par Sarah Gallas | Juin 17, 2025 | Communiqués de presse
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LA FOOD AND DRUG ADMINSITRATION ATTRIBUE LE STATUT “BREAKTHROUGH DEVICE” (INNOVATION DE RUPTURE) A L’AUTOTEST DE DIAGNOSTIC DU VIH SURE CHECK®
Medford, NY – 17 juin 2025 – Chembio Diagnostic Systems, Inc., filiale de Biosynex, développeur et fabricant de tests de diagnostic rapide (Euronext Growth Paris (FR0011005933 ALBIO), annonce aujourd’hui que l’autorité américaine de régulation sanitaire, la Food and Drug Administration (FDA) a accordé le statut de « Breakthrough Device » (innovation de rupture) pour l’autotest du VIH SURE CHECK®.
L’autotest de diagnostic du VIH SURE CHECK® est un test immunochromatographique rapide à usage unique conçu pour détecter les anticorps dirigés contre les virus VIH-1 et le VIH-2 à l’aide d’un simple échantillon de sang prélevé au bout du doigt. Il est destiné à la vente en pharmacie (OTC) ou la vente en ligne pour une utilisation à domicile par des individus âgés de 14 ans et plus. Ceci en fait une solution simple et accessible pour les personnes qui peuvent avoir été au contact du VIH ou exposées à des situations à risque.
Le produit est actuellement en phase finale de validation clinique préalablement à la soumission réglementaire à la FDA et la commercialisation sur le marché américain.
« Cette reconnaissance par la FDA est une étape significative pour Chembio qui souligne notre engagement à élargir l’accès aux tests VIH performants et rapides pour tous, en particulier les populations à haut risque ou à accès limités aux soins. Nous sommes convaincus que l’autotest de diagnostic du VIH SURE CHECK® aura un rôle déterminant dans la détection précoce de l’infection par le VIH qui s’inscrit dans une démarche de prévention et de santé publique visant à réduire la transmission de ce virus, en permettant aux individus de se tester dans l’intimité de leur propre foyer. », indique Steven Sepulveda, directeur stratégique chez Chembio Diagnostics
« L’autotest VIH SURE CHECK® utilise notre plateforme immunochromatographique qui offre une haute sensibilité et spécificité clinique sous un format simple et convivial parfaitement adapté aux utilisateurs profanes. Cette reconnaissance de la FDA valide à la fois l’intérêt diagnostique de notre technologie et son potentiel à élargir l’accès au dépistage du VIH. Ce test a été conçu avec les mêmes exigences de performances que les tests destinés aux professionnels, tout en garantissant une facilité d’utilisation et une simplicité de lecture dans les environnements domestiques. », déclare Javan Esfandiari, président de Chembio Diagnostics.
Le programme « Breakthrough Device » (innovation de rupture) est conçu pour mettre à disposition des patients et des professionnels de santé, dans les meilleurs délais, des dispositifs médicaux innovants présentant un intérêt en matière de santé publique. Cette reconnaissance de la FDA offre à Chembio l’opportunité d’interactions accélérées avec la FDA pour prioriser l’accès au marché de son produit. Chembio continuera à travailler en étroite collaboration avec la FDA pour l’obtention de l’autorisation de commercialisation aux États-Unis de l’autotest VIH SURE CHECK®.
Prochaine communication :
• Chiffre d’affaires 2ème trimestre 2025: jeudi 17 juillet 2025 après bourse
La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/
À propos de CHEMBIO DIAGNOSTIC SYSTEMS, Inc.
CHEMBIO DIAGNOSTIC SYSTEMS, Inc., une filiale du Groupe BIOSYNEX, est une entreprise leader dans le domaine du diagnostic, axée sur le développement, la fabrication et la commercialisation de tests au point de service pour les maladies infectieuses. La plateforme technologique exclusive DPP® de l’entreprise fournit des résultats de haute qualité et précis en quelques minutes, soutenant un diagnostic rapide et une amélioration des résultats pour les patients à travers le monde.
À propos de BIOSYNEX
Créé en 2005, le laboratoire français BIOSYNEX est un Groupe leader du diagnostic de santé, spécialisé dans les tests rapides, en monitoring des biothérapies et en biologie moléculaire.
Acteur de la médecine du futur prônant l’amélioration du parcours de soins, BIOSYNEX propose à différents types d’utilisateurs tels que les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public, des solutions de santé innovantes qui améliorent la prise en charge globale du patient.
À l’issue de la pandémie du Covid-19 au cours de laquelle BIOSYNEX a apporté une large contribution, le Groupe a acquis, grâce notamment à une politique de croissance externe dynamique, une nouvelle dimension au niveau international dans le domaine du diagnostic rapide, avec des produits et des technologies de « Point of Care ». Il dispose ainsi de filiales de recherche, de production et de distribution aux États-Unis, en Europe et en Asie à la disposition de ses deux business units BIOSYNEX PHARMACIE et BIOSYNEX DIAGNOSTIC,
Pour le grand public : la division BIOSYNEX Pharma, spécialisée dans l’autodiagnostic et les produits de santé familiale, commercialise à un large maillage de pharmacies et de parapharmacies toute une gamme complète de marques fortes et reconnues autour de la prévention, du diagnostic et des soins naturels.
Pour les professionnels : la division BIOSYNEX Diagnostic, activité à forte composante technologique positionnée sur des secteurs porteurs, développe et propose aux laboratoires & hôpitaux médecins & EHPAD, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sous forme de tests de diagnostic rapide (TDR et TROD), de biologie moléculaire et de point of care (POC) pour le dépistage, le diagnostic et la prévention.
Basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, le groupe BIOSYNEX emploie près de 475 collaborateurs et dispose d’une présence dans 95 pays. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 101 M€ en 2024. Coté sur Euronext Growth Paris (FR0011005933 ALBIO), BIOSYNEX est éligible au PEA PME.
Plus d’informations sur www.biosynex.com
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Larry Abensur
Président-Directeur Général
investisseurs@biosynex.com
EuroLand Corporate
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jbridger@elcorp.com
CapValue
Gilles Broquelet
Communication financière
+ 33 1 80 81 50 00
gbroquelet@capvalue.fr
par Sarah Gallas | Juin 6, 2025 | Communiqués de presse
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Avertissement : La société DBT a mis en place un financement sous forme d’obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) avec le fonds Global Tech Opportunities 29 (l’« Investisseur »), qui, après avoir reçu les actions issues de la conversion de ces obligations, n’a pas vocation à rester actionnaire de la société. Les actions résultant de la conversion de ces obligations seront, en général, cédées sur le marché à très brefs délais, ce qui peut créer une forte pression baissière sur le cours de l’action. Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d’une diminution significative de la valeur de l’action de la société ainsi qu’une forte dilution en raison du grand nombre de titres émis au profit de l’Investisseur. Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d’investir dans les titres de la société DBT. La société rappelle que la présente opération de financement dilutif n’est pas la première qu’elle a mise en place. Les investisseurs sont notamment invités à prendre connaissance des risques afférents à ces opérations, mentionnés dans le communiqué ci-dessous.
Conclusion d’un contrat de financement en OCEANE d’un montant nominal maximum de 5 millions d’euros pour renforcer les fonds propres de DBT
Tirage de la première tranche d’un montant nominal de 250 000 euros
Brebières, le 6 juin 2025 – DBT (Euronext Growth Paris – code ISIN : FR001400LO86 – code mnémonique : ALDBT) (la « Société »), expert européen de la mobilité électrique, proposant des solutions durables pour la transition énergétique, annonce la finalisation d’un accord avec le fonds d’investissement Global Tech Opportunities 29 (l’« Investisseur ») prévoyant un financement à hauteur d’un montant nominal de 5 millions d’euros.
Un contrat d’émission a été conclu le 4 juin 2025 avec l’Investisseur (le « Contrat d’Emission ») en vue de la mise en place d’une ligne de financement obligataire flexible par émission de 1.000 bons d’émission d’obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes d’une valeur nominale de 5.000 euros chacune (les « OCEANE »), se décomposant en 20 tranches de 250.000 euros de valeur nominale chacune (une « Tranche » ou les « Tranches »). Le montant nominal total maximum des OCEANE à émettre sera égal à 5 millions d’euros. Le Contrat d’Emission porte sur une durée de 24 mois.
L’Investisseur a souscrit ce jour à une première tranche de 50 OCEANE représentant un produit brut de 250.000 euros (la « Première Tranche ») à la signature du Contrat d’Emission.
Le produit net maximum de l’émission des OCEANE (dans l’hypothèse de l’émission de la totalité des 1.000 OCEANE susceptibles d’être émises dans le cadre des Tranches) est égal au produit brut maximum de l’émission des OCEANE, soit un montant de 5 millions d’euros.
Contexte de l’opération
En mars 2024, le groupe DBT a réalisé une augmentation de capital de 8 millions d’euros (dont 6,8 millions d’euros d’apport net de trésorerie) lui permettant de rembourser par anticipation une dette obligataire de 1,5 million d’euros et de financer son développement. Avec cette levée de fonds et les hypothèses de croissance du marché de l’époque, le plan d’affaires de la Société permettait de disposer d’un horizon de trésorerie se situant entre 12 mois et 18 mois, soit au plus tard jusqu’à la fin du 3ème trimestre 2025.
Le ralentissement conjoncturel du marché automobile électrique en 2024 a mécaniquement affecté l’ensemble de la filière, et notamment le déploiement de bornes de recharge. Plusieurs constructeurs ont revu à la baisse leurs ambitions, évoquant une « année de transition » marquée par l’incertitude réglementaire, la fin de certaines aides à l’achat, une concurrence accrue des marques chinoises et une demande en retrait dans plusieurs grands marchés. Or, sans véhicules à recharger, l’investissement dans les infrastructures ralentit lui aussi. Pour DBT, cette période a permis de confirmer la bonne orientation des stratégie en place : concentration sur les bornes rapides DC, montée en qualité de service, et déploiement du réseau de recharge R3 qui a déjà démontré sa pertinence.
En conséquence, la Société a publié un chiffre d’affaires annuel pour l’exercice 2024 à 10,2 millions d’euros, en baisse de 5% par rapport à la même période de l’année précédente et une perte nette en amélioration de -4,3 millions d’euros.
Compte-tenu d’une moins bonne orientation du marché depuis quelques mois, le groupe DBT n’est pas parvenu début 2025 à sécuriser ses besoins de trésorerie pour les deux prochaines années, en utilisant les modes de financement classiques généralement disponibles pour une entreprise en croissance. Par ailleurs, le recours à une nouvelle augmentation de capital aurait eu un effet dilutif immédiat trop élevé.
En conséquence, DBT a préféré faire appel à un financement par émission d’OCEANE.
