DBT reçoit la visite de M. Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’industrie et de M. Clément Beaune, ministre délégué chargé des transports

par Sarah Gallas | Fév 20, 2023 | Communiqués de presse

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
20 février 2023

DBT reçoit la visite de M. Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’industrie et de M. Clément Beaune, ministre délégué chargé des transports

Brebières, 20 février 2023 – 18h00 – Le lundi 20 février, le ministre délégué chargé de l’Industrie, M. Roland LESCURE et le ministre délégué chargé des Transports, M. Clément BEAUNE se sont rendus dans le site industriel du groupe DBT à Brebières (62).

Lors de ce déplacement, les ministres sont revenus sur le lancement d’un nouvel appel à projets d’un montant d’un milliard d’euros pour soutenir les investissements industriels de la filière automobile incluant les bornes de recharge. A ce titre, ils ont rappelé que le transport représentait 30% des émissions de gaz à effet de serre et de la facture énergétique et que le made in France représentait 100% de la solution, avec des véhicules français, une électricité française et des bornes de recharge françaises. Les ministres ont par ailleurs félicité les lauréats de l’appel à projets sur les bornes de recharge haute puissance dont les produits DBT viendront équiper plusieurs stations positionnées sur le territoire.

Pour rappel en 2020, DBT avait déjà bénéficié du plan de relance dans le cadre des appels à projet France 2023 portant sur un programme d’investissement visant la modernisation de son appareil de production.

A ce sujet, Alexandre Borgoltz, Directeur général de DBT déclare : « C’est une immense satisfaction pour notre entreprise, nos collaborateurs et nos actionnaires que deux ministres du Gouvernement choisissent DBT pour annoncer la continuation des financements d’infrastructure de recharge commencée en 2020. Cette visite et les déclarations faites concrétisent la reconnaissance officielle de la place de DBT dans l’écosystème du véhicule électrique. L’objectif gouvernemental des 100 000 points de recharge, qui sera atteint en mars 2023, ne représente en réalité que 15% du réseau nécessaire dans 3 ans. Nous sommes extrêmement confiants pour l’avenir et rappelons notre objectif de 50 M€ de chiffre d’affaires en 2025. »

À PROPOS DE DBT
Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l’énergie de l’aménagement de l’espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l’origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 4 gammes d’activités :

– La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d’accès et de distribution d’énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension

– La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis plus de 30 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L’entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev

– La filiale R3 accélère la transition vers une mobilité plus respectueuse de l’environnement en s’attaquant aux challenges qui ralentissent l’adoption de véhicules électriques : R3 met à disposition des usagers  un réseau de stations de recharge ultra-rapide avec des bornes allant jusqu’à 150 kW. Pour plus d’informations sur R3 : www.R3-charge.fr

– La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE. Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

ECONOCOM : Avec une croissance du chiffre d’affaires de 14,8%, Econocom dépasse son objectif de résultat net récurrent par action

par Sarah Gallas | Fév 14, 2023 | Communiqués de presse

Communiqué de presse
INFORMATION RÉGLEMENTÉE
14 février 2023

Avec une croissance du chiffre d’affaires de 14,8%,
Econocom dépasse son objectif
de résultat net récurrent par action

Dépassement des objectifs 2022

• Chiffre d’Affaires (CA) à 2 718 millions d’euros en croissance¹ de 14,8%, dont 10,0% organique²
• Résultat Opérationnel Courant (ROC)³ solide à 139,4 millions d’euros en progression¹ de 9,2%
• Résultat net récurrent⁴ en forte augmentation¹ à 95,5 M€, soit 0,53€ par action

Croissance organique soutenue par la dynamique d’acquisition de nouveaux clients

Le groupe Econocom a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 2 718 millions d’euros, en hausse² de 10,0% par rapport à 2021. A normes constantes mais sans intégrer dans le comparable 2021 le chiffre d’affaires des sociétés rachetées en 2022, la progression totale¹ atteint 14,8%, illustrant la forte contribution à la fois de la croissance organique et des acquisitions.

Sur la période, les activités poursuivies ont connu les développements suivants :

• le chiffre d’affaires de Produits & Solutions (P&S) s’établit à 1 238 millions d’euros, en croissance¹ de 27,6% dont 15,5% en organique². Dans un marché de la distribution d’actifs numériques bien orienté, le Groupe a surperformé. Le ROC³ de P&S affiche une hausse¹ de 8,9% à 49,0 millions d’euros, soit 4,0% du chiffre d’affaires.
• Technology Management & Financing (TMF) poursuit sa trajectoire de croissance avec un chiffre d’affaires de 989 millions d’euros, en croissance¹ de 12,3% dont 10,2 % organique². Le dernier trimestre, période de saisonnalité traditionnellement haute, a été particulièrement dynamique avec une progression de 12,7%. Profitant notamment de cet effet volume favorable, le ROC³ de TMF augmente¹ de 23,7% pour s’établir à 49,8 millions d’euros, soit un taux de profitabilité (ROC/CA) de 5,0%.
• Après 9 premiers mois en retrait, le chiffre d’affaires des Services s’est, comme anticipé, repris au 4^ème trimestre, avec une croissance² de 6,1% permettant d’afficher un revenu annuel de 492 millions d’euros, quasi-stable² (-1,9%) par rapport à 2021. Le ROC³ est identique à celui de l’exercice précédent² à 40,6 millions d’euros, soit un taux de profitabilité toujours solide à 8,3%.

