PREDILIFE annonce la réalisation d’une levée de fonds de 1,865 million d’euros dans le cadre de son offre au public d’obligations convertibles à 7% par an

par | Juil 13, 2023 | Communiqués de presse

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 13 JUILLET 2023

 

PREDILIFE annonce la réalisation d’une levée de fonds de 1,865 million d’euros dans le cadre de son offre au public d’obligations convertibles à 7% par an

Villejuif, France, le 13 juillet 2023 à 18H30 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920) (la « Société »), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce aujourd’hui le succès de son offre au public d’obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (les « OCEANE »), à échéance 2028, ouverte le 1er juin 2023 (l’« Offre »). L’Offre, ouverte au public pour un montant de 1,995 million d’euros, a été souscrite pour un montant de 1,865 million d’euros soit à hauteur de 93 %.
« Je remercie tous les souscripteurs pour leur confiance et leur participation à cette opération. Ces financements vont nous permettre de poursuivre notre stratégie de distribution des bilans de prévention auprès de l’ensemble des entreprises » commente Stéphane Ragusa, Président-Directeur général de la Société.
Rappel des objectifs de l’Offre 
Le produit de l’Offre sera principalement affecté au financement des investissements marketing et commerciaux permettant ainsi d’intensifier le déploiement des bilans de prévention auprès des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs.
Le produit net de l’émission, égal à environ 1,6 million d’euros (après déduction des frais inhérents à l’Offre), est destiné à financer les activités de la Société a minima jusqu’en janvier 2025.
L’inscription en compte des OCEANE, dont les modalités sont annexées au communiqué de presse de la Société en date du 1er juin 2023, aura lieu le 28 juillet 2023.
Dilution 
Compte tenu du nombre d’OCEANE souscrites dans le cadre de l’Offre, l’incidence de l’émission des OCEANE sera la suivante :
• Impact de l’émission sur les capitaux propres par action (sur la base des capitaux propres au 31 décembre 2022, soit -798 007 euros, et du nombre d’actions composant le capital de la Société au 31 décembre 2022, soit 3 660 305 actions) :
Quote-part des capitaux propres au 31 décembre 2022
Base non diluée Base diluée (3)
Avant émission -0,218€ -0,152€
Après émission des 450 993 actions nouvelles résultant de la conversion des OCEANE à la date d’échéance(1) -0,19€ -0,14€
Après émission des 261 576 actions nouvelles résultant de la conversion des OCEANE à la date d’échéance(2) -0,20€ -0,15€
(1) Calculs théoriques réalisés sur la base de la conversion des OCEANE à un Prix de Conversion égal à 5,80 euros, correspondant au cours de clôture de l’action Predilife le 12 juillet 2023. Il est précisé qu’en cas de remboursement en actions nouvelles à la date d’échéance, le Prix de Conversion applicable pourrait être inférieur à 5,80 euros (tel que prévu dans les modalités des OCANE annexées au communiqué de presse de la Société en date du 1er juin 2023, section « Remboursement à la date d’échéance »).
(2) Calculs théoriques réalisés sur la base de la conversion des OCEANE à un Prix de Conversion égal à 10 euros. Il est précisé qu’en cas de remboursement en actions nouvelles à la date d’échéance, le Prix de Conversion applicable pourrait être inférieur à 10 euros (tel que prévu dans les modalités des OCEANE annexées au communiqué de presse de la Société en date du 1er juin 2023, section « Remboursement à la date d’échéance »).
(3) La base diluée tient compte des OCEANE émises les 30 avril 2021 et 29 juillet 2022 et des ORNANE émises le 22 décembre 2022, dans l’hypothèse d’une conversion de l’intégralité desdites OCEANE et de l’intégralité desdites ORNANE en 1 516 800 actions nouvelles à un prix de conversion de 5,80 euros, correspondant au cours de clôture de l’action Predilife le 12 juillet 2023.
• Impact de l’émission sur l’investissement d’un actionnaire détenant actuellement 1% du capital de la Société (sur la base du nombre d’actions composant le capital de la Société au 30 juin 2023, soit 3 660 305 actions) :

 

