effectuées. Les rapports de certification seront émis en avril 2026.

Un recentrage vers des activités à plus forte valeur ajoutée

En 2025, NEXTEDIA a réalisé un chiffre d’affaires de 60,2 M€, en baisse de 6,8%. Le repli de l’activité s’est atténué au 2^ème semestre, avec une décroissance limitée à -5,6%, à comparer avec celle de -8,2% enregistrée au 1^er semestre.

Cette évolution reflète la poursuite du repositionnement stratégique engagé fin 2024, marquée par l’arrêt progressif de certaines activités moins contributives et par une attention accrue portée à la qualité et à la durabilité de son chiffre d’affaires.

En conséquence, le CA Services, sur lequel a porté l’essentiel de l’effort de réorganisation, affiche 36,8 M€, soit une décroissance de 10,4%. Le CA Technologie, qui embarque une récurrence plus forte des revenus, ressort quasi stable par rapport à 2024, soit 23,3 M€.

Une rentabilité impactée par des charges de restructuration

Comme indiqué lors des deux précédents communiqués financiers, les mesures de réduction des coûts et la mise en œuvre du plan de transformation opérationnelle tout au long de l’exercice ont eu un impact non-récurrent sur la marge opérationnelle.

L’EBITDA s’établit à 2,2 M€, en retrait de 32,8% par rapport à 2024. Cette diminution s’explique, d’une part, par la baisse du CA consolidé, entraînant une moindre absorption des frais fixes du Groupe et d’autre part, par des frais ponctuels de restructuration pour 0,6M€. Retraité de ce dernier élément, l’EBITDA s’établirait à 2,8 M€, soit un niveau de profitabilité de 4,6%.

Le résultat d’exploitation ressort à 2,0 M€, soit une marge opérationnelle de 3,3% du chiffre d’affaires en données publiées et de 4,3% en éliminant les coûts de départ susmentionnés. Dans un contexte de transformation majeure du Groupe, NEXTEDIA développe un modèle économique de plus en plus résilient grâce à la croissance de ses revenus récurrents et à la montée en gamme de ses offres.

Le résultat financier est stable à -0,2 M€. Le résultat exceptionnel est négligeable en 2025 à comparer avec une charge nette exceptionnelle de 0,4 M€ en 2024.  Depuis le 1^er janvier 2025, NEXTEDIA applique la définition du résultat exceptionnel issue du règlement ANC n° 2022-06, qui modifie notamment la qualification comptable de certaines charges non courantes, en particulier les coûts liés aux départs de salariés désormais repris en charges d’exploitation.

Après comptabilisation d’un impôt sur les sociétés de -0,6 M€, le résultat net annuel 2025 affiche 1,3 M€, soit une marge nette de 2,1%.

Une structure financière solide

Au 31 décembre 2025, NEXTEDIA affiche des fonds propres part du groupe de 31,7 M€, en progression de 1,0 M€. La variation est entièrement imputable à la prise en compte du résultat net part du groupe de l’exercice.

La trésorerie brute ressort à 7,8 M€ à fin décembre 2025 contre 9,7 M€ à fin décembre 2024. La diminution des disponibilités s’explique essentiellement par un remboursement de la dette financière brute qui passe de 6,7 M€ à fin 2024 à 4,7 M€ à fin 2025. En conséquence, la trésorerie nette s’établit à 3,1 M€ en fin d’exercice, illustrant une structure financière solide pour aborder le nouvel exercice.

Afin de préserver ses liquidités pour faire face aux enjeux de sa transformation en cours, le conseil d’administration proposera à la prochaine assemblée générale des actionnaires d’affecter la totalité du bénéfice de l’exercice en réserves.

Un redémarrage progressif en 2026

Dans un environnement de marché demeurant sélectif, le groupe aborde l’exercice 2026 avec prudence. Les priorités portent sur la poursuite du recentrage engagé, la consolidation des positions commerciales sur les activités les plus résilientes dans les deux marchés cibles du groupe et l’amélioration graduelle de la rentabilité opérationnelle.

