LES CONSTRUCTEURS DU BOIS : EXERCICE 2024 EN FORTE CROISSANCE – CHIFFRE D’AFFAIRES EN HAUSSE DE 55,8 % A 23,3 M€ – CONFIANCE POUR L’EXERCICE 2025

par Sarah Gallas | Fév 17, 2025 | Communiqués de presse

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Communiqué de presse – Epinal, le 17 février 2025

EXERCICE 2024 EN FORTE CROISSANCE

CHIFFRE D’AFFAIRES EN HAUSSE DE 55,8 % A 23,3 M€ 

CONFIANCE POUR L’EXERCICE 2025

LES CONSTRUCTEURS DU BOIS (LCB), acteur majeur de l’éco-construction en bois, annonce un chiffre d’affaires consolidé de 23,3 M€ pour l’exercice 2024, en forte progression de 55,8 % par rapport à 2023. Cette performance reflète le dynamisme du Groupe et la robustesse de son modèle, tirant son épingle du jeu dans un environnement de marché toujours exigeant.

Une activité portée par les ventes en bloc aux bailleurs institutionnels

En 2024, LCB a multiplié par deux le nombre de projets initiés par rapport à 2023. Dans un secteur marqué par une baisse des mises en chantier au niveau national, le Groupe a su démontrer sa capacité à capter les opportunités de marché grâce à son expertise en construction bois et à anticiper les exigences environnementales des réglementations à venir.

Tout au long de l’exercice, LCB a renforcé son positionnement auprès des acteurs nationaux du logement intermédiaire et social, avec 90 % des ventes réalisées auprès de bailleurs institutionnels confirmant son positionnement stratégique sur ce segment de marché. Parmi les engagements majeurs signés en 2024 :

• CDC Habitat, ICF Habitat Nord-Est et Vivest qui ont acquis plusieurs ensembles résidentiels de l’Eco’City de Villerupt à Cantebonne ;
• Groupe 3F et Vivest, qui se sont portés acquéreurs de lots des Eco’City Bouxières-aux-Dames et de Faulx ;
• Vosgelis, qui a commandé une Résidence senior à Thaon-les-Vosges dont la livraison est prévue dès le premier semestre 2025.

En parallèle, LCB a également consolidé son expansion territoriale dans les Vosges avec l’obtention de trois permis de construire, dont deux immeubles à Gérardmer et un programme Eco’City à Xonrupt-Longemer, illustrant son développement sur des marchés stratégiques.

Perspectives favorables

Fort de sa dynamique de croissance, LCB aborde l’exercice 2025 avec confiance. L’année sera notamment marquée par :

• l’extension de son maillage territorial dans les Vosges et dans le Sud de la France ;
• la livraison de plusieurs projets dont l’Eco’City de Faulx, la dernière tranche de l’Eco’City d’Epinal, la 1^ère tranche de l’Eco’City de Villerupt-Cantebonne , la résidence senior de Thaon- les-Vosges et un immeuble tout en bois à Longwy ;
• la mise en chantier de l’Eco’City de Houdemont ;
• le renforcement de partenariats avec des bailleurs sociaux historiques pour de nouveaux projets actuellement en cours de signature ;
• la montée en puissance des ventes directes auprès des particuliers.

Pour ces différents programmes, le Groupe pourra s’appuyer sur la qualité de son bureau d’étude pluridisciplinaire. Tout au long de l’exercice 2024, LCB s’est doté de compétences complémentaires en ingénierie thermique, ingénierie structure, design 3D et architecture intégré. Ce haut niveau d’expertise constitue un levier de différenciation dans la construction bas carbone en pleine mutation.

Disposant d’un carnet de commandes solide constitué de plus de 60 projets pour un volume d’affaire de 200 M€ à horizon 2028, LCB est en ordre de marche pour poursuivre sa croissance et continuer d’accompagner la transformation du secteur immobilier.

Prochaine publication : Résultats annuels 2024 : mercredi 2 avril 2025, après Bourse.

