CBo Territoria : Revenus consolidés 2024

par Sarah Gallas | Fév 6, 2025 | Communiqués de presse

Télécharger le communiqué de presse

Communiqué de presse – Revenus et activité 2024

Sainte-Marie, jeudi 6 février 2025, 20h45

Revenus consolidés 2024

• Dynamique de la Foncière Tertiaire solide et conforme à l’objectif annuel

• Repli en Promotion résidentielle lié à l’arrêt programmé du développement de l’offre détail

Sainte-Marie, La Réunion – CBo Territoria (ISIN : FR0010193979 – CBOT), acteur immobilier de référence dans l’océan Indien depuis 20 ans (à La Réunion et à Mayotte), annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour l’exercice clos le 31 décembre 2024.

FONCIERE

CBo Territoria est une foncière au patrimoine particulièrement diversifié composé essentiellement d’actifs tertiaires : commerces, bureaux, locaux d’activité, restauration & loisirs. Le Groupe poursuit sa stratégie de croissance en développant des actifs à rendement élevé à La Réunion et à Mayotte.

En 2024, les revenus locatifs bruts IFRS générés par la foncière (hors quote-part des SME) s’élèvent à 26,6 M€ (contre 25,5 M€ en 2023). Ils tiennent compte d’une très bonne dynamique de la foncière tertiaire et d’un effet périmètre négatif des cessions de logements réalisées principalement en 2023[1].

Dans une vision globale, intégrant la quote-part des actifs tertiaires détenus en partenariat (loyers Q/P SME de 3,7 M€ en 2024, +0,5% vs 2023), les loyers bruts générés par le patrimoine économique de la foncière[2] s’élèvent à 30,3 M€ contre 29,2 M€ en 2023 (+3,7%). La progression se décompose de la façon suivante :

• +5,7% d’effet périmètre tertiaire (soit +1,7 M€) tenant compte de l’effet année pleine de la livraison du centre commercial Ylang Ylang en octobre 2023 et de la livraison des bureaux de France Travail en juillet 2024, situés à Combani (Mayotte) ;
• +3,2% d’effet de l’indexation des actifs tertiaires (soit +0,9 M€) ;
• +0,4% d’activité locative tertiaire (soit +0,1 M€) ;
• +0,7% de loyers variables (soit +0,2 M€) ;
• -3,0% d’effet non récurrent (soit -0,9 M€), principalement lié au rattrapage de loyers variables tertiaires comptabilisé en 2023 (- 0,6 M€) ;
• -3,2% (soit –0,9 M€) d’effet des autres activités, principalement dû aux cessions des actifs résidentiels réalisées surtout en 2023 (-1,1 M€)¹.

La croissance des loyers bruts tertiaires y compris quote-part des SME ressort à +7,7% (soit +2,0 M€), conforme à l’objectif fixé (supérieur à +6%).

Information sur le patrimoine Mahorais

Pour CBo Territoria, les conséquences du passage du cyclone Chido le 14 décembre 2024, ont été relativement mesurées au regard des dégâts subis à Mayotte. La plupart des actifs situés à Mamoudzou et à Combani [3] ont connu des dégâts mineurs ayant pu faire l’objet de mesures conservatoires permettant une reprise rapide de leur exploitation, quelques jours seulement après l’évènement.

PROMOTION

CBo Territoria est un des principaux promoteurs résidentiels de l’île de La Réunion avec une offre répondant à l’ensemble des segments du marché (immeubles d’habitation vendus au détail ou en bloc et terrains à bâtir). En matière de promotion tertiaire, la priorité est donnée au développement d’opérations pour compte propre, le Groupe réalise ainsi opportunément des opérations pour compte de tiers.

En 2024, le chiffre d’affaires Promotion s’établit à 38,5 M€ (contre 58,1 M€ en 2023, soit -33,8%).

En l’absence d’opérations tertiaires[4] (impact de -3,5 M€ vs 2023), cette baisse s’explique essentiellement par l’absence d’offre résidentielle liée au dispositif Pinel qui a pris fin le 31 décembre 2024.

Pour mémoire, le Groupe a décidé en 2023 compte tenu de conditions de marché de ne pas lancer de nouveaux programmes au détail. Le chiffre d’affaires des ventes au détail se limite ainsi à 6,1 M€ en 2024, en recul de 13,0 M€ (soit -68,1% vs 2023) et correspond à la vente des derniers lots livrés en 2024.

Le chiffre d’affaires des ventes en bloc se maintient à un niveau élevé à 22,7 M€, contre 23,3 M€ en 2023 (soit -2,4%).

Enfin, le chiffre d’affaires généré par les ventes de terrains à bâtir à 9,1 M€ reste solide (contre 11,6 M€ en 2023), malgré un allongement des délais commerciaux lié aux difficultés rencontrées par les acquéreurs pour concrétiser leur projet immobilier (accès au crédit, hausse des coûts de construction…).

En 2024, CBo Territoria a connu une activité opérationnelle soutenue avec 323 lots livrés sur l’année et 166 lots en cours de construction à fin décembre[5], dans le sillage des deux années de très forte activité commerciale liée notamment au dispositif Pinel.