Objectifs de l’opération
La mise en place de cette ligne de financement par émission d’OCEANE a pour objectif de permettre à la Société de :
- d’une part, sécuriser sa trésorerie dans un contexte conjoncturel incertain à court terme. Le financement en OCEANE permettra à la Société de disposer d’une ligne de financement activable par tranches, assurant ainsi un accès régulier à la trésorerie selon les besoins de livraisons des bornes de recharge commandées et de mises en production de nouveaux sites R3 ;
- d’autre part, préparer la prochaine phase de croissance avec le lancement d’une nouvelle borne urbaine Milestone® 30 kW à l’été 2025 à destination des centres commerciaux ou des collectivités et sur l’expansion du réseau de recharge R3
L’accord conclu avec l’Investisseur offre un cadre de financement adaptable pour soutenir les efforts commerciaux, délivrer les projets signés et préparer l’avenir.
Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT déclare :
« Ce contrat de financement permet à DBT de sécuriser les ressources nécessaires à son développement sur les 18 à 24 prochains mois, dans un contexte de marché encore volatile. La majorité des fonds mobilisés sera dédiée à l’accélération du déploiement des stations de recharge rapide R3, cœur de notre stratégie de croissance à moyen terme. Parallèlement, nous poursuivrons l’extension de notre gamme de chargeurs rapides DC, conçus et assemblés en France, pour répondre aux besoins croissants du marché. »
Amine Nedjai, CEO d’Alpha Blue Ocean ajoute :
« Chez Alpha Blue Ocean, nous savons prendre des risques mesurés et agir rapidement pour accompagner les entreprises visionnaires. Ce nouveau financement permettra à DBT d’accélérer le déploiement de son réseau R3 et de consolider sa position dans le secteur stratégique de la recharge électrique rapide. »
Investisseur
Global Tech Opportunities 29, géré par le groupe Alpha Blue Ocean, est une société dont le siège social est situé à l’adresse suivante : 71 Fort Street, George Town, Grand Cayman KY1-1111, aux îles Caïmans. L’Investisseur n’est pas un prestataire de service d’investissement, il n’est titulaire d’aucun agrément et d’aucune autorisation particulière pour l’exercice de son activité qui n’est pas régulée.
Modalités et cadre juridique de l’émission
L’assemblée générale extraordinaire de la Société qui s’est tenue le 6 février 2024 a consenti au conseil d’administration de la Société, aux termes de sa 4ème résolution, une délégation de compétence à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, au profit d’une catégorie de personnes conformément à l’article L. 225-138 du Code de commerce.
Au cours de sa réunion du 3 juin 2025, le conseil d’administration de la Société, faisant usage de la délégation de compétence conférée aux termes de la 4ème résolution de l’assemblée générale extraordinaire de la Société du 6 février 2024, a décidé la signature du Contrat d’Emission et a décidé l’émission de 50 OCEANE souscrites par l’Investisseur au titre de la Première Tranche, et de 30 OCEANE à titre de paiement de la commission d’engagement prévue dans le Contrat d’Emission.
A la date du présent communiqué, aucune OCEANE n’a été convertie par l’Investisseur.
Les principales caractéristiques des Bons d’Emission et des OCEANE sont décrites ci-dessous :
- Principales caractéristiques des Bons d’Emission
Les Bons d’Emission, d’une durée de 24 mois, obligeront leur porteur, sur demande de la Société et sous réserve de la satisfaction de certaines conditions définies au Contrat d’Emission, à souscrire à des OCEANE, à raison d’une OCEANE par Bon d’Emission exercé soit, en cas d’exercice de la totalité des 1.000 Bons d’Emission, un total de 1.000 OCEANE représentant un montant nominal maximum total d’emprunt obligataire de 5.000.000 euros.
Les OCEANE pourront être souscrites par tirage de vingt Tranches de 250.000 euros de valeur nominale chacune, étant précisé que le tirage de la Première Tranche est intervenu ce jour. La Société aura la possibilité de procéder au tirage de plusieurs Tranches dans la limite d’un montant nominal de 1.000.000 euros, en fonction des conditions de marché.
La Société pourra demander le versement de chaque Tranche, à la première des dates suivantes :
- le jour de bourse suivant l’expiration d’une période d’une durée de vingt (20) jours de bourse à compter du tirage de la Tranche précédente ; et
- la date à laquelle la totalité des OCEANE émises au titre de la ou des Tranche(s) précédente(s) auront été converties en actions par l’Investisseur.
La Société ne pourra tirer sur une Tranche que si certaines conditions sont réunies.
Les Bons d’Emission ont été attribués gratuitement au profit de l’Investisseur, au profit duquel le droit préférentiel de souscription des actionnaires a été supprimé.
Il est précisé que l’Investisseur aura la possibilité, à sa seule initiative, de solliciter le tirage d’un nombre maximum de dix (10) Tranches au cours du programme de financement (l’ « Option de l’Investisseur »).
Les Bons d’Emission ne pourront pas être cédés par leur porteur sans l’accord préalable de la Société, à l’exception des transferts réalisés au profit d’un ou plusieurs affiliés de l’Investisseur, tels que définis dans le Contrat d’Emission (les « Affiliés de l’Investisseur »).
Les Bons d’Emission ne feront pas, par ailleurs, l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris et ne seront par conséquent pas cotés.
En dehors de l’Option de l’Investisseur, la Société n’a aucune obligation de tirage et l’Investisseur s’est engagé à souscrire aux OCEANE dans les conditions du Contrat d’Emission.
- Principales caractéristiques des OCEANE
Les OCEANE auront une valeur nominale de 5.000 euros chacune et seront souscrites à leur valeur nominale.
Elles ne porteront pas d’intérêt et auront une maturité de 24 mois à compter de leur émission.