« Comme annoncé dans nos précédentes communications, les résultats 2025 de NEXTEDIA reflètent les effets du recentrage stratégique engagé par le Groupe, ainsi que le coût des mesures de restructuration nécessaires, qui ont pesé sur la rentabilité opérationnelle. Les bases posées au cours de l’exercice doivent permettre au Groupe d’aborder 2026 avec une organisation plus lisible, un mix d’activités recentré sur les offres les plus contributives et une trajectoire de redressement progressive » déclare Marc NEGRONI, Président Directeur Général de Nextedia.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires S1 2026 le 22 juillet 2026, après Bourse.

Le Groupe NEXTEDIA est un acteur spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Digital Workspace et de l’Expérience Client.

Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients un portefeuille de solutions technologiques majeures et stratégiques dans la transformation et la sécurisation de leur entreprise, couplé à une capacité d’accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu’à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

Contacts

Investisseurs : investisseurs@nextedia.com

Communication financière : Cap Value, Denis Bley- dbley@capvalue.fr  Tel : 01 80 81 50 00

BIOSYNEX : RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE

par Sarah Gallas | Mar 24, 2026 | Communiqués de presse

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Communiqué de presse    Strasbourg, 24 mars 2026

Renouvellement de la période d’observation
dans le cadre de la procédure de sauvegarde

BIOSYNEX annonce que, par jugement en date du 23 mars 2026, le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, a prorogé la période d’observation de la procédure de sauvegarde de 6 mois supplémentaires, jusqu’au 28 septembre 2026.

Depuis l’ouverture de la procédure de sauvegarde, la société est en mesure de faire face à ses dettes de poursuite d’activité. La Société a également déployé de nouvelles mesures de réduction de coûts et de réorganisation et a poursuivi la revue stratégique de ses actifs et activités avec l’objectif de se recentrer sur les activités rentables ou à fort potentiel.

En temps utile, la Société tiendra le marché informé de l’issue des actions en cours.

Prochaines étapes

La Société, en coordination avec les organes de la procédure, poursuivra les opérations de vérification des créances déclarées et réfléchira à la construction d’un plan d’apurement du passif suivant le régime des classes de parties affectées.

Dans le cadre du planning établi, la finalisation de la construction du plan doit intervenir avant l’été 2026, ce qui permettrait de notifier le plan au tout début de la période estivale avec comme objectif de le présenter au Tribunal au courant du mois de septembre 2026.

La prochaine audience a été fixée au 28 septembre 2026.

Prochaine communication : 22 avril 2026 après bourse
Résultats annuels 2025 / Chiffre d’affaires du 1^er trimestre 2026 

La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/

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BIOSYNEX ANNONCE LA COOPTATION DE MADAME NATHALIE ROOS AU SEIN DE SON CONSEIL D’ADMINISTRATION

par Sarah Gallas | Mar 17, 2026 | Communiqués de presse

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Communiqué de presse    Strasbourg, 17 mars 2026

BIOSYNEX ANNONCE LA COOPTATION DE

MADAME NATHALIE ROOS AU SEIN DE SON CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration de BIOSYNEX a le plaisir d’annoncer la cooptation de Madame Nathalie ROOS en qualité d’administratrice indépendante. Cette nomination sera soumise à la ratification des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale.

Ancienne CEO et cadre dirigeante avec plus de 35 ans d’expérience à la tête d’organisations mondiales dans les secteurs des biens de consommation, de la beauté et de l’alimentaire, Madame Nathalie ROOS combine vision stratégique, leadership transformationnel et engagement profond en faveur de la durabilité et de l’impact humain.

Forte d’une expérience internationale de premier plan acquise au sein de structures d’envergure telles que le groupe familial Mars, la multinationale cotée L’Oréal et le fonds de Private Equity CVC Capital Partners, Madame Nathalie ROOS apporte une vision stratégique complète à l’organisation. Spécialiste de la transformation d’entreprise, elle excelle dans l’accompagnement des restructurations complexes, avec un focus constant sur l’optimisation opérationnelle et la revitalisation des modèles économiques.

Profondément passionnée par le développement des équipes dirigeantes, Madame Nathalie ROOS est convaincue que les entreprises ont le pouvoir de générer un impact sociétal durable. Son engagement dans des initiatives telles que Women First, Will Society et Join Next illustre sa volonté de favoriser l’égalité des chances et d’accompagner les jeunes talents dans la construction de leur avenir. Chaque rôle qu’elle assume vise à créer un impact positif pour les individus, les organisations, les actionnaires et les communautés.