Dans le même temps, le Groupe reste globalement prudent en matière de lancements commerciaux, limitant l’offre disponible et en conséquent le niveau des ventes :

• les ventes en bloc se maintiennent à 16,4 M€ (contre 16,9 M€ en 2023) et correspondent aux 76 lots du programme Aloe Macra situé dans le quartier Beauséjour à Sainte-Marie vendu à la SHLMR / Action Logement. Le carnet de commandes contient l’opération Le Coutil (48 lots pour 9,7 M€), dont le chantier devrait être lancé dans les prochains mois. Le backlog résidentiel s’élève à 18,4 M€ (contre 29,0 M€ dont 4,6 M€ de ventes au détail fin 2023) ;
• les ventes de terrains à bâtir ont concerné 53 lots pour 9,1 M€ (contre respectivement 67 lots et 11,6 M€ en 2023). Le carnet de commandes à fin décembre s’élève à 5,6 M€, contre 6,2 M€ à fin 2023. L’offre disponible ressort à 23,8 M€ pour 115 lots fin 2024 (contre respectivement 25,0 M€ pour 131 lots en 2023) ;
• enfin les ventes au détail auprès des particuliers à 1,5 M€ (contre 12,6 M€ en 2023) correspondent au reliquat des lots à l’offre fin 2023.

Calendrier financier 2025

Résultats annuels 2024 : mercredi 5 mars 2025 (après bourse) – Réunion de présentation/webcast le jeudi 6 mars à 11h30 (Paris)

A propos de CBo Territoria (FR0010193979, CBOT)

Acteur immobilier de référence à La Réunion depuis 20 ans, CBo Territoria est devenue une Foncière de développement multirégionale spécialisée sur les actifs tertiaires (374 M€ de patrimoine total en valeur à fin juin 2024, dont 320 M€ pour le patrimoine tertiaire). Le Groupe, présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur immobilière (Aménageur, Promoteur et Foncière), poursuit son développement via l’exploitation de ses réserves foncières ou l’acquisition de terrains.

CBo Territoria est une Foncière de rendement éligible au PEA PME cotée sur Euronext Paris (compartiment C).
Responsable et engagée pour un immobilier plus durable depuis son origine, la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est par nature dans l’ADN de l’entreprise. Son engagement et ses actions sont reconnus par le Gai?a-Index, indice français de référence des petites et moyennes valeurs les plus vertueuses en matière de RSE. Depuis son entrée en 2016, CBo Territoria reste dans le haut du classement de sa catégorie.

 Plus d’informations sur cboterritoria.com

Contacts INVESTISSEURS

Caroline Clapier – Directrice Administrative et Financière – direction@cboterritoria.com

Agnès Villeret – Komodo – Tel. : 06 83 28 04 15 – agnes.villeret@agence-komodo.com

Contacts PRESSE

Finance : Agnès Villeret – agnes.villeret@agence-komodo.com

Corporate – Paris : Dina Morin – dmorin@capvalue.fr

La Réunion : Catherine Galatoire – cgalatoire@cboterritoria.com

ANNEXES

NOTA : les variations étant calculées sur la base des chiffres exacts, des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

ANNEXE 1 – INDICATEURS FONCIERE

ANNEXE 2 – INDICATEURS PROMOTION

GLOSSAIRE

Backlog : Chiffre d’affaires HT restant à comptabiliser des ventes d’immeubles bâtis résidentiels et/ou tertiaires réalisées (hors ventes de terrains à bâtir)

Carnet de commandes (ou stock de réservations) :  Chiffre d’affaires HT total des lots sous contrat de réservation à la date d’arrêté

Offre disponible à la vente : Chiffre d’affaires des lots proposés à la vente, non réservés

Patrimoine économique : Actifs de placement et quote-part des actifs détenus en société mise en équivalence

SME : Société Mise en Equivalence. La Mise En Equivalence est une technique comptable donnant la possibilité de remplacer la valeur comptable des actions d’une société détenues par une société mère, par la valorisation de la part que la maison mère détient dans les capitaux propres de l’entité

Terrains à bâtir – Promotion : Ventes de parcelles constructibles en immobilier résidentiel ou tertiaire

Ventes en Bloc – Promotion : Acquisition d’un immeuble entier ou d’un programme immobilier entier par un seul acquéreur

Ventes aux Particuliers – Promotion : Acquisition d’un logement ou d’un lot par un client individuel

[1] Cessions de 136 lots en décembre 2023 et de 5 lots à la découpe en 2024. CBo Territoria ne détient plus que 74 logements au 31 décembre 2024. Fin décembre 2024, 8 lots sont classés en Immeubles de Placement destinés à la vente.

[2] Le patrimoine économique de la foncière est composé des actifs de placement (tertiaires, résidentiels et fonciers) et de la quote-part des actifs détenus par mise en équivalence (Q/P SME).

[3] Les actifs tertiaires situés à Mayotte représentent au 30 juin 2024, environ 12% de la valeur du patrimoine économique tertiaire en exploitation et des loyers afférents.

[4] Le chiffre d’affaires Promotion tertiaire est limité du fait du caractère opportuniste de cette activité. Il s’établit à 0,5 M€ en 2024, contre 5,0 M€ en 2023 (reliquat de l’opération destinée à l’EPSMR).

[5] A Beauséjour à Sainte-Marie principalement (154 lots) et à Roche Café à Saint-Leu (12 lots).

