par Dina Morin | Sep 7, 2021 | Communiqués de presse
Communiqué de presse Paris, le 7 septembre 2021
Participation au Salon Solutions Ressources Humaines à Paris Expo Porte de Versailles
Vaziva, fintech leader dans la dématérialisation des titres cadeaux, vacances, déjeuners et culture annonce sa participation au Salon Solutions Ressources Humaines, qui se tiendra du 7 au 9 septembre 2021 à Paris Expo Porte de Versailles. A l’occasion de ce rendez-vous incontournable, les équipes de Vaziva présenteront la carte Mastercard multi-dotations et son application mobile innovante au Stand A30.
Le premier salon européen des ressources humaines, de la formation et du digital learning
S’adressant aux dirigeants d’entreprises, aux responsables des Ressources Humaines, de la Formation et des Systèmes d’Information, ce salon offre un panorama des dernières tendances, outils et services afin d’aider les grands-comptes et les PME/ETI à mettre en place, développer ou optimiser leurs Ressources Humaines.
Durant 2 jours et demi, quatre grands domaines seront mis à l’honneur de cette édition afin d’offrir une vision complète des dernières tendances et évolutions dans le monde des RH : le Conseil et le Management, la Gestion Informatique des R.H., la Protection Sociale et la Prévoyance, la Formation.
Vaziva, une offre 360 degrés simplifiant la gestion des avantages sociaux et loisirs des salariés
Au cours de cet événement, Vaziva présentera son offre agile valorisant la marque employeur, à travers une carte Mastercard multi-dotations (titres restaurants, vacances, cadeaux, culture, mobilité) et une application mobile innovante.
S’adressant à des clients de toute taille, allant de la PME au Grand Compte, la fintech a pour ambition d’apporter une solution complète aux entreprises tout en s’adaptant aux modes de consommation des salariés et solidaire qui soutient tous les commerçants et restaurateurs sans frais de commission supplémentaire.
En complément, un certain nombre d’outils à destination des DRH et CSE ont été développés par la fintech : pilotage du budget des activités sociales, sécurisation et optimisation de la logistique, interface de gestion simple et performante, personnalisation du parcours client…
La proposition de valeur de la fintech se démarque par ailleurs par les nombreux avantages offerts aux salariés :
- un réseau d’acceptation de plus de 30 millions de commerçants dans le monde
- une augmentation significative du pouvoir d’achat avec la billetterie avantages à tarifs négociés
- une fidélisation du salarié avec une épargne récompensée, des jeux concours, des cash-rewards .
LOGEOS, un logiciel technologique à fort potentiel d’exploitation
L’innovation Vaziva repose principalement sur LOGEOS, logiciel métier interopérable avec les principaux outils comptables et RH des entreprises. Cette technologie propriétaire, qui permet une gestion centralisée de l’ensemble des dotations sociales intègre :
- un système de paiement électronique ouvert et sécurisé via nos cartes de paiement managées
- une gestion simple et efficace des dotations en temps réel : de la souscription salariée à la distribution dématérialisée
- une diversité de canaux de distribution de contenus accessibles sur tous supports.
« Nous nous réjouissons de présenter l’offre Vaziva aux grands décideurs RH qui visiteront ce salon. Le marché français des dotations aux salariés est en pleine révolution digitale. Avec l’entrée en vigueur du décret relatif à la dématérialisation des titres restaurants, le secteur connaît une réelle mutation et permet l’ouverture du marché à de nouveaux entrants digitaux. L’avancée technologique de Vaziva conjuguée à son offre disruptive sont autant d’atouts qui devraient nous permettre de poursuivre notre forte croissance, en conformité avec les règles imposées par la Commission Nationale des Titres Restaurants. » déclare Patrick Berthé,PDG de Vaziva
À propos de Vaziva
Vaziva est l’émetteur nouvelle génération de titres vacances, titres cadeaux et titres déjeuners sur une carte de paiement Mastercard® managée pour les comités sociaux et économiques (CSE), ressources humaines (RH), entreprises et collectivités. Cette carte est utilisable sur le réseau international Mastercard®.
