GROUPE AIRWELL ANNONCE LA CLÔTURE PAR ANTICIPATION DE SON OFFRE EN COURS EN RAISON DU SUCCÈS RENCONTRÉ AUPRÈS DES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS

par Sarah Gallas | Juin 20, 2023 | Communiqués de presse

Télécharger ce communiqué de presse

Communiqué de presse, le 20 JUIN 2023, 08h30

GROUPE AIRWELL ANNONCE LA CLÔTURE PAR ANTICIPATION DE SON OFFRE EN COURS

EN RAISON DU SUCCÈS RENCONTRÉ AUPRÈS DES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS

GROUPE AIRWELL (EURONEXT Access+ Paris, MLAIR), créateur d’écosystèmes énergétiques intelligents, annonce la clôture par anticipation de son Offre (augmentation de capital dans le cadre d’un Placement Global – PG et d’une Offre à prix Ouvert – OPO) préalable au transfert de ses titres sur Euronext Growth® Paris, compte tenu du succès rencontré auprès des investisseurs institutionnels. En moyenne, les ordres enregistrés dans le PG ressortent à 5,0 € par action.

Conformément au chapitre 23.3.2 du Document d’information, et compte-tenu de la très forte demande des investisseurs institutionnels dans le cadre du Placement Global, GROUPE AIRWELL a décidé que l’Offre ouverte depuis le 14 juin serait clôturée par anticipation le mercredi 21 juin 2023 à 17h00 (heure de Paris) pour les souscriptions de l’OPO au guichet et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet et pour le Placement Global.

Ainsi, le calendrier de l’augmentation de capital suivie du transfert des titres du GROUPE AIRWELL sur Euronext Growth® Paris est modifié comme suit :

RESTRICTIONS

 Les informations contenues dans le présent communiqué sont exclusivement destinées aux résidents français qui sont physiquement présents en France et à des investisseurs institutionnels étrangers selon certaines restrictions. Leur diffusion dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. En particulier, elles ne doivent pas être publiées, transmises ou distribuées, directement ou indirectement hors de France et en particulier aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie.

Ces informations ne constituent pas une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation de souscription ou d’achat de titres de GROUPE AIRWELL aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie ni dans aucun autre pays à l’exception de la France.

Sans préjudice des interdictions en vigueur dans d’autres pays, les valeurs mobilières de GROUPE AIRWELL ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis en l’absence d’un enregistrement de l’Offre auprès de la Securities and Exchange Commission en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié (« U.S. Securities Act »), ou d’une exemption à l’obligation d’un tel enregistrement. Les valeurs mobilières de GROUPE AIRWELL ne sont, et ne seront pas, enregistrées au titre du U.S. Securities Act et GROUPE AIRWELL n’envisage pas d’effectuer une quelconque offre de titres aux États-Unis.

Le présent communiqué peut être rédigé en langue français et en langue anglaise. En cas de différences entre les deux textes, la version française prévaudra.

 Prochaine publication : Chiffre d’affaires semestriel 2023 :  le mardi 18 juillet 2023, après Bourse.

A propos d’Airwell

Créé en 1947 en France, Airwell est un fournisseur français référent du génie climatique et thermique. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays.

Compartiment : Euronext Access+ ; Code Mnémonique :  MLAIR

www.groupe-airwell.com

DBT reconnu pour son engagement dans une démarche de performance durable avec l’obtention de la triple certification ISO 9001, 14001 et 45001

par Sarah Gallas | Juin 14, 2023 | Communiqués de presse

Télécharger ce communiqué de presse

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

14 juin 2023

DBT reconnu pour son engagement

dans une démarche de performance durable avec l’obtention de

 la triple certification ISO 9001, 14001 et 45001

Brebières, le 14 juin 2023 – 18h Le groupe DBT annonce l’obtention de la triple certification ISO 9001, 14001 et 45001. Cette étape importante dans la construction du Groupe illustre son engagement dans une dynamique d’amélioration continue de ses performances dans le respect du développement harmonieux de ses activités, de la cohésion sociale et du déploiement de modes de production durables.

La triple certification, avec l’intégration de ces trois systèmes de management en un système unique, vient notamment couronner l’investissement des collaborateurs qui œuvrent au quotidien pour la santé et la sécurité au travail, permettant au Groupe de s’engager pleinement dans une démarche écoresponsable avec la validation de trois normes ISO structurantes sur la Qualité (ISO 9001), l’Environnement (ISO 14001) et tout dernièrement la Vie au Travail (ISO 45001) :

ISO 9001 – Système de management de la qualité : DBT accorde une grande importance à ses parties prenantes, qu’il s’agisse des clients, des employés ou des partenaires. Cette certification témoigne de sa volonté de répondre à leurs attentes, d’améliorer en continu ses services et de renforcer sa relation de confiance avec eux.

