par Sarah Gallas | Déc 15, 2023 | Communiqués de presse
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Communiqué de presse Strasbourg, le 15 décembre 2023
REALISATION DE LA FUSION-ABSORPTION DE THERADIAG PAR BIOSYNEX
Strasbourg et Croissy-Beaubourg, le 15 décembre 2023 – 18h00 CET – BIOSYNEX et THERADIAG annoncent que les assemblées générales extraordinaires des actionnaires de THERADIAG SA (Euronext Paris : ALTER) et de BIOSYNEX SA (Euronext Paris : ALBIO) se sont réunies ce jour et ont approuvé la fusion-absorption de THERADIAG par BIOSYNEX, sur la base d’une parité d’échange de 1 action BIOSYNEX pour 7 actions THERADIAG.
Le Conseil d’administration de BIOSYNEX s’est réuni après les assemblées générales extraordinaires des deux sociétés et a constaté la réalisation de l’opération. La fusion-absorption entraînant la dissolution sans liquidation de THERADIAG a pris effet ce jour, étant précisé qu’elle sera, sur le plan comptable et fiscal, rétroactive au 1er janvier 2023.
En rémunération des apports réalisés par les actionnaires de THERADIAG et en application de la parité d’échange, BIOSYNEX a procédé ce jour à une augmentation de son capital social d’un montant nominal de 49.582,6 euros par émission de 495.826 actions nouvelles d’une valeur nominale de 0,10 euro chacune, entièrement libérées et attribuées aux actionnaires de THERADIAG (autres que BIOSYNEX). Ces actions nouvelles ont fait l’objet ce jour d’une demande d’admission aux négociations sur Euronext Growth Paris. Les nouvelles actions BIOSYNEX seront admises sur Euronext Growth Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN : FR0011005933).
Dans ce cadre, la cotation des titres THERADIAG sur Euronext Growth Paris est suspendue. Les nouvelles actions BIOSYNEX seront émises et admises aux négociations sur Euronext Growth Paris le 21 décembre 2023 et attribuées aux actionnaires de THERADIAG (autre que BIOSYNEX) le 27 décembre 2023. Les actions THERADIAG seront radiées de la cote le 21 décembre 2023.
Il est rappelé que, dans l’hypothèse où des actionnaires de THERADIAG ne seraient pas propriétaires, à ce jour, du nombre d’actions THERADIAG nécessaire pour obtenir un nombre entier d’actions BIOSYNEX, en application de la parité d’échange de la fusion, les intermédiaires financiers concernés (i) cèderont sur le marché Euronext Growth Paris les actions BIOSYNEX non attribuées correspondant aux droits formant rompus selon les modalités prévues aux articles L. 228-6-1 et R. 228-12 du Code de commerce et (ii) répartiront les fonds ainsi obtenus entre les titulaires de droits formant rompus et en proportion de leurs droits, dans un délai de 30 jours à compter du 27 décembre 2023.
Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel 2023 : Jeudi 18 janvier 2024, après Bourse.
La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/
À propos de BIOSYNEX
Créé en 2005, le laboratoire français BIOSYNEX est un Groupe leader du diagnostic de santé, spécialisé dans les tests rapides, en monitoring des biothérapies et en biologie moléculaire.
Acteur de la médecine du futur prônant l’amélioration de l’accès aux soins, BIOSYNEX propose à différents types d’utilisateurs tels que les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public, des solutions de santé innovantes qui améliorent la prise en charge globale du patient.
Pour le grand public : la division BIOSYNEX Pharma, spécialisée dans l’autodiagnostic et les produits de santé familiale, commercialise à un large maillage de pharmacies et de parapharmacies toute une gamme complète de marques fortes et reconnues autour de la prévention, du diagnostic et des soins naturels.
Pour les professionnels : la division BIOSYNEX Diagnostic, activité à forte composante technologique positionnée sur des secteurs porteurs, développe et propose aux laboratoires & hôpitaux médecins & EHPAD, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sous forme de tests de diagnostic rapide (TDR et TROD), de biologie moléculaire et de point of care (POC) pour le dépistage, le diagnostic et la prévention.
Basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, le groupe BIOSYNEX emploie plus de 500 collaborateurs et dispose d’une présence dans 95 pays. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 196,6 M€ en 2022. Coté sur Euronext Growth (FR0011005933 ALBIO), BIOSYNEX est éligible au PEA PME.
Plus d’informations sur www.biosynex.com
CONTACTS
BIOSYNEX
Larry Abensur
Président-Directeur Général
investisseurs@biosynex.com
Theradiag
Simon Davière
Directeur Général
contact@theradiag.com
EuroLand Corporate
Julia Bridger
Listing Sponsor
+33 1 44 70 20 84
jbridger@elcorp.com
CapValue
Gilles Broquelet
Communication financière
+ 33 1 80 81 50 00
gbroquelet@capvalue.fr
NewCap
Pierre Laurent
Quentin Massé
Communication financière et relation investisseurs
+33 1 44 71 94 94
theradiag@newcap.eu
par Sarah Gallas | Déc 11, 2023 | Communiqués de presse
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Communiqué de presse Strasbourg, le 11 décembre 2023
BIOSYNEX RECOIT A STRASBOURG LA VISITE D’UNE DELEGATION NIGERIANE CONDUITE PAR LE MINISTRE DE LA SANTE, AFIN D’ETUDIER UN PARTENARIAT DANS LE DOMAINE DU DEPISTAGE DU VIH
Entre le 29/11 et le 2/12/2023, la société Biosynex a reçu la visite d’une équipe officielle du Nigéria conduite par Son Excellence, le Ministre de la Santé, Monsieur le Professeur Muhammad Ali PATE.