Participation de l’actionnaire
Base non diluée Base diluée (3)
Avant émission 1,00% 0,70%
Après émission des 450 993 actions nouvelles résultant de la conversion des OCEANE à la date d’échéance(1) 0,89 % 0,65 %
Après émission des 261 576 actions nouvelles résultant de la conversion des OCEANE à la date d’échéance(2) 0,93 % 0,68 %
(1) Calculs théoriques réalisés sur la base de la conversion des OCEANE à un Prix de Conversion égal à 5,80 euros, correspondant au cours de clôture de l’action Predilife le 10 juillet 2023. Il est précisé qu’en cas de remboursement en actions nouvelles à la date d’échéance, le Prix de Conversion applicable pourrait être inférieur à 5,80 euros (tel que prévu dans les modalités des OCEANE annexées au communiqué de presse de la Société en date du 1er juin 2023, section « Remboursement à la date d’échéance »).
(2) Calculs théoriques réalisés sur la base de la conversion des OCEANE à un Prix de Conversion égal à 10 euros. Il est précisé qu’en cas de remboursement en actions nouvelles à la date d’échéance, le Prix de Conversion applicable pourrait être inférieur à 10 euros (tel que prévu dans les modalités des OCEANE annexées au communiqué de presse de la Société en date du 1er juin 2023, section « Remboursement à la date d’échéance »).
(3) La base diluée tient compte des OCEANE émises les 30 avril 2021 et 29 juillet 2022 et des ORNANE émises le 22 décembre 2022, dans l’hypothèse d’une conversion de l’intégralité desdites OCEANE et de l’intégralité desdites ORNANE en 1 516 800 actions nouvelles à un prix de conversion de 5,80 euros, correspondant au cours de clôture de l’action Predilife le 12 juillet 2023.
Impacts de l’opération en termes de gestion du risque de liquidité et d’horizon de financement
Après prise en compte de l’Offre, la trésorerie de la Société s’élève à environ 3,4 millions d’euros. L’endettement bancaire de la Société est d’environ 2 millions d’euros et les échéances inférieures à 12 mois représentent environ 580 000 euros. Le cash burn mensuel avec la croissance des ventes est d’environ 200 000 euros hors opérations financières. La trésorerie disponible laissant un horizon jusqu’en janvier 2025.
Répartition du capital et des droits de vote de la Société
La répartition du capital et des droits de vote de Predilife après l’émission des 373 OCEANE est présentée en annexe 1 du présent communiqué de presse.
Avertissement 
L’Offre n’a pas donné lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE) n° 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017.
Aucun contrat, engagement ou décision d’investissement ne peut se fonder ou s’appuyer sur le présent communiqué.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’offre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique. Les valeurs mobilières de la Société ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement.
Les valeurs mobilières de la Société seront offertes ou vendues uniquement en dehors des Etats-Unis d’Amérique et dans le cadre d’opérations extraterritoriales (offshore transactions), conformément à la Regulation S du Securities Act. La Société n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis d’Amérique ni de faire une offre au public aux Etats-Unis d’Amérique. Le présent communiqué ne peut être distribué ou diffusé par un intermédiaire ou tout autre personne aux États-Unis d’Amérique.
Au Royaume-Uni, le présent communiqué est destiné uniquement aux (i) professionnels en matière d’investissement au sens de l’Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l‘ « Ordonnance ») ou (ii) aux personnes répondant à la définition de l’Article 49(2) (a) à (d) de l’Ordonnance (sociétés à capitaux propres élevés, associations non immatriculées, etc.) ou (iii) aux personnes pour lesquelles une invitation ou une incitation à s’engager dans des activités d’investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l’émission ou la cession de valeurs mobilières peut être légalement communiquée (toutes ces personnes étant dénommées ensemble les « Personnes Habilitées »). Le présent communiqué s’adresse uniquement aux Personnes
Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne autre qu’une Personne Habilitée.
Le présent communiqué (y compris toute copie qui pourrait en être faite) ne doit pas être diffusé, transmis ou introduit aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon, ni être distribué ou redistribué à un résident de ces pays. La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation et de restrictions spécifiques. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué est diffusé, publié ou distribué doivent prendre connaissance de cette réglementation et de ces restrictions et les respecter. Le non-respect de cette réglementation et de ces restrictions peut constituer une violation des réglementations applicables en matière de titres financiers.
À propos de Predilife 
PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d’intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé.  La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.
Contacts
Relations Investisseurs PREDILIFE
Stéphane Ragusa
Président Directeur Général
investisseurs@predilife.com
Relations Presse CAPVALUE
01 80 81 50 00
info@capvalue.fr
 ANNEXE 1 : REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE DE LA SOCIETE

 

(1) Calculs théoriques réalisés sur la base du remboursement des 373 OCEANE en actions nouvelles à un prix d’émission par action égal à 5,80 euros, correspondant au cours de clôture de l’action Predilife le 12 juillet 2023.

(2) La base diluée tient compte des OCEANE émises les 30 avril 2021 et 29 juillet 2022 et des ORNANE émises le 22 décembre 2022, dans l’hypothèse d’une conversion de l’intégralité desdites OCEANE et de l’intégralité desdites ORNANE en 1 516 800 actions nouvelles à un prix de conversion de 5,80 euros, correspondant au cours de clôture de l’action Predilife le 12 juillet 2023.

 

DBT: L’opérateur de mobilité électrique R3, filiale de DBT, sélectionné par le Groupe LE DUFF pour l’exploitation de bornes de recharge haute puissance dans son nouveau concept de restaurant Del Arte 100% digitalisé

par | Juil 12, 2023 | Communiqués de presse

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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
12 Juillet 2023

 

 

 

L’opérateur de mobilité électrique R3, filiale de DBT, sélectionné par le Groupe LE DUFF pour l’exploitation de bornes de recharge haute puissance dans son nouveau concept de restaurant Del Arte 100% digitalisé

 

 

Brebières, le 12 juillet 2023, 18h00 – Le groupe DBT (Euronext Growth – code ISIN : FR0013066750 – code mnémonique : ALDBT) expert européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, R3, opérateur français de bornes de recharge haute puissance et Charge Expert, intégrateur spécialisé pour les équipements de mobilité électrique annoncent avoir été retenus pour le nouveau concept de restaurant de Del Arte, filiale du Groupe LE DUFF, à Joué-lès-Tours. Ce restaurant innovant est composé de trois espaces distincts : Cafferitivo, un bar ouvert toute la journée, Ristorante, un restaurant classique avec service à table, et A Casa, un espace dédié à la livraison et au drive. Les bornes de recharge installées sur le parking de l’établissement vont permettre aux clients de recharger rapidement et efficacement leur véhicule électrique.