Bénéficiant de la croissance globale du groupe et malgré le renchérissement de certains coûts liés à la hausse du prix des composants ou du transport, le Résultat Opérationnel Courant³ (ROC) du Groupe progresse¹ de 9,2% et atteint 139,4 millions d’euros contre 127,7 millions d’euros en 2021 retraité¹.

Après prise en compte des autres charges opérationnelles nettes de 27,4 millions d’euros, d’un résultat financier de -14,5 millions d’euros et d’une charge d’impôt de 22,7 millions d’euros, le résultat net annuel des activités poursuivies atteint 72,6 millions d’euros vs. 69,5 millions d’euros en 2021, en croissance¹ de 4,5%. Déduction faite du résultat des activités non poursuivies de -7,3 millions d’euros, le résultat net consolidé s’établit à 65,3 millions d’euros, en retrait¹ de 4,8 millions d’euros. Il convient de rappeler qu’en 2021, Econocom avait procédé à la vente de certains actifs non stratégiques, qui avait permis de dégager des plus-values exceptionnelles d’environ 7 millions d’euros, non réitérées en 2022.

Le Résultat net récurrent⁴ progresse¹ de 20,7% à 95,5 millions d’euros, permettant de dégager un bénéfice net récurrent par action⁶ de 0,53 euro, supérieur à l’objectif fixé de 0,50 euro pour l’exercice 2022.

Free Cash-Flow en hausse à 71 millions d’euros et Dette Nette Comptable (DNC)⁵ inférieure à 1x l’EBITDA

En 2022, Econocom enregistre un Free Cash-Flow de 71 millions d’euros, en hausse par rapport à 2021. Le groupe a par ailleurs procédé à un retour à l’actionnaire pour 57 millions d’euros et à un décaissement net sur l’exercice de 67 millions d’euros pour financer ses acquisitions.

La Dette Nette Comptable⁵ s’établit en conséquence à 143 millions d’euros au 31 décembre 2022 vs. 67 millions d’euros un an plus tôt, représentant 31% des capitaux propres et 0,9 fois l’EBITDA 2022. Elle est à mettre en regard notamment des 44 millions d’actions propres (représentant 124 millions d’euros sur la base du cours moyens des 20 derniers jours).

La Dette Opérationnelle, c’est-à-dire la DNC⁵ déduction faite des encaissements futurs attendus des contrats de location TMF autoportés (à 284 millions d’euros à fin 2022 contre 208 millions d’euros à fin 2021), montre un excédent de cash de 140 millions d’euros à fin 2022.

Rémunération des actionnaires

Le Conseil d’Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale d’effectuer un remboursement de prime d’émission de 0,16 euro par action, en progression de 14,3 % par rapport à 2022. Sur base de la moyenne du cours des 20 derniers jours, le rendement s’établit à 5,7%.

Le remboursement prévu en juillet 2023 s’élèverait donc à 28,6 millions d’euros et correspondrait à un        pay-out de 43,8% du résultat net 2022 à comparer à 24,9 millions d’euros pour l’exercice précédent.

Perspectives

Le Groupe Econocom vise en 2023 une croissance de son chiffre d’affaires de 5% ainsi qu’une progression de son résultat net consolidé.

Par ailleurs, le Groupe a entamé l’élaboration de son Plan Stratégique 2024-2028 avec une ambition d’atteindre 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires au terme du plan. Dans cette perspective, le Groupe renforce le pilotage opérationnel de ses activités ; cela se traduit notamment par la nomination au COMEX de trois directeurs transverses métiers dont la mission est de renforcer les synergies business. Ce Plan Stratégique 2024-2028 fera l’objet d’une présentation au marché au 3^ème trimestre 2023.

Réunion d’information sur les résultats annuels 2022 le 16 février prochain

1 Pour les activités poursuivies à normes constantes
2 Pour les activités poursuivies à normes et périmètres constants et en intégrant la croissance organique des sociétés acquises
3 À l’avenir, l’appellation marge opérationnelle remplacera cette appellation de résultat opérationnel courant.
4 Le résultat net récurrent est l’indicateur de performance retenu par Econocom pour mieux apprécier sa performance économique et financière. Il exclut les amortissements des actifs incorporels d’acquisition, nets des effets fiscaux, les autres produits et autres charges opérationnels, nets des effets fiscaux, les autres produits et autres charges financiers non courants, nets des effets fiscaux et le résultat net des activités abandonnées. A l’avenir, cet indicateur sera appelé résultat net ajusté.
5 DNC : Dette Nette Comptable incluant les dettes financières courantes et non courantes hors dette induite par l’application d’IFRS16 aux contrats de location (locaux, véhicules…) dont Econocom est preneur.