Cette visite avait pour objet de discuter d’une possibilité d’un accord de fourniture de tests rapides de dépistage du VIH et de la Syphilis ainsi que de définir un éventuel partenariat entre biosynex, sa filiale américaine CHEMBIO et le gouvernement nigérian concernant la fabrication locale d’un des tests rapides VIH de CHEMBIO, référencé sur la liste du Fonds mondial (The Global Fund). Une prochaine visite à Abuja (Nigéria) de l’équipe de Biosynex/Chembio est prévue au cours du 1er trimestre 2024 afin de discuter des conditions dans lesquelles une unité de production de tests rapides VIH pourrait être créée et hébergée dans la filiale nigériane de Chembio (Chembio Nigeria Ltd.).
En effet, avec le soutien de l’OMS, le Fonds mondial, en partenariat avec le PEPFAR (Plan d’urgence du Président American pour la lutte contre le Sida), et Unitaid s’associent pour accélérer la fabrication de produits de santé en Afrique, en particulier des tests de diagnostic rapides (TDR) du VIH.
Le Nigéria compte environ 215 millions d’habitants avec un taux de prévalence du VIH de 1,3%1
Biosynex tiendra le marché informé de l’évolution des discussions avec le gouvernement nigérian.
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BIOSYNEX WELCOMES A NIGERIAN DELEGATION IN STRASBOURG, HEADED BY THE MINISTER OF HEALTH TO CONSIDER PARTNERSHIP IN HIV TESTING
From November 29th to December 2nd 2023, Biosynex had the visit of an official team from Nigeria, including His Excellency, the Minister of Health Professor Muhammad Ali Pate.
The purpose of this visit was to discuss a possibility of a supply agreement for HIV and Syphilis rapid screening tests as well as to define a possible partnership between Biosynex, its US subsidiary CHEMBIO and the Nigerian government regarding the local manufacturing of one of Chembio’s rapid HIV test which is already listed by the Global fund. A visit to Abuja (Nigeria) by the Biosynex/Chembio team is planned during the first quarter of 2024 to discuss the conditions under which a rapid HIV test manufacturing unit could be created and hosted by the Nigerian affiliate of Chembio (Chembio Nigeria Ltd.).
Indeed, with the support of the WHO, the Global fund, in partnership with PEPFAR (American President’s Emergency Plan for the fight against AIDS), and Unitaid are joining forces to accelerate the manufacturing of health products in Africa, particularly rapid diagnostic tests (RDTs) for HIV.
Nigeria has a population of around 215 million, with an HIV prevalence rate of 1.3%1.
Biosynex will keep the market informed of developments in discussions with the Nigerian government.
1 Sources Banque Mondiale ONUSIDA 2021
Prochaine publication : Chiffre d’affaires 2023, le 23 janvier 2024, après Bourse.
La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/
À propos de BIOSYNEX
Créé en 2005, le laboratoire français BIOSYNEX est un Groupe leader du diagnostic de santé, spécialisé dans les tests rapides, en monitoring des biothérapies et en biologie moléculaire.
Acteur de la médecine du futur prônant l’amélioration de l’accès aux soins, BIOSYNEX propose à différents types d’utilisateurs tels que les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public, des solutions de santé innovantes qui améliorent la prise en charge globale du patient.
Pour le grand public : la division BIOSYNEX Pharma, spécialisée dans l’autodiagnostic et les produits de santé familiale, commercialise à un large maillage de pharmacies et de parapharmacies toute une gamme complète de marques fortes et reconnues autour de la prévention, du diagnostic et des soins naturels.
Pour les professionnels : la division BIOSYNEX Diagnostic, activité à forte composante technologique positionnée sur des secteurs porteurs, développe et propose aux laboratoires & hôpitaux médecins & EHPAD, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sous forme de tests de diagnostic rapide (TDR et TROD), de biologie moléculaire et de point of care (POC) pour le dépistage, le diagnostic et la prévention.
Basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, le groupe BIOSYNEX emploie plus de 500 collaborateurs et dispose d’une présence dans 95 pays. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 196,6 M€ en 2022. Coté sur Euronext Growth (FR0011005933 ALBIO), BIOSYNEX est éligible au PEA PME.