CONTACTS
Vaziva
Christophe KOURDOULY
christophe.kourdouly@vaziva.com
Invest Securities
Jean-Emmanuel VERNAY
jev@all-invest.com
CapValue
Dina MORIN
dmorin@capvalue.fr
01 80 81 50 01
par Dina Morin | Sep 7, 2021 | Communiqués de presse
Communiqué de presse Sainte-Marie, le 07 septembre 2021, 10h00
Lancement d’un lotissement de 29 parcelles habitat à Marie-Caze, dans le Nord-Ouest de La Réunion, à proximité des plages
Poursuite du succès des lotissements haut de gamme
Emplacement premium et vues exceptionnelles
Après les succès commerciaux des 116 parcelles habitat vendues dans le quartier à vivre de Marie Caze à Saint-Paul depuis 2016, CBo Territoria annonce le lancement de Tipolka 2, un lotissement de 29 parcelles habitat à bâtir sur 1,1 hectare.
Proposant des superficies de 270 m2 à 550 m2, la large gamme de parcelles viabilisées et prêtes à bâtir du nouveau lotissement permettra aux futurs acquéreurs de réaliser un projet de construction sur mesure, selon leurs objectifs et leur budget.
Chaque parcelle offre des prestations complètes avec muret de clôture, clôture sur rue, muret technique et coffret de raccordements en eau, électricité, télécom et boîte de branchement pour le raccordement au tout-à-l’égout en limite de parcelle.
Surplombant la baie de Saint-Paul et l’océan Indien, Marie Caze est idéalement située entre Savanna et La Plaine Saint-Paul. Le site bénéficie de nombreux atouts : lycée, commerces de proximité, centre commercial, cinéma et hôpital tout proches ainsi que la réserve naturelle classée de l’étang Saint Paul.
Enfin, le quartier résidentiel est à quelques encablures de Saint-Gilles, fameuse station balnéaire de La Réunion avec ses magnifiques plages et son lagon.
Cette offre sera suivie jusqu’en 2024 du lancement de 3 nouveaux lotissements portant sur près de 100 parcelles habitat à bâtir.
Prochaine publication de l’agenda financier
Résultats semestriels 2021 : Mercredi 15 septembre 2021, avant bourse
A propos de CBo Territoria
Foncière, Aménageur et Promoteur immobilier de référence à La Réunion et Mayotte, CBo Territoria est un opérateur immobilier coté sur Euronext C (FR0010193979, CBOT).
Propriétaire de 2 950 hectares, le Groupe a pour ambition de devenir majoritairement une Foncière Entreprise multi-régionale dont le développement est co-financé par les résultats de son activité de Promotion immobilière.
CBo Territoria place ses actionnaires au centre de sa création de valeur et offre un profil de valeur de rendement soutenu par sa politique récurrente de dividendes.
www.cboterritoria.com
Contacts
par Dina Morin | Sep 6, 2021 | Communiqués de presse
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
REALITES étend son maillage territorial aux Hauts-de-France
Saint-Herblain, le 6 septembre 2021, 18h. Fort de ses succès dans les 5 régions où il s’est implanté, le groupe de développement territorial REALITES poursuit son maillage territorial avec la création d’une sixième implantation régionale dans l’Hexagone, en Hauts-de-France. Basée à Lille, cette nouvelle implantation permettra au groupe de répondre aux enjeux locaux de développement urbain grâce à son double positionnement de Maîtrise d’usage et de Maîtrise d’ouvrage.
Cette sixième implantation régionale illustre la volonté de REALITES d’inscrire son action au plus près des territoires, des élus et des décideurs locaux.
François RENARD est le Directeur général délégué de cette nouvelle Direction régionale. Issu d’une famille du Nord, il dispose de 20 ans d’expérience professionnelle dans la Maitrise d’Ouvrage, la gestion de projet, la construction, en France et à l’international. François RENARD est un visage connu du groupe REALITES : il était depuis septembre 2017 Directeur général de REALITES Maîtrise d’ouvrage Maroc.
Le groupe REALITES est désormais présent dans 6 régions françaises couvrant l’Ouest, le Nord et le Centre de la France métropolitaine. A l’international, le groupe est présent à Casablanca (Maroc) et à Dakar (Sénégal).
La Tisserie, un premier projet d’envergure
La Direction régionale des Hauts-de-France pilote dès à présent « La Tisserie », à Amiens. Pensé en collaboration avec l’agence d’architecture REICHEN&ROBERT, spécialiste de la réhabilitation de sites patrimoniaux, le projet proposera sur les 5 hectares du site de l’usine Cosserat, ancienne manufacture textile active jusqu’en 2012, une programmation mixte de logements, d’activités économiques et de services tout en assurant la préservation des bâtiments historiques qui composent le site.