Un concept innovant pour attirer une clientèle plus jeune

Le nouveau restaurant de Del Arte à Joué-lès-Tours a été conçu pour attirer une clientèle plus jeune. Avec une surface de seulement 350 m2, le restaurant est 100% digitalisé et vise une répartition équilibrée du chiffre d’affaires entre la restauration classique, la livraison et le point café. Les stations haute puissance de fournies par DBT, installées par Charge Expert et exploitées par R3, ajoutent une touche supplémentaire d’innovation et de développement durable au concept du restaurant.

Un site pilote pour de futurs restaurants équipés en bornes de recharge haute puissance

Le nouveau site de Del Arte à Joué-lès-Tours est un site pilote pour les bornes de recharge haute puissance de DBT, installées par l’entreprise Charge Expert. Cette collaboration a permis à Del Arte de bénéficier d’une solution clés en main en confiant l’ensemble du projet, du choix initial des bornes à leur exploitation quotidienne, à un seul interlocuteur. Le site est ainsi équipé de 2 bornes 150 kW avec 4 points de charge disponible avec carte abonnement, QR code et carte bancaire. L’entreprise prévoit d’ouvrir entre 6 et 10 nouveaux restaurants chaque année. Le succès attendu du nouveau concept de restaurant de Joué-lès-Tours pourrait conduire à l’installation de bornes de recharge haute puissance dans d’autres sites de l’enseigne et leur exploitation par R3.

Des perspectives de développement prometteuses pour R3

Avec ce nouveau contrat, R3 se positionne sur le nouveau segment de marché de la restauration rapide. Être en mesure de proposer une recharge sur une période courte, correspondant au temps de repas, à savoir 300 kms en 30’ et à un coût compétitif est la clé pour pénétrer ce marché à fort potentiel. La gamme de bornes rapides et ultra-rapides de DBT permettent de répondre facilement à ce défi de marché.

« Nous sommes très heureux d’avoir été retenus par le Groupe LE DUFF pour équiper en bornes de recharge ultra rapides leur nouveau concept de restaurant de Joué-lès-Tours. Nous espérons que ce pilote marque le début d’une nouvelle ère pour les restaurants équipés en bornes haute puissance qui permettent aux clients de recharger leurs véhicules pendant qu’ils se restaurent et sans avoir à attendre une fois leur repas achevé. C’est clairement l’avenir de la mobilité électrique et le Groupe DBT, en tant que fabricant de bornes de nouvelle génération et opérateur de hubs est très bien positionné pour tirer parti de ce formidable marché. » commente Alexandre BORGOLTZ, Directeur Général de DBT.

Pour suivre le réseau, héberger ou trouver une station : www.R3-charge.fr

 

À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l’énergie de l’aménagement de l’espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques.
Le groupe DBT est organisé selon 5 gammes d’activités :
– DBT Ingénierie est spécialisé dans la fabrication de transformateurs de mesure de courant basse tension.

– DBT-CEV, acteur majeur depuis plus de 30 ans de la conception d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques Site . www.dbt.fr/dbt-cev

– R3 dont l’objet est d’accélérer la transition vers une mobilité plus respectueuse de l’environnement en s’attaquant aux défis qui ralentissent l’adoption de véhicules électriques : R3 met à disposition des usagers un réseau de stations de recharge ultra-rapide avec des bornes allant jusqu’à 150 kW. Pour plus d’informations sur R3 Site : www.R3-charge.fr

– EDUCARE by DBT, spécialisée dans la formation des Ingénieurs /Concepteurs en Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

– DBT Participation spécialisée dans la prise de participation dans des start up des secteurs qui seront utiles au développement du groupe

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

 

Groupe DBT
Parc Horizon 2000 – Rue Maurice Grossemy
62117 Brebières

Service Communication
communication@dbt.fr

Relations Investisseurs
ir@dbt.fr
Relations Presse
info@capvalue.fr
01 80 81 50 02

Le Groupe DBT est présent sur les réseaux sociaux : Twitter – LinkedIn – La French Fab
Pour plus d’informations sur le groupe DBT et ses activités : www.dbt.fr

LCB renforce sa démarche de financement responsable par la signature d’un prêt à impact avec la Banque Palatine

par | Juil 10, 2023 | Communiqués de presse

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Communiqué de presse – Epinal, le 10 juillet 2023

 

LCB renforce sa démarche de financement responsable par la signature d’un prêt à impact avec la Banque Palatine

 

Quelques mois après avoir signé un emprunt obligataire de 3 M€ sous forme de Green Bond, Les Constructeurs du Bois (LCB – Euronext ACCESSTM : FR00140007I9 – MLLCB), éco-promoteur immobilier spécialiste de la construction en bois, continue à innover en matière de financement vert en signant avec la Banque Palatine un prêt à impact pour un montant de 1 M€.