La conversion des OCEANE pourra intervenir à la demande du porteur de celles-ci, à tout moment, dès leur émission et jusqu’à leur maturité. Arrivées à échéance, les OCEANE seront automatiquement converties en actions de la Société. Elles devront toutefois être remboursées, à la demande de l’Investisseur, en actions nouvelles DBT ou en espèces, à 130% de leur valeur nominale en cas de survenance d’un cas de défaut[1]. Le cas échéant, la Société sera également redevable d’une indemnité forfaitaire équivalente à 15% de la valeur nominale des OCEANE émises et non converties.
Les OCEANE pourront être converties en actions de la Société à la demande de leur porteur selon la parité de conversion déterminée par la formule ci-après :
N = Vn / P
Avec :
« N » correspond au nombre d’actions ordinaires nouvelles ou existantes de la Société à émettre ou remettre sur conversion d’une OCEANE ;
« Vn » correspond à la créance obligataire que l’OCEANE représente (valeur nominale d’une OCEANE soit 5.000 euros) ;
« P » correspond au prix de conversion des OCEANE.
Le prix de conversion des OCEANE (le « Prix de Conversion ») sera égal au montant le plus haut entre :
- 95 % du plus bas des cours quotidiens moyens pondérés par les volumes au cours d’une période de quinze (15) jours de bourse consécutifs précédant immédiatement la demande de conversion (la « Date de Conversion ») par le porteur (tronqué à la deuxième décimale) (le « Prix de Conversion Théorique ») ;
- la valeur nominale de l’action de la Société ; et
- 70% du plus bas des cours quotidiens moyens pondérés par les volumes au cours d’une période de dix (10) jours de bourse consécutifs précédant immédiatement la Date de Conversion.
Dans tous les cas, « P » ne peut être inférieur à la valeur nominale de l’action à la Date de Conversion de la ou des OCEANE concernées. Dans l’hypothèse où P serait inférieur au Prix de Conversion, la Société s’est engagée à régler à l’Investisseur une commission complémentaire correspondant au montant de la créance détenue sur la Société résultant de la conversion des OCEANE de ladite Tranche au Prix de Conversion lorsque le Prix de Conversion Théorique calculé s’avérerait inférieur au Prix de Conversion (la « Commission Complémentaire »), dont le montant sera calculé ainsi qu’il suit :
- Si la Commission Complémentaire est payée en espèces ou par compensation de créance avec le prix de souscription d’une tranche suivante, la formule suivante sera appliquée :
(A/B – A/C) x D
Les termes de la définition sont définis ci-après.
- Si la Commission Complémentaire est payée actions ordinaires de la Société, la formule suivante sera appliquée :
(A/B – A/C) x Dx(C/E)
Avec :
« A » correspond au montant nominal des OCEANE faisant l’objet de la notification de conversion ;
« B » correspond au Prix de Conversion Théorique ;
« C » correspond au Prix de Conversion ;
« D » correspond au cours de clôture de l’action DBT à la date de réception par la Société de la demande de conversion concernée ;
« E » correspond au plus bas des cours de l’action DBT entre la Date de Conversion jusqu’à la date de règlement de la Commission Complémentaire.
Le paiement de la Commission Complémentaire sera effectué, à la discrétion de la Société, en espèces, par compensation de créance avec le prix de souscription d’une Tranche suivante, ou en actions nouvelles.
Les OCEANE ne pourront pas être cédées par leur porteur sans accord préalable de la Société, à l’exception de transferts réalisés au profit d’un ou plusieurs Affiliés de l’Investisseur.
Par ailleurs, les OCEANE ne feront pas l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris et ne seront par conséquent pas cotées.
En contrepartie de l’engagement de l’Investisseur de souscrire à l’emprunt obligataire, la Société s’est engagée à lui verser une commission d’engagement d’un montant total de 150.000 euros correspondant à 3% du montant nominal total de l’engagement (5.000.000 euros) (la « Commission d’Engagement »). La Commission d’Engagement a été payée par émission de 30 OCEANE, d’une valeur nominale de 5.000 euros chacune, lors du tirage de la Première Tranche.
Actions nouvelles résultant de la conversion des OCEANE
Les actions nouvelles émises sur conversion des OCEANE porteront jouissance courante. Elles auront les mêmes droits que ceux attachés aux actions ordinaires existantes de la Société et feront l’objet d’une admission sur le marché Euronext Growth Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes.
La Société communiquera régulièrement les informations relatives aux tirages des Tranches et à la conversion des OCEANE. Un tableau récapitulant les tirages et les conversions d’OCEANE pourra être consulté sur le site internet de la Société (www.dbt.fr).