ISO 14001 – Système de management environnemental : DBT s’est engagé à jouer un rôle actif dans la préservation de son environnement. En tant que fournisseur français, le Groupe considère la réduction de son empreinte écologique comme partie intégrante de sa stratégie de développement. Il a déjà mis en place des mesures significatives, notamment en équipant son site de production d’un banc de test permettant de diviser par 20 la consommation énergétique des tests produits, ou en adoptant une approche modulaire de ses bornes afin d’accroître leur réparabilité et leur maintenabilité.

ISO 45001 – Système de management de la santé et de la sécurité au travail : Le bien-être de des collaborateurs est une priorité absolue pour DBT. Cette certification atteste de sa volonté de créer un environnement de travail sûr, sain et ergonomique. Le Groupe s’engage à faciliter la vie de tous ses employés, en particulier des plus vulnérables, en mettant en place des mesures de prévention des risques et en favorisant une culture d’entreprise axée sur le bien-être et l’épanouissement professionnel.

Dans ce contexte, Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT déclare :

  « Cette triple certification crédibilise fortement la démarche qui fusionne vision industrielle et RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) de DBT. Elle positionne au cœur de notre promesse la satisfaction client, la santé, la sécurité des salariés et partenaires tout en œuvrant activement à la réduction de notre impact environnemental. Cet accomplissement démontre notre volonté d’intégrer des pratiques durables dans toutes nos activités et de respecter nos objectifs concernant la préservation de l’environnement et le bienêtre de nos employés. Nous sommes fiers de ces accomplissements et continuerons à travailler avec détermination pour renforcer notre engagement envers tout notre écosystème. ».

À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l’énergie de l’aménagement de l’espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l’origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 4 gammes d’activités :

• La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d’accès et de distribution d’énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

• La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis plus de 30 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L’entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur dbt.fr/dbt-cev

• La filiale R3 accélère la transition vers une mobilité plus respectueuse de l’environnement en s’attaquant aux challenges qui ralentissent l’adoption de véhicules électriques : R3 met à disposition des usagers un réseau de stations de recharge ultra-rapide avec des bornes allant jusqu’à 150 kW. Pour plus d’informations sur R3 : R3-charge.fr

• La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

Groupe DBT

Parc Horizon 2000 –

Rue Maurice Grossemy

62117 Brebières

Service Communication

communication@dbt.fr

Relations Investisseurs

ir@dbt.fr

Relations Presse

info@capvalue.fr

01 80 81 50 00

Le Groupe DBT est présent sur les réseaux sociaux : Twitter – LinkedIn – La French Fab

Pour plus d’informations sur le groupe DBT et ses activités : www.dbt.fr

AIRWELL: AUGMENTATION DE CAPITAL SUIVIE D’UN TRANSFERT DES TITRES DE GROUPE AIRWELL SUR EURONEXT GROWTH®PARIS

par Sarah Gallas | Juin 14, 2023 | Communiqués de presse

Télécharger ce communiqué de presse

Communiqué de presse, le 14 JUIN 2023, 08h45

AUGMENTATION DE CAPITAL
SUIVIE D’UN TRANSFERT DES TITRES DE
GROUPE AIRWELL SUR EURONEXT GROWTH®PARIS

• • Quatre objectifs : (i) Accélérer le développement commercial en France et à l’Export, (ii) renforcer l’expertise dans la data et l’IA, (iii) poursuivre le développement de l’offre de formation et (iv) accroître l’attractivité boursière du titre.
  • Taille de l’Offre : Augmentation de capital d’environ 5,20 M€ (correspondant à 17,0% du capital et 10,6% des droits de vote en cas d’Offre à 100%) pouvant être portée à environ 5,72 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension (correspondant à 18,4% du capital et 11,5% des droits de vote), et à un maximum d’environ 6,29 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation (correspondant à 19,9% du capital et 12,5% des droits de vote).
  • Offre à prix Ouvert : fourchette de prix proposée entre 4,80 € et 5,20 € par action nouvelle.
  • Engagements de souscription : 200 000 € (deux cent mille) euros de la part de MARVIK HOLDING SAS, holding patrimoniale de Laurent ROEGEL.
  • Période de souscription de l’OPO : du 14 juin 2023 au 26 juin 2023 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour Internet.
  • Période de souscription du Placement Global : du 14 juin 2023 au 27 juin 2023 à 12 heures (heure de Paris).
  • Début des négociations des actions sur le marché EURONEXT Growth® à Paris prévue le 30 juin 2023.
  • Titres éligibles au PEA, PEA-PME et au dispositif 150-0 B ter du CGI sous conditions.