Dispositif de financement novateur, le prêt à impact de la Banque Palatine valorise l’engagement social et environnemental des acteurs de l’immobilier. Reposant sur un dispositif incitatif, le Prêt à Impact permet de bénéficier d’un taux d’intérêt indexé sur la performance extra-financière.

Participant à la structuration de sa stratégie RSE, ce nouveau financement est destiné à accompagner la forte croissance de LCB qui enregistre un volume d’affaires supérieur à 200 M€ pour un carnet de commandes de plus de 80 000 m2 à horizon 2025. A travers ce financement, l’écopromoteur immobilier s’engage sur 3 critères ESG en ligne avec sa feuille de route RSE :

• la réduction de la consommation énergétique des locaux de LCB à hauteur de 5% par an ;
• l’insertion professionnelle des jeunes pour un montant de 5% de l’effectif total ;
• la réduction de la part des déchets non valorisés des locaux de LCB de 5% par an.

Grâce à ce dispositif de financement novateur, LCB pourra bénéficier d’une rétrocession des intérêts pouvant aller jusqu’à 5%.

Selon Sébastien Dorard, directeur de la région Île-de-France de la Banque Palatine : « Nous sommes pleinement engagés dans le soutien des ETI dans leur transition énergétique. Les experts de la Banque Palatine collaborent avec elles en offrant des conseils stratégiques, des solutions de financement (vertes et à impact) ainsi que diverses options d’investissement responsables. Nous sommes ravis d’accompagner Les Constructeurs du Bois dans leur démarche de financement responsable, en leur proposant un prêt à impact dont les critères ESG ont été définis en collaboration. Cela témoigne de la volonté des Constructeurs du Bois d’entreprendre des actions plus responsables, en cohérence avec leur stratégie de développement axée sur une croissance verte. »

François Duchaine, Fondateur, Président et Directeur général des Constructeurs du Bois a indiqué : « Nous remercions la Banque Palatine pour sa confiance et son engagement à nos côtés. Notre démarche de financement responsable s’inscrit parfaitement dans la mise en œuvre de notre stratégie de développement axée sur une croissance verte. De par son positionnement axé sur la construction bois et les circuits courts, LCB est un acteur pleinement engagé dans une démarche de décarbonation des bâtiments. »

A propos de Banque Palatine

La Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque Privée (Groupe BPCE), est aux côtés des entrepreneurs aussi bien sur le plan professionnel que personnel depuis plus de 240 ans. Elle déploie son expertise auprès des moyennes entreprises et des ETI (entreprises de taille intermédiaire).
https://www.palatine.fr

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l’éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. En 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d’écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l’ADEME. En 2022, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 10,8 M€ en hausse de 33,3% par rapport à 2021.

Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA
www.lesconstructeursdubois.fr

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2023 : mercredi 19 juillet 2023 (après Bourse).

Contacts

Les Constructeurs du Bois
François DUCHAINE
Fondateur-PDG
f.duchaine@lesconstructeursdubois.fr

CapValue
Communication corporate et financière
Dina MORIN
dmorin@capvalue.fr
06 17 28 32 85

Atout Capital
Listing Sponsor
Rodolphe OSSOLA
rodolphe.ossola@atoutcapital.com
01 56 69 61 86 06 03 40 58 37

GROUPE AIRWELL ACQUIERT AMZAIR INDUSTRIE ET CREE AIRWELL INDUSTRIE POUR INTEGRER LA PRODUCTION DANS SA CHAINE DE VALEUR

par | Juin 29, 2023 | Communiqués de presse

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Communiqué de presse, le 29 JUIN 2023, 18h45

 

GROUPE AIRWELL ACQUIERT AMZAIR INDUSTRIE
ET CREE AIRWELL INDUSTRIE POUR INTEGRER LA PRODUCTION DANS SA CHAINE DE VALEUR

 

GROUPE AIRWELL (Code ISIN : FR0014003V77 / Mnémonique : ALAIR), créateur d’écosystèmes énergétiques intelligents, annonce avoir acquis le 28 juin 2023 AMZAIR Industrie, concepteur et fabricant de pompes à chaleur pour le résidentiel et le petit tertiaire basé à Plabennec (29).

Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement du GROUPE AIRWELL visant à maîtriser la chaîne de valeur, de la conception, à la production et à la distribution de produits destinés à optimiser l’efficacité énergétique des bâtiments résidentiels et tertiaires.