Situation financière de la Société
La situation financière de la Société est résumée dans le tableau ci-dessous :
| Données financières consolidées au 31/12/2024 (en K€) |
| Capital social |
5.020 euros |
| Nombre d’actions avant réalisation de l’émission des OCEANE |
5.019.239 |
| Résultat net part du Groupe |
(4.250) euros |
| Capitaux propres consolidés au 31 décembre 2024 |
12.797 euros |
| Quote-part par action |
2,55 euros |
| Dettes |
15.058 euros |
| Trésorerie |
5.103 euros |
Incidence de l’opération
- Incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres par action (sur la base des capitaux propres tels qu’ils ressortent des comptes consolidés au 31 décembre 2024 et du nombre d’actions composant le capital social de la Société à cette date, soit 5.019.239 actions) (calcul théorique dans l’hypothèse d’une conversion d’OCEANE le 4 juin 2025(1)) :
| |
Quote-part des capitaux propres consolidés au 31 décembre 2024
(en euro par action) |
| Base non-diluée |
Base diluée (2) |
| Avant émission des actions résultant de la conversion des OCEANE |
2,55 euros |
2,55 euros |
| Après émission de 584.795 actions résultant de la conversion de la Première Tranche (50 OCEANE) (en ce compris les 30 OCEANE émises au titre de la Commission d’Engagement) |
2,30 euros |
2,30 euros |
| Après émission de 11.695.906 actions résultant de la conversion des OCEANE émises dans le cadre de l’ensemble des Tranches (en ce compris les 30 OCEANE émises au titre de la Commission d’Engagement) |
0,98 euros |
0,98 euros |
(1) Calculs théoriques réalisés sur la base du cours de clôture de l’action de la Société du 3 Juin , soit 0,41 euro, et d’un prix de conversion des OCEANE correspondant à 95% de cette valeur, soit environ 0,380 euro. Cette dilution ne préjuge ni du nombre d’actions final à émettre ni de leur prix d’émission, lequel sera fixé en fonction du cours de bourse, selon les modalités décrites ci-dessus.
(2) Il n’y a pas d’instruments dilutifs existants à ce jour qui pourraient donner lieu à la création d’actions nouvelles.
- Incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres par action (sur la base des capitaux propres tels qu’ils ressortent des comptes consolidés au 31 décembre 2024 et du nombre d’actions composant le capital social de la Société à cette date, soit 5.019.239 actions) (calcul théorique dans l’hypothèse d’une conversion d’OCEANE le 4 Juin à la valeur nominale de l’action DBT) :
| |
Quote-part des capitaux propres consolidés au 31 décembre 2024
(en euro par action) |
| Base non-diluée |
Base diluée (1) |
| Avant émission des actions résultant de la conversion des OCEANE |
2,55 euros |
2,55 euros |
| Après émission de 584.795 actions résultant de la conversion de la Première Tranche (50 OCEANE) (en ce compris les 30 OCEANE émises au titre de la Commission d’Engagement) |
0,43 euros |
0,43 euros |
| Après émission de 11.695.906 actions résultant de la conversion des OCEANE émises dans le cadre de l’ensemble des Tranches (en ce compris les 30 OCEANE émises au titre de la Commission d’Engagement) |
0,04 euros |
0,04 euros |
(1) Il n’y a pas d’instruments dilutifs existants à ce jour qui pourraient donner lieu à la création d’actions nouvelles.
- Incidence de l’émission sur la participation d’un actionnaire détenant actuellement 1% du capital social de la Société (sur la base du nombre d’actions composant le capital social de la Société au 4 jui 2025, soit 5.019.239 actions) (calcul théorique dans l’hypothèse d’une conversion d’OCEANE le 4 juin 2025(1)) :
| |
Participation de l’actionnaire
(en % du capital social) |
| Base non-diluée |
Base diluée (2) |
| Avant émission des actions résultant de la conversion des OCEANE |
1% |
1% |
| Après émission de 584.795 actions résultant de la conversion de la Première Tranche (50 OCEANE) (en ce compris les 30 OCEANE émises au titre de la Commission d’Engagement) |
0,88% |
0,88% |
| Après émission de 11.695.906 actions résultant de la conversion des OCEANE émises dans le cadre de l’ensemble des Tranches (en ce compris les 30 OCEANE émises au titre de la Commission d’Engagement) |
0,28% |
0,28% |
(1) Calculs théoriques réalisés sur la base du cours de clôture de l’action de la Société du 4 juin 2025, soit 0,41 euro, et d’un prix de conversion des OCEANE correspondant à 95% de cette valeur, soit environ 0,38 euro. Cette dilution ne préjuge ni du nombre d’actions final à émettre ni de leur prix d’émission, lequel sera fixé en fonction du cours de bourse, selon les modalités décrites ci-dessus.
(2) Il n’y a pas d’instruments dilutifs existants à ce jour qui pourraient donner lieu à la création d’actions nouvelles.
- Incidence de l’émission sur la participation d’un actionnaire détenant actuellement 1% du capital social de la Société (sur la base du nombre d’actions composant le capital social de la Société au 4 juin, soit 5.019.239 actions) (calcul théorique dans l’hypothèse d’une conversion d’OCEANE le 4 juin à la valeur nominale de l’action DBT) :
| |
Participation de l’actionnaire
(en % du capital social) |
| Base non-diluée |
Base diluée (1) |
| Avant émission des actions résultant de la conversion des OCEANE |
1% |
1% |
| Après émission de 584.795 actions résultant de la conversion de la Première Tranche (50 OCEANE) (en ce compris les 30 OCEANE émises au titre de la Commission d’Engagement) |
0,17% |
0,17% |
| Après émission de 11.695.906 actions résultant de la conversion des OCEANE émises dans le cadre de l’ensemble des Tranches (en ce compris les 30 OCEANE émises au titre de la Commission d’Engagement) |
0,01% |
0,01% |
(1) Il n’y a pas d’instruments dilutifs existants à ce jour qui pourraient donner lieu à la création d’actions nouvelles.
Information sur l’actionnariat de la Société
Au 12 mars 2025, seule la Holding HFZ détenait une part significative du capital (12,15%), le reste du capital étant flottant. Depuis la Société n’a pas été informée de changement significatif dans son actionnariat.
Il n’existe pas d’action en auto détention.
Information sur le capital de la Société
A la date du présent communiqué de presse, le capital social de la Société s’élève à la somme de 5 019 239 euros composé de 5 019 239 actions.