À PROPOS D’ECONOCOM
Entreprise Générale du Digital (EGD), Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques. Fort de 49 ans d’expérience, seul acteur du marché à combiner une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution d’équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 16 pays avec plus de 8 750 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 2 718 millions d’euros en 2022. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
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Suivez-nous sur Twitter
Contact relations investisseurs et relations actionnaires :
benjamin.pehau@econocom.com
Contact agence communication financière :
info@capvalue.fr +33 1 80 81 50 00

Annexe : Réconciliation entre les données financières publiées à fin 2021 publiées dans le rapport annuel 2021 et celles publiées dans le rapport annuel 2022.

Le « Publié 2021 » correspond au Chiffre d’Affaires et au ROC présentés dans le rapport annuel 2021.

Le « Retraité 2021 » correspond au Chiffre d’Affaires et au ROC à fin 2021 du rapport annuel 2022 publié et tient compte des variations d’activités non poursuivies au sens d’IFRS 5, des changements de présentations comptables, et des corrections aux fins de comparabilité. Il sert de base au calcul des taux de croissance à normes constantes.

Le « Pro Forma 2021 » correspond au Chiffre d’affaires et au ROC à fin 2021 retraités corrigés des effets de change et de variations de périmètre (acquisitions et cessions). Il sert de base au calcul des taux de croissance à normes et périmètre constants.

WE.CONNECT : CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL CONSOLIDE 2022 : 237,6 M€ (+9,2%)

par Sarah Gallas | Fév 14, 2023 | Communiqués de presse

Communiqué de presse
Paris, le 14 février 2023, 8 h 55

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL CONSOLIDE 2022 : 237,6 M€ (+9,2%)
• FORTE CONTRIBUTION DES ACQUISITIONS A LA CROISSANCE
• EFFET DE BASE DEFAVORABLE SUR L’ACTIVITE ORGANIQUE

WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des accessoires high-tech pour l’informatique, les mobiles et le son, a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 237,6 M€, en hausse de 9,2 % par rapport à la même période de l’exercice précédent.

La progression de l’activité bénéficie principalement de la contribution de l’acquisition du Groupe OCTANT, spécialisé dans la distribution de périphériques numériques acquis au 1er semestre. La mise en place des synergies opérationnelles avec notamment l’enrichissement du parc clients et l’apport d’une nouvelle offre de marques référentes d’imprimantes et de consommables permet au Groupe d’afficher sur le 2nd semestre un chiffre d’affaires de 122,1 M€, en croissance plus soutenue de 13,9% par rapport à la même période de l’exercice précédent.

L’activité organique ressort à 193,6 M€ en recul de 11% par rapport à 2021. Après avoir bénéficié d’une dynamique d’activité très favorable liée aux confinements (avec notamment une hausse exceptionnelle des besoins en équipements digitaux) et à la généralisation du télétravail, le Groupe a fait face en 2022 à un environnement de consommation plus tendu qui tient compte d’un taux de renouvellement des produits high-tech devenu plus faible et d’un contexte persistant de hausse des prix.

Conformément à la stratégie du Groupe mise en œuvre depuis plusieurs années, l’activité aux entreprises a poursuivi son développement, bénéficiant d’une plus grande récurrence de la demande et d’une plus forte fidélité des clients. Ce segment BtoB représente désormais plus de 70% du chiffre d’affaires global et confirme les ambitions de WE.CONNECT d’accompagner les sociétés qui devront investir massivement dans leur transformation digitale et être dans les meilleures positions pour capter la reprise de ce marché.

PERSPECTIVES

Sur des marchés qui demeurent porteurs à moyen terme, le Groupe s’appuiera sur la solidité de ses fondamentaux, sur l’élargissement de ses gammes de produits et sur le renforcement de ses positions auprès des entreprises pour poursuivre une trajectoire de croissance tant en organique que par des acquisitions ciblées.

Moshey GORSD, PDG de WE.CONNECT déclare : « Dans une conjoncture économique difficile avec la remontée des taux et les pressions inflationnistes sur les approvisionnements, WE.CONNECT est parvenu à maintenir une progression soutenue de son activité en 2022 grâce à une politique de croissance externe ambitieuse et à la résilience de sa base de clientèle de plus en plus tournée vers le B2B. Le Groupe va poursuivre en 2023 l’intégration de ses dernières acquisitions et focaliser son développement vers les clients corporate qui lui offrent davantage de visibilité et une meilleure récurrence des revenus. »

Prochaine publication : Résultats annuels 2022 : mardi 18 avril 2023, avant Bourse.