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, Les Constructeurs du Bois est spécialisé dans l’éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. Depuis quelques années, le Groupe a élargi son positionnement à la réalisation d’écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l’ADEME dès 2021. En 2024, LCB a réalisé un chiffre d’affaires de 23,3 M€ en hausse de 55,8 % par rapport à 2023.

Euronext ACCESS^TM, Mnémo: MLLCB, Isin: FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA

www.lesconstructeursdubois.fr

Pour en savoir plus: https://www.youtube.com/watch?v=fpYgC25Pcg0

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Les Constructeurs du Bois

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f.duchaine@lesconstructeursdubois.fr

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PRODWARE : Poursuite d’une croissance élevée en 2024

par Sarah Gallas | Fév 13, 2025 | Communiqués de presse

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Communiqué de presse

Paris, le 13 février 2025,18h00

Poursuite d’une croissance élevée en 2024 :

• Progression forte et soutenue du chiffre d’affaires à 668,6 M€

• Accélération de la croissance organique au S2 2024

• Intégration réussie des acquisitions stratégiques réalisées depuis 2 ans

*après élimination du revenu des activités cédées en 2024

Succès de la politique ambitieuse de croissance externe de Prodware

En 2024, Prodware a réalisé un chiffre d’affaires de 668,6 M€ contre 356,5 M€ en 2023, soit une croissance élevée de 87,6%. Cette progression tient compte des variations de périmètre intervenues avec l’élimination sur les deux exercices du CA des activités cédées en 2024 et l’intégration du CA des nouvelles sociétés depuis leur date d’acquisition. A périmètre constant, l’activité affiche en 2024 une croissance solide de 10,8% avec une accélération au 2^nd semestre (+23,7%), témoignant du bon positionnement de PRODWARE dans ses deux niches de marchés que sont la Business Application d’une part et le Managed and Staffing Sourcing, d’autre part.

En l’espace de 3 ans, le groupe PRODWARE a effectué une profonde transformation de son business model grâce à l’intégration réussie d’acquisitions ciblées sur des niches de marchés stratégiques. Son chiffre d’affaires a ainsi été multiplié par 4 sur la période, soit une croissance moyenne annuelle de près de 60%.

S’agissant des métiers, le segment Business Application affiche un revenu 2024 de 193,7 M€ en croissance de 10,8% et représente 29,2% du CA. De son côté, le chiffre d’affaires 2024 du segment Managed and Staffing Sourcing ressort à 473,7 M€, soit une hausse plus soutenue de 161,0% pour 70,8% du CA.

Sur le plan géographique, l’activité à l’export continue de croître sous l’effet de l’intégration des nouvelles entités. Le chiffre d’affaires à l’international en 2024 représente 601,7M€, soit 90% du CA total.

Perspectives

Conformément aux enjeux de son plan stratégique 2024-2026, PRODWARE va poursuivre l’accompagnement de ses clients dans leur transformation digitale en leur offrant les meilleures solutions hébergées dans le cloud, dotées d’intelligence artificielle et privilégiant une approche sectorielle pour s’adapter au mieux à leurs attentes.

Grâce à des partenariats stratégiques majeurs avec des éditeurs de premier plan, tels que Microsoft ou Sage, PRODWARE se positionne comme un acteur incontournable de l’accompagnement de ses clients au travers d’une logique de One Stop Shop, avec un maillage fort dans toute l’Europe.

À propos de Prodware

Partenaire de référence des ETI, Grandes Entreprises et administrations dans leur transformation digitale, Prodware crée de la valeur en les accompagnant de bout en bout. Son expertise couvre le conseil sur mesure, l’édition de solutions métiers dédiées à forte valeur ajoutée, le déploiement de progiciels de gestion s’appuyant sur les technologies Microsoft, Sage et IBM, et les services managés associés.

Fort de plus de 30 ans d’expérience et de savoir-faire dans le domaine de l’innovation IT, le groupe Prodware rassemble plus de 1 475 collaborateurs présents dans 14 pays.