VAZIVA : CALENDRIER FINANCIER 2025

par Sarah Gallas | Fév 3, 2025 | Communiqués de presse

Télécharger le communiqué de presse

CALENDRIER FINANCIER 2025

 Diffusion des communiqués de presse après Bourse

Prochaine publication : Résultats annuels 2024 : Mardi 29 avril 2025, après Bourse.

À propos de Vaziva

Vaziva est l’émetteur nouvelle génération des avantages aux salariés (vacances, cadeaux, déjeuners) sur la 1^ère carte de paiement intelligente multi-dotations Mastercard® managée pour les Comités Sociaux et Economiques (CSE), les Ressources Humaines (RH), les entreprises et collectivités. Cette carte est utilisable sur le réseau international Mastercard®. La carte Vaziva Mastercard® intègre une intelligence artificielle [IA] qui organise la gestion des dotations sociales selon les dépenses des salariés.

SUIVEZ VAZIVA SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

CONTACTS

 VAZIVA

Christophe KOURDOULY

 @ christophe.kourdouly@vaziva.com

CAPVALUE

Dina MORIN

@ dmorin@capvalue.fr

01 80 81 50 00

LINEDATA : Chiffre d’affaires 2024 : 183,7 M€ (+0,2%)

par Sarah Gallas | Jan 30, 2025 | Communiqués de presse

Télécharger le communiqué de presse

Chiffre d’affaires 2024 : 183,7 M€ (+0,2%)

   Chiffres arrondis et non audités (M€)                                                                                                                                                                                                        

Neuilly-sur-Seine, le 30 janvier 2025 – Linedata (LIN:FP) a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 183,7 M€, stable par rapport à la même période de 2023. Il intègre une hausse de 3,0% pour le segment Lending & Leasing et un repli de 1,2% pour le segment Asset Management.

Le chiffre d’affaires récurrent de l’exercice s’établit à 137,5 M€, soit 75% du revenu total, représentant une performance identique en valeur et en pourcentage à celle de l’exercice précédent.

La prise de commandes en 2024 atteint 78,9 M€, en augmentation de 4,4%. Malgré un recul de 13,7% enregistré au 4^ème trimestre, l’activité commerciale est bien orientée sur les 3 dernières années avec une croissance moyenne d’environ 10% par an, tous segments confondus.

Analyse des performances par segment :

ASSET MANAGEMENT (T1 : 29,2 M€, +0,4% ; T2 : 30,4 M€, -0,4% ; T3 : 31,4 M€, +3,4% ; T4 : 29,8 M€, -7,5%)

Le chiffre d’affaires du segment Asset Management s’élève à 120,7 M€, soit une décroissance organique de 1,8%, imputable entièrement au pôle Services. L‘activité commerciale est en recul ponctuel avec une prise de commandes de 37,8 M€ sur l’exercice en baisse de 12,0%.

Le chiffre d’affaires du pôle Software ressort à 90,4 M€, en progression de 1,4% en données publiées et de 0,5% à taux de change constant. L’activité bénéficie de la résilience des applicatifs de Funds Services, de la croissance générée par la mise en exploitation de la nouvelle plateforme AMP et de la vente à un client des droits d’utilisation d’un logiciel de back-office.

Le chiffre d’affaires du pôle Services s’établit à 30,3 M€ en baisse de 8,0% en données publiées et en organique. Comme précédemment indiqué, la décroissance concerne essentiellement les activités de conseil et de support par définition moins récurrentes. Le revenu issu du co-sourcing demeure solide à 16,5 M€ en 2024, soit 54% du total.

LENDING & LEASING (T1 : 14,7 M€, +9,7% ; T2 : 15,5 M€, +6,5% ; T3 : 13,5 M€, -4,4% ; T4 : 19,3 M€, +1,1%)

Le chiffre d’affaires du segment Lending & Leasing s’établit à 63,0 M€ en 2024, en hausse de 3,0% en données publiées et à périmètre et taux de change constants. La croissance d’activité s’accompagne également d’une augmentation du revenu récurrent, dont la part passe de 67% en 2023 à 74% en 2024.

La prise de commandes en 2024 s’établit à 41,1M€ contre 32,6 M€ en 2023, soit une progression soutenue de 26,0%.

Perspectives

Linedata prévoit pour l’année 2024 une rentabilité opérationnelle proche de celle de l’exercice précédent.

Prochaine communication : Résultats annuels 2024, le 13 février 2025, après Bourse.

À PROPOS DE LINEDATA

Avec 25 ans d’expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, 700 clients et 1200 employés, Linedata allie la technologie et l’humain pour apporter des solutions globales aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit. Linedata accompagne les entreprises dans leur développement et renforce la croissance de ses clients. Linedata a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 183,7 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment B FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.PA – Bloomberg LIN:FP www.linedata.com

ODYSSEE TECHNOLOGIES : Chiffre d’affaires 2024 en nette progression (+11,2%)

par Sarah Gallas | Jan 29, 2025 | Communiqués de presse

Télécharger le communiqué de presse

Chiffre d’affaires 2024 en nette progression (+11,2%)

Les-Premiers-Sapins – France, le 29 janvier 2025 – 18h CEST – Odyssée Technologies (code ISIN : FR001400U4P9 – mnémonique : ALODY), acteur industriel français spécialisé dans la mécanique de précision pour les industries de pointe, annonce un chiffre d’affaires 2024 en croissance soutenue conformément aux objectifs de son plan stratégique 2028.