A propos de WE.CONNECT

WE.CONNECT est un Groupe spécialisé dans :
• la conception et la fabrication d’accessoires et produits électroniques sous marques propres pour le grand public et les professionnels :
WE® (produits de stockage et accessoires pour tablettes, smartphones et ordinateurs portables, accessoires Gaming, mobilité urbaine), D2 Diffusion® (gamme de connectiques son, image, objets connectés et multimédia),
HALTERREGO® (objets tendances pour le son, l’informatique, la photographie, la mobilité et la décoration), et
HEDEN® (vidéosurveillance et domotique)
• la distribution pour compte de tiers, de matériel informatique à la Grande Distribution et aux réseaux spécialisés
• l’assemblage de PC sur-mesure pour une clientèle d’institutionnels

Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 237,6 M€ en 2022.
WE.CONNECT est coté sur Euronext Growth (code ISIN FR0013079092 – ALWEC).
Eligible PEA PME

Plus d’informations sur www.connect-we.fr

CONTACTS

WE.CONNECT
investisseurs@connect-we.com
Atout Capital – Listing Sponsor
Mélanie Bonanno – melanie.bonanno@atoutcapital.com
Cap Value – Communication financière
Dina Morin – dmorin@capvalue.fr – 01 80 81 50 01

LINEDATA: Résultats annuels 2022

par Sarah Gallas | Fév 13, 2023 | Communiqués de presse

Résultats annuels 2022
Croissance du chiffre d’affaires : +7,8%
Rentabilité robuste – EBITDA : 50,7 M€

Neuilly-sur-Seine, le 13 février 2023 – Linedata (LIN:FP), éditeur de solutions globales et prestataire de services d’outsourcing pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce des résultats annuels conformes à ses anticipations avec une activité en croissance organique de près de 2% et des indicateurs de rentabilité robustes (EBITDA supérieur à 50 M€ et marge nette au-dessus de 15%).

Le Groupe a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 172,7 M€, en hausse de 7,8% en données publiées portée notamment par la dynamique des métiers de Services en Asset Management, la bonne tenue de son pôle Lending & Leasing et un effet dollar favorable.

Comme annoncé, l’exercice 2022 a revu le démarrage d’une politique active de recrutements et la reprise de certaines dépenses mises entre parenthèses pendant la crise sanitaire. En conséquence, l’EBITDA est en légère diminution.

Asset Management

Le segment Asset Management a bénéficié de la forte dynamique de l’activité Services, qui a cru de 40,5% (25,2% en organique) et de nombreux projets de customisation pour les applicatifs de Fund Services. L’EBITDA s’élève à 31,5 M€, soit une marge de 26,8%.

Lending & Leasing
Le segment Lending & Leasing est également en croissance à hauteur de 5,2% (+2,5% en données comparables),
portée par la poursuite des migrations des clients sur les deux solutions Linedata Ekip360 et Linedata Capital Stream.
L’EBITDA atteint 19,1 M€, soit 34,7% du chiffre d’affaires.

Analyse des résultats

L’EBITDA affiche 50,7 M€, soit 29,3%. Linedata a renforcé sa politique de revalorisation salariales et de rétention des talents. Les dépenses de déplacement sont également en hausse. En outre, la société a eu recours à davantage de sous-traitance pour accompagner la forte croissance des Services. Par conséquent, l’EBITDA diminue de 2,1 M€ en comparaison de l’année dernière.

Le résultat opérationnel s’établit à 34,1 M€, en diminution de 4,3 M€, en raison notamment d’un accroissement des dotations aux amortissements de la R&D capitalisée relative à la mise en service de nouvelles plateformes produit notamment AMP.

Le résultat financier s’élève à +1,3 M€ contre +0,2 M€ pour l’exercice précédent. L’écart s’explique essentiellement par une réduction du coût de l’endettement financier, liée à une renégociation des conditions d’emprunts, et à une hausse des profits de change.

Après prise en compte d’une charge d’impôt de 9,0 M€, le résultat net ressort à 26,5 M€, soit une marge nette de 15,3%.

Le bénéfice net par action (BNPA) affiche 4,30 € en 2022 contre 4,42 € en 2021, l’OPRA ayant eu lieu en fin d’année.
Rapporté aux actions ordinaires en circulation en fin d’exercice, le bénéfice net s’élève à 5,33 €.

Analyse du bilan

En 2022, les capitaux propres sont en baisse suite à l’OPRA réalisée en fin d’exercice. Ils atteignent 99,0 M€ au 31 décembre 2022 contre 145,8 M€ à la fin de l’exercice précédent.

L’endettement net (*) reste maîtrisé. Il ressort à 89,1 M€, soit 1,9 fois l’EBITDA 2022 consolidé hors effet IFRS 16.

Dividende

Un dividende de 1,75 € par action sera proposé à la prochaine Assemblée Générale.