Coté depuis 2006 sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible au PEA PME.

Plus d’informations : www.prodware-group.com

LINEDATA : Résultats annuels 2024 – Chiffre d’affaires : 183,7 M€ (+0,2%) – Marge d’EBITDA : 29,6% du CA

par Sarah Gallas | Fév 13, 2025 | Communiqués de presse

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Résultats annuels 2024

Chiffre d’affaires : 183,7 M€ (+0,2%)

Marge d’EBITDA : 29,6% du CA

 Chiffres arrondis et audités

Neuilly-sur-Seine, le 13 février 2025 – Le Conseil d’administration de Linedata (LIN:FP), éditeur de solutions globales et prestataire de services d’outsourcing pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, a arrêté les comptes annuels 2024 en date du 11 février 2025 qui ressortent en progression.

Le Groupe a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires stable à 183,7 M€, après 3 années de croissance moyenne autour de 4,5%.

Bénéficiant d’un modèle économique très récurrent et d’un mix produit intégrant une part plus élevée de revenu Software, Linedata affiche en 2024 une marge d’EBITDA à 29,6%, en légère hausse par rapport à 2023.

Asset Management

Le chiffre d’affaires du segment Asset Management s’élève à 120,7 M€, soit un repli de 1,2%, imputable entièrement au pôle Services. La marge d’EBITDA progresse de 1,2 point à 28,3%, portée par un mix revenu plus favorable et le profit tiré de la vente à un client des droits d’utilisation d’un logiciel de back-office.

Lending & Leasing

Le chiffre d’affaires du segment Lending & Leasing s’établit à 63,0 M€ en 2024, en hausse de 3,0%. La progression continue de l’activité depuis de nombreuses années témoigne du succès des plateformes front to back développées par Linedata et vendues à des acteurs de renom dans le monde entier. L’EBITDA affiche 20,1 M€, soit une marge solide de 31,9%.

Analyse des résultats

L’EBITDA du Groupe s’établit à 54,3 M€ en croissance de 1,8%. Les « Charges de personnel », principal poste de coûts opérationnels pour Linedata, sont en progression de 2,5% pour s’établir à 87,3 M€. La hausse reflète la croissance de l’effectif moyen sur la période et l’effet des revalorisations salariales mais intègre aussi des frais ponctuels de réorganisation et une diminution des charges de R&D capitalisée. Cette augmentation des frais de personnel a été plus que compensée par la décroissance de la sous-traitance, consécutive à la diminution de revenu du pôle Services d’Asset Management.

Au total, la marge d’EBITDA ressort à 29,6% du chiffre d’affaires, en augmentation de 0,5 point par rapport à l’exercice précédent.

Le résultat opérationnel, à 39,9 M€, progresse plus fortement de 5,4%, en raison notamment d’une baisse des amortissements relatifs à la R&D capitalisée et à la reprise de provisions.

Le résultat financier s’élève à -2,4 M€ contre -4,3 M€ pour l’exercice précédent soit un écart de +1,9 M€. L’amélioration de cet indicateur s’explique à hauteur de +0,4 M€ par une baisse du coût de l’endettement financier net et de +1,2 M€ par des gains nets de change, liés à l’appréciation des principales devises utilisées par le Groupe.

Après prise en compte d’une charge d’impôt de 9,4 M€, le résultat net est en amélioration de 10,3% à 28,1 M€, faisant ressortir une marge nette de 15,3%.

Le bénéfice net par action (BNPA) affiche 5,69 € en 2024 contre 5,14 € en 2023.

Analyse du bilan

Au 31 décembre 2024, les capitaux propres s’établissent à 138,4 M€ contre 113,0 M€ au 31 décembre 2023.

La trésorerie disponible au 31 décembre 2024 s’élève à 38,5 M€. L’endettement net (*) ressort à 50,5 M€. Il reflète un ratio de levier financier de 0,99 fois l’EBITDA 2024 (**) contre 1,50 au 31 décembre 2023 illustrant la poursuite d’un désendettement rapide du Groupe.