« La Tisserie » fera l’objet d’une présentation, ce jeudi 9 septembre, au Business Expo d’Amiens.
Agenda financier :
16 septembre 2021 (après bourse) : Publication des résultats semestriels 2021
17 septembre 2021 (10h) : Réunion SFAF de présentation des résultats semestriels
À propos de REALITES
Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES est un développeur territorial qui construit avec et pour les villes et les métropoles de nouvelles solutions porteuses de sens, créatrices de valeurs, d’attractivité et de développement économique. Grâce à son double positionnement en Maîtrise d’ouvrage (construction de logements, habitats gérés, commerces, bureaux, locaux d’activités…) et en Maîtrise d’usage (services en hospitalité, santé, entertainment), REALITES crée des projets qui anticipent les besoins des villes et des quartiers.
Le Groupe est engagé dans une profonde mutation des process de construction avec REALITES Building Technologies (RBT), pôle ingénierie-technologie de construction industrielle hors site, pour des bâtiments décarbonés, à haute performance énergétique et isolés à base de matériaux biosourcés. Fort d’innovations exclusives et de développements en robotique, RBT offre des solutions de rupture pour pondérer la hausse des coûts et de diviser par deux les délais de construction, tout en réduisant fortement son empreinte environnementale.
Premier maître d’ouvrage entreprise à mission en France, REALITES confirme officiellement son engagement de concilier but lucratif & intérêt collectif, avec l’appui d’un Comité de mission composé d’experts reconnus.
Fort de plus de 640 collaborateurs et d’une ambitieuse stratégie de développement en France et en Afrique (Maroc et Sénégal), REALITES affiche en 2020, une hausse de 23,8% de son chiffre d’affaires à 204 M€.
Le Groupe a pour ambition de réaliser en 2025 un chiffre d’affaires de 800 M€ avec un Résultat Opérationnel de 8%.
REALITES est coté sur Euronext Growth Paris depuis 2014 et son titre est éligible au PEA PME (code Isin : FR0011858190, Mnémo : ALREA).
Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com
Contact analystes/investisseurs :
REALITES – Arnaud Tesson : +33 2 40 75 50 91 – comfi@realites.com
Contact presse :
CAPVALUE – Gilles Broquelet : +33 1 80 81 50 00 – info@capvalue.fr
Rejoignez Utiles en Actions, le Club Actionnaires de REALITES
[1] Le pôle Maîtrise d’usage de REALITES rassemble déjà des activités autour de l’hospitalité (HEURUS, résidences services pour séniors en perte d’autonomie ; CAP’ETUDES, résidences étudiantes avec services), la santé (MEDCORNER CITY, centres médicaux et paramédicaux ; VISTA SANTE, centres santé-sport) et l’entertainment (UP2PLAY, complexes indoor sports et loisirs).
par Dina Morin | Sep 6, 2021 | Communiqués de presse
Communiqué de presse – Epinal, le 06 septembre 2021
Un 4ème écoquartier sur le site historique de Faulx
Un nouveau succès pour LCB
Les Constructeurs du Bois (Euronext ACCESSTM : FR00140007I9 – MLLCB) est heureux d’annoncer le lancement prochain de son 4ème écoquartier réalisé sous la marque Eco’city, dans la commune de Faulx située à une quinzaine de kilomètres de Nancy. L’ensemble immobilier, regroupant notamment un château, une chapelle et un EHPAD, donnera lieu à un vaste projet de réhabilitation et de construction dans le cadre du renouvellement urbain du centre-ville. L’opération globale vise un chiffre d’affaires de l’ordre de 15 M€ pour une cinquantaine de logements développés sur 4 500 m² habitables.
Un écoquartier sur un site historique de la région Grand-Est
Dans le parc arboré d’un ancien ensemble immobilier de plus de 16 000 m2 en centre-ville de Faulx, le site abrite un château du XVIIIème siècle remanié à la fin du XIXème siècle, une chapelle du XVIIIème siècle et des écuries. A la fin du XXème siècle, de nouveaux bâtiments dont des cuisines, un centre de soins, une lingerie et des ateliers rejoignent cet ensemble. La propriété est alors essentiellement exploitée par une maison de retraite. Suite à une désaffection d’une partie des bâtiments, la propriété est fermée au public en 2021.
Classé en zone UC, le site a vocation à être une zone mixte d’habitats, de services et d’équipements.