Perspectives

Dans le cadre de son plan 2022-2024, Linedata poursuit sa stratégie visant à maintenir une trajectoire de croissance organique durable tout en conservant un niveau de rentabilité solide.

Prochaine communication : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023, le 24 avril 2023, après Bourse.

(*) hors passif locatif IFRS 16 mais comprenant l’encours de crédit-bail immobilier

Avec 25 ans d’expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, 700 clients et 1100 employés, Linedata allie la technologie et l’humain pour apporter des solutions globales aux professionnels de l’asset
management, de l’assurance et du crédit. Linedata accompagne les entreprises dans leur développement et renforce la croissance de ses clients.
Linedata a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 172,7 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment B FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.PA – Bloomberg LIN:FP
linedata.com

Contacts

Linedata
Direction Financière
+33 1 73 43 70 72
infofinances@linedata.com

Cap Value
Communication financière
+33 1 80 81 50 00
info@capvalue.fr
www.capvalue.fr

BIOSYNEX : ANNONCE DES RESULTATS DEFINITIFS DE L’OPA DE BIOSYNEX SUR LES ACTIONS THERADIAG

par Sarah Gallas | Fév 13, 2023 | Communiqués de presse

COMMUNIQUE DE PRESSE Strasbourg, le 1er février 2023 – 18 heures

ANNONCE DES RESULTATS DEFINITIFS DE L’OPA DE BIOSYNEX
SUR LES ACTIONS THERADIAG

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié, le 1er février 2023, un avis de résultat définitif de l’OffrePublique d’Acquisition réouverte (« l’Offre Réouverte ») initiée par BIOSYNEX sur les actions de la société
THERADIAG (Code ISIN FR0004197747).

Selon les informations communiquées par Euronext Paris, 223 348 actions THERADIAG ont été apportées à l’Offre Réouverte centralisée par Euronext qui s’est déroulée du 18 janvier 2023 au 31 janvier 2023 inclus.

En parallèle, BIOSYNEX a acquis sur le marché, 126 186 actions THERADIAG entre le 18 janvier 2023 et le 31 janvier 2023 inclus.

Ainsi, au résultat de l’Offre Réouverte, sur la base d’un capital composé de 13 118 227 actions représentant au plus 13 174 282 droits de vote, BIOSYNEX détiendra à la date de règlement-livraison devant intervenir le 7 février 2023, 9 382 354 actions représentant autant de droits de vote, soit 71,52% du capital et au moins 71,22% des droits de vote.

La Note d’Information visée par l’AMF et le Document Autres Informations sont disponibles sur les site internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de l’Initiateur (www.biosynex.com). Ils peuvent également être obtenus sans frais au siège social de BIOSYNEX (22 boulevard Sébastien Brant, 67400 Illkirch Graffenstaden) et auprès d’ODDO BHF SCA (12 boulevard de la Madeleine, 75009 Paris).

« Nous tenons de nouveau à remercier tous les actionnaires qui ont apporté leurs titres à l’Offre Réouverte initiée par BIOSYNEX et qui a reçu le soutien du Conseil d’Administration de THERADIAG. Nous sommes heureux de détenir un pourcentage important du capital de THERADIAG qui va nous permettre de lancer sans délai les projets de collaboration stratégiques entre nos deux sociétés et d’en faire ressortir rapidement les nombreuses synergies » commente Larry Abensur, Président-Directeur Général de BIOSYNEX.

Prochaine publication : Résultats annuels 2022 : lundi 3 avril 2023, après Bourse.

La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/

À propos de BIOSYNEX

Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec 380 collaborateurs, le laboratoire français BIOSYNEX est un groupe leader du diagnostic de santé, spécialisé en tests rapides et biologie moléculaire.

BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR) ainsi que des équipements de diagnostic, à destination des professionnels de santé et du grand public, visant une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité des résultats et à la simplicité d’utilisation. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX maîtrise intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d’utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public.

Porté par des valeurs fortes d’innovation, BIOSYNEX s’inscrit dans une vision proactive de la médecine de demain axée sur la prévention, le dépistage, le diagnostic d’urgence et le traitement rapide…

Plus d’informations sur www.biosynex.com

CONTACTS

BIOSYNEX
Larry Abensur
Président-Directeur Général
investisseurs@biosynex.com

EuroLand Corporate
Julia Bridger
Listing Sponsor
+33 1 44 70 20 84
jbridger@elcorp.com

ODDO BHF
Marc Antao
Banque conseil, présentatrice
et garante de l’offre
marc.antao@oddo-bhf.com

CapValue
Gilles Broquelet
Communication financière
+ 33 1 80 81 50 00
info@capvalue.fr