Dividende

Un dividende de 1,75 € par action sera proposé à la prochaine Assemblée Générale.

Perspectives

Pour 2025, Linedata anticipe un retour à la croissance du pôle Services d’Asset Management qui devrait contribuer favorablement à l’évolution du chiffre d’affaires consolidé.

Prochaine communication : Chiffre d’affaires du 1^er trimestre 2025, le 24 avril 2025, après Bourse.

(*) hors passif locatif IFRS 16 mais comprenant l’encours de crédit-bail immobilier

(**) selon la définition prévue par le contrat de la dette senior

À PROPOS DE LINEDATA

Avec 26 ans d’expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, 700 clients et 1200 employés, Linedata allie la technologie et l’humain pour apporter des solutions globales aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit. Linedata accompagne les entreprises dans leur développement et renforce la croissance de ses clients. Linedata a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 183,7 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment B FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.PA – Bloomberg LIN:FP www.linedata.com

LES CONSTRUCTEURS DU BOIS (LCB) ÉTEND SON MAILLAGE TERRITORIAL DANS LE SUD DE LA FRANCE

par Sarah Gallas | Fév 13, 2025 | Communiqués de presse

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Communiqué de presse – Epinal, le 13 février 2025

LES CONSTRUCTEURS DU BOIS (LCB) ÉTEND SON MAILLAGE TERRITORIAL DANS LE SUD DE LA FRANCE

• DUPLICATION DU MODÈLE ECO’CITY À DIGNE-LES-BAINS (04)

• PREMIÈRE VILLA EN BOIS À BORMES-LES-MIMOSAS (83)

Les Constructeurs du Bois (LCB – Euronext ACCESSTM : FR00140007I9 – MLLCB), éco-promoteur immobilier engagé dans la construction durable, annonce l’extension de son maillage territorial dans le Sud de la France avec deux nouveaux projets ambitieux.

Un nouvel Eco’City à Digne-les-Bains : un projet structurant pour le territoire

LCB a signé un compromis d’achat pour un foncier situé au Brusquet, à proximité de Digne-les-Bains dans les Alpes-Maritimes. Ce terrain, pour lequel un permis de construire a déjà été obtenu, accueillera un nouvel Eco’City, illustrant la stratégie de développement territorial du Groupe.

Sur un site verdoyant de 14 000m², ce programme immobilier intergénérationnel de 15 M€, qui s’étendra sur une surface habitable de 5000 m², comprendra :

• une résidence senior répartie sur deux niveaux;
• une maison médicale, répondant aux besoins croissants en infrastructures de santé ;
• des maisons individuelles typées primo-accédant.

Dans ce programme à dominante bois, LCB réaffirme son engagement en faveur d’une construction durable, en réduisant significativement l’empreinte carbone tout en anticipant les seuils environnementaux définis par la réglementation RE2020 pour 2025 et 2028.

Dans cette même logique, LCB maximisera une approche de construction hors site afin de réduire l’empreinte carbone, limiter la consommation d’eau et minimiser les déchets. Cette initiative s’inscrit pleinement dans la trajectoire de la nouvelle réglementation RE 2020 et anticipe les seuils d’exigence fixés pour 2025 à 2031.

“Notre commune est en pleine évolution et fait face à des défis majeurs en matière de logement et d’accès aux services de proximité. Le développement de cet Eco’City répond à un besoin essentiel en offrant des logements adaptés à toutes les générations, tout en intégrant une maison médicale indispensable pour renforcer l’offre de soins sur notre territoire. De plus, le choix d’une construction en bois, respectueuse de l’environnement, s’inscrit parfaitement dans notre engagement en faveur d’un urbanisme durable. Nous sommes fiers d’accueillir ce projet qui conjugue innovation, écologie et bien-être pour nos habitants” déclare Monsieur Gilbert REINAUDO, Maire du Brusquet.