Un projet de taille illustrant les valeurs et l’expertise de LCB
Ce programme original s’inscrit à nouveau dans une démarche d’économie circulaire et de mixité intergénérationnelle. LCB conservera et valorisera les bâtisses existantes présentant un intérêt historique et architectural tout en intégrant de nouvelles constructions écoresponsables certifiées NF HQE® participant au renouvellement du centre-ville.
Ainsi, le château, la chapelle et son pigeonnier vont être réhabilités en résidences et bénéficieront d’éclairage et d’aménagement pour une mise en valeur du patrimoine. De même, les anciennes écuries seront transformées en logements primo-accédants. En complément et dans une logique de mixité intergénérationnelle, plusieurs parcelles seront dédiées à la construction de maisons individuelles, de logements, d’une résidence service Séniors Pays’ages et d’une maison médicale Medi’centre.
Le parc situé au Sud du site sera préservé et l’ensemble des espaces verts de la cour du château profiteront d’un traitement paysager « à la française » incluant des espaces végétaux et des jardins potagers. Afin de relier le site au village, l’enceinte de la phase Nord sera ouverte intégrant ainsi des passages piétons.
« Nous remercions la Ville de Faulx de la confiance témoignée à LCB en vue de réhabiliter son centre-ville. Ce quatrième écoquartier va pleinement contribuer au chiffre d’affaires de notre société et témoigne de la pertinence de notre offre Eco’city. Avec Eco’city, LCB apporte une solution aux problématiques des villes à faible densité qui souhaitent rénover et redynamiser leurs quartiers tout en favorisant le développement durable et la mixité sociale » déclare François DUCHAINE, PDG de LCB.
Prochaine publication : Résultats semestriels 2021 : mardi 14 septembre 2021 (après Bourse).
A propos des Constructeurs du Bois (LCB)
Crée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l’éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. Dès 2021, la société va élargir son positionnement à la réalisation d’écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l’ADEME. Parallèlement, LCB va innover sur le marché des Résidences Services Seniors en lançant une offre de services clé en main.
En 2020, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 5,1 M€ en hausse de 29,5% par rapport à 2019. LCB dispose d’un pipeline de 25 projets totalisant plus de 20 000 m2.
Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA
www.lesconstructeursdubois.fr
Contacts :
Les Constructeurs du Bois
François DUCHAINE, Fondateur-PDG
f.duchaine@lesconstructeursdubois.fr
Atout Capital
Listing Sponsor
Rodolphe OSSOLA
rodolphe.ossola@atoutcapital.com
01 56 69 61 86
06 03 40 58 37
CapValue
Communication corporate et financière
Dina MORIN
dmorin@capvalue.fr
06 16 93 54 86
par Dina Morin | Sep 3, 2021 | Communiqués de presse
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
REALITES finalise l’acquisition du groupe VINDEMIA (MIDI & DEMI) et renforce ses activités récurrentes de Maîtrise d’usage
Saint-Herblain, le 1er septembre 2021, 18h. Le groupe de développement territorial REALITES annonce l’acquisition de 85% du capital de VINDEMIA, groupe de restauration d’entreprises basé dans l’Ouest de la France, opérant notamment la marque MIDI & DEMI. Les fondateurs, qui conservent 15% du capital, continuent à en assurer la direction opérationnelle et le développement des activités sur les prochaines années.
Cette opération s’inscrit dans la stratégie de renforcement des activités récurrentes de Maîtrise d’usage de REALITES, avec lesquelles apparaissent de fortes synergies. Elle ouvre également de nouvelles opportunités pour l’activité Maîtrise d’ouvrage, dans le cadre du développement du tertiaire et des grands projets.
VINDEMIA gère aujourd’hui dans le grand Ouest près de 25 établissements, soit plus de 3 000 couverts journaliers, emploie 90 salariés et a généré en 2019 un chiffre d’affaires proche de 5 M€. L’acquisition a notamment été réalisée par échange de titres auto-détenus par REALITES.
Fondé en 2006 par Christine DENIS et Frédéric MONNIER, VINDEMIA exploite des restaurants d’entreprises sous la marque MIDI & DEMI. A travers des solutions adaptables et multi-concepts et des valeurs de service partagées par l’ensemble des collaborateurs, MIDI & DEMI réinvente l’offre de restauration traditionnelle : qualité des produits, convivialité, espaces partagés.