Plus d’informations sur www.biosynex.com
CONTACTS
BIOSYNEX
Larry Abensur
Président-Directeur Général
investisseurs@biosynex.com
EuroLand Corporate
Julia Bridger
Listing Sponsor
+33 1 44 70 20 84
jbridger@elcorp.com
CapValue
Gilles Broquelet
Communication financière
+ 33 1 80 81 50 00
gbroquelet@capvalue.fr
par Sarah Gallas | Déc 6, 2023 | Communiqués de presse
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Communiqué de presse – Epinal, le 6 décembre 2023
LES CONSTRUCTEURS DU BOIS
lance une augmentation de capital de 1 M€ avec
maintien du DPS pour soutenir l’accélération de sa croissance
- Nature de l’opération: Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription au profit des actionnaires
- Montant de l’opération : 1 million d’euros
- Prix de souscription: 3,50 € par action, soit une décote de 5,4 % par rapport au cours de clôture de la séance du 5 décembre
- Période de souscription : du 12 décembre au 20 décembre 2023 inclus
- Période de négociation du droit préférentiel de souscription : du 8 décembre au
18 décembre 2023 inclus
Les Constructeurs du Bois (LCB – Euronext ACCESSTM : FR00140007I9 – MLLCB) (la « Société »), éco-promoteur immobilier spécialiste de la construction en bois annonce le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription (le « DPS ») au profit des actionnaires existants, d’un montant de 1 million d’euros (l’« Offre »).
Contexte de l’opération
LCB s’est introduite en Bourse en octobre 2020 avec pour objectifs de renforcer sa notoriété et de faciliter son déploiement commercial en France. L’objectif est bien atteint et depuis sa cotation sur Euronext ACCESSTM, l’éco-promoteur a poursuivi son essor :
- Il dispose à ce jour d’un carnet de commandes robuste, alimenté par un pipe de 27 projets englobant une superficie totale de 43 000 m2 de bâtiments à construire et totalisant près de 150 M€ de volume d’affaires cumulé, dont une large partie de vente en blocs ;
- Son offre s’articule parfaitement avec les attentes de ses donneurs d’ordres, les bailleurs et les collectivités et répond en tous points aux besoins des usagers. Sa réussite emblématique demeure le lancement en 2021 des Eco’City qui connaissent une demande croissante ;
- Les équipes qui ont doublé, ont été renforcées par des profils techniques et commerciaux ;
- Sa politique environnementale s’est affirmée avec plusieurs initiatives dont la démarche NF Habitat HQE© entreprise pour ses programmes immobiliers.
L’augmentation de capital avec maintien du DPS au profit des actionnaires, va permettre à la Société de soutenir sa dynamique de croissance et de poursuivre sa stratégie de développement axée sur une croissance verte, en déclinant notamment le modèle des Eco’City à l’échelle nationale.
A l’issue de l’Offre, sous réserve de son résultat et de l’atteinte du flottant minimum requis par la réglementation applicable, LCB a l’intention de transférer les actions composant son capital du marché Euronext AccessTM vers le marché Euronext GrowthTM Paris (accord conditionné à l’atteinte d’un flottant minimum d’ores et déjà reçu par l’Entreprise de Marché).
François DUCHAINE, Président Directeur Général de LCB déclare à propos de cette opération : « Depuis octobre 2020, vous avez été nombreux à nous rejoindre et nous tenions à vous remercier de la confiance témoignée, qui nous inspire pour mettre en œuvre notre stratégie de développement axée sur une croissance verte. Dans un contexte de décarbonation du secteur du BTP, notre conviction que le bois sera le matériau de construction privilégié de la ville de demain est renforcée. Plusieurs études ont d’ailleurs souligné que la construction de logements en bois – plutôt qu’en ciment ou en béton – pourrait permettre d’éviter plus de 100 milliards de tonnes d’émissions de CO2 d’ici 2100.
Depuis notre arrivée en Bourse il y a trois ans, LCB a poursuivi son essor mais il nous reste encore beaucoup à bâtir : duplication du modèle des Eco’City au niveau national, intégration croissante de solutions écoresponsables, structuration des équipes notamment techniques… C’est la raison pour laquelle LCB a besoin de renforcer ses fonds propres et a décidé de donner la priorité à ses actionnaires fidèles en maintenant leur droit préférentiel de souscription à l’opération.
Car nous croyons fermement en ce projet et en l’avenir de LCB, les salariés de l’entreprise et moi-même investirons près de 200 K€ et nous espérons pouvoir vous compter parmi les souscripteurs de cette opération. »
Principales modalités de l’augmentation de capital
Cadre juridique et structure de l’Offre :
Faisant usage de la délégation conférée par la 4ème résolution adoptée par l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 14 Mars 2023, le Conseil d’administration a décidé, lors de sa séance du 26 Octobre 2023, de subdéléguer au Directeur Général la décision de lancer une augmentation de capital par émission d’actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») avec maintien du DPS, dans les conditions suivantes :
Prix de souscription :
Le prix de souscription dans le cadre de l’Offre est fixé à 3,50 € par Action Nouvelle (le « Prix de l’Offre »), représentant une décote de 5,4 % par rapport au cours de clôture de la séance du
5 décembre 2023.
Emission des Actions Nouvelles :
Il sera procédé à l’émission de 285 714 Actions Nouvelles représentant 7,1% du capital de la Société, soit une augmentation de capital d’un montant total de 999 999,00 € (prime d’émission incluse) au Prix de l’Offre.
Le nombre initial d’Actions Nouvelles à émettre pourra être augmenté dans la limité de 15% en fonction de la demande à titre réductible et à titre libre, soit un maximum de 42 857 Actions Nouvelles représentant 1,1 % du capital de la Société, soit une augmentation de capital d’un montant total additionnel de 149 999,50 € (prime d’émission incluse) au Prix de l’Offre.