Une villa d’exception en bois à Bormes-les-Mimosas

En parallèle, LCB renforce son positionnement dans le secteur de la construction bois à destination d’un marché de villas d’exception, en ligne avec les valeurs du Groupe en termes de décarbonation.
À ce titre, LCB a obtenu un permis de construire pour une villa à Bormes-les-Mimosas, dans le Var.

Ce projet de 3,5 M€, dont la commercialisation débutera au cours de l’exercice, marque une nouvelle étape dans la diversification régionale de LCB et illustre son expertise dans l’éco-construction.

François Duchaine, Président-Directeur Général de LCB, déclare : « L’année 2025 démarre de manière très positive pour LCB avec ces nouvelles implantations dans le Sud de la France. Ces projets démontrent notre capacité à dupliquer notre savoir-faire acquis dans le Grand Est à d’autres territoires. LCB est aujourd’hui l’un des rares éco-promoteurs français à posséder une telle expertise dans la construction bois, et nous comptons poursuivre cette dynamique dans les années à venir. »

Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel 2024 : lundi 17 février 2025, après Bourse.

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l’éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. En 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d’écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l’ADEME. En 2023, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 14,9 M€ en hausse de 36,9% par rapport à 2022.

Euronext ACCESS^TM, Mnémo: MLLCB, Isin: FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA

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Pour en savoir plus: https://www.youtube.com/watch?v=fpYgC25Pcg0

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François DUCHAINE, Fondateur-PDG

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NEXTEDIA : CHIFFRE D’AFFAIRES 2024 EN HAUSSE : 64,6 M€ (+6,7%)

par Sarah Gallas | Fév 12, 2025 | Communiqués de presse

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Communiqué de presse    Puteaux, le 12 février 2025

CHIFFRE D’AFFAIRES 2024 EN HAUSSE : 64,6 M€ (+6,7%)

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), groupe spécialisé dans les domaines de la Cybersécurité et de l’Expérience Client, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires annuel 2024.

Poursuite d’une dynamique de croissance en 2024

En 2024, NEXTEDIA a poursuivi sa croissance avec un chiffre d’affaires de 64,6 M€, en hausse de 6,7% par rapport à l’exercice précédent. Cette progression a été portée par l’activité Cybersécurité et Digital Worskpace qui a cru de 15% pour atteindre 51% du CA total contre 47% en 2023.

Le CA Technologie a augmenté de 27,3% à 23,5 M€. Il a représenté 36,3% du revenu en 2024 contre 28,5% en 2023. Cette performance valide les orientations stratégiques prises par NEXTEDIA visant à accroître le chiffre d’affaires issu de ses partenariats avec les leaders technologiques du marché que sont notamment Palo Alto Networks sur l’activité Cybersécurité, Citrix sur le Digital Workspace et Salesforce sur l’Expérience Client.

Le CA Services s’établit à 41,1 M€, en légère diminution de 2,3%. Cette baisse porte sur l’activité Expérience Client, pour laquelle NEXTEDIA a amorcé une forte refonte de l’offre et du positionnement via la réduction graduelle de certaines activités et le lancement progressif de nouvelles offres autour de l’Intelligence Artificielle (IA) et la Data. Cette refonte va s’intensifier sur les 18 prochains mois.

Un exercice 2024 marqué par la restructuration de l’organisation

Présent sur des marchés en pleine mutation, NEXTEDIA a pris en 2024 des décisions stratégiques fortes avec pour objectif d’accroître son efficacité opérationnelle et d’améliorer ses performances financières. Au second semestre, le groupe a accéléré une restructuration en profondeur de son organisation et de ses ressources humaines.

Cette restructuration, qui a impliqué des coûts exceptionnels sur l’exercice, constitue la première étape d’une mutation en profondeur des métiers et des offres pour faire face aux défis futurs et saisir les nouvelles opportunités de marché.