Selon ses dirigeants, « MIDI & DEMI est un concept qui fonctionne aussi bien dans une entreprise, une résidence séniors, un campus ou un coworking. Notre ambition est de ré-enchanter les solutions de restauration autour d’un lieu de vie, d’un espace dont la fonction permet une pluralité d’usages, avec le restaurant comme point de centralité. »
Fort de ce concept et de ce positionnement, MIDI & DEMI s’attache à mettre en œuvre une politique RSE proactive, conjuguant circuits courts (producteurs locaux), engagements sociaux (insertion handicap, formation), respects environnementaux (emballages revalorisables et suppression des emballages plastiques) et aménagements intérieurs innovants.
Synergies avec la restauration en résidences gérées et hôtellerie
Cette acquisition participe à la stratégie de renforcement des activités récurrentes de Maîtrise d’usage[1] de REALITES, en cohérence avec son engagement d’entreprise à mission. Elle concrétise aussi une relation partenariale entre les deux structures, MIDI & DEMI animant depuis janvier 2021 la restauration des équipes de l’Intrépide, le nouveau siège social de REALITES.
« Nous souhaitions rencontrer et trouver un partenaire-actionnaire qui puisse propulser notre concept sur le plan national, expliquent Christine DENIS et Frédéric MONNIER. La force de REALITES réside dans sa capacité à ouvrir de nouveaux marchés, fort de son positionnement de développeur territorial avec une double stratégie d’ouvrage et d’usage. Nous fonctionnons aussi sur les mêmes valeurs centrées sur l’humain. Notre rapprochement était alors une évidence. »
L’ambition de REALITES est d’accompagner la forte croissance de MIDI & DEMI et de porter cette nouvelle activité comme un nouvel usage récurrent du Groupe. L’objectif de tripler le chiffre d’affaires à horizon 2025 est porté par les fortes synergies intra-groupe et par le gain de nouveaux clients soucieux d’offrir une nouvelle offre à leurs collaborateurs au sortir de la crise sanitaire.
Vision entrepreneuriale partagée et continuité du management
Afin de garantir la continuité du projet et une intégration dans les meilleures conditions, Christine DENIS et Frédéric MONNIER conservent la direction générale de VINDEMIA. Christophe de BREBISSON, Directeur général Maîtrise d’usage de REALITES en assurera la fonction de Président. Selon lui, « l’accompagnement opérationnel des fondateurs durant les prochaines années s’inscrit dans une volonté commune d’assurer le développement à l’échelle nationale du groupe qu’ils ont créé. Le rapprochement avec MIDI & DEMI va permettre au pôle Maitrise d’usage de poursuivre son développement en intégrant une nouvelle activité fortement synergique avec les activités existantes, tout en créant de nouvelles opportunités pour l’activité Maîtrise d’ouvrage dans le cadre du développement du tertiaire et des grands projets. »
Yoann CHOIN-JOUBERT, Président-Directeur Général du groupe REALITES, commente : « Nous partageons avec Christine DENIS et Frédéric MONNIER une vision commune de l’entrepreneuriat, du management et de la RSE, dans un esprit de qualité et d’innovation permanent. Ils ont compris les nouveaux enjeux sociétaux autour du bien-être et d’une alimentation responsable. MIDI & DEMI va accompagner la transformation de REALITES pour être toujours plus utiles partout, tout le temps, au développement intelligent des territoires. »
Agenda financier :
16 septembre 2021 (après bourse) : Publication des résultats semestriels 2021
17 septembre 2021 (10h) : Réunion SFAF de présentation des résultats semestriels
À propos de VINDEMIA / MIDI & DEMI
Fondé en 2006, VINDEMIA exploite des restaurants en entreprise sous la marque MIDI & DEMI.
A travers des solutions adaptables et multi-concepts et des valeurs de service partagées par l’ensemble des collaborateurs, MIDI & DEMI réinvente l’offre de restauration traditionnelle : qualité des produits, convivialité, espaces partagés. Les établissements sont aménagés en fonction des usages des utilisateurs : se restaurer, travailler, négocier, se rencontrer, partager, se détendre… MIDI & DEMI met en œuvre une politique RSE proactive : circuits courts, emballages revalorisables et suppression des emballages plastiques, insertion handicap, formation…
VINDEMIA gère aujourd’hui en France près de 25 établissements soit 3 000 couverts journaliers, emploie 90 salariés et a généré en 2019 un chiffre d’affaires de près de 5 M€.