Risques liés à l’émission des OCEANE
Les principaux risques associés à la Société ont été présentés dans le Rapport de gestion de la Société pour l’exercice clos au 31 décembre 2024 disponible sur le site internet de la Société (www.dbt.fr).
Les principaux facteurs de risques liés aux actions nouvelles émises sur conversion des OCEANE figurent ci-après :
Dans la mesure où les actionnaires de la Société ne participeront pas à l’émission des actions nouvelles résultant de la conversion d’OCEANE, leur quote-part de capital et de droits de vote de la Société sera diminuée, et de manière potentiellement significative, en cas de conversion de tout ou partie des OCEANE.
- Risque en cas de non-réalisation de toutes les Tranches
Le montant total de l’émission d’OCEANE n’est pas garanti et dépendra notamment des conditions de marché. La Société pourrait donc être amenée à rechercher des financements complémentaires dans l’hypothèse où elle ne serait pas en mesure d’émettre les Tranches prévues.
- Risque de volatilité et de liquidité des actions de la Société
L’émission des actions nouvelles provenant de la conversion des OCEANE et leur cession sur le marché par l’Investisseur pourraient avoir une incidence négative sur le cours de l’action de la Société et les volumes de transactions, pouvant potentiellement entrainer une certaine volatilité du cours de l’action DBT.
- Risque relatif à l’évolution du cours de bourse
L’Investisseur n’ayant pas vocation à rester durablement actionnaire de la Société, les cessions d’actions nouvelles émises sur conversion des OCEANE pourraient avoir un impact significativement défavorable sur le cours de l’action de la Société.
- Risque de diminution de la valeur nominale de l’action
L’émission importante d’actions à la suite de la conversion des OCEANE est susceptible d’avoir un impact baissier sur le cours de bourse de la Société. Dans ce contexte, la Société pourrait devoir procéder à une ou plusieurs réductions de la valeur nominale des actions.
- Risque lié à la mise en œuvre de la Commission Complémentaire
Dans l’hypothèse où le Prix de Conversion Théorique des OCEANE serait inférieur au Prix de Conversion d’une DBT, la Société s’est engagée à régler à l’Investisseur une Commission Complémentaire dont les modalités de calcul sont décrites ci-dessus. Le règlement, le cas échéant, de cette Commission Complémentaire pourra donner lieu au tirage, par l’Investisseur, d’une nouvelle tranche d’OCEANE et/ou à l’émission d’actions qui viendront augmenter la dilution des actionnaires de la Société, sauf à ce que la Société opte pour la déduction du montant de cette Commission Complémentaire sur le prix de souscription d’une nouvelle Tranche.
Impacts de l’opération en termes de gestion du risque de liquidité et d’horizon de financement
La Société estime que les fonds pouvant résulter de l’émission des OCEANE lui permettront d’assurer le financement de ses objectifs sur un horizon d’au moins 12 mois.
Rappel des opérations de financement de nature dilutive
Il est rappelé que le 5 mars 2024, la Société a résilié un contrat de financement par OCEANE (voir le communiqué publié en date du 5 mars 2024). Aucune autre opération de financement de nature dilutive n’a été réalisée au cours des 24 derniers mois.
Rappel des opérations affectant le capital social de la Société
Il est rappelé que le 5 mars 2024, la Société a réalisé une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant de près de 8,0 M€ (voir le communiqué publié en date du 5 mars 2024).
Avertissement
En application de l’article 1(4) du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, l’émission des OCEANE ne donnera pas lieu à la publication d’un Prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des Marchés Financiers.
Ce communiqué ne constitue donc pas un prospectus en vertu du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié, ou une offre au public.
[1] Les cas de défaut comprennent notamment le non-respect par la Société de l’une de ses obligations au titre du Contrat d’Emission (en l’absence de remédiation à l’issue d’une période de 10 jours), une réduction de plus de 30% de l’actif net de la Société et de ses filiales, une réduction de plus de 50% du cours des actions de la Société, la radiation des actions d’Euronext Growth Paris sauf à ce que cette radiation soit effectuée dans le cadre d’un transfert de la cotation des actions sur un marché réglementé, un défaut de paiement de plus de 250.000 euros, l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la Société, une décision de justice ayant force de chose jugée et non susceptible de recours rendue à l’encontre de la Société pour un montant supérieur à 250.000 euros.
par Sarah Gallas | Juin 5, 2025 | Communiqués de presse
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Communiqué de presse – Promotion résidentielle
Sainte-Marie, le 5 juin 2025, 20h00 (heure locale)
Signature d’une vente en bloc avec la SHLMR (Groupe Action Logement) à Marie Caze
Dans la continuité du partenariat avec la SHLMR, CBo Territoria annonce la signature de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) de la nouvelle résidence Le Coutil de 48 logements locatifs sociaux sur le quartier de Marie Caze à Saint-Paul, dont la livraison est prévue au troisième trimestre 2027.
La résidence s’articule autour de 3 plots et d’un large jardin paysager afin de s’intégrer dans la pente et offrir une vue sur l’océan depuis chacune des varangues. Un soin particulier a été apporté sur l’environnement végétalisé de l’opération avec la conservation de Tamarins des Hauts, la plantation d’autres arbres d’essences endémiques et la création de zones de bio-compostage.
Cette opération de 48 appartements s’inscrit dans la continuité des 624 lots (logements et parcelles) livrés à ce jour sur Marie Caze. La diversité des programmes développés témoigne de la volonté de CBo Territoria de répondre aux besoins immobiliers des Réunionnais en veillant à leur offrir un cadre de vie de qualité.