« Le marché de l’efficacité énergétique est en pleine transformation. La disparition progressive des systèmes à énergies fossiles conduit à un renouvellement complet des équipements énergétiques des bâtiments et positionne la pompe à chaleur comme l’alternative la plus adaptée aux nouveaux usages et aux contraintes réglementaires. GROUPE AIRWELL est inscrit de longue date au cœur de cette transformation et fait de la pompe à chaleur le fer de lance de son offre. Fort des investissements passés et de la mutation stratégique opérée depuis 3 ans, nous avons pour ambition de devenir le leader français des solutions climatiques et thermiques durables pour le bâtiment. Après un galop d’essai réussi en Bourse sur le compartiment ACCESS+, notre Groupe est désormais prêt à franchir une nouvelle étape de son histoire. Dans un marché attendu en forte croissance sur les 10 prochaines années, nous réitérons notre volonté de doubler notre taille et d’atteindre un chiffre d’affaires de 100 M€ d’ici 2025 » déclare Laurent ROEGEL, PDG du GROUPE AIRWELL.

GROUPE AIRWELL (EURONEXT Access+ Paris, MLAIR), créateur d’écosystèmes énergétiques intelligents, annonce le lancement d’une augmentation de capital de 5,20 M€ (Offre à 100%) suivie d’un transfert de ses titres d’EURONEXT Access+ Paris vers EURONEXT Growth® Paris dans le but de soutenir ses projets de développement ambitieux et de proposer une offre complète de solutions climatiques et thermiques à destination des marchés résidentiel et tertiaire.

EURONEXT a approuvé le projet de transfert sur EURONEXT Growth® Paris le 13 juin 2023 et un avis paraît le 14 juin 2023.

GROUPE AIRWELL, ACTEUR RÉFÉRENT DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Présent dans 80 pays, AIRWELL est une marque française référente, spécialisée dans la création d’écosystèmes énergétiques intelligents. Dans un marché porté par la transition énergétique, le groupe s’est positionné sur le marché des pompes à chaleur, le fer de lance de sa stratégie de croissance. Alors que le parc installé en France n’était que de 7% en 2020, 20 millions de logements équipés de pompes à chaleur sont attendus d’ici 2050, soit 60% du parc de bâtiments[1].

La stratégie du Groupe se caractérise par l’apport permanent d’une réponse aux préoccupations des clients et notamment l’optimisation de leur consommation énergétique, avec un recours accru aux énergies renouvelables et une réinvention des usages.

Afin de répondre à la dynamique de marché, le Groupe a développé une offre complète reposant sur un modèle industriel fabless et une logistique optimisée qui lui permettent de gagner en agilité et de concentrer ses investissements sur la R&D.

La concrétisation de la mutation du Groupe se matérialise ainsi au travers de ses trois offres :

• Une offre produits B2B distribuée en France et à l’international par la vente de pompes à chaleur Air/Air et Air/Eau ;
• Une offre de formation certifiante et qualifiante « Airwell Academy » pour les installateurs afin d’accompagner la filière et de répondre à la demande croissante de main d’œuvre du secteur du génie climatique. A ce titre, le Groupe a ouvert deux centres de formation : le premier a été inauguré à Valence (62) en 2014 et le second à Montigny-Le-Bretonneux (78) en 2023 ;
• Une offre de services différenciante à destination des marchés résidentiel et tertiaire :
  • L’offre Ma Maison Hybride, service éco-thermique innovant global, intelligent et connecté à destination des particuliers combine l’utilisation de pompes à chaleur avec des panneaux photovoltaïques afin de produire et d’optimiser la consommation d’énergie via l’application AirHome,
  • L’offre Leezy, solution de leasing énergétique à destination du secteur tertiaire et des entreprises répond aux enjeux de sobriété énergétique et de conformité réglementaire tout en favorisant la politique CAPEX to OPEX des clients, avec l’émergence d’une offre Heat As A Service.

UNE NOUVELLE ÉTAPE POUR FINANCER L’ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE

Afin de financer sa croissance actuelle et future, GROUPE AIRWELL entend renforcer sa structure financière. Dans ce contexte et pour rappel, la société a procédé à une première augmentation de capital réservée de 1,5 M€ auprès de family offices norvégiens et a également procédé à une émission obligataire de 5 M€ (maturité 2028) souscrite par France Economie Réelle, fonds géré par DELTA AM, en début d’année 2023.

Aujourd’hui, GROUPE AIRWELL lance une augmentation de capital par offre au public et placement global d’un montant de 5,2 M€ (pour 100% des titres offerts) dans le but de :

1. Renforcer ses investissements marketing et sa présence commerciale en dehors de la France métropolitaine par croissance externe (distributeurs) et par croissance organique ;
2. Poursuivre ses investissements autour de Ma Maison Hybride et ses initiatives autour de la data et de l’IA au service de la gestion énergétique efficace du bâtiment ;
3. Accentuer le dispositif AIRWELL Academy mis en place autour de la formation des installateurs partenaires ;
4. Accroître l’attractivité et la liquidité de l’action en bourse.