Pour en savoir plus : www.midietdemi.fr
À propos de REALITES
Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES est un développeur territorial qui construit avec et pour les villes et les métropoles de nouvelles solutions porteuses de sens, créatrices de valeurs, d’attractivité et de développement économique. Grâce à son double positionnement en Maîtrise d’ouvrage (construction de logements, habitats gérés, commerces, bureaux, locaux d’activités…) et en Maîtrise d’usage (services en hospitalité, santé, entertainment), REALITES crée des projets qui anticipent les besoins des villes et des quartiers.
Le Groupe est engagé dans une profonde mutation des process de construction avec REALITES Building Technologies (RBT), pôle ingénierie-technologie de construction industrielle hors site, pour des bâtiments décarbonés, à haute performance énergétique et isolés à base de matériaux biosourcés. Fort d’innovations exclusives et de développements en robotique, RBT offre des solutions de rupture pour pondérer la hausse des coûts et de diviser par deux les délais de construction, tout en réduisant fortement son empreinte environnementale.
Premier maître d’ouvrage entreprise à mission en France, REALITES confirme officiellement son engagement de concilier but lucratif & intérêt collectif, avec l’appui d’un Comité de mission composé d’experts reconnus.
Fort de plus de 640 collaborateurs et d’une ambitieuse stratégie de développement en France et en Afrique (Maroc et Sénégal), REALITES affiche en 2020, une hausse de 23,8% de son chiffre d’affaires à 204 M€.
Le Groupe a pour ambition de réaliser en 2025 un chiffre d’affaires de 800 M€ avec un Résultat Opérationnel de 8%.
REALITES est coté sur Euronext Growth Paris depuis 2014 et son titre est éligible au PEA PME (code Isin : FR0011858190, Mnémo : ALREA).
Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com
Contact analystes/investisseurs :
REALITES – Arnaud Tesson : +33 2 40 75 50 91 – comfi@realites.com
Contact presse :
CAPVALUE – Gilles Broquelet : +33 1 80 81 50 00 – info@capvalue.fr
Rejoignez Utiles en Actions, le Club Actionnaires de REALITES
[1] Le pôle Maîtrise d’usage de REALITES rassemble déjà des activités autour de l’hospitalité (HEURUS, résidences services pour séniors en perte d’autonomie ; CAP’ETUDES, résidences étudiantes avec services), la santé (MEDCORNER CITY, centres médicaux et paramédicaux ; VISTA SANTE, centres santé-sport) et l’entertainment (UP2PLAY, complexes indoor sports et loisirs).
par Dina Morin | Août 31, 2021 | Communiqués de presse
MISE EN PLACE D’UN FINANCEMENT OBLIGATAIRE DE 10 M€ SOUS FORME D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES AVEC DROITS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS
Houdeng-Goegnies (Belgique), le 30 Août 2021, 18h – Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS), société spécialisée dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques parmi les leaders de son secteur en Europe, annonce avoir conclu une convention d’investissement avec Alpha Blue Ocean, une entreprise spécialisée dans les financements flexibles à destination des sociétés cotées.
Une étape nécessaire pour assurer la pérennité et la croissance de Pharmasimple
Depuis son introduction en bourse, il y a presque 5 ans, Pharmasimple, pionnier de la distribution en ligne d’articles de parapharmacie, a accéléré son développement par l’élargissement continu de son offre de produits et le rachat de deux plateformes majeures, Parapharmazen et 1001Pharmacies.com. Avec la crise sanitaire, Pharmasimple a apporté un soutien fort à la prévention de la pandémie en approvisionnant le marché avec des produits de prévention en pénurie, générant ainsi une forte croissance de son activité et de son besoin en fonds de roulement en 2020. Le dernier exercice s’est clôturé par un chiffre d’affaires de 45 M € en hausse de plus de 60% sur un an et un EBITDA positif d’1 M €.