Données non auditées

Une croissance de l’activité portée par l’aéronautique et la défense

Odyssée Technologies a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 20,9 M€ en hausse de 11,2% par rapport à 2023. Dans un contexte économique tendu, le groupe a bénéficié de la robustesse de son modèle économique, basé sur des programmes à long terme avec des clients prestigieux dans des industries de pointe, telles que l’aéronautique, la défense ou le secteur de l’énergie.

En 2024, la hausse d’activité a été principalement tirée par l’aéronautique qui bénéficie du dynamisme d’Airbus et de ses principaux équipementiers. Le secteur de la défense est également bien orienté avec une montée en puissance régulière au cours de l’exercice. S’agissant de l’énergie et des pièces pour l’industrie, la tendance est stable.

Pour servir un carnet de commandes très élevé, Odyssée Technologies a concentré ses efforts sur l’augmentation de la production de ses trois usines françaises. En particulier, un nouveau centre d’usinage robotisé a été mis en service au 4^ème trimestre 2024 dans le but de fournir des moyens supplémentaires pour répondre à la forte demande de ses clients.

Renforcement du capital humain pour préparer l’avenir

Afin de faire face aux défis de son plan stratégique 2028 visant un doublement de son chiffre d’affaires, dont la moitié par croissance organique, Odyssée Technologies a procédé au renforcement de son management avec la nomination de deux nouveaux responsables de site à Tarbes (65) et à Nods (25).

Ce renforcement de l’équipe de management permettra d’accélérer la mise en œuvre de projets structurants pour le groupe, notamment dans les domaines de l’accroissement de la production et de l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, enjeux majeurs pour le futur.

Perspectives

Bénéficiant de la solidité d’un carnet de commandes 2025 de 15 M€ et du succès de la levée de fonds de 8 M€ à l’occasion de son introduction en bourse en décembre 2024, Odyssée Technologies anticipe la poursuite d’une activité en croissance cette année et confirme les objectifs de son plan stratégique, avec un chiffre d’affaires 2028 de 40 M€ intégrant 10 M€ issus de futures acquisitions.

Christian Mary, Président Directeur Général d’Odyssée Technologies, déclare :

 « L’année 2024 marque un tournant historique dans le développement d’Odyssée Technologies avec le fort succès de son introduction en bourse et le lancement d’un plan stratégique ambitieux. Avec des fonds propres renforcés qui vont nous permettre de cofinancer nos besoins en équipements industriels et l’augmentation attendue de notre BFR, nous sommes confiants d’inscrire le groupe dans une trajectoire de croissance ambitieuse qui doit conduire à une hausse organique de 50% d’ici 2028 ».

Calendrier financier

Diffusion des communiqués de presse après Bourse

A propos d’Odyssée Technologies

Odyssée Technologies est un acteur industriel français spécialisé dans la mécanique de précision. Fort de ses savoir-faire d’excellence au travers de ses 175 salariés répartis sur trois unités de production basées en France, la société propose des solutions complètes pour la réalisation de pièces complexes pour des industriels de pointe et/ou stratégique à l’instar de l’aéronautique, de la défense, du spatial et de l’énergie.

Odyssée Technologies a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires consolidé de 20,9 M€, en croissance de 11,2% par rapport à l’exercice 2023.

Odyssée Technologies est éligible aux FCPI et au PEA PME. 

Contacts

Odyssée Technologies

Christian MARY

Président Directeur Général

investisseurs@odyssee-technologies.com

03 81 60 04 27

Siham FERAUD

Conseil du Dirigeant

s.feraud@odyssee-technologies.com

SwissLife Banque Privée

Listing Sponsor

capitalmarkets@swisslifebanque.fr

01 53 29 15 62 / 01 53 29 15 64

CapValue

Gilles Broquelet / Dina Morin

Communication Financière

info@capvalue.fr

01 80 81 50 00

VAZIVA : Poursuite d’une croissance forte de l’activité en 2024 Chiffre d’affaires en hausse de 53,9 % à 41,7 M€

par Sarah Gallas | Jan 29, 2025 | Communiqués de presse

Télécharger le communiqué de presse

Poursuite d’une croissance forte de l’activité en 2024

Chiffre d’affaires en hausse de 53,9 % à 41,7 M€

Paris, le 29 janvier 2025, 17h45 – Vaziva (code ISIN FR0014007T10 – ALVAZ), pionnier de la dématérialisation des avantages aux salariés, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires annuel 2024.

Performance des dotations vacances et cadeaux

En 2024, Vaziva réalise un chiffre d’affaires de 41,7 M€, en progression de 53,9 % par rapport à 2023. La progression de l’activité est portée par le succès de l’offre de dotations sociales dématérialisées pour les entreprises et leurs collaborateurs.

Les dotations vacances et cadeaux restent les principaux moteurs d’activité de Vaziva.

Les efforts marketing et commerciaux auprès des Comités Sociaux et Économiques (CSE) se sont accélérés sur le second semestre de l’exercice et ont permis à Vaziva, de signer avec des CSE de premier plan dans les domaines de la défense, du luxe et de l’industrie. Ces partenariats stratégiques illustrent l’agilité de Vaziva qui lui permet de répondre à des attentes exigeantes grâce à ses solutions de dotations sur-mesure et innovantes.