4 RAISONS DE SOUSCRIRE A L’OPÉRATION

MODALITES DE L’OFFRE

Nature et nombre des titres dont l’inscription est demandée et des titres offerts :

Les titres de la Société dont l’inscription sur le marché Euronext GROWTH est demandée sont :

• l’ensemble des actions ordinaires composant le capital social, soit 4 873 542 actions de
  0,05 € de valeur nominale chacune intégralement souscrites et entièrement libérées et de même catégorie (les « Actions Existantes ») ;
• un maximum de 1 000 000 Actions Nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d’offre au public, pouvant être porté à un maximum de 1 100 000 Actions Nouvelles en cas d’exercice en totalité de la Clause d’Extension tel que ce terme est défini ci-après et porté à un maximum de 1 210 000 Actions Nouvelles en cas d’exercice en totalité de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation (les « Actions Nouvelles »).

Les Actions Nouvelles sont des actions ordinaires de la Société, toutes de même catégorie. Elles seront assimilables, dès leur émission, aux Actions Existantes. Elles porteront jouissance courante
à compter de leur date d’émission.

Structure de l’Offre :

L’offre des Actions Nouvelles sera réalisée dans le cadre d’une offre globale (l’ « Offre »), comprenant :

• Une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l’« Offre à Prix Ouvert » ou l’ « OPO »), étant précisé que :

 Les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés :

1. Fraction d’ordre A1 (de 1 action jusqu’à 500 actions incluses) et fraction d’ordre A2 (au-delà de 500 actions) ;
2. Les fractions d’ordre A1 bénéficieront d’un traitement préférentiel par rapport aux fractions d’ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits ;

• Un placement global principalement destiné aux investisseurs professionnels ou assimilés professionnels en France et dans certains pays (à l’exception notamment des États-Unis d’Amérique, de l’Australie, du Canada et du Japon) (le « Placement Global »).

Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre d’Actions Nouvelles offertes allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPO sera au moins égal à 15% du nombre total d’Actions Nouvelles offertes avant exercice éventuel de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation.

 Révocation des ordres :

Les ordres de souscription passés par les particuliers et reçus par Internet dans le cadre de l’OPO seront révocables, par Internet, jusqu’à la clôture de l’OPO (26 juin 2023 20h00 (heure de Paris)).
Il appartient aux particuliers de se rapprocher de leur intermédiaire financier afin de vérifier si les ordres transmis par d’autres canaux sont révocables et dans quelles conditions ou bien si les ordres transmis par Internet peuvent être révoqués autrement que par Internet.

Les personnes désirant participer à l’ОРO devront déposer leurs ordres auprès d’un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 26 juin 2023 à 17h00 (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20h00 (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet.

 Prix de souscription des Actions Nouvelles :

Le prix des actions offertes dans le cadre de l’OPO sera égal au prix des actions offertes dans le cadre du Placement Global (le « Prix de l’Offre »). Le Prix de l’Offre pourrait se situer dans une fourchette comprise entre 4,80 € et 5,20 € par Action Nouvelle, fourchette arrêtée par le Président Directeur Général le 13 juin 2023 dans le cadre de la subdélégation conférée par le Conseil d’administration de la Société au cours de sa réunion du 2 juin 2023 (la « Fourchette Indicative »). Cette information est donnée à titre purement indicatif et ne préjuge en aucun cas du Prix de l’Offre qui pourra être fixé en dehors de cette Fourchette Indicative.

En cas de modification de la borne supérieure de la Fourchette Indicative de prix susvisée ou de fixation du prix au-dessus de 5,20€ par action, les ordres émis dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert pourront être révoqués pendant au moins trois jours de bourse.

Il est prévu que le Prix de l’Offre soit fixé le 27 juin 2023 par le Président Directeur Général, selon le calendrier indicatif. Il résultera de la confrontation de l’offre des actions et des demandes émises par les investisseurs dans le cadre du Placement Global, selon la technique dite de « construction du livre d’ordres » telle que développée par les usages professionnels.

Clause d’Extension :

En fonction de l’importance de la demande exprimée dans le cadre de l’Offre, le montant initial de l’Offre, pourra, à la discrétion de la Société, être augmenté de 10%, soit un nombre maximum de 100 000 Actions Nouvelles (la « Clause d’Extension »).