Ces initiatives de croissance (organique et par acquisitions), qui ont permis à Pharmasimple de plus que quadrupler son chiffre d’affaires sur la période 2016-2020, ont été réalisées avec un recours limité aux actionnaires de Pharmasimple,
Afin de lui permettre de poursuivre sereinement son développement, Pharmasimple souhaite mettre en place un financement adapté à ses besoins qui réponde à deux objectifs principaux :
- Renforcer sa structure financière pour absorber les variations de son BFR
- Soutenir la stratégie de croissance de la société, avec notamment le lancement des bornes de distribution, le déploiement des ventes de médicaments sans ordonnance (OTC) et la généralisation de la livraison express en Belgique
Un mode de financement flexible et à long terme
Une convention d’investissement (la « Convention d’Investissement ») a été conclue entre Pharmasimple SA (« la Société ») et le fonds d’investissement Global Tech Opportunities 12 (« l’Investisseur ») (par l’intermédiaire de Alpha Blue Ocean, entreprise spécialisée en solutions de financement alternatives) en vue de permettre à la Société de disposer d’un financement non bancaire qu’elle peut activer en fonction de ses besoins.
En vertu de la Convention d’Investissement, l’Investisseur s’est engagé à investir un montant maximum de 10 M€ en souscrivant à des obligations convertibles en actions émises par la Société (les « Obligations Convertibles »). Les Obligations Convertibles d’un nominal de 5 000 € seront souscrites par tranche de 0,5 M€, ce qui signifie qu’un maximum de 20 tranches (les « Tranches »), représentant un total de 2 000 Obligations Convertibles, pourra être souscrit et ce jusqu’au 27 aout 2026. A la notification d’un avis de conversion, le prix de conversion sera égal à 95% du plus bas des cours quotidiens observés lors des 10 précédents jours de bourse.
Ce mécanisme offre durablement à Pharmasimple une grande flexibilité dans l’utilisation de ce financement et évite le recours à une augmentation de capital immédiatement dilutive pour un montant global dont Pharmasimple ne pourrait pas avoir entièrement besoin compte-tenu d’autres sources de financement qui deviendraient disponibles ou d’un niveau de génération de cashflow plus élevé qu’anticipé dans le futur.
Lors de chaque Tranche, chaque Obligation Convertible sera assortie d’un Warrant (droit de souscription) (soit 100 warrants par Tranche et 2.000 warrants au total) au profit de l’Investisseur. Le prix d’exercice par action est déterminé comme étant égal à 120% du plus bas des cours quotidiens observés lors des 10 jours de bourse précédant le tirage d’une Tranche et un warrant permettra de souscrire pour 4 000 € d’actions.
Ce financement fonctionne ainsi sur le même principe qu’une ligne de crédit dans la mesure où Pharmasimple peut prendre l’initiative d’activer chacune des Tranches d’Obligations Convertibles. Lorsque la Société a besoin de fonds, elle active une Tranche d’Obligations Convertibles, ce qui entraîne le versement par l’Investisseur d’un montant de 500 000 € en contrepartie de 100 Obligations Convertibles.
Une nouvelle Tranche ne pourra être tirée par la Société que si toutes les Obligations Convertibles des Tranches précédentes ont été converties ou à l’issue d’une période de 50 jours de bourse entre deux tirages.
En contrepartie de l’engagement de l’Investisseur d’investir un montant maximum de 10 M€, la Société s’est engagée à lui verser une commission d’engagement correspondant à 5% de l’engagement total (payé en Obligations Convertibles). Cette commission sera payée en deux tranches de 50 Obligations convertibles chacune : la première sera due sous réserve du tirage de la première Tranche et la deuxième sera due sous réserve du tirage de la 11ème Tranche.
Les Obligations Convertibles ne porteront pas intérêt. Le produit net de l’émission des 2.100 Obligations Convertibles (d’une valeur nominale de 10,5 M€) sera de 9,78 M€, compte-tenu des frais d’émission.
Une convention soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires
La proposition d’émettre les Obligations Convertibles et les Warrants sera soumise à l’assemblée générale extraordinaire de la Société qui sera convoquée avant le 10 septembre 2021. Des informations plus détaillées seront transmises en même temps que cette convocation afin de permettre aux actionnaires de voter en pleine connaissance des termes de ce nouveau financement.
Prochaine publication : Résultats semestriels 2021 : 13 octobre 2021 après bourse
Contacts :
A propos de Pharmasimple : Pharmasimple, spécialisé dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l’un des principaux acteurs en France. La société propose plus de 120 000 références de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques, d’accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires. En 2020, Pharmasimple a réalisé un chiffre d’affaires de 45,2 M€. Le Groupe ambitionne de devenir l’un des leaders de son secteur en Europe. Pharmasimple bénéficie du label « Entreprise innovante » décerné par Bpifrance. Les titres Pharmasimple sont inscrits sur le marché d’Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.