Perspectives 2025 : cap sur l’innovation

L’Intelligence Artificielle est au cœur des évolutions technologiques, évolutions que les partenaires de NEXTEDIA intègrent déjà dans leurs solutions. En tant que partenaire privilégié de ces acteurs clés, le groupe NEXTEDIA se doit d’être pleinement aligné sur cette dynamique, tant au niveau des solutions proposées à ses clients qu’au sein de sa propre organisation.

C’est pourquoi NEXTEDIA a décidé de lancer en 2025 une série d’initiatives ambitieuses autour de l’IA. Ces projets auront pour objectif d’optimiser les processus internes, d’enrichir les offres et d’accompagner les clients dans leur transformation digitale. Cette orientation stratégique renforcera la compétitivité du groupe et accélérera son positionnement sur un marché en constante évolution.

NEXTEDIA communiquera plus en détails sur sa stratégie IA et les moyens mis en œuvre pour la déployer prochainement.

« 2024 a été une année de profonde transformation pour NEXTEDIA, marquée par des défis majeurs que nous avons su transformer en opportunités, grâce à notre pugnacité et notre capacité d’adaptation. La réorganisation et la restructuration engagées cette année renforcent notre agilité et optimisent notre efficacité opérationnelle. Nous avons aussi intégré avec ambition les enjeux stratégiques de l’IA pour anticiper et répondre aux attentes de nos clients. Dans ce contexte, notre chiffre d’affaires 2024 témoigne de la solidité de notre modèle économique et de nos offres, avec une croissance robuste de plus de 6%. Forts de ces avancées, nous abordons 2025 avec confiance et détermination, convaincus que les décisions stratégiques prises seront des moteurs de croissance et de création de valeur durable » déclare Marc NEGRONI, Président Directeur Général de Nextedia.

Prochaine publication : Résultats annuels 2024 : 26 mars 2025, après Bourse.

Le Groupe NEXTEDIA est un acteur spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Digital Workspace et de l’Expérience Client.

Avec plus de 350 experts, le Groupe apporte à ses clients un portefeuille de solutions technologiques majeures et stratégiques dans la transformation et la sécurisation de leur entreprise, couplé à une capacité d’accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu’à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

Contacts

Investisseurs : investisseurs@nextedia.com

Communication financière : CapValue, Denis Bley- dbley@capvalue.fr  Tel : 01 80 81 50 00

BIOSYNEX ANNONCE LE SUCCES DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION

par Sarah Gallas | Fév 12, 2025 | Communiqués de presse

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Communiqué de presse    Strasbourg, 12 février 2025

Ce document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

BIOSYNEX ANNONCE LE SUCCES DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION

• Levée de fonds d’un montant brut de 7,99 millions d’euros

• Prix de souscription : 1,00 € par action

• Taux de sursouscription de l’opération de 107%

• Règlement-livraison et début des négociations des actions nouvelles : 14 février 2025

BIOSYNEX (la « Société ») annonce aujourd’hui le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») des actionnaires dont la sousciption s’est déroulée du 28 janvier au 7 février 2025 (l’ « Augmentation de Capital »).

Le montant de l’Augmentation de Capital s’élève à 7,99 millions d’euros brut et 7,6 millions d’euros net. Elle se traduit par la création de 7.987.161 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles »), souscrites à un prix de 1,00 € par Action Nouvelle, représentant une décote faciale de 48% par rapport au VWAP des 35 dernières séances de bourse[1] (1,91 euro).

Le produit de l’Augmentation de Capital permettra à la Société de renforcer son bilan et se doter de nouvelles ressources financières, permettant ainsi de sécuriser son horizon de trésorerie à plus de douze mois, notamment par le financement de son besoin en fonds de roulement. Cette opération de renforcement des fonds propres fait partie des engagements pris auprès des créanciers de la Société dans le cadre du réaménagement de l’endettement financier du Groupe[2].

Résultats de l’Augmentation de Capital

A l’issue de la période de souscription, les demandes de souscriptions totalisent 8.571.434 actions, réparties comme suit :

• 483.750 Actions Nouvelles à titre irréductible, soit un taux d’exercice des DPS de 81,2% ;
• 409 Actions Nouvelles à titre réductible ; et
• 477.275 Actions Nouvelles à titre libre.