Option de Surallocation :

Afin de couvrir d’éventuelles surallocations, la Société consentira à Invest Securities (l’« Agent Stabilisateur ») au nom et pour le compte du Chef de File et Teneurs de Livre, une option portant sur un maximum de 10% du nombre initial d’Actions Nouvelles à émettre dans le cadre de l’Offre, majoré des Actions Nouvelles susceptibles de résulter de l’exercice éventuel de la Clause d’Extension, soit un nombre maximum de 110 000 Actions Nouvelles Supplémentaires (l’ « Option de Surallocation »).

Date de jouissance :

Jouissance courante.

 Garantie :

Néant.

Calendrier indicatif :

2 juin 2023

• Conseil d’administration décidant le principe de l’Opération et donnant délégation au Président Directeur Général

13 juin 2023

• Listing Board d’EURONEXT validant le projet d’admission sur EURONEXT Growth Paris

• Décision du Président Directeur Général décidant du lancement de l’Offre

14 juin 2023

• Diffusion du communiqué de presse annonçant l’Offre
• Avis d’EURONEXT Growth Paris relatif à l’ouverture de l’OPO et du Placement Global

• Ouverture de l’OPO et du Placement Global

26 juin 2023

• Clôture de l’OPO à 17h00 pour les souscriptions aux guichets et à 20h00 pour les souscriptions par internet (heure de Paris)

27 juin 2023

• Clôture du Placement Global à 12h00 (heure de Paris)

• Diffusion du communiqué de presse indiquant le nombre définitif d’Actions Nouvelles et le résultat de l’Offre et l’exercice éventuel de la Clause d’Extension
• Signature du Contrat de Placement

• Avis d‘EURONEXT Paris relatif au résultat de l’Offre

29 juin 2023

• Règlement-livraison de l’OPO et du Placement Global

30 juin 2023

• Début des négociations des actions de la Société sur le marché EURONEXT Growth® Paris

26 juillet 2023

• Date limite de l’exercice de l’Option de Surallocation

• Fin de la période de stabilisation éventuelle

Modalités de souscription :

Les personnes désirant participer à l’ОРO devront déposer leurs ordres auprès d’un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 26 juin 2023 à 17h00 (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20h00 (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet.

Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus exclusivement par les Teneurs de Livre au plus tard le 27 juin 2023 à 12h00 (heure de Paris), sauf clôture anticipée.

 Engagements de souscriptions reçus :

La Société ainsi que les Teneurs de Livre associés ont reçu un engagement de souscription de 200 000 € (deux cent mille) euros de la part de MARVIK HOLDING SAS, holding patrimoniale détenue à 99,90% par Laurent ROEGEL, PDG et principal actionnaire de la Société, préalablement au lancement de l’Offre.

Stabilisation :

Aux termes d’un contrat de placement conclu le 27 juin 2023, le Chef de File et Teneur de Livre Associé (ou toute entité agissant pour son compte), au nom et pour le compte du Chef de file et Teneur de Livre Associé (l’ « Agent Stabilisateur »), pourra (mais ne sera en aucun cas tenu de) réaliser des opérations de stabilisation dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables.

Contrat de placement :

L’Offre fait l’objet d’un contrat de placement conclu entre les Teneurs de Livre Associés et la Société, portant sur l’intégralité des Actions Nouvelles. Ce contrat ne constitue pas une garantie de bonne fin au sens de l’article L. 225-145 du Code de commerce. En cas de non-signature ou de résiliation du contrat de placement, les ordres de souscription et l’Offre seraient rétroactivement annulés.

Raisons de l’Offre et utilisation du produit de celle-ci :

L’émission des Actions Nouvelles dans le cadre de l’inscription de la totalité des actions de la Société aux négociations sur le marché EURONEXT Growth® est destinée à fournir à la Société des moyens supplémentaires pour financer son activité et son développement.

Le produit net des fonds levés dans le cadre de l’émission des Actions Nouvelles (4,73 M€ sur la base d’un Prix d’Offre égal au point médian de la Fourchette Indicative, soit 5,00 €) permettra à la Société de :

1. Renforcer ses investissements marketing et sa présence commerciale en dehors de la France métropolitaine par croissance externe (distributeurs) et par croissance organique ;
2. Poursuivre ses investissements autour de Ma Maison Hybride et ses initiatives autour de la data et de l’IA au service de la gestion énergétique efficace du bâtiment ;
3. Accentuer le dispositif AIRWELL Academy mis en place autour de la formation des installateurs partenaires ;

Pour atteindre ces objectifs, AIRWELL envisage d’allouer le produit net de l’augmentation de capital issue de l’Offre de la manière suivante :

Engagement d’abstention de la Société :

Pendant une période de 180 jours suivant la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions décrites dans le Document d’Information.