Dans ce dernier cas de figure, un maximum de 328 571 Actions Nouvelles représentant 8,2% du capital de la Société, pourraient être émises dans le cadre de l’Offre, pour une augmentation de capital de 1 149 998,50 € (prime d’émission incluse) au Prix de l’Offre.
Droit préférentiel de souscription à titre irréductible :
La souscription des Actions Nouvelles est réservée, par préférence, aux porteurs d’actions existantes enregistrées comptablement sur leurs compte-titres à l’issue de la journée précédant la date d’ouverture de la période de souscription et aux cessionnaires de DPS. Les titulaires de DPS pourront souscrire à titre irréductible, à raison de 1 Action Nouvelle pour 14 actions existantes possédées, soit 14 DPS qui permettront de souscrire à 1 Action Nouvelle au prix de 3,50€, sans qu’il soit tenu compte des fractions.
Les DPS ne pourront être exercés qu’à concurrence d’un nombre de DPS permettant la souscription d’un nombre entier d’Actions Nouvelles (soit 14 DPS).
Les actionnaires ou cessionnaires de DPS qui ne posséderaient pas, au titre de la souscription à titre irréductible, un nombre suffisant d’actions existantes ou de DPS pour obtenir un nombre entier d’Actions Nouvelles, pourront acquérir ou céder sur le marché un nombre de DPS permettant d’atteindre le multiple conduisant à un nombre entier d’Actions Nouvelles.
Souscription à titre réductible :
En même temps qu’ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible, les actionnaires ou les cessionnaires de DPS pourront souscrire à titre réductible le nombre d’Actions Nouvelles qu’ils souhaiteront, en sus du nombre d’Actions Nouvelles résultant de l’exercice de leurs droits préférentiels de souscription à titre irréductible.
Les Actions Nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de souscription à titre réductible seront servis dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre d’actions existantes dont les droits auront été utilisés à l’appui de leur souscription à titre irréductible, sans qu’il puisse en résulter une attribution de fraction d’Action Nouvelle.
Au cas où un même souscripteur présenterait plusieurs souscriptions distinctes, le nombre d’Actions Nouvelles lui revenant à titre réductible ne sera calculé sur l’ensemble de ses DPS que s’il en fait expressément la demande spéciale par écrit, au plus tard le jour de la clôture de la souscription. Cette demande devra être jointe à l’une des souscriptions et donner toutes les indications utiles au regroupement des droits, en précisant le nombre de souscriptions établies ainsi que le ou les intermédiaires habilités auprès desquels ces souscriptions auront été déposées. Les souscriptions au nom de souscripteurs distincts ne peuvent être regroupées pour obtenir des Actions Nouvelles à titre réductible. Un avis publié par Euronext fera connaître, le cas échéant, le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible.
Exercice du droit préférentiel de souscription :
Pour exercer leurs DPS, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité, entre le 12 décembre 2023 et le 20 décembre 2023 inclus et payer le prix de souscription correspondant.
Chaque souscription devra être accompagnée du paiement du prix de souscription par versement d’espèces. Les souscriptions, qui n’auront pas été intégralement libérées, seront annulées de plein droit sans qu’il soit besoin de mise en demeure.
Le DPS devra être exercé par ses bénéficiaires, sous peine de déchéance, avant l’expiration de la période de souscription.
Conformément à la loi, le DPS sera négociable à partir du deuxième jour ouvré avant l’ouverture de la période de souscription et jusqu’au deuxième jour ouvré avant la fin de la période de souscription, (ou si ce jour n’est pas un jour de négociation, jusqu’au jour de négociation qui le précède), soit dans le cas de l’augmentation de capital du 8 décembre 2023 au 18 décembre 2023 (inclus).
Le cédant du DPS s’en trouvera dessaisi au profit du cessionnaire qui, pour l’exercice du DPS ainsi acquis, se trouvera purement et simplement substitué dans tous les droits et obligations du propriétaire de l’action existante. Les DPS non exercés à la clôture de la période de souscription seront caducs de plein droit.
Cotation du droit préférentiel de souscription (DPS) :
A l’issue de la séance de Bourse du 7 décembre 2023, les actionnaires de LCB recevront 14 DPS pour chaque action détenue (soit au total 4 000 000 DPS émis). Chaque actionnaire détenant 14 DPS (et des multiples de ce nombre) pourra souscrire à 1 Action Nouvelle (et des multiples de ce nombre) au prix unitaire de 3,50 €.
Les DPS seront cotés et négociés sur Euronext ACCESS, sous le code ISIN FR001400MKO4 du 8 décembre 2023 au 18 décembre 2023 inclus. A défaut de souscription ou de cession de ces DPS, ils deviendront caducs à l’issue de la période de souscription et leur valeur sera nulle. A titre d’information, sur la base du cours de clôture de la séance du 5 décembre 2023, la valeur théorique d’un DPS est de 0,013 €.