Cette nouvelle opération témoigne également de la confiance renouvelée de la SHLMR/Action Logement dans la qualité de l’offre et la forte attractivité des quartiers développés par CBo Territoria, avec son modèle d’urbanisation durable en milieu tropical.
Calendrier financier 2025
- Résultats du 1er semestre 2025 : mardi 9 septembre 2025 (après bourse)
A propos de CBo Territoria (FR0010193979, CBOT)
Acteur immobilier de référence à La Réunion depuis 20 ans, CBo Territoria est devenue une foncière de développement multi-régionale (378,2 M€ de patrimoine économique en valeur à fin décembre 2024). Le Groupe, présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur immobilière (Aménageur, Promoteur et Foncière), poursuit son développement via l’exploitation de ses réserves foncières ou l’acquisition de terrains.
CBo Territoria est une foncière de rendement éligible au PEA PME cotée sur Euronext Paris (compartiment C).
Responsable et engagée pour un immobilier plus durable depuis son origine, la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est par nature dans l’ADN de l’entreprise. Son engagement et ses actions sont reconnus par le Gaïa-Index, indice français de référence des petites et moyennes valeurs les plus vertueuses en matière de RSE. Depuis son entrée en 2016, CBo Territoria reste dans le haut du classement de sa catégorie.
Plus d’informations sur cboterritoria.com
Contacts Investisseurs et Presse
Caroline Clapier – Directrice Administrative et Financière – direction@cboterritoria.com
Agnès Villeret – Komodo – Tel. : 06 83 28 04 15 – agnes.villeret@agence-komodo.com
Contacts PRESSE
Finance : Agnès Villeret – agnes.villeret@agence-komodo.com
Corporate – Paris : Dina Morin – dmorin@capvalue.fr
La Réunion & Mayotte : Catherine Galatoire – cgalatoire@cboterritoria.com
par Sarah Gallas | Juin 2, 2025 | Communiqués de presse
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Communiqué de presse – Epinal, le 2 juin 2025
ECO’CITY HOUDEMONT :
UN DEMARRAGE COMMERCIAL REUSSI AVEC LE BAILLEUR 3F GRAND EST ET L’ACCESSION PRIVEE
Les Constructeurs du Bois (LCB – Euronext ACCESSTM : FR00140007I9 – MLLCB), acteur majeur de l’éco-construction en bois, franchit une nouvelle étape dans le développement de l’Eco’City de Houdemont. À quelques mois du lancement des travaux, 50 % des logements sont d’ores et déjà sécurisés via un contrat de réservation signé avec le bailleur social 3F Grand Est. Parallèlement, la société enregistre plusieurs réservations pour les logements en accession, confirmant le potentiel de la vente directe aux particuliers.
3F Grand Est poursuit son engagement aux côtés de LCB
Le bailleur 3F Grand Est a signé un contrat de réservation portant sur 46 logements du programme. Cette opération, qui concrétise les discussions engagées dès l’obtention du permis de construire, témoigne de la collaboration entre les deux acteurs et de l’adhésion de 3F Grand Est au modèle Eco’City, qui allie performances environnementales et impact social positif. Elle renforce également l’ancrage social du projet, au cœur de la stratégie de mixité portée par LCB.
La vente aux particuliers : un axe stratégique de création de valeur
LCB a par ailleurs reçu plusieurs demandes de réservation et marques d’intérêt pour les logements vendus à la découpe. Ces signaux encourageants confortent la stratégie du Groupe visant à développer la vente directe auprès des particuliers. Cet axe de développement, porteur de marges renforcées, s’inscrit dans une volonté de diversification maîtrisée et de montée en gamme de l’offre résidentielle.
Un projet exemplaire aligné sur le seuil 2028 de la RE 2020
Implanté sur la dernière parcelle constructible de Houdemont, l’Eco’City s’étendra sur 11 500 m² de terrain et proposera 91 logements répartis sur quatre bâtiments alliant bâtiments privés et sociaux tous situés au cœur d’un véritable poumon vert. Le projet prévoit également l’aménagement d’une maison médicale de 700 m², d’une pharmacie et d’une salle commune à destination des habitants. Composé à plus de 80% de bois, le projet atteindra les performances du seuil 2028 de la RE2020 grâce à une isolation biosourcée, des toitures végétalisées et un système énergétique renouvelable dont les modalités seront précisées par l’étude thermique en cours de réalisation.
Le chantier démarrera au second semestre 2025, pour une première livraison attendue fin 2026. Les tranches suivantes seront livrées en 2027.
« Cette nouvelle collaboration avec Les Constructeurs du Bois s’inscrit dans une volonté commune de qualité architecturale et environnementale du programme. Nous partageons une même vision de l’habitat durable, accessible et ancré dans les territoires. Ce nouvel Eco’City illustre parfaitement cette ambition commune », indique un représentant du Groupe 3F Grand Est.
« Les premiers succès commerciaux rencontrés dès cette phase de lancement valident les choix stratégiques opérés par LCB. Ils récompensent plusieurs années d’efforts en matière de structuration, de montée en compétence de nos équipes commerciales et d’investissements dans des outils immersifs comme la modélisation 3D. Ces résultats confirment la montée en puissance de notre modèle désormais plus mature et efficace. Ce premier projet concrétisé au sein de la Métropole du Grand Nancy marque un aboutissement, fruit des liens durables construits avec les acteurs locaux », poursuit François Duchaine, PDG fondateur de LCB.