Fort de 25 collaborateurs, AMZAIR Industrie, qui devient AIRWELL Industrie, va enrichir et compléter l’écosystème du GROUPE AIRWELL dans la conception et la fabrication de pompes à chaleur 100% françaises et connectées. Depuis 2021, GROUPE AIRWELL travaille à la construction d’une offre globale de solutions basées sur la data, l’Intelligence Artificielle et la connectivité. La maîtrise du cycle amont de production va ainsi accélérer le développement et l’intégration de ces solutions aux produits du Groupe.

Par ailleurs, l’alliance des forces commerciales des deux groupes favorisera le renforcement de leur présence sur l’Ouest de la France et de continuer à s’appuyer sur la force de frappe commerciale du GROUPE AIRWELL tant en France qu’à l’export par sa présence dans plus de 80 pays.

« Le produit seul, comme les pompes à chaleur, ne suffit plus. Il doit être intégré dans un écosystème plus global dans l’objectif d’optimiser la consommation d’énergie des bâtiments – chauffage, rafraichissement etc. L’acquisition d’AMZAIR Industrie va dans le sens de la construction de cet écosystème et du développement du GROUPE AIRWELL. » explique Laurent ROEGEL, Président de GROUPE AIRWELL.

AIRWELL Industrie : l’alliance de deux expertises de l’univers de la PAC et des solutions pour la gestion énergétique du bâtiment.

En s’appuyant sur l’expertise et l’outil industriel d’AMZAIR Industrie, AIRWELL complète sa large offre en intégrant notamment 3 gammes de pompes à chaleur innovantes et connectées :

  • Les PAC Air/Eau tout en un et sans unités extérieures, produit signature du fabricant breton,
  • Les PAC Air/Eau monoblocs extérieures intégrant le réfrigérant naturel R290 alliant performances optimisées et meilleur respect de l’environnement,
  • Les PAC Eau/Eau qui dispose des atouts reconnus des solutions géothermiques.

Avec la création d’AIRWELL Industrie, GROUPE AIRWELL poursuit son développement sur un marché porteur en intégrant une nouvelle offre de produits connectés pour l’univers de l’habitat et des bâtiments tertiaires. Cette alliance permettra également un travail commun en recherche et développement par l’addition des expertises techniques, tant thermodynamiques que datas et Intelligence Artificielle des deux pôles de Plabennec (29) et de Montigny-le-Bretonneux (78), siège du GROUPE AIRWELL.

Une acquisition qui s’inscrit dans la feuille de route de la dernière levée de fonds

La levée de fonds de 6,1 M€ réalisée à l’occasion du transfert des titres de GROUPE AIRWELL sur Euronext Growth® Paris est une étape importante de la poursuite du développement du Groupe engagé depuis 2021, en particulier avec le financement d’acquisitions qui contribueront à l’atteinte de l’objectif de chiffre d’affaires de 100 M€ d’ici 2025.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires semestriel 2023 :  le mardi 18 juillet 2023, après Bourse.

 

A propos de GROUPE AIRWELL

Créée en 1947 en France, Airwell est la marque française référente pour la conception de pompes à chaleur en génie climatique et thermique. Acteur majeur, pionner français de la pompe à chaleur puis fabricant européen leader dans les années 1970, Airwell devient le Groupe Airwell en 2021. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays. En 2022, le créateur français de solutions climatiques et thermiques continue son développement dans l’objectif d’optimiser la consommation énergétique de ses offres, préserver les ressources naturelles en exploitant l’énergie solaire, afin de fortement limiter l’empreinte environnementale de ses clients. Basé à Montigny-le-Bretonneux (78), Le Groupe Airwell compte 75 collaborateurs En mars 2023, le Groupe Airwell devient membre de la Communauté du Coq Vert portée par Bpi France et l’ADEME.

Compartiment : Euronext Growth® Paris; Code Mnémonique :  ALAIR

www.groupe-airwell.com

AIRWELL Industrie – site de production

 Basée à Plabennec (29) à quelques kilomètres de Brest, Airwell Industrie (anciennement Amzair Industrie) est concepteur et fabricant de pompes à chaleur depuis 1998. Depuis 2012, portée par Glen Desmousseaux et plusieurs acteurs de l’économie et de l’industrie du Grand ouest, l’entreprise conçoit et fabrique une large gamme de PAC – discrètes, robustes, économiques et écologiques. Acteur engagé dans le développement de l’économie locale, l’entreprise – 25 collaborateurs fabrique 100% de sa production au sein de son site de production près de Brest. L’entreprise bretonne a intégré le groupe Airwell en juin 2023 et concentre depuis la R&D thermodynamique du groupe.

 

 

CBo Territoria : Succès de l’émission d’Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE 2023) à échéance du 30 juin 2028

par | Juin 27, 2023 | Communiqués de presse

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Communiqué de presse

 Sainte-Marie, 27 juin 2023 à 21h00

 

 

 

Succès de l’émission d’Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE 2023) à échéance du 30 juin 2028, pour un montant nominal de 15 millions d’euros environ

Rachat concomitant des ORNANE 2018 en circulation à hauteur de 23 millions d’euros environ

 

CBo Territoria (la « Société » ou « CBo Territoria ») annonce le succès de son émission d’Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) (les « Obligations ») dans le cadre d’une offre visée au 1° de l’article 411-2 du Code monétaire et financier s’adressant à des investisseurs qualifiés et à un cercle restreint d’investisseurs agissant pour compte propre, d’un montant nominal de 15 081 112,20 euros représenté par 3 590 741 Obligations.