BIOSYNEX ET CHEMBIO DIAGNOSTICS ANNONCENT UN ACCORD DEFINITIF D’ACQUISITION

par Sarah Gallas | Fév 13, 2023 | Communiqués de presse

COMMUNIQUE DE PRESSE
Strasbourg (France) et Hauppage (New-York, USA)
31 janvier 2023

BIOSYNEX ET CHEMBIO DIAGNOSTICS ANNONCENT UN ACCORD DEFINITIF D’ACQUISITION

Les technologies complémentaires, les portefeuilles de produits et
les opportunités de marché devraient représenter d’importants moteurs de croissance
Mise en commun de la production, des ventes, du marketing et des
opérations afin de réaliser des synergies et des économies de
coûts

BIOSYNEX SA (« BIOSYNEX ») (Euronext Paris : ALBIO), un leader du marché français spécialisé dans la conception et la distribution de tests rapides, et CHEMBIO DIAGNOSTICS, Inc. (« CHEMBIO ») (Nasdaq : CEMI), une société leader dans le domaine de la biologie délocalisée (Point of Care), spécialisée dans les maladies infectieuses, ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord de fusion définitif selon lequel BIOSYNEX, par l’intermédiaire d’une filiale, acquerra CHEMBIO pour 0,45 $ par action, ce qui représente une prime de 27% par rapport au cours de clôture de l’action CHEMBIO le 30 janvier 2023, dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire évaluée à 17,2 millions de dollars.

L’acquisition combine deux sociétés leaders dans le domaine des tests de diagnostic rapide. Chaque société est spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de tests de diagnostic Point of Care pour les marchés professionnels et autotests (tests réalisables à domicile).
CHEMBIO, basée aux États-Unis, se concentre sur les tests de maladies infectieuses couvrant les infections sexuellement transmissibles, les virus respiratoires, la fièvre et les maladies tropicales, basés sur les plateformes technologiques exclusives DPP, SURE CHECK et STAT-PAK, précises et faciles à utiliser. BIOSYNEX, dont le siège est en France, fournit aux pharmacies et aux professionnels de la santé un portefeuille diversifié de tests rapides couvrant différents segments de marché, notamment les tests relatifs aux maladies infectieuses et à la santé féminine, les dispositifs Point of Care et les systèmes de diagnostic moléculaire. BIOSYNEX détiendra 100% de CHEMBIO et ses filiales allemande, brésilienne et malaisienne, détenues à 100%.

Larry Abensur, PDG de BIOSYNEX : « L’acquisition de CHEMBIO fait progresser de manière significative notre mission de développement, de fabrication et de commercialisation de diagnostics rapides pour le dépistage, le diagnostic et la prévention afin de faciliter les soins et la surveillance de la santé des patients. Le portefeuille de solutions de diagnostic et les plateformes technologiques de CHEMBIO complètent notre portefeuille actuel de tests. Les technologies DPP, SURE CHECK et STATPAK sont cliniquement validés avec des résultats précis, une facilité d’utilisation, et des approbations réglementaires FDA et mondiales, y compris des produits marqués CE et préqualifiés par l’OMS, pour offrir des opportunités commerciales structurantes qui peuvent représenter des moteurs de croissance significatifs à court et long terme. En outre, il existe de nombreuses synergies fortes entre nos activités qui pourront être exploitées pour créer des économies de coûts importantes dans une organisation intégrée. Nous sommes enthousiastes à l’idée de renforcer notre position d’acteur européen clé dans le domaine des diagnostics professionnels Point of Care et des autotests. » 

Richard L. Eberly, Président et CEO de CHEMBIO : « CHEMBIO se réjouit de l’opportunité de faire partie de BIOSYNEX, unissant ainsi deux sociétés qui fournissent aux professionnels de la santé et aux particuliers des solutions de diagnostic innovantes destinées à accélérer les soins. Le soutien de BIOSYNEX permettra à CHEMBIO de sécuriser ses besoins financiers et les synergies attendues de cette opération visent à ramener l’entreprise à la rentabilité. Je crois que cette transaction peut bénéficier aux clients, aux employés et aux patients, tout en créant de la valeur, car la société combinée peut offrir l’expertise, l’échelle et les ressources nécessaires pour étendre l’impact de la technologie de CHEMBIO. »

Les avantages stratégiques de la fusion

Les tests différenciés de CHEMBIO enrichissent le portefeuille de diagnostic rapide de BIOSYNEX. Les tests de CHEMBIO pour les infections sexuellement transmissibles, les infections et les fièvres tropicales et les tests respiratoires complètent le portefeuille actuel de BIOSYNEX en matière de virologie pour créer une offre plus complète.

L’infrastructure commerciale de CHEMBIO élargit la présence de BIOSYNEX au niveau mondial. L’équipe commerciale et les partenaires de distribution étendent la présence de BIOSYNEX aux ÉtatsUnis, au Brésil, en Afrique et en Asie, et renforcent le réseau européen de BIOSYNEX.