A titre d’illustration, un actionnaire possédant 1 000 actions LCB, recevra 1 000 DPS. S’il souhaite maximiser sa participation à l’Offre, il aura la possibilité de souscrire à :
- 71 Actions Nouvelles pour un prix de souscription de 248,5 € en exerçant 994 DPS. Il aura alors la possibilité de céder les 6 DPS restant sur le marché, ou alors,
- 72 Actions Nouvelles pour un prix de souscription de 252,0 € en exerçant 1 008 DPS en ayant au préalable acquis 8 DPS sur le marché pour compléter les 1 000 DPS qu’il aura reçus ;
Souscription à titre libre :
En sus de la possibilité de souscrire à titre irréductible et réductible suivant les conditions et modalités précisées ci-avant, toute personne physique ou morale, détenant ou non des droits préférentiels de souscription, pourra souscrire à la présente augmentation de capital à titre libre. Les personnes désirant souscrire à titre libre devront faire parvenir leur demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment durant la période de souscription et payer le prix de souscription correspondant.
Conformément aux dispositions de l’article L.225-134 du Code de commerce, les souscriptions à titre libre ne seront prises en compte que si les souscriptions à titre irréductible et à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital, étant précisé que le Conseil d’administration disposera de la faculté de répartir librement les actions non souscrites, en totalité ou en partie, entre les personnes (actionnaires ou tiers) de son choix ayant effectué des demandes de souscriptions à titre libre.
Engagements de souscription :
Monsieur François DUCHAINE, en tant que Président Directeur Général et premier actionnaire de LCB, s’est engagé à souscrire à l’augmentation de capital à concurrence de 150 000 €, par le biais de sa holding patrimoniale CFD CAPITAL.
Par ailleurs, d’une part, les cadres et employés de la Société se sont engagés à souscrire à l’augmentation de capital à concurrence de 45 000 €, et d’autre part, plusieurs investisseurs individuels se sont engagés à souscrire à l’augmentation de capital à concurrence de 322 500 €.
Ainsi, LCB a reçu à ce jour, des engagements de souscriptions pour un montant total de 517 500 € soit 51% du montant total de l’Offre.
Dilution : incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire :
A titre indicatif, l’incidence de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription sur la participation dans le capital social de la Société d’un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l’émission et ne souscrivant pas à celle-ci (calculs effectués sur la base d’un nombre de 4 000 000 actions composant le capital social de la Société au 5 décembre 2023) est la suivante :
| Participation de l’actionnaire (en %) |
|
| Avant émission des Actions Nouvelles provenant de la présente
augmentation de capital |
100,00 % |
| Après émission de 214 286 Actions Nouvelles provenant de la présente augmentation de capital (réduction à 75% de l’Offre) |
96,44 % |
| Après émission de 285 714 Actions Nouvelles provenant de la présente augmentation de capital (100% de l’Offre) |
93,33 % |
| Après émission de 328 571 Actions Nouvelles provenant de la présente augmentation de capital (115% de l’Offre) |
92,41 % |
Calendrier de l’Offre :
6 décembre 2023 : Avis d’Euronext Paris relatif à l’ouverture de l’Offre
8 décembre 2023 : Ouverture de la période de négociation des DPS
12 décembre 2023 : Ouverture de la période de souscription à l’Offre
18 décembre 2023 : Clôture de la période de négociation des DPS
20 décembre 2023 : Clôture de la période de souscription à l’Offre
27 décembre 2023 : Diffusion du communiqué de presse indiquant le nombre définitif d’Actions Nouvelles et le résultat de l’Offre.
Avis d‘Euronext Paris relatif au résultat de l’Offre
29 décembre 2023 : Règlement-livraison de l’Offre et début des négociations des Actions Nouvelles
Rappel de la répartition du capital :
| Actionnaires |
Nombre de titres
|
% de détention
|
| CFD CAPITAL (1) |
3 208 466 |
80,2% |
| Christophe BAUDON |
505 052 |
12,6% |
| Public |
286 482 |
7,2% |
| Total |
4 000 000 |
100% |
| (1) Bénéficiaires effectifs : François DUCHAINE (50%) et Cygrine DUCHAINE (50%) |
3 raisons de participer à l’Offre :
Un acteur référent de la filière bois répondant aux problématiques de la décarbonation du secteur du BTP. Dans le respect de la réglementation RE, LCB apporte une réponse efficace aux besoins en construction des collectivités locales et des particuliers en diminuant l’empreinte carbone des bâtiments tout en améliorant leurs performances énergétiques.
- Un éco-promoteur immobilier en pleine croissance : un pipeline de 27 projets englobant une superficie totale de 43 000 m2 de bâtiments et totalisant près de 150 M€ de volume d’affaires cumulé.
- Un spécialiste de la vente en blocs : aujourd’hui LCB connaît une forte demande notamment de la part des grands bailleurs sociaux ce qui lui permet de réaliser une large partie de son chiffre d’affaires grâce à la vente en blocs.
Eligibilité au dispositif PEA-PME :
Les Constructeurs du Bois confirme son éligibilité au dispositif PEA-PME, conformément au Décret n° 2014-283 du 4 mars 2014 pris pour l’application de l’article 70 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, fixant les critères d’éligibilité des entreprises au PEA-PME. En conséquence, les actions Les Constructeurs du Bois peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME, qui pour rappel bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le Plan d’Epargne en Actions (PEA) traditionnel.
Sont éligibles, les sociétés de moins de 5 000 salariés dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 1,5 milliard d’euros ou dont le total de bilan est inférieur à 2 milliards d’euros.