Le produit de l’Emission est affecté au refinancement d’une partie des Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes émises par la Société en 2018 avec une échéance au 1er juillet 2024 (« ORNANE 2018 »).

Suite à l’offre de rachat des ORNANE 2018 proposée simultanément, la Société rachètera 4 655 203 ORNANE 2018 représentant un montant nominal de 22 577 734,55 euros. A la suite de ce rachat, le montant agrégé en principal des ORNANE 2018 restant en circulation s’élèvera à 3 805 795 euros.

 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES OBLIGATIONS

Valeur nominale – taux d’intérêt – échéance :

La valeur nominale unitaire des Obligations fixée à 4,20 euros fait ressortir une prime d’émission de 15% par rapport au cours de référence[1] de l’action CBo Territoria sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris »).

Les Obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel de 7% payable semestriellement à terme échu le 30 décembre et le 30 juin de chaque année (ou le jour ouvré suivant si l’une de ces dates n’est pas un jour ouvré), et pour la première fois le 30 décembre 2023.

Les Obligations seront émises au pair le 30 juin 2023, date prévue de règlement-livraison des Obligations et à moins qu’elles n’aient été précédemment converties, échangées, remboursées, ou rachetées et annulées, seront remboursées au pair le 30 juin 2028 (ou le jour ouvré suivant si cette date n’est pas un jour ouvré).

 

Amortissement anticipé des Obligations au gré de la Société :

Les Obligations pourront faire l’objet d’un remboursement anticipé à l’initiative de la Société sous certaines conditions et notamment dans les cas suivants :

  • À tout moment, pour tout ou partie des Obligations, sans limitation de prix ni de quantité, par rachats en Bourse ou hors Bourse ou par offres de rachat ou d’échange.
  • A compter du 30 juin 2026 et jusqu’à la date de remboursement normal, pour la totalité des Obligations restant en circulation sous réserve d’un préavis d’au moins 40 jours de Bourse, par remboursement au pair majoré des intérêts courus depuis la dernière date de paiement d’intérêts jusqu’à la date fixée pour le remboursement anticipé, si la moyenne arithmétique, calculée sur 20 jours de Bourse consécutifs parmi les 40 qui précèdent la parution de l’avis de remboursement anticipé, des produits des premiers cours cotés de l’action CBo Territoria constatés sur Euronext Paris et du ratio de conversion en vigueur à chaque date excède 130% de la valeur nominale des Obligations.
  • A tout moment, pour la totalité des Obligations en circulation sous réserve d’un préavis d’au moins 40 jours de Bourse, par remboursement au pair majoré des intérêts courus, si leur nombre restant en circulation est inférieur à 10% du nombre d’Obligations émises.

 

Remboursement anticipé des Obligations au gré des porteurs d’Obligations en cas de Changement de Contrôle :

En cas de Changement de Contrôle tout porteur d’Obligation pourra, à son gré, demander le remboursement anticipé en espèces de tout ou partie des Obligations dont il sera propriétaire, à un prix égal au pair majoré des intérêts courus.

 

Droit à l’Attribution d’actions :

Les porteurs d’Obligations bénéficieront d’un droit à l’attribution d’actions qu’ils pourront exercer à tout moment à compter de la date d’émission et jusqu’au vingt-neuvième jour de Bourse (inclus) précédant la date d’amortissement normal ou anticipé.

Le taux de conversion des Obligations est de 1 action pour 1 Obligation sous réserve d’ajustements ultérieurs.

En cas d’exercice du droit à l’attribution d’actions, les porteurs d’Obligations recevront au choix de la Société soit uniquement un montant en numéraire, soit la combinaison d’un montant en numéraire et d’actions CBo Territoria nouvelles et/ou existantes soit uniquement des actions CBo Territoria nouvelles et/ou existantes. Les actions CBo Territoria nouvelles et/ou existantes éventuellement remises porteront jouissance courante et seront admises sur la même ligne de cotation que les actions existantes.

 

 

 

DILUTION

Compte-tenu de l’émission des ORNANE 2023 d’un montant de 15 081 112,20 euros avec une valeur nominale unitaire des Obligations de 4,20 euros, la dilution serait la suivante :

 

En cas d’exercice du droit à l’attribution de l’ensemble des ORNANE 2023 Taux de dilution

sur une base non diluée

 Taux de dilution

sur une base diluée*
Hypothèse où la Société déciderait de remettre uniquement des actions nouvelles 9.82 % 11,97 %
Hypothèse où la Société déciderait de régler la valeur nominale des Obligations en numéraire et de régler en actions nouvelles, la différence entre la valeur de conversion des Obligations et leur valeur nominale (en faisant l’hypothèse d’une valeur de conversion de 5,46 euros correspondant à 130% de la valeur nominale des Obligations, seuil à partir duquel la Société peut exercer son option de remboursement anticipé des Obligations et qui correspond à une hausse de 50% du cours de l’action). 2,27 % 4,41 %

*Tenant compte des 784 700 ORNANES 2018 restant en circulation post rachat

 

ENGAGEMENT

Dans le cadre de l’émission, la Société a consenti un engagement d’abstention
de 90 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions.