Accélérer et améliorer le développement des produits. La combinaison de l’expertise de deux leaders de l’industrie pour stimuler l’innovation et le développement de produits, ainsi que l’expertise réglementaire mondiale, permettront de poursuivre l’expansion du portefeuille de produits.

La consolidation des opérations offre un potentiel de réduction des coûts, de synergies et de création de valeur. L’organisation combinée peut tirer parti de la mise en commun des outils de production, de synergies au niveau des dépenses de frais généraux et administratifs et de la réduction des coûts liée à la sortie de cote de CHEMBIO pour améliorer potentiellement les marges brutes des produits et les marges d’exploitation du nouvel ensemble.

Les détails de la transaction

Selon les termes de l’accord de fusion, BIOSYNEX, par le biais d’une filiale, lancera une offre publique d’achat pour acquérir toutes les actions de CHEMBIO disponibles sur le marché. La réalisation de l’offre publique d’achat sera soumise à certaines conditions, notamment l’acquisition d’un nombre d’actions représentant au moins une majorité du nombre total d’actions en circulation de CHEMBIO et d’autres conditions habituelles. Une fois l’offre d’achat réussie, la filiale d’acquisition de BIOSYNEX sera fusionnée dans CHEMBIO, et toutes les actions ordinaires restantes de CHEMBIO seront annulées au même prix que l’offre publique d’achat, soit 0,45 $ par action. La finalisation de la transaction est prévue pour le premier trimestre de 2023. Les termes de l’accord de fusion ont été approuvés à l’unanimité par les conseils d’administration des deux sociétés, et le conseil d’administration de CHEMBIO a l’intention de recommander la transaction aux actionnaires de CHEMBIO.

Conseillers

Ernst & Young (EY) agit en tant que conseiller financier et White & Case en tant que conseiller juridique de BIOSYNEX. Craig-Hallum Capital Group LLC agit en tant que conseiller financier et K&L Gates LLP en tant que conseiller juridique de CHEMBIO.

À propos de CHEMBIO DIAGNOSTICS

CHEMBIO est une société de diagnostic de premier plan axée sur le développement et la commercialisation de tests Point of Care utilisés pour détecter et diagnostiquer les maladies infectieuses, notamment les maladies sexuellement transmissibles, les maladies tropicales et à vecteur d’insectes, le COVID-19 et d’autres infections virales et bactériennes, permettant ainsi un traitement accéléré. Associée à la grande expertise scientifique de CHEMBIO, sa nouvelle technologie DPP offre de larges applications commerciales au-delà des maladies infectieuses. Les produits de CHEMBIO sont vendus dans le monde entier, directement et par l’intermédiaire de distributeurs, à des hôpitaux et des cliniques, des cabinets médicaux, des laboratoires cliniques, des organismes de santé publique, des agences gouvernementales et des consommateurs.

Plus d’informations sur CHEMBIO.com

A propos BIOSYNEX

Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec environ 320 collaborateurs, le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d’utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une auto-surveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX maîtrise intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d’utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public.

Plus d’informations sur www.BIOSYNEX.com

Informations supplémentaires

Ce communiqué de presse concerne un regroupement d’entreprises en cours entre BIOSYNEX et CHEMBIO. L’offre publique d’achat mentionnée dans ce communiqué de presse n’a pas encore commencé. Ce communiqué de presse est uniquement destiné à des fins d’information et ne constitue pas une offre d’achat ou une sollicitation d’une offre de vente d’actions de CHEMBIO, et ne remplace pas les documents relatifs à l’offre publique d’achat que les parties déposeront auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (la « SEC ») au début de l’offre publique d’achat. Au moment du lancement de l’offre publique d’achat, BIOSYNEX et sa filiale d’acquisition déposeront une déclaration d’offre publique d’achat sur l’annexe TO, comprenant une offre d’achat, une lettre de transmission et des documents connexes, et CHEMBIO déposera une déclaration de sollicitation/recommandation sur l’annexe 14D-9 auprès de la SEC concernant l’offre publique d’achat. BIOSYNEX et CHEMBIO prévoient également de déposer d’autres documents pertinents auprès de la SEC concernant la transaction proposée. LES ACTIONNAIRES DE CHEMBIO SONT INVITÉS À LIRE ATTENTIVEMENT LES DOCUMENTS RELATIFS À L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT (Y COMPRIS L’OFFRE D’ACHAT, LA LETTRE DE TRANSMISSION ET CERTAINS AUTRES DOCUMENTS RELATIFS À L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT), LA DÉCLARATION DE SOLLICITATION/RECOMMANDATION ET LES AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS QUI PEUVENT ÊTRE DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC, AINSI QUE TOUT AMENDEMENT OU SUPPLÉMENT À L’UN DES DOCUMENTS PRÉCÉDENTS LORSQU’ILS SERONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES QUE LES DÉTENTEURS DE TITRES DE CHEMBIO DOIVENT PRENDRE EN CONSIDÉRATION AVANT DE PRENDRE UNE DÉCISION CONCERNANT L’OFFRE DE LEURS TITRES. La déclaration de sollicitation/recommandation, l’offre d’achat, la lettre d’accompagnement correspondante et certains autres documents relatifs à l’offre publique d’achat seront envoyés à tous les actionnaires de CHEMBIO sans frais pour eux. Les documents de l’offre publique d’achat et la déclaration de sollicitation/recommandation seront également disponibles gratuitement sur le site Internet de la SEC à l’adresse www.sec.gov ou auprès de l’agent d’information nommé dans les documents de l’offre publique d’achat. Des copies des documents déposés auprès de la SEC par BIOSYNEX seront disponibles gratuitement sous la rubrique News du site Web de BIOSYNEX l’adresse https://www.BIOSYNEX.com. Des copies des documents déposés auprès de la SEC par CHEMBIO seront disponibles gratuitement sous la rubrique « SEC filings » de la section « Investors » du site Web de CHEMBIO à l’adresse https://CHEMBIO.com/investors .