Label Entreprise innovante :
Les Constructeurs du Bois a obtenu le label « Entreprise Innovante » de Bpifrance. Cette qualification est attribuée aux entreprises porteuses de projets innovants et stratégiques et permet d’ouvrir l’investissement aux Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI).
Facteurs de risque :
Les principaux facteurs de risques liés à l’Offre figurent ci-après :
- Le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de souscription des Actions Nouvelles ;
- En raison de fluctuations des marchés boursiers, la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient varier significativement ;
- Des cessions d’actions de la Société pourraient intervenir sur le marché secondaire, postérieurement à la réalisation de l’Offre et avoir un impact défavorable sur le cours de l’action de la Société ;
Des informations détaillées concernant la Société, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risque correspondant peuvent être consultés, ainsi que les autres informations réglementées et l’ensemble des communiqués de presse de la Société, sur son site Internet (https://lesconstructeursdubois.fr/investisseurs).
Pour cette opération, LCB est accompagné par Atout Capital (conseil et Listing Sponsor), AGS (juridique) et CapValue (communication financière).
Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel 2023 : Lundi 12 février 2024
A propos des Constructeurs du Bois (LCB)
Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l’éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. En 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d’écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l’ADEME. En 2022, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 10,8 M€ en hausse de 33,3% par rapport à 2021.
Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, ISIN : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA
www.lesconstructeursdubois.fr
Contacts :
Les Constructeurs du Bois
François DUCHAINE, Fondateur-PDG
f.duchaine@lesconstructeursdubois.fr
Atout Capital
Listing Sponsor
Rodolphe OSSOLA
rodolphe.ossola@atoutcapital.com
06 03 40 58 37
CapValue
Communication corporate et financière
Dina MORIN
dmorin@capvalue.fr
06 16 93 54 86
Avertissement
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par Sarah Gallas | Déc 5, 2023 | Communiqués de presse
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
REALITES lève avec succès une nouvelle tranche obligataire
de 17 M€ sur le marché EURO PP
Saint-Herblain, le 5 décembre 2023, 17h45. Suite au remboursement à échéance d’une première émission obligataire de 29,9 M€, le Groupe de développement territorial REALITES annonce avoir finalisé avec succès une nouvelle levée de fonds de type EURO PP pour un montant total de 17 M€, afin de poursuivre le développement de ses activités durant les prochaines années.
Ce nouveau placement, nommé BIRD9%30NOV26, a été émis par BIRD AM, filiale du Groupe, pour une durée de 18 à 36 mois, au taux de 9%. Ces obligations de type EURO PP sont admises sur le Marché Euronext Access sous le code ISIN : R001400LUN7.
Placée avec succès auprès d’investisseurs institutionnels et de gestions privées historiques du Groupe, cette nouvelle levée de fonds témoigne de la confiance des prêteurs dans le positionnement, la résilience et la trajectoire de REALITES. Ces financements vont permettre de poursuivre la stratégie de développement multi-activités du Groupe, anticipant une reprise du marché de l’immobilier dès 2024 ainsi que la poursuite du développement continu de ses activités d’usage.
Ce succès permet également de renforcer l’indépendance financière du Groupe quelques semaines après avoir renouvelé auprès de son pool bancaire un crédit syndiqué (« Revolving Credit Facility ») d’un montant de 21,42 M€.
« Malgré la crise historique que traverse le secteur de la promotion immobilière résidentielle et tertiaire, nous sommes très heureux d’avoir tenu nos engagements vis-à-vis de nos partenaires historiques, en remboursant à échéance près de 30 M€ de notre première tranche EURO PP, et de voir leur confiance renouvelée à travers le succès de cette nouvelle levée de fonds. Celle-ci nous permettra de profiter dans les meilleures conditions de la reprise du marché immobilier dès 2024 », souligne Christophe de Brébisson, co-fondateur du Groupe REALITES.
REALITES remercie l’ensemble des partenaires qui ont participé au succès de cette opération : KEPLER CHEUVREUX en tant que conseil financier exclusif et arrangeur ; SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES en qualité d’agent financier, agent payeur, agent en charge de l’option de remboursement et teneur de registre ; AETHERS FINANCIAL SERVICES en tant que représentant de la masse et agent de calcul ; CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS en qualité de conseil juridique.
À propos de REALITES
Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES est un développeur territorial qui construit avec et pour les villes et les métropoles de nouvelles solutions porteuses de sens, créatrices de valeurs, d’attractivité et de développement économique. Grâce à son double positionnement en Maîtrise d’ouvrage (construction de logements, habitats gérés, commerces, bureaux, locaux d’activités…) et en Maîtrise d’usage (services en hospitalité, santé, restauration, entertainment), REALITES crée des projets qui anticipent les besoins des villes et des quartiers.
Le Groupe est également engagé dans une profonde mutation des process de construction avec Mayers, sa filiale spécialisée dans la construction bas carbone et notamment le hors-site, qui rassemble les expertises techniques et industrielles du Groupe afin de concevoir des projets répondant aux enjeux d’avenir de la construction.
Premier maître d’ouvrage entreprise à mission en France, REALITES confirme officiellement son engagement de concilier but lucratif & intérêt collectif, avec l’appui d’un Comité de mission composé d’experts reconnus.