Engagement de conservation de tous les actionnaires historiques et des managers :

MARVIK HOLDING SAS, H CAP AS, SNIPTIND INVEST AS, titulaires de titres de capital (actions ordinaires), CAPITAL SYSTEME INVESTISSEMENTS SA allocataire de titres donnant accès au capital (BSA 2021) de la Société, ont signé le 13 juin 2023 un engagement de conservation d’une période de 180 jours à compter de la date du règlement-livraison de l’Offre.

En outre, les 26 316 actions attribuées gratuitement à l’équipe de management sont soumises à une obligation légale de conservation jusqu’au 3 janvier 2024 (voir section 12.3.2 du Document d’Information).

Impact de l’Offre sur la répartition du capital et des droits de vote :

Impact de l’Offre sur les capitaux propres de la Société :

L’incidence de l’Offre sur les capitaux propres et la participation dans le capital de la Société d’un actionnaire qui détiendrait à la date du Document d’Information 1% du capital social de la Société et ne souscrivant pas à celle-ci, sur la base du nombre d’actions composant le capital de la Société à la date du Document d’Information et d’un Prix d’Offre égal au point médian de la Fourchette Indicative, serait la suivante :

Montant et pourcentage de la dilution résultant de l’émission d’Actions Nouvelles :

Sur la base du nombre total d’actions composant le capital de la Société à la date du Document d’Information, l’effet dilutif de l’Offre pour les actionnaires de la Société s’établirait comme suit :

Eligibilité de l’Offre au PEA, PEA-PME et au dispositif 150-0 b ter du cgi :

GROUPE AIRWELL annonce respecter les critères d’éligibilité au PEA-PME précisés par le décret d’application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283). En conséquence, les actions de GROUPE AIRWELL peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d’épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique[2].

INTERMEDIAIRES FINANCIERS ET CONSEILS

MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT D’INFORMATION

Des exemplaires du document d’information de GROUPE AIRWELL (la « Société ») en date du 14 juin 2023 sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de la Société, au siège social, ainsi que sur son site internet (www.groupe-airwell.com).

Le document d’information contient une description détaillée de la Société, notamment de son activité, sa stratégie, sa situation financière, ainsi que des facteurs de risque correspondants.

FACTEURS DE RISQUE

Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risque décrits en section
3 « Facteurs de risque » du document d’information avant de prendre toute décision d’investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur les activités, les résultats, la situation financière ou les perspectives de la Société. En outre, d’autres risques, non encore identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société à la date du document d’information, pourraient également avoir un effet défavorable.

DECLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient des indications sur les objectifs de la Société ainsi que des déclarations prospectives. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncées se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par la Société. Cette dernière opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. Elle n’est donc pas en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective. La Société attire l’attention des investisseurs sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et cashflows réels ainsi que l’évolution du secteur dans lequel elle opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué.

RESTRICTIONS

Les informations contenues dans le présent communiqué sont exclusivement destinées aux résidents français qui sont physiquement présents en France. Leur diffusion dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. En particulier, elles ne doivent pas être publiées, transmises ou distribuées, directement ou indirectement hors de France et en particulier aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie.

Ces informations ne constituent pas une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation de souscription ou d’achat de titres de GROUPE AIRWELL aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie ni dans aucun autre pays à l’exception de la France.

Sans préjudice des interdictions en vigueur dans d’autres pays, les valeurs mobilières de GROUPE AIRWELL ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis en l’absence d’un enregistrement de l’Offre auprès de la Securities and Exchange Commission en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié (« U.S. Securities Act »), ou d’une exemption à l’obligation d’un tel enregistrement. Les valeurs mobilières de GROUPE AIRWELL ne sont, et ne seront pas, enregistrées au titre du U.S. Securities Act et GROUPE AIRWELL n’envisage pas d’effectuer une quelconque offre de titres aux États-Unis.

Le présent communiqué peut être rédigé en langue français et en langue anglaise. En cas de différences entre les deux textes, la version française prévaudra.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires semestriel 2023 :  le mardi 18 juillet 2023, après Bourse.

A propos d’Airwell

Créé en 1947 en France, Airwell est un fournisseur français référent du génie climatique et thermique. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays.

Compartiment : Euronext Access+ ; Code Mnémonique :  MLAIR

www.groupe-airwell.com

[1] https://www.effy.fr/pro/actualite/20-millions-de-logements-en-france-equipes-de-pompes-chaleur-en-2050-cest-possible

[2] *Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier.