Un ancrage territorial et des talents au service de la croissance

Tout au long de l’exercice, Vaziva a consolidé sa présence en France et renforcé sa proximité client en s’implantant dans de nouvelles villes. La présence à des événements majeurs tels qu’Eluceo et Comexposium en France, et pour la première fois à Barcelone en Espagne, illustre la part croissante de Vaziva sur son marché ainsi que son ouverture vers de nouveaux marchés à l’international.

Perspectives 2025 : vers une expansion européenne et un renforcement des équipes

Pour accompagner sa croissance en France et à l’international, Vaziva s’appuiera sur une équipe renforcée notamment de nouveaux commerciaux, administration des ventes et supports clients.

Vaziva entend poursuivre sa croissance en 2025 et confirme son ambition de devenir un acteur incontournable de la dématérialisation des dotations sociales, tout en développant son expansion en Europe.

Prochaine publication : Résultats annuels 2024 : mardi 29 avril 2025, après Bourse.

À propos de Vaziva

Vaziva est l’émetteur nouvelle génération des avantages aux salariés (vacances, cadeaux, déjeuners) sur la 1^ère carte de paiement intelligente multi-dotations Mastercard® managée pour les Comités Sociaux et Economiques (CSE), les Ressources Humaines (RH), les entreprises et collectivités. Cette carte est utilisable sur le réseau international Mastercard®. La carte Vaziva Mastercard® intègre une intelligence artificielle [IA] qui organise la gestion des dotations sociales selon les dépenses des salariés.

SUIVEZ VAZIVA SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

CONTACTS

VAZIVA

Christophe KOURDOULY

@ christophe.kourdouly@vaziva.com

CAPVALUE

Dina MORIN

@ dmorin@capvalue.fr

01 80 81 50 00

BIOSYNEX : LANCEMENT D’UNE AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION

par Sarah Gallas | Jan 22, 2025 | Communiqués de presse

Télécharger le communiqué de presse

Communiqué de presse    Strasbourg, 22 janvier 2025

Ce document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

LANCEMENT D’UNE AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION

• Montant cible de 7,99 millions d’euros
• Parité : 13 actions nouvelles pour 17 actions existantes
• Prix unitaire de souscription : 1,00 euro par action nouvelle
• Détachement du DPS le 24 janvier 2025
• Période de négociation du DPS : du 24 janvier 2025 au 5 février 2025 inclus
• Valeur théorique du DPS : 0,39 euro[1]
• Période de souscription : du 28 janvier 2025 au 7 février 2025 inclus
• Règlement-livraison : 14 février 2025
• Engagements de souscription reçus à hauteur de 6,0 millions d’euros (75,1%)

Biosynex (la « Société ») annonce le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») des actionnaires d’un montant cible de 7.987.161 €, au prix de 1,00 € par action présentant une décote faciale de 48% par rapport au VWAP des 35 dernières séances de bourse[2] (1,91 euro), avec une parité de 13 actions nouvelles pour 17 actions existantes (l’« Augmentation de Capital »).

Le produit de l’Augmentation de Capital permettra à la Société de renforcer son bilan et se doter de nouvelles ressources financières, permettant ainsi de sécuriser son horizon de trésorerie à plus de douze mois, notamment par le financement de son besoin en fonds de roulement. Cette opération de renforcement des fonds propres fait partie des engagements pris auprès des créanciers de la Société dans le cadre du réaménagement de l’endettement financier du Groupe.

Nombre d’actions nouvelles émises

7.987.161 actions nouvelles d’une valeur nominale de 0,10 € chacune.

Prix de souscription des actions nouvelles et montant brut de l’opération

1,00 € par action (dont 0,10 € de valeur nominale et 0,90 € de prime d’émission). Lors de la souscription, le prix de 1,00 € par action nouvelle souscrite devra être intégralement libéré par versement d’espèces. Le montant brut de l’opération (prime d’émission incluse) s’élève à 7.987.161 €.

Engagements de souscription

L’opération fait l’objet d’engagements de souscription :

• d’un actionnaire existant (Monsieur Larry Abensur, Président Directeur Général, en particulier par l’intermédiaire de la société A.L.A. Financière) pour un montant total de 4,6 millions d’euros, soit à hauteur de 57,6% de l’Augmentation de Capital, à titre irréductible (4.574.661 euros) et réductible (25.339 euros) ; les ordres à titre irréductible reposeront sur l’exercice des droits détenus par la famille Abensur et l’exercice de droits préférentiels de souscription rachetés auprès des autres actionnaires fondateurs (respectivement Thomas Lamy, détenant directement et indirectement 10,81% du capital social et 15,99% des droits de vote de la Société, et Thierry Paper, détenant directement et indirectement 3,62% du capital social et 5,36% des droits de vote de la Société, au 31 décembre 2024)[3] ; et

• un nouvel investisseur financier (le « Nouvel Investisseur») qui s’est contractuellement engagé à souscrire à titre libre pour un montant de 1,4 million d’euros (le « Montant de l’Engagement de Souscription »), soit à hauteur de 17,5% de l’augmentation de capital étant précisé qu’une commission égale à 5% HT du Montant de l’Engagement de Souscription qui n’aurait pas été souscrit en capital dans le cadre de l’Augmentation de Capital et une commission égale à 2,5% HT du Montant de l’Engagement de Souscription qui aurait été souscrit en capital dans le cadre de l’Augmentation de Capital sera versée par la Société en fonction du montant définitif souscrit par le Nouvel Investisseur

La Société n’a pas connaissance d’engagements ou d’intentions d’autres de ses actionnaires ou investisseurs.