Fort d’une ambitieuse stratégie de développement en France et à l’international (Maroc, Sénégal, Portugal), REALITES affiche en 2022 une hausse de 27% de son chiffre d’affaires à 364 M€.
REALITES est coté sur Euronext Growth Paris depuis 2014 et son titre est éligible au PEA PME (code Isin : FR0011858190, Mnémo : ALREA). REALITES est éligible comme support de réinvestissement dans le cadre d’un report d’imposition tel que prévu par l’article 150-0 B ter du Code Général des Impôts.
Pour en savoir plus : realites.com
Contact analystes/investisseurs :
REALITES – Jean-Michel Onillon : +33 6 77 64 63 06 – comfi@realites.com
Contact presse économique et financière :
CAPVALUE – Gilles Broquelet : +33 1 80 81 50 00 – info@capvalue.fr
Contact presse corporate et immobilier
REALITES – Matthieu Maury : +33 6 80 12 29 94 – m.maury@realites.com
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par Sarah Gallas | Nov 22, 2023 | Communiqués de presse
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DBT sélectionné dans la 1ère promotion des 500 entreprises participant
au programme ETIncelles, visant à transformer
des PME performantes en ETI leaders sur leurs marchés
Brebières, le 22 novembre 2023, 18h00 – Le groupe DBT (Euronext Growth – code ISIN : FR0013066750 – code mnémonique : ALDBT) expert européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, est fier d’avoir été sélectionné pour intégrer le dispositif ETIncelles, initiative du président de la République qui a pour ambition d’accompagner au mieux les PME qui ont le potentiel et la volonté de devenir des ETI en identifiant notamment les freins administratifs à leur croissance pour mieux les lever et dans les meilleurs délais.
A l’occasion du lancement officiel du programme ETIncelles par Monsieur Emmanuel Macron le mardi 21 novembre dernier, Monsieur Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT a été reçu au palais de l’Elysée avec 99 autres représentants d’entreprises lauréates afin que leur soient présentées les grandes lignes de la mise en œuvre du programme ETIncelles.
Le plan ETIncelles ambitionne de faire grandir en taille 500 PME présentant un fort potentiel de croissance d’ici à 2027, en leur proposant un accompagnement personnalisé. A titre illustratif, différents sujets de blocage ont été soulevés lors de la phase d’expérimentation du dispositif, tels que les aides à l’export, le recrutement des talents, le remboursement des différents crédits d’impôt ou encore la complexité de la commande publique. Le plan ETIncelles prévoit notamment la mise à disposition d’un interlocuteur unique au service de la PME pour l’aider à surmonter tous les obstacles administratifs pouvant freiner son développement.
Le groupe DBT a intégré la 1ère promotion expérimentale lancée en janvier 2023 et composée de 50 PME de croissance. Une deuxième promotion a été complétée en septembre 2023, intégrant 50 nouvelles entreprises. Les 100 entreprises accompagnées à travers le programme ETIncelles sont réparties de manière homogène sur l’ensemble du territoire, couvrant un vaste éventail de secteurs d’activités. Leur présence à travers le territoire et leur diversité sectorielle se veut le reflet du tissu économique français.
« Au nom de tous les collaborateurs du groupe, je suis très fier que DBT ait été intégré au programme ETIincelles dès la phase d’expérimentation. Le fort degré d’innovation de DBT et son savoir-faire industriel privilégiant le « made in France » ont été des atouts indéniables dans ce succès collectif. Il montre également l’ambition de croissance du groupe et son souhait d’être un acteur référent de la mobilité électrique en France. » conclut Alexandre BORGOLTZ, Directeur Général de DBT.
À PROPOS DE DBT
Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l’énergie de l’aménagement de l’espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l’origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 4 gammes d’activités :
- La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d’accès et de distribution d’énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.
- La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis plus de 30 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L’entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur dbt.fr/dbt-cev
- La filiale R3 accélère la transition vers une mobilité plus respectueuse de l’environnement en s’attaquant aux challenges qui ralentissent l’adoption de véhicules électriques : R3 met à disposition des usagers un réseau de stations de recharge ultra-rapide avec des bornes allant jusqu’à 150 kW. Pour plus d’informations sur R3 : R3-charge.fr
- La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.
Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.
Groupe DBT
Parc Horizon 2000 –
Rue Maurice Grossemy
62117 Brebières
Service Communication
communication@dbt.fr
Relations Investisseurs
ir@dbt.fr
Relations Presse
info@capvalue.fr
01 80 81 50 00
Le Groupe DBT est présent sur les réseaux sociaux : Twitter – LinkedIn – La French Fab
Pour plus d’informations sur le groupe DBT et ses activités : www.dbt.fr
par Sarah Gallas | Nov 22, 2023 | Communiqués de presse
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Epinal, le 22 novembre 2023
LCB inaugure la première planche de l’écoquartier
de Cantebonne à Villerupt
Un projet global de 51 M€ pour lequel CDC Habitat a déjà acquis
36 logements sur 155 pour 9,1 M€
LCB, éco-promoteur immobilier, spécialiste de la construction en bois, est heureux d’annoncer la pose symbolique de la première planche de l’Eco’City de Cantebonne Villerupt (54), à la frontière du Luxembourg. Cette première étape a été inaugurée en présence de nombreuses personnalités publiques, dont la présidente du Directoire de CDC Habitat, Madame Anne-Sophie Grave. Ce projet d’envergure, qui représente près de 51 M€ de chiffre d’affaires pour 155 logements, reflète la vision de LCB pour la ville de demain offrant un cadre de vie moderne, convivial, respectueux de l’environnement, et socialement responsable.