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la section 27A du Securities Act de 1933 et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934. Les déclarations prévisionnelles comportent des risques et des incertitudes inhérents et nous vous mettons en garde contre le fait qu’un certain nombre de facteurs importants pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans ces déclarations prévisionnelles. Ces déclarations peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « anticiper », « croire », « pouvoir », « estimer », « s’attendre », « sentir », « prévoir », « avoir l’intention », « pouvoir », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « chercher », « devrait », « sera », et d’autres expressions similaires destinées à identifier les déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces mots d’identification. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, des déclarations relatives aux plans, objectifs, attentes et intentions de BIOSYNEX et CHEMBIO concernant la transaction proposée et la société combinée, le calendrier prévu de la transaction proposée, les conditions préalables à la clôture de la transaction proposée, et l’impact potentiel que la transaction aura sur CHEMBIO ou BIOSYNEX et d’autres questions liées à l’une ou l’autre ou aux deux. Les déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses concernant les plans et estimations actuels de la direction de BIOSYNEX et CHEMBIO. Cette direction estime que ces hypothèses sont raisonnables, mais il n’y a aucune garantie qu’elles s’avéreront exactes.

Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans le présent communiqué de presse comprennent, entre autres, les éléments suivants des changements dans les attentes concernant la clôture de la transaction, y compris le calendrier et les changements dans la méthode de financement de la transaction ; la satisfaction des conditions préalables à la réalisation de la transaction proposée (y compris un nombre suffisant d’actions CHEMBIO valablement apportées à l’offre publique d’achat pour remplir la condition minimale) ; le risque de litiges et d’actions réglementaires liés aux transactions proposées ; les synergies et les économies de coûts attendues ne sont pas réalisées ou sont réalisées à un rythme plus lent que prévu ; les problèmes d’intégration, les retards ou autres coûts connexes ; la rétention des clients et des fournisseurs ; et les changements imprévus dans les lois, les règlements ou autres normes industrielles affectant les sociétés ; et d’autres risques et facteurs importants contenus et identifiés dans les documents déposés par CHEMBIO auprès de la SEC, y compris ses rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q et ses rapports annuels sur le formulaire 10-K. La liste de facteurs qui précède n’est pas exhaustive. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prévisionnelles, qui ne sont valables qu’à la date du présent document. Les lecteurs sont invités à examiner attentivement et à prendre en considération les diverses informations, y compris, mais sans s’y limiter, les facteurs de risque contenus dans les rapports annuels de CHEMBIO sur le formulaire 10-K et dans ses rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q, ainsi que dans d’autres documents déposés auprès de la SEC. Les déclarations prospectives reflètent l’analyse de la direction de BIOSYNEX et de CHEMBIO à la date du présent communiqué de presse.

Ni BIOSYNEX ni CHEMBIO ne s’engagent à mettre à jour ou à réviser ces déclarations à la lumière de nouvelles informations ou d’événements futurs, sauf si la loi applicable l’exige expressément.

DPP, STAT-PAK et SURE CHECK sont des marques déposées de CHEMBIO, et le logo CHEMBIO est une marque de CHEMBIO. Par commodité, ces marques apparaissent dans ce communiqué sans les symboles ® ou ™, mais cette pratique ne signifie pas que CHEMBIO ne fera pas valoir, dans toute la mesure permise par la loi applicable, ses droits sur les marques.

CONTACTS

BIOSYNEX
Larry Abensur
Président-Directeur Général
investisseurs@biosynex.com

CHEMBIO
Philip Taylor
Gilmartin Group
iinvestor@chembio.com

EuroLand Corporate
Julia Bridger
Listing Sponsor
+33 1 44 70 20 84
jbridger@elcorp.com

CapValue
Gilles Broquelet
Communication financière
+ 33 1 80 81 50 00
info@capvalue.fr