 

CADRE JURIDIQUE DE L’EMISSION – PLACEMENT – ADMISSION AUX NEGOCIATIONS SUR EURONEXT ACCESS

L’émission des Obligations est réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’une offre visée au 1 de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier en vertu de la vingt-deuxième résolution de l’assemblée générale mixte du 8 juin 2022.

Les Obligations ont fait uniquement l’objet d’une offre s’adressant à un cercle restreint d’investisseurs agissant pour compte propre et à des investisseurs qualifiés tels que définis au point « e » de l’article 2 du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, en France et hors de France (à l’exception notamment des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, de l’Australie et du Japon).

Les Obligations font l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le marché Euronext Access d’Euronext Paris. L’admission aux négociations des Obligations est prévue le 30 juin 2023.

 

RACHAT DES ORNANE 2018 (CODE ISIN FR0013314572)

Concomitamment à l’émission des Obligations, la Société a lancé une offre de rachat des Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ci-après « ORNANE 2018) au prix de 4,94 euros par Obligation 2018 correspondant à somme de la valeur nominale de 4,85 euros et des intérêts courus au 30 juin 2023.  Dans ce cadre, il a été reçu des demandes de rachat portant sur 4 655 203 ORNANE 2018 représentant un montant coupon couru inclus de 22 996 702,82 euros et environ 75 % du nombre d’ORNANE 2018 initialement émises.

Le règlement-livraison du rachat de ces 4 655 203 ORNANE 2018 interviendra le 30 juin 2023 sous réserve du règlement-livraison de l’émission d’Obligations. Ensuite les ORNANE 2018 rachetées seront annulées conformément aux termes du contrat d’émission.

L’émission des Obligations ainsi que le rachat des ORNANE 2018 ont été dirigés par Octo Finances en qualité de Chef de File et Teneur de Livre.

Les services d’agent de calcul et de représentant de la masse des obligataires seront assurés par Aether Financial Services.

Dans le cadre de cette opération, CBo Territoria a été conseillée par D’hoir Beaufre Associés (Cabinet d’avocats).

 

Calendrier indicatif

29 juin 2023 Diffusion de l’avis Euronext
30 juin 2023 Règlement livraison des ORNANE 2023

Règlement livraison du rachat des ORNANE 2018

Admission des ORNANE 2023 aux négociations sur Euronext Access

 

 

Information accessible

L’offre des Obligations n’a pas donné lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »).

Des informations détaillées sur CBo Territoria, notamment celles relatives à son activité, ses résultats, ses perspectives et les facteurs de risques correspondants figurent dans le Rapport Financier Annuel 2022 de CBo Territoria diffusé le 28 avril 2023 disponible, sans frais, au siège social de CBo Territoria, Cour de l’Usine, BP 105, La Mare, 97438 Sainte-Marie (île de La Réunion), et sur le site internet de CBo Territoria (www.cboterritoria.com). Les autres informations réglementées et l’ensemble des communiqués de presse de CBo Territoria sont disponibles sur le site internet de la Société (www.cboterritoria.com).

CBo Territoria attire l’attention du public sur les facteurs de risques présentés aux pages 23 à 31 du Rapport financier annuel 2022.

  

Prochaine publication :

  • Résultats du 1er semestre 2023 : mardi 12 septembre 2023 (après Bourse)
  • Réunion de présentation (webcast) : mercredi 13 septembre à 9h00 (heure de Paris) soit 11h00 (heure de La Réunion)

A propos de CBo Territoria (FR0010193979, CBOT)

Acteur immobilier de référence à La Réunion depuis près de 20 ans, CBo Territoria est devenue une foncière de développement multi-régionale spécialisée sur les actifs tertiaires (300,6 M€, soit 81% de son patrimoine total en valeur à fin 2022). Le Groupe, présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur immobilière (Aménageur, Promoteur et Foncière), poursuit son développement via l’exploitation de ses réserves foncières ou l’acquisition de terrains. CBo Territoria finance son développement grâce notamment à son activité de Promoteur Résidentiel (Immeubles collectifs ou parcelles) et accessoirement Tertiaire et via la cession programmée de son patrimoine résidentiel résiduel auprès de la SHLMR.

CBo Territoria est une foncière de rendement éligible au PEA PME cotée sur Euronext Paris (compartiment C). Responsable et engagée pour un immobilier plus durable depuis son origine, la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est par nature dans l’ADN de l’entreprise. Son engagement et ses actions sont reconnues par le Gaïa-Index, indice français de référence des petites et moyennes valeurs les plus vertueuses en matière de RSE. Depuis son entrée en 2016, CBo Territoria reste dans le haut du classement de sa catégorie.