Un événement fédérateur réunissant des personnalités de premier plan
Le lancement de ce projet bas carbone d’envergure a rassemblé un large éventail de personnalités régionales et nationales, unies par une ambition commune : offrir aux habitants de la région des programmes immobiliers qui conjuguent excellence environnementale et architecture innovante. Parmi les participants à cette inauguration étaient présents Anne-Sophie Grave, Présidente du Directoire CDC Habitat, Damien Nerkowski, Directeur général de l’EPA Alzette Belval, Philippe Blech, Directeur interrégional CDC Habitat Nord-Est, Véronique Schmit, Conseillère régionale et 1ère adjointe au Maire de Thionville, Pierrick Spizak, Maire de Villerupt, ainsi que Thibaud Surini, Prescripteur Bois de FIBOIS Grand Est.
Un engagement fort en faveur du logement durable
La première phase de ce projet, est composée d’un bâtiment collectif de quatre étages qui abritera
30 logements, allant du studio au T4 et d’un bâtiment intermédiaire de 6 logements et pour lesquels Madame Grave a souhaité souligner « l’exemplarité et la qualité des constructions ».
Chacune des habitations bénéficiera d’une place de stationnement et d’aménagements dédiés au vélo, afin de favoriser les mobilités douces. Ce programme permettra à 36 ménages de bénéficier de logements à prix accessibles, dans une zone économiquement attractive où les loyers sont particulièrement élevés, notamment de l’autre côté de la frontière.
Réalisé sous la supervision de l’EPA Alzette-Belval, l’écoquartier de Cantebonne accueillera au total près de 670 logements dont les 155 remportés par LCB, comprenant des maisons individuelles, des maisons en bande, des logements collectifs, et des logements intermédiaires, tous conçus pour offrir des performances environnementales et thermiques de haut niveau.
Ce projet illustre l’engagement social et environnemental de CDC Habitat et de LCB, qui s’impliquent dans des projets exemplaires dépassant les exigences légales notamment celles de la réglementation RE 2020.
Une approche résolument durable
Pour la réalisation de ce programme, LCB mettra l’accent sur l’utilisation du bois et de matériaux biosourcés, favorisant ainsi le bien-être à l’intérieur des logements, avec un accès à la nature, aux terrasses, aux balcons, et aux jardins. Conformément aux engagements du groupe CDC Habitat, ce programme est conçu pour être conforme à la RE 2020 et vise à obtenir les certifications NF Habitat HQE « bâtiment biosourcé » niveau 3 et le label E2C2, garantissant l’engagement en matière d’éco-responsabilité et de durabilité des logements.
En outre, LCB s’engage à favoriser l’emploi local en intégrant des heures d’insertion dans la construction de ces bâtiments.
Renforcement de la présence de CDC Habitat et de LCB dans la région Nord de la Lorraine
Ce projet renforce la présence de CDC Habitat et de LCB dans la zone du Nord de la Lorraine, à la frontière du Luxembourg.
LCB, en collaboration avec CDC Habitat, pose ainsi les bases d’un écoquartier novateur à Cantebonne, offrant un cadre de vie moderne, convivial, et en harmonie avec la nature, tout en restant à proximité de la deuxième plus grande ville du Luxembourg, Esch-sur-Alzette. Avec ses 40 % d’espaces verts et de sentes piétonnes, cet écoquartier promet de répondre aux besoins de ses futurs résidents, en intégrant des commerces et des services de proximité.
Cette opération d’envergure a permis la mise en place du premier partenariat avec CDC Habitat. Il pourrait se prolonger avec cet organisme ainsi qu’avec d’autres acheteurs en bloc qui sont positionnés pour acquérir le restant des lots dès 2024, sur la base de permis de construire déjà obtenus et purgés représentant un chiffre d’affaires de 42 M€ pour LCB.
« L’équipe LCB est heureuse d’avoir noué ce partenariat avec CDC Habitat, acteur national de choix. C’est une nouvelle étape importante dans le développement des Constructeurs Du Bois et dans sa volonté de proposer des programmes immobiliers ambitieux dans une dynamique bas-carbone. Une volonté qui se concrétisera en 2025 au cœur de l’écoquartier de Cantebonne avec la livraison de ce premier collectif de 36 logements bois à CDC Habitat » déclare François Duchaine, président directeur général du groupe LCB.
Prochaine publication : Chiffre d’Affaires annuel 2023 : lundi 12 février 2024 (après Bourse).
Contacts
Les Constructeurs du Bois
François DUCHAINE, Fondateur-PDG
f.duchaine@lesconstructeursdubois.fr
Atout Capital
Listing Sponsor
Rodolphe OSSOLA
rodolphe.ossola@atoutcapital.com
06 03 40 58 37
CapValue
Communication corporate et financière
Dina MORIN
dmorin@capvalue.fr
06 16 93 54 86