BIOSYNEX ANNONCE L’ACQUISITION DE L’ACTIVITE « SOINS OCULAIRES » DES LABORATOIRES INNOXA

par Sarah Gallas | Juin 8, 2023 | Communiqués de presse

Télécharger ce communiqué de presse

Communiqué de presse    Strasbourg, 8 juin 2023

BIOSYNEX ANNONCE L’ACQUISITION DE L’ACTIVITE  « SOINS OCULAIRES » DES LABORATOIRES INNOXA

Une gamme de produits de soins et de prévention qui renforce la Division Pharmacie du Groupe BIOSYNEX (BIOSYNEX Pharma) et qui lui ouvre un nouveau marché, tant en France qu’à l’International dans le domaine de la sécheresse oculaire

Depuis sa création en 1920, les Laboratoires INNOXA travaillent en collaboration avec des scientifiques et des médecins de différents centres de recherche et des talents d’expertise dans l’optique et dans les soins oculaires.

Les LABORATOIRES INNOXA s’engagent à proposer des produits de haute performance, avec des formules de dernière génération, pour répondre aux attentes des consommateurs sur la sécheresse oculaire.

Ils sont en conformité avec les normes en vigueur pour la Communauté Européenne et innovent en proposant des formules déposées garantissant sécurité, fiabilité et innocuité.

Ces dispositifs médicaux ont été développés selon les exigences du nouveau règlement RDM 2017/745, relatif aux dispositifs médicaux.

La mission des LABORATOIRES INNOXA est de traiter les problèmes oculaires du quotidien des consommateurs et de leur apporter un soulagement immédiat.

Le périmètre inclut une gamme complète de produits de soin (sprays, collyres, …) afin de traiter les yeux irrités, rouges ou fatigués et des produits de nettoyage pour lentilles de contact et lunettes.
Les laboratoires INNOXA, créateur en 1950 des gouttes oculaires composées de bleu de méthylène (agent blanchissant), ont, depuis 2022, développé de nouvelles formules à base d’ingrédients reconnus en ophtalmologie, sans conservateurs, à base de Tréhalose (osmo-protecteur), d’eaux florales (calmantes et apaisantes) et pour la formule blanchissante, de bleu de méthylène permettant de lutter contre la sécheresse oculaire ainsi que de favoriser le blanchiment des yeux.

BIOSYNEX déploiera ces nouvelles gammes de produits de soins auprès de son large réseau de pharmacies en France, et au travers de ses filiales sur l’ensemble du marché européen.

Comme annoncé précédemment, BIOSYNEX continue à renforcer sa présence dans les pharmacies en Europe grâce à des produits à forte notoriété et disposant d’une image synonyme de qualité et répondant à des problématiques de santé croissantes (l’œil sec est le 1^er motif de consultation ophtalmologique, source SFO).

Par cette acquisition, BIOSYNEX pénètre le marché des soins de confort oculaire dont le développement s’accélère avec le vieillissement de la population (fragilité accrue des yeux et sécheresse oculaire), l’exposition croissante de la population aux écrans (ordinateurs et téléphones portables).

Une nouvelle opération qui s’inscrit dans la transformation stratégique du groupe

Cette acquisition illustre la stratégie de BIOSYNEX visant à réorienter sa croissance vers des produits leaders sans lien avec la pandémie Covid-19. Après le rachat de Parakito et de DOC2U en 2022, cette opération contribue au renforcement du portefeuille produits de BIOSYNEX, avec une marque reconnue par les pharmaciens, et constitue un relais de croissance important pour la Division Pharmacie du Groupe.

Pour cette transaction, BIOSYNEX a été conseillé par White & Case LLP pour les aspects juridiques de l’opération et par le cabinet NUSS pour les aspects de propriété intellectuelle.

Prochaine communication :

 Chiffre d’affaires du 2^ème trimestre 2023 : jeudi 20 juillet 2023 après bourse

La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/

À propos de BIOSYNEX

Créé en 2005, le laboratoire français BIOSYNEX est un Groupe leader du diagnostic de santé, spécialisé dans les tests rapides, en monitoring des biothérapies et en biologie moléculaire.

Acteur de la médecine du futur prônant l’amélioration de l’accès aux soins, BIOSYNEX propose à différents types d’utilisateurs tels que les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public, des solutions de santé innovantes qui améliorent la prise en charge globale du patient.

Pour le grand public : la division BIOSYNEX Pharma, spécialisée dans l’autodiagnostic et les produits de santé familiale, commercialise à un large maillage de pharmacies et de parapharmacies toute une gamme complète de marques fortes et reconnues autour de la prévention, du diagnostic et des soins naturels.

Pour les professionnels : la division BIOSYNEX Diagnostic, activité à forte composante technologique positionnée sur des secteurs porteurs, développe et propose aux laboratoires & hôpitaux médecins & EHPAD, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sous forme de tests de diagnostic rapide (TDR et TROD), de biologie moléculaire et de point of care (POC) pour le dépistage, le diagnostic et la prévention.

Basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, le groupe BIOSYNEX emploie plus de 500 collaborateurs et dispose d’une présence dans 95 pays. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 196,6 M€ en 2022. Coté sur Euronext Growth (FR0011005933 ALBIO), BIOSYNEX est éligible au PEA PME.

Plus d’informations sur www.biosynex.com

CBo Territoria: Signature de la vente en bloc de 78 logements à la SHLMR / Action Logement à Beauséjour et Livraison des nouveaux locaux de l’EPSMR (Etablissement Public de Santé Mentale de La Réunion)

par Sarah Gallas | Juin 2, 2023 | Communiqués de presse

Télécharger ce communiqué de presse

Communiqué de presse

Sainte-Marie, le 2 juin 2023, 10h

Signature de la vente en bloc de 78 logements à la SHLMR / Action Logement à Beauséjour

et

Livraison des nouveaux locaux de l’EPSMR (Etablissement Public de Santé Mentale de La Réunion)

CBo Territoria annonce la Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) à la SHLMR, groupe Action Logement de la résidence Jardin des Gardenias comprenant 78 logements Locatif Intermédiaire (LLI) à Beauséjour Sainte-Marie qui seront commercialisés sous leur Marque Dixit OI.

Cette vente s’inscrit dans le cadre du protocole d’accord signé en 2019 entre les deux parties et confirme de nouveau la confiance de la SHLMR dans l’attractivité de la ville durable en milieu tropical que représente Beauséjour. Une attention toute particulière a été intégrée aux marchés de travaux quant à l’insertion sociale au sein des équipes sur le chantier, conformément au plan RSE Impact Péi 2030 de CBo Territoria.

La ville « grandeur nature » poursuit son développement avec à ce jour 1 800 logements livrés et 200 en cours de chantier.

CBo Territoria livre les nouveaux locaux de l’EPSMR au sein du quartier d’affaires de La Mare, où sont déjà implantées 200 entreprises. Locataire de CBo Territoria depuis plus de 2 ans et en plein développement de sa structure, l’EPSMR a décidé d’ancrer sa présence sur La Mare en devenant propriétaire de 3 100 m² (Surface de plancher) dans ce bâtiment à l’architecture contemporaine et aux pointes des normes environnementales en milieu tropical (éclairage LED, centrale de traitement de l’air par récupération des calories…).

Ce sont près de 100 collaborateurs de l’EPSMR qui occuperont à partir du mois de septembre 2023 ces locaux et assureront la prévention, l’hospitalisation de jour et le suivi après hospitalisation pour les patients du territoire de santé Nord.

L’attractivité du quartier d’affaires de La Mare en termes de services (qualité de vie au travail, nombreux restaurants et services, crèche inter-entreprise, activités sportives diverses, espaces de coworking et événementiel Lizine, proximité directe des pôles tertiaires et commerciaux du Nord et accès voie rapide immédiat) a été un des critères de choix de la Direction Générale de l’EPSMR dans cette implantation.

Calendrier financier 2023

• Assemblée Générale : mercredi 7 juin 2023
• Résultats du 1^er semestre 2023 : mardi 12 septembre 2023 (après bourse)

A propos de CBo Territoria (FR0010193979, CBOT)

Acteur immobilier de référence à La Réunion depuis près de 20 ans, CBo Territoria est devenue une foncière de développement multi-régionale spécialisée sur les actifs tertiaires (300,6 M€, soit 81% de son patrimoine total en valeur à fin 2022). Le Groupe, présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur immobilière (Aménageur, Promoteur et Foncière), poursuit son développement via l’exploitation de ses réserves foncières ou l’acquisition de terrains. CBo Territoria finance son développement grâce notamment à son activité de Promoteur Résidentiel (Immeubles collectifs ou parcelles) et accessoirement Tertiaire et via la cession programmée de son patrimoine résidentiel résiduel auprès de la SHLMR.

CBo Territoria est une foncière de rendement éligible au PEA PME cotée sur Euronext Paris (compartiment C).

Responsable et engagée pour un immobilier plus durable depuis son origine, CBo Territoria fait partie depuis 6 ans du Top 10 du compartiment C du Gaïa-Index, indice français de référence des petites et moyennes valeurs les plus vertueuses en matière de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

Plus d’informations sur cboterritoria.com

Contacts INVESTISSEURS

Caroline Clapier – Directrice Administrative et Financière – direction@cboterritoria.com

Agnès Villeret – Komodo – Tel. : 06 83 28 04 15 – agnes.villeret@agence-komodo.com

Contacts PRESSE

Finance :  Agnès Villeret – agnes.villeret@agence-komodo.com

Corporate – Paris : Dina Morin – dmorin@capvalue.fr

La Réunion : Catherine Galatoire – cgalatoire@cboterritoria.com