Plus d’informations sur cboterritoria.com

Contacts INVESTISSEURS

Caroline Clapier – Directrice Administrative et Financière – direction@cboterritoria.com

Agnès Villeret – Komodo – Tel. : 06 83 28 04 15 – agnes.villeret@agence-komodo.com

 

Contacts PRESSE

Finance :  Agnès Villeret – agnes.villeret@agence-komodo.com

Corporate – Paris : Dina Morin – dmorin@capvalue.fr

La Réunion : Catherine Galatoire – cgalatoire@cboterritoria.com

 

AVERTISSEMENT

Ce communiqué ne peut être distribué directement ou indirectement aux États-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.

Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada, au Japon ou en Australie.

Aucune communication ni aucune information relative à l’émission par CBo Territoria des obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (les « Obligations ») ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d’enregistrement ou d’approbation est requise. Aucune démarche n’a été entreprise ni ne sera entreprise en dehors de France, dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L’émission ou la souscription des Obligations peuvent faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques ; CBo Territoria n’assume aucune responsabilité au titre de la violation par une quelconque personne de ces restrictions.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 (« Règlement Prospectus »).

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public à des personnes autres que des investisseurs qualifiés tels que définis au point e de l’article 2 du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 ou appartenant à un cercle restreint d’investisseurs agissant pour compte propre, ou comme constituant une offre de souscription ou n’est pas destiné à solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public à des personnes autres que des investisseurs qualifiés dans une quelconque juridiction, y compris la France ou appartenant à un cercle restreint d’investisseurs agissant pour compte propre.

 

France
Les Obligations n’ont pas été offertes ou cédées et ne seront ni offertes ni cédées, directement ou indirectement, au public en France, à des personnes autres que des investisseurs qualifiés ou appartenant à un cercle restreint d’investisseurs agissant pour compte propre. Toute offre ou cession d’Obligations ou distribution de documents d’offre en lien avec les Obligations n’a été et ne sera effectuée en France qu’à des investisseurs qualifiés tels que définis au point (e) de l’article 2 du Règlement Prospectus ou appartenant à un cercle restreint d’investisseurs agissant pour compte propre et en conformité avec l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier.

 

Espace Économique Européen en dehors de la France

S’agissant des États membres de l’Espace Économique Européen, autres que la France, aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des Obligations rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des États Membres. En conséquence, les Obligations peuvent être offertes dans chaque État Membre uniquement :

(a) à des investisseurs qualifiés, tels que définis à l’article 2(e) du Règlement (UE) n°2017/1129 du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus ») ; ou
(b) à moins de 150 personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs qualifiés tels que définis dans le Règlement Prospectus) par Etat Membre ; ou
(c) dans des circonstances entrant dans le champ d’application de l’article 1(4) du Règlement Prospectus ;

Pour les besoins du présent paragraphe, l’expression « offre au public » dans tout Etat Membre a la signification qui lui est attribuée à l’article 2(d) du Règlement Prospectus.

États-Unis d’Amérique           
Ce communiqué ne peut pas être publié, distribué ou transmis aux États-Unis d’Amérique (y compris dans ses territoires et dépendances, tout État des États-Unis d’Amérique et le district de Columbia). Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre ni une sollicitation d’achat ou de souscrire des titres financiers aux Etats-Unis d’Amérique. Les titres financiers mentionnés dans ce communiqué n’ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du Securities Act of 1933 tel que modifié (le « Securities Act ») ni auprès d’une quelconque autorité de régulation d’un Etat ou d’une autre juridiction aux Etats-Unis et ne pourront être offerts ou vendus aux États-Unis d’Amérique qu’à travers un régime d’exemption prévu par le Securities Act et dans le respect de la réglementation applicable dans les différents Etats. Les Obligations seront offertes ou vendues uniquement en dehors des États-Unis d’Amérique et dans le cadre d’opérations extraterritoriales (offshore transactions), conformément à la Regulation S du Securities Act. 
CBo Territoria n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis d’Amérique ni de faire une offre au public aux États-Unis d’Amérique.

 

Royaume-Uni

Le présent communiqué s’adresse uniquement aux personnes qui (i) sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) sont des professionnels en matière d’investissement (« investment professionals») au sens de l’article 19(5) du Financial Services and MarketsAct 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié, ci-après
le « Financial Promotion Order»), (iii) sont visées à l’article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non immatriculées, etc.) du Financial Promotion Order, ou (iv) à qui le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées ».

Les Obligations sont uniquement destinées aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contact relatif à la souscription, l’achat ou l’acquisition des Obligations (et des actions nouvelles ou existantes émises ou remises lors de l’exercice du Droit à l’Attribution d’Actions) ne peut être adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il contient.

Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus et n’a pas été approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.

 

Canada, Australie et Japon
Les Obligations ne pourront être offertes, vendues ou acquises au Canada, en Australie ou au Japon. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières au Canada, en Australie ou au Japon.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s’informer et se conformer à ces lois et règlements.

 

[1]Ce cours de référence est à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l’action de la Société constatés sur Euronext Paris depuis l’ouverture de la séance de Bourse du 27 juin 2023 jusqu’au moment de la fixation des modalités définitives des Obligations, soit 3.64 euros.