Nathalie ROOS déclare : « BIOSYNEX illustre le formidable potentiel d’innovation et de croissance des entreprises de Strasbourg dans le domaine de la santé. Je suis particulièrement heureuse de pouvoir accompagner son ambition de développement. » 

« L’arrivée de Madame Nathalie ROOS au sein de notre Conseil d’Administration s’inscrit parfaitement dans notre volonté de renforcer notre gouvernance par des profils stratégiques et complémentaires » commente Larry ABENSUR, Président-Directeur Général de BIOSYNEX.

Prochaine communication : 22 avril 2026 après bourse
Résultats annuels 2025 / Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026

La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/

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VAZIVA lance par placement privé une émission d’obligations convertibles en actions nouvelles (OCA) de 8 M€ à un taux de 7,0% par an et à maturité de 3 ans pour soutenir sa stratégie de croissance et son développement en Europe

par Sarah Gallas | Mar 9, 2026 | Communiqués de presse

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Vaziva lance par placement privé une émission d’obligations

convertibles en actions nouvelles (OCA) de 8 M€ à un taux de 7,0%

par an et à maturité de 3 ans pour soutenir sa stratégie de

croissance et son développement en Europe

Paris, le 9 mars 2026, 17h45 – VAZIVA (code ISIN FR0014007T10 – ALVAZ), pionnier de la dématérialisation des avantages aux salariés, annonce le lancement par placement privé d’une émission d’obligations convertibles en actions nouvelles (OCA) pour un montant nominal maximum de 8 000 000 €, correspondant à l’émission de 8 000 obligations d’une valeur nominale unitaire de 1 000 € avec une maturité de 3 ans. Cette opération a pour objectif principal d’accompagner le déploiement européen de la Société.

Principales caractéristiques des OCA

Montant nominal maximum : 8 000 000 €

Nombre maximum d’OCA : 8 000

Valeur nominale unitaire : 1 000 €

Prix d’émission : 1 000 € (soit 100% de la valeur nominale)

Période de souscription : 30 mars 2026 au 30 mai 2026

Date d’émission et de règlement-livraison : 30 mars 2026

Durée : 3 ans

Date d’échéance : 30 mars 2029

Taux d’intérêt nominal annuel : 7,0 %

Les Obligations feront l’objet d’une demande d’admission à la cotation sur le marché Euronext Access à Paris.

Les OCA porteront intérêt à compter de la date d’émission incluse, au taux nominal annuel de 7,0 %.
Les OCA constituent des obligations non subordonnées, non assorties de sûretés de la Société.

Chaque OCA donnera droit à son porteur de demander, à tout moment à compter de la date d’émission (incluse) et jusqu’au 7^ème jour ouvré (exclu) précédant la date d’échéance ou leur date de remboursement anticipé, la conversion en actions ordinaires nouvelles de la Société, à raison de 22 actions nouvelles d’une valeur unitaire de 45,45 € pour une OCA, sous réserve d’ajustements légaux ou contractuels.

En l’absence d’exercice du droit de conversion, les OCA seront remboursées en numéraire à leur échéance.

Investisseurs ciblés

Cette émission s’adresse aux investisseurs qualifiés, notamment aux fonds convertibles, hedge funds et arbitrage, investisseurs crossover et industriels, ainsi qu’aux investisseurs particuliers représentés par des sociétés de conseil en gestion de patrimoine.

Modalités de souscription

Les investisseurs pourront souscrire aux obligations soit par l’intermédiaire de leur banque via le marché Euronext, soit directement auprès de la Société.
Le contrat d’émission ainsi que les conditions et modalités des obligations seront disponibles sur www.vaziva.finance

Actions nouvelles résultant de la conversion des OCA

Les actions nouvelles émises, le cas échéant, sur conversion des OCA :

• seront des actions ordinaires de même catégorie que les actions existantes ;
• porteront jouissance courante ;
• seront assimilées aux actions existantes ;
• seront admises aux négociations sur Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0014007T10.

Affectation des fonds

Les fonds levés ont vocation à soutenir la stratégie de croissance de VAZIVA, tant sur son marché domestique qu’à l’échelle européenne. Ils contribueront également au renforcement des équipes techniques et commerciales afin d’accompagner la scalabilité du modèle SaaS en vue du déploiement d’une offre européenne unifiée.

Cadre juridique de l’offre

L’émission des OCA est réalisée dans le cadre d’un placement privé avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, conformément à la délégation de compétence consentie par l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 28 juin 2024, aux termes de sa huitième résolution.