Il convient de rappeler que l’Autorité des marchés financiers a accordé en date du 16 décembre 2024 une dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique d’acquisition par Monsieur Larry Abensur en cas de franchissement à la hausse du seuil de 50% du capital et des droits de vote par le concert Abensur à raison des éléments plus amplement détaillés dans le communiqué de presse paru le 2 décembre 2024. Cette décision est purgée de tout recours.

Engagements d’abstention et de conservation

La Société a consenti un engagement d’abstention expirant 90 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’Augmentation de Capital sous réserve de certaines exceptions usuelles. Aucun engagement de conservation n’est prévu.

Produit net de l’opération

Dans l’hypothèse d’une souscription à 100% de l’Augmentation de Capital (soit un montant d’environ 7,99 millions d’euros) intégrant un taux de service nul au Nouvel Investisseur, le montant net total de l’émission (correspondant au montant brut diminué de l’ensemble des frais financiers, juridiques et de communication relatifs à l’émission) s’élèverait à environ 7,6 millions d’euros. Dans l’hypothèse d’une souscription à 75,1% de l’émission (soit un montant d’environ 6,0 millions d’euros) intégrant un taux de service intégral au Nouvel Investisseur, le montant net total de l’émission s’élèverait à environ 5,7 millions d’euros.

Dates d’ouverture et de clôture de la souscription

Du 28 janvier 2025 au 7 février 2025 inclus, sur le marché Euronext Growth Paris.

Dilution

Incidence de l’émission sur les capitaux propres par action

A la connaissance de la Société, à la date du présent communiqué, les actions composant le capital et les droits de vote se répartissent de la façon suivante :

*sur la base d’un montant de capitaux propres sociaux de 144 458 120 euros au 30 juin 2024

Incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire

A la suite de l’Augmentation de Capital, les actions composant le capital et les droits de vote se répartiraient de la façon suivante :

Actionnariat

A la connaissance de la Société, à la date du présent communiqué, les actions composant le capital et les droits de vote se répartissent de la façon suivante :

A la suite de l’Augmentation de Capital, les actions composant le capital et les droits de vote se répartiraient de la façon suivante :

Augmentation de capital souscrite à hauteur de 75,1% :

Augmentation de capital souscrite à hauteur de 100% :

Modalités de souscription

Droit préférentiel de souscription à titre irréductible

La souscription des actions nouvelles sera réservée, par préférence, aux porteurs d’actions existantes enregistrées comptablement sur leur compte-titres à l’issue de la journée comptable du 23 janvier 2025, qui se verront attribuer des DPS ou aux cessionnaires de leurs DPS. Ils pourront souscrire à titre irréductible, à raison de 13 actions nouvelles pour 17 actions existantes possédées (17 DPS permettant de souscrire 13 actions nouvelles au prix de 1,00 € par action).

Les actionnaires ou cessionnaires de leurs DPS qui ne posséderaient pas, au titre de la souscription à titre irréductible, un nombre suffisant d’actions anciennes ou de DPS pour obtenir un nombre entier d’actions nouvelles pourront acheter ou vendre de gré à gré le nombre de DPS permettant d’atteindre le multiple conduisant à un nombre entier d’actions nouvelles.

Il est précisé à titre indicatif que la Société détient, au 21 janvier 2025, 316.119 de ses propres actions.

Droit préférentiel de souscription à titre réductible

Il est institué, au profit des actionnaires, un droit de souscription à titre réductible aux actions qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes. En même temps qu’ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible, les actionnaires ou les cessionnaires de leurs droits pourront souscrire à titre réductible le nombre d’actions nouvelles qu’ils souhaiteront, en sus du nombre d’actions nouvelles résultant de l’exercice de leurs droits à titre irréductible.

Les actions nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de souscription à titre réductible sont servis dans la limite de leur demande et au prorata du nombre d’actions anciennes dont les droits auront été utilisés à l’appui de leur souscription à titre irréductible, sans qu’il puisse en résulter une attribution de fraction d’actions nouvelles.

Au cas où un même souscripteur présenterait plusieurs souscriptions distinctes, le nombre d’actions lui revenant à titre réductible ne sera calculé sur l’ensemble de ses droits de souscription que s’il en fait expressément la demande spéciale par écrit, au plus tard le jour de la clôture de la souscription. Cette demande spéciale devra être jointe à l’une des souscriptions et donner toutes les indications utiles au regroupement des droits, en précisant le nombre de souscriptions établies ainsi que le ou les établissements ou intermédiaires auprès desquels ces souscriptions auront été déposées. Les souscriptions au nom de souscripteurs distincts ne peuvent être regroupées pour obtenir des actions à titre réductible.

Un avis publié par Euronext Paris fera connaître, le cas échéant, le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible.

Demandes de souscription à titre libre

En sus de la possibilité de souscrire à titre irréductible et réductible suivant les conditions et modalités précisées ci-avant, toute personne physique ou morale, détenant ou non des droits préférentiels de souscription, pourra souscrire à la présente Augmentation de Capital à titre libre.

Les personnes désirant souscrire à titre libre devront faire parvenir leur demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment durant la période de souscription et payer le prix de souscription correspondant.