Vidéo 3D de l’Eco’City de Houdemont : https://youtu.be/_HVVXLpBA3A?si=Fbr0z0ovlsyBtbnJ
Prochaine publication : Chiffre d’affaires semestriel 2025 : mercredi 23 juillet 2025, après Bourse.
A propos des Constructeurs du Bois (LCB)
Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, Les Constructeurs du Bois est spécialisé dans l’éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. Depuis quelques années, le Groupe a élargi son positionnement à la réalisation d’écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l’ADEME dès 2021. En 2024, LCB a réalisé un chiffre d’affaires de 23,6 M€ en hausse de 58,2 % par rapport à 2023.
Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA
www.lesconstructeursdubois.fr
Contacts
Les Constructeurs du Bois
François DUCHAINE, Fondateur-PDG
f.duchaine@lesconstructeursdubois.fr
Lucas DUCHAINE, Responsable corporate et relations investisseurs
l.duchaine@lesconstructeursdubois.fr
Atout Capital
Listing Sponsor
Rodolphe OSSOLA
rodolphe.ossola@atoutcapital.com
06 03 40 58 37
CapValue
Communication corporate et financière
Dina MORIN
dmorin@capvalue.fr
06 16 93 54 86
par Sarah Gallas | Mai 20, 2025 | Communiqués de presse
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SBA Compta annonce un rapprochement stratégique avec le Groupe Financial
Mai 2025
SBA Compta, acteur innovant de l’expertise comptable digitale, annonce un rapprochement stratégique avec le Groupe Financial, basé à Marseille. Cette alliance structurante marque une étape clé dans le développement du Groupe qui consolide son positionnement auprès des PME et ETI, tout en renforçant son rayonnement international via l’intégration au réseau Financial Partners implanté dans 53 pays.
Renforcement de l’offre premium dédiée aux PME et ETI à l’échelle nationale et internationale
Le Groupe structure désormais son offre autour de trois verticales de marché :
-
EKO, dédiée aux indépendants et freelances,
• SBA Compta, orientée TPE/PME,
• Financial, pour les PME et ETI à la recherche d’un accompagnement premium.
Cette structuration vise à apporter à chaque typologie d’entreprise une réponse experte, personnalisée et fondée sur une culture du conseil à haute valeur ajoutée.
Ce rapprochement offre également au Groupe un relais stratégique à l’international grâce à l’intégration à Financial Partners, réseau de professionnels de l’expertise comptable implanté dans plus de 50 pays et dédié à l’accompagnement des entreprises à l’international.
L’opération inclut par ailleurs l’intégration de VIGICE, marque reconnue pour son expertise dans les missions CSE (Comités Sociaux et Économiques). VIGICE devient un pôle stratégique du groupe, offrant un savoir-faire pointu dans l’accompagnement des représentants du personnel.
L’expertise de Financial en matière d’audit renforce utilement les champs de compétences et les solutions métier du Groupe.
Un nouvel associé, Gilles Bellaïche, pour consolider la stratégie de croissance du Groupe SBA COMPTA
Dans le cadre de cette opération Gilles Bellaïche, fondateur du Groupe Financial, devient associé du Groupe SBA Compta.
Expert-comptable, commissaire aux comptes, avocat aux États-Unis, il est également vice-président du Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables PACA, président du comité CSE, président du comité Relations internationales du CROEC PACA, arbitre auprès de la Cour européenne d’arbitrage et président de l’ONG Counter Financial Crime, acteur de référence dans la lutte contre la fraude financière.
Comptant désormais près de 4 500 clients, SBA Compta, qui regroupe plus de 170 collaborateurs, réitère toute sa confiance dans sa capacité à atteindre la taille critique de 20 M€ de chiffre d’affaires d’ici 2026.
« Ce rapprochement avec le Groupe Financial traduit notre volonté de structurer une offre premium pour les PME et ETI, en combinant audit, conseil et vision entrepreneuriale. Nous sommes heureux d’œuvrer à accompagner les entrepreneurs aux côtés des équipes Financial reconnues pour leur exigence et leur expertise », déclare François Mihelic, Président du Groupe SBA.
« Je suis honoré de rejoindre un groupe aussi innovant que SBA Compta, qui conjugue vision entrepreneuriale, puissance technologique et exigence humaine. Ce rapprochement est l’occasion de mettre au service de cette dynamique le réseau international Financial Partners et notre savoir-faire en matière d’audit, de missions CSE et d’accompagnement des PME/ETI. C’est une belle aventure collective qui commence. », exprime Gilles Bellaïche, fondateur du Groupe Financial.
À propos de SBA Compta – www.sba-compta.com
SBA Compta, acteur pionnier de l’expertise comptable digitale lancé en 2011, accompagne les start-up, TPE, PME & ETI dans la gestion de leur activité.
SBA Compta combine toute la puissance de l’intelligence technologique et la richesse du conseil humain à travers :
- Une comptabilité de qualité mise à jour au fil de l’eau.
- Des outils numériques modernes, simples et performants pour gérer son activité.
- Des indicateurs clés pour servir utilement les décisions de gestion des entrepreneurs et sécuriser leur activité
- Le conseil d’un Business Coach dédié pour piloter et optimiser son activité.
- L’accompagnement d’un expert-comptable pour renforcer sa croissance.
- Un réseau d’Espaces 100 % Entrepreneurs pour une relation humaine de proximité
- Un pôle SBA Patrimoine pour un accompagnement à 360°.
Contact presse :
CAPVALUE
Dina MORIN
dmorin@capvalue.fr
01 80 81 50 00