L’opération ne donne pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers.

Dilution

Chaque OCA donnant droit à 22 actions nouvelles d’une valeur unitaire de 45,45 €, la conversion intégrale des 8 000 OCA entraînerait l’émission maximale de 173 920 actions nouvelles, sous réserve d’ajustements.

Sur la base du nombre d’actions actuellement en circulation (2 681 680), la conversion intégrale représenterait environ 6,5 % du capital social post-conversion.

À titre illustratif, un actionnaire détenant 1 % du capital avant conversion verrait sa participation ramenée à environ 0,94 % en cas de conversion intégrale des OCA.

La dilution effective dépendra du nombre d’OCA effectivement converties et du nombre d’actions composant le capital social à la date de conversion.

Information importante

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue pas et ne saurait en aucun cas être considéré comme constituant une offre au public de valeurs mobilières par VAZIVA, y compris en France.

Prochaine publication : Résultats annuels 2025 : mercredi 29 avril 2026, après Bourse.

À propos de VAZIVA

VAZIVA est l’émetteur nouvelle génération des avantages aux salariés (vacances, cadeaux, déjeuners) sur la 1^ère carte de paiement intelligente multi-dotations Mastercard® managée pour les Comités Sociaux et Economiques (CSE), les Ressources Humaines (RH), les entreprises et collectivités. Cette carte est utilisable sur le réseau international Mastercard®. La carte Vaziva Mastercard® intègre une intelligence artificielle [IA] qui organise la gestion des dotations sociales selon les dépenses des salariés.

SUIVEZ VAZIVA SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

CONTACTS

VAZIVA        

Christophe KOURDOULY

@ christophe.kourdouly@vaziva.com

CapValue

Dina MORIN

@ dmorin@capvalue.fr

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué ne constitue pas une publicité ni un prospectus au sens du Règlement Prospectus.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient sont soumis à des restrictions et ne peuvent être publiés, diffusés ou distribués, en tout ou partie, directement ou indirectement, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction (y compris l’Australie, le Canada ou le Japon) où une telle diffusion serait illégale. La diffusion du présent communiqué peut être soumise à des restrictions légales dans certaines juridictions et les personnes en possession du présent document ou des informations qu’il contient doivent s’informer de l’existence de telles restrictions et s’y conformer. Le non-respect de ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières applicables dans toute juridiction concernée.

Aucune démarche n’a été entreprise ni aucune mesure prise en vue de permettre une offre des OCA ou la possession ou la diffusion du présent communiqué dans une quelconque juridiction où une telle démarche ou mesure serait requise.

S’agissant des États membres de l’Espace Économique Européen (y compris la France) (les « États Membres »), aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des OCA. En conséquence, les OCA ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des États Membres, sauf conformément aux dérogations prévues par l’article 1(4) du Règlement Prospectus ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société d’un prospectus.

Ce communiqué ne doit pas être distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis. Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres ou une quelconque sollicitation d’achat de titres de la Société aux Etats-Unis ni dans toute autre juridiction dans laquelle telle offre ou sollicitation pourrait faire l’objet de restrictions. Les OCA ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »). Les OCA n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du Securities Act, et la Société n’a pas l’intention de procéder à une offre au public de ses titres aux Etats-Unis.

Concernant le Royaume-Uni, la diffusion de ce communiqué est soumise aux restrictions prévues à la Section 21 Restrictions relatives à la « financial promotion ») du Financial Services and Markets Act 2000 (« FSMA »). Ce document est destiné et adressé uniquement aux personnes qui (i) sont en dehors du Royaume Uni, (ii) ont une expérience professionnelle en matière d’investissements et sont des « investment professionals » tel que ce terme est défini à l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l’ « Ordre »), (iii) visées à l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies », « unincorporated associations », etc.) de l’Ordre, et (iv) toute autre personne auxquelles le présent document peut être légalement communiqué (toutes ces personnes mentionnées en (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble dénommées les « Personnes Qualifiées »). Ce communiqué ne doit pas être utilisé au Royaume Uni par des personnes qui ne seraient pas des Personnes Qualifiées. Tout investissement lié à ce document ne pourra être proposé ou conclu au Royaume Uni qu’avec des Personnes Qualifiées.