Ces demandes correspondent à un taux de souscription d’environ 107% du montant cible de l’Augmentation de Capital (incluant les engagements reçus préalablement au lancement de l’opération[3]).

Le montant de l’Augmentation de Capital s’élève à 7.987.161 euros et se traduit par l’émission de 7.987.161 Actions Nouvelles, souscrites à un prix de 1,00 € par Action Nouvelle, réparties comme suit :

• 483.750 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre irréductible ;
• 409 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre réductible ; et
• 002 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre libre.

Le capital social de la Société à l’issue de l’Augmentation de Capital s’élève à 1.874.803,10 euros, divisé en 18.748.031 actions de 0,10 euro de valeur nominale chacune.

L’opération a fait l’objet d’engagements irrévocables de souscription d’un actionnaire existant (Monsieur Larry Abensur, Président Directeur Général, en particulier par l’intermédiaire de la société A.L.A. Financière) ainsi que de la part d’un nouvel investisseur financier, qui ont souscrit à l’Augmentation de Capital conformément à leurs engagements de souscription. En raison de la forte demande à titre irréductible et réductible, l’investisseur financier n’a été que partiellement servi dans le cadre de l’Augmentation de Capital, à hauteur de 846.307 actions.

Calendrier

Le règlement-livraison des Actions Nouvelles et leur admission aux négociations sur Euronext Growth Paris sont prévus le 14 février 2025. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN : FR0011005933).

Dilution

Incidence de l’émission sur les capitaux propres par action

*sur la base d’un montant de capitaux propres sociaux de 144 458 120 euros au 30 juin 2024

Incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire

Actionnariat

A la suite de l’Augmentation de Capital et à la connaissance de la Société, les actions composant le capital et les droits de vote se répartissent de la façon suivante :

Il convient de rappeler que l’Autorité des marchés financiers a accordé en date du 16 décembre 2024 une dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique d’acquisition par Monsieur Larry Abensur en cas de franchissement à la hausse du seuil de 50% du capital et des droits de vote par le concert Abensur comme cela est le cas à l’issue de l’Augmentation de Capital.

Engagements d’abstention et de conservation

La Société a consenti un engagement d’abstention expirant 90 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’Augmentation de Capital sous réserve de certaines exceptions usuelles. Aucun engagement de conservation n’est prévu.

Cadre juridique de l’opération

L’Augmentation de Capital est réalisée sur le fondement de la résolution A de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 14 janvier 2025, mise en œuvre par le Conseil d’administration de la Société lors de sa réunion du 14 janvier 2025.

En application des dispositions de l’article L.411-2-1 1°du Code Monétaire et Financier et de l’article 211-3 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), l’augmentation de capital susvisée ne donnera pas lieu à établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’AMF.

Un avis aux actionnaires relatif à cette opération a été publié le 24 janvier 2025 au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO).

Facteurs de risques

Les investisseurs sont invités à porter leur attention sur le rapport financier semestriel et notamment à la section 5 concernant les principaux risques et incertitudes (https://www.biosynex.com/wp-content/uploads/2024/10/2024-06-30-Rapport-Financier-Semestriel-au-30-juin-2024.pdf) et sur les risques associés à BIOSYNEX décrits dans le rapport financier annuel, aux sections 2.1.3 et 2.1.4 (https://www.biosynex.com/wp-content/uploads/2024/05/Biosynex-RAF-2023.pdf).

L’Augmentation de Capital a fait l’objet d’un contrat de direction qui a été conclu entre la Société et Bank Degroof Petercam SA/NV.

«Nous sommes particulièrement heureux d’annoncer aujourd’hui le succès de cette augmentation de capital. Cette opération a été largement soutenue par nos actionnaires qui ont choisi de nous accompagner dans cette nouvelle étape de notre développement. Nous tenons à les remercier pour leur confiance.» commente Larry Abensur, Président-Directeur Général de BIOSYNEX.