Conformément aux dispositions de l’article L.225-134 du Code de commerce, les souscriptions à titre libre ne seront prises en compte que si les souscriptions à titre irréductible et à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital, étant précisé que le Conseil d’administration disposera de la faculté de répartir librement les actions non souscrites, en totalité ou en partie, entre les personnes (actionnaires ou tiers) de son choix ayant effectué des demandes de souscriptions à titre libre et notamment au profit du Nouvel Investisseur.

Exercice du droit préférentiel de souscription

Pour exercer leurs DPS, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment pendant la période de souscription et payer le prix de souscription correspondant. Chaque souscription devra être accompagnée du paiement du prix de souscription par versement d’espèces. Les souscriptions qui n’auront pas été intégralement libérées seront annulées de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure.

Le DPS devra être exercé par ses bénéficiaires, sous peine de déchéance, avant l’expiration de la période de souscription. À défaut de souscription avant le 5 février 2025 ou de cession de ces DPS, ils deviendront caducs à la clôture de la séance de Bourse et leur valeur sera nulle.

Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront centralisés par Uptevia, qui sera chargée d’établir le certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de l’augmentation de capital et l’émission des actions.

Les actions nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de souscription à titre réductible seront servis dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre d’actions existantes dont les droits auront été utilisés à l’appui de leur souscription à titre irréductible, sans qu’il puisse en résulter une attribution de fraction d’action nouvelle.

Cotation des droits préférentiels de souscription

Les DPS seront cotés et négociés sur le marché Euronext Growth à Paris, sous le code ISIN FR001400WOK3 du 24 janvier 2025 au 5 février 2025.

Valeur théorique du droit préférentiel de souscription

0,39 euro (sur la base du VWAP des 35 dernières séances de bourse, soit 1,91 euro). Le prix de souscription de 1,00 euro par action fait apparaître une décote de 34% par rapport à la valeur théorique de l’action après détachement du droit.

Limitation de l’augmentation de capital

En application de l’article L. 225-134 du Code de commerce, le Conseil d’administration pourra notamment limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies à condition que celles-ci atteignent 75% au moins du montant fixé initialement, étant toutefois précisé que la Société bénéficie d’ores et déjà d’engagements de souscription portant sur 75,1% du montant de l’Augmentation de Capital.

Versements des souscriptions

Les souscriptions des actions nouvelles et les versements des fonds par les souscripteurs, dont les titres sont inscrits sous la forme nominative administrée ou au porteur, seront reçus jusqu’à la date de clôture de la période de souscription incluse (soit le 7 février 2025) auprès de leur intermédiaire habilité agissant en leur nom et pour leur compte.

Les souscriptions et versements des souscripteurs dont les actions sont inscrites sous la forme nominative pure seront reçus sans frais auprès de Uptevia.

Les actions nouvelles seront à libérer intégralement lors de leur souscription, par versement en espèces, pour la totalité de la valeur nominale et de la prime d’émission, étant précisé que le montant de la prime d’émission versée sera inscrit au passif du bilan dans un compte spécial « Prime d’émission » sur lequel porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux.

Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront centralisés chez Uptevia, qui établira le certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de l’Augmentation de Capital.

Les souscriptions pour lesquelles les versements n’auraient pas été effectués seront annulées de plein droit sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure.

Garantie

L’Augmentation de Capital ne fera pas l’objet d’une garantie de bonne fin au sens de l’article L. 225-145 du Code de commerce. Le début des négociations sur le titre n’interviendra donc qu’à l’issue des opérations de règlement livraison et après délivrance du certificat du dépositaire. L’Augmentation de Capital fait l’objet d’un contrat de direction qui a été conclu entre la Société et Bank Degroof Petercam SA/NV (« Degroof »).

Calendrier indicatif de l’augmentation de capital avec maintien du DPS des actionnaires

Devise d’émission des actions nouvelles

L’émission des actions nouvelles est réalisée en euro.

Cotation des actions nouvelles

Le règlement-livraison et l’admission aux négociations sur Euronext Paris des Actions Nouvelles interviendront le 14 février 2025. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et conféreront à leurs titulaires, dès leur livraison, tous les droits attachés aux actions et donneront droit à toutes les distributions décidées par la Société à compter de cette date. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0011005933.

Cadre juridique de l’opération

L’Augmentation de Capital est réalisée sur le fondement de la résolution A de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 14 janvier 2025, mise en œuvre par le Conseil d’administration de la Société lors de sa réunion du 14 janvier 2025.

En application des dispositions de l’article L.411-2-1 1°du Code Monétaire et Financier et de l’article 211-3 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), l’augmentation de capital susvisée ne donnera pas lieu à établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’AMF.

Un avis aux actionnaires relatif à cette opération sera publié le 24 janvier 2025 au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO).

Facteurs de risques propres à l’opération

Les principaux facteurs de risques liés à l’émission figurent ci-après :

• le marché des DPS pourrait n’offrir qu’une liquidité limitée et être sujet à une grande volatilité ;
• les actionnaires qui n’exerceraient pas leurs DPS verraient leur participation au capital de la Société diluée ;
• le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de souscription des actions émises sur exercice des DPS ;
• la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer négativement ; et
• en cas de baisse du prix du marché des actions de la Société, les DPS pourraient perdre de leur valeur.

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d’investissement, à porter leur attention sur le rapport financier semestriel et notamment à la section 5 concernant les principaux risques et incertitudes (https://www.biosynex.com/wp-content/uploads/2024/10/2024-06-30-Rapport-Financier-Semestriel-au-30-juin-2024.pdf) et sur les risques associés à Biosynex décrits dans le rapport financier annuel, aux sections 2.1.3 et 2.1.4 (https://www.biosynex.com/wp-content/uploads/2024/05/Biosynex-RAF-2023.pdf).

Monsieur Thomas Lamy a démissionné de son mandat de Directeur Général Délégué avec effet au 13 janvier 2025 mais conserve son mandat d’administrateur et continuera à assister la Société sur le volet international.

« Cette opération de renforcement des fonds propres s’inscrit dans le cadre de la restructuration financière du groupe BIOSYNEX qui lui permettra d’accompagner sa croissance dans ses deux marchés porteurs, le Diagnostic & la Pharmacie. A titre personnel en tant qu’actionnaire de référence, je me suis engagé à garantir le succès de cette augmentation de capital, témoignant de mon engagement continu au développement et à la croissance de BIOSYNEX. Je remercie à l’avance de leur participation les actionnaires existants et les nouveaux investisseurs qui nous rejoindront. » commente Larry Abensur, Président-Directeur Général de BIOSYNEX.

Prochaines dates : 23 avril 2025 : résultats annuels 2024 et chiffre d’affaires du 1^er trimestre 2025.

La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/

CONTACT

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives ». Toutes les déclarations autres que les déclarations de données historiques incluses dans le présent communiqué de presse, y compris, sans limitation, celles concernant la situation financière, la stratégie commerciale, les plans et les objectifs de la direction de la Société pour les opérations futures, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus, qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de la Société, ou les résultats de l’industrie, soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou supposés par ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures de la Société et l’environnement dans lequel la Société évoluera à l’avenir. D’autres facteurs pourraient entraîner des différences importantes dans les résultats, les performances ou les réalisations réelles. La Société, ainsi que Degroof et leurs affiliés respectifs, déclinent expressément toute obligation ou engagement à mettre à jour ou modifier les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, que ce soit à la suite d’une nouvelle information, développement futur ou pour toute autre raison.

Le présent communiqué a été préparé par et sous la seule responsabilité de la Société.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou d’achat ni une sollicitation de vente ou d’achat de valeurs mobilières, et il n’y aura pas de vente de valeurs mobilières dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en l’absence d’enregistrement ou d’approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou la sollicitation d’une offre d’achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans une quelconque autre juridiction. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié. La Société n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux États-Unis ni de faire une offre au public aux États-Unis.

Le présent communiqué ne contient pas ou ne constitue pas une invitation, un encouragement ou une incitation à investir.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié (le « Règlement Prospectus »). En France, en application des dispositions de l’article L.411-2-1 1°du Code Monétaire et Financier et de l’article 211-3 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), l’augmentation de capital susvisée ne donnera pas lieu à établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’AMF.

S’agissant des États membres de l’Espace économique européen (autres que la France) (les « Etats Concernés »), aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public de titres rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans un quelconque Etat Concerné. Par conséquent, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats Concernés, sauf conformément aux dérogations prévues par l’article 1 (4) du Règlement Prospectus ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société d’un prospectus au titre de l’article 3 (2) du Règlement Prospectus et/ou des réglementations applicables dans ces Etats Concernés.

Le présent communiqué est destiné uniquement aux personnes (i) qui ne se trouvent pas au Royaume-Uni, sous réserve de la réglementation applicable ; (ii) qui sont des « investment professionals » répondant aux dispositions de l’Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu’amendé) (l’« Ordonnance ») ; (iii) qui sont des personnes répondant aux dispositions de l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de l’Ordonnance ou (iv) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i) à (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Tout investissement ou toute activité d’investissement lié au présent communiqué est réservé aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé que par ces personnes. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il contient. En ce qui concerne le Royaume-Uni, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues sans la publication d’un prospectus au Royaume-Uni ou une dispense de cette publication en vertu du règlement (UE) 2017/1129 tel que modifié, dans la mesure où il fait partie du droit interne du Royaume-Uni en vertu de la loi de 2018 sur l’Union européenne (retrait) (« Règlement Prospectus UK »). Par conséquent, ce communiqué s’adresse uniquement aux personnes qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens de l’article 2, point e), du Règlement Prospectus UK.

La publication, distribution ou diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et règlementaires en vigueur. Par conséquent, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué est diffusé, publié et distribué doivent s’informer et se conformer à ces lois et règlements.

Le présent communiqué ne peut être distribué, diffusé ou publié, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie.

[1] Valeur théorique sur la base de la capitalisation boursière ajustée des actions auto-détenues auxquelles ne sont pas associés de droits préférentiels de souscription.

[2] Nombre de séances de bourse depuis la publication du communiqué de presse de Biosynex le lundi 2 décembre 2024 annonçant un accord de principe sur les termes du réaménagement de l’endettement financier ainsi que le projet d’augmentation de capital

[3] Par ailleurs, si l’Augmentation de Capital n’était pas réalisée à 100%, Monsieur Abensur s’est engagé à verser à Biosynex, en compte courant, la différence entre (i) le montant de l’Augmentation de Capital envisagé (soit 7,99 millions d’euros) et (ii) le montant effectif de celle-ci.