Prochaines dates : 23 avril 2025 : résultats annuels 2024 et chiffre d’affaires du 1^er trimestre 2025.

La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/

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Avertissement

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives ». Toutes les déclarations autres que les déclarations de données historiques incluses dans le présent communiqué de presse, y compris, sans limitation, celles concernant la situation financière, la stratégie commerciale, les plans et les objectifs de la direction de la Société pour les opérations futures, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus, qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de la Société, ou les résultats de l’industrie, soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou supposés par ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures de la Société et l’environnement dans lequel la Société évoluera à l’avenir. D’autres facteurs pourraient entraîner des différences importantes dans les résultats, les performances ou les réalisations réelles. La Société, ainsi que Degroof et leurs affiliés respectifs, déclinent expressément toute obligation ou engagement à mettre à jour ou modifier les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, que ce soit à la suite d’une nouvelle information, développement futur ou pour toute autre raison.

Le présent communiqué a été préparé par et sous la seule responsabilité de la Société.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou d’achat ni une sollicitation de vente ou d’achat de valeurs mobilières, et il n’y aura pas de vente de valeurs mobilières dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en l’absence d’enregistrement ou d’approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou la sollicitation d’une offre d’achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans une quelconque autre juridiction. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié. La Société n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux États-Unis ni de faire une offre au public aux États-Unis.

Le présent communiqué ne contient pas ou ne constitue pas une invitation, un encouragement ou une incitation à investir.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié (le « Règlement Prospectus »). En France, en application des dispositions de l’article L.411-2-1 1°du Code Monétaire et Financier et de l’article 211-3 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), l’augmentation de capital susvisée n’a pas donné lieu à établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’AMF.

S’agissant des États membres de l’Espace économique européen (autres que la France) (les « Etats Concernés »), aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public de titres rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans un quelconque Etat Concerné. Par conséquent, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats Concernés, sauf conformément aux dérogations prévues par l’article 1 (4) du Règlement Prospectus ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société d’un prospectus au titre de l’article 3 (2) du Règlement Prospectus et/ou des réglementations applicables dans ces Etats Concernés.

Le présent communiqué est destiné uniquement aux personnes (i) qui ne se trouvent pas au Royaume-Uni, sous réserve de la réglementation applicable ; (ii) qui sont des « investment professionals » répondant aux dispositions de l’Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu’amendé) (l’« Ordonnance ») ; (iii) qui sont des personnes répondant aux dispositions de l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de l’Ordonnance ou (iv) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i) à (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »).

Tout investissement ou toute activité d’investissement lié au présent communiqué est réservé aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé que par ces personnes. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il contient. En ce qui concerne le Royaume-Uni, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues sans la publication d’un prospectus au Royaume-Uni ou une dispense de cette publication en vertu du règlement (UE) 2017/1129 tel que modifié, dans la mesure où il fait partie du droit interne du Royaume-Uni en vertu de la loi de 2018 sur l’Union européenne (retrait) (« Règlement Prospectus UK »). Par conséquent, ce communiqué s’adresse uniquement aux personnes qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens de l’article 2, point e), du Règlement Prospectus UK.

La publication, distribution ou diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et règlementaires en vigueur. Par conséquent, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué est diffusé, publié et distribué doivent s’informer et se conformer à ces lois et règlements.

Le présent communiqué ne peut être distribué, diffusé ou publié, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie.

[1] Nombre de séances de bourse depuis la publication du communiqué de presse de Biosynex le lundi 2 décembre 2024 annonçant un accord de principe sur les termes du réaménagement de l’endettement financier ainsi que le projet d’augmentation de capital.

[2] Se référer au communiqué de presse en date du 2 décembre 2024 disponible sur le site internet de la Société.

[3] Se référer au communiqué de presse en date du 22 janvier 2025 disponible sur le site internet